2014-2018年中国商业银行行业市场预测及投资策略分析报告

近几年，受经济增速放缓、基准利率两次降低、利率市场化实质性推动、金融脱媒持续深化和监管规范严格等因素的影响，商业银行运行景气度显著下降，净息差有所收窄，中间业务收入增速创近年来新低，不良资产有所反弹，特定领域、部分行业和少数地区的资产质量问题显现，银行盈利增速明显放缓。

截至2013年三季度末，包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行在内的商业银行不良贷款余额达到5636亿元人民币，较年初增加了707亿元，且环比增幅达4.5%。同时，三季度末的商业银行不良贷款率也较二季度末上涨0.01个百分点，达到0.97%，连续七个季度呈上升趋势。

面对国内经济放缓、利率市场化提速、直接融资快速发展等复杂外部经济环境，中国商业银行应坚持战略转型，完善经营机制，加强科技创新应用，规范理财业务发展，积极探索资本工具创新，有序参与资产证券化试点，同时提升综合经营协同能力，稳步实施国际化发展。展望未来，中国商业银行将在既有基础上，深入推进战略转型和电子银行快速发展，稳步开展综合化和国际化经营，同时在机制完善、理财业务规范发展、资本工具创新、资产证券化试点等方面将取得进一步发展。

本报告依据中央人民银行、银监会、中国统计年鉴及多种相关报刊杂志的基础信息等公布提供的数据支持，通过相关市场研究的工具、理论和模型，由中商情报网的资深专家和研究人员的分析，报告主要分析了我国商业银行发展现状及主要指标；不同规模商业银行主要经营指标；不同类型商业银行业务情况及主要经营指标；商业银行风险控制；商业银行信息化建设趋势；商业银行发展前景及趋势等。让您全面、准确地把握整个市场的走向和发展趋势，从而在竞争中赢得先机。

第一章 商业银行发展概述 23

第一节 商业银行相关概述 23
一、商业银行内涵定义 23
二、商业银行性质分析 23
三、商业银行的主要特征 24
四、商业银行的经营模式 25
五、商业银行的主要职能 25
（一）信用中介职能 25
（二）支付中介职能 26
（三）信用创造功能 26
（四）金融服务职能 26
（五）调节经济职能 27

第二节 商业银行发展概述 27
一、商业银行经营环境 27
二、商业银行改革创新 28
三、商业银行资产业务 28
四、商业银行负债业务 28
五、商业银行中间业务 29
六、商业银行金融创新 29
七、商业银行渠道建设 29
八、商业银行风控建设 29
九、商业银行风险管理 30
十、商业银行财务效益 30

第二章 2013年中国商业银行发展环境分析 31

第一节 2013年中国宏观经济环境分析 31
一、中国GDP增长情况分析 31
二、工业经济发展形势分析 32
三、社会固定资产投资分析 33
四、全社会消费品零售总额 34
五、城乡居民收入增长分析 36
六、居民消费价格变化分析 36
七、对外贸易发展形势分析 37

第二节 2013年中国金融行业发展政策环境分析 38
一、加快金融改革发展面临的历史机遇 38
二、加快金融改革发展面临的诸多挑战 39
三、“十二五”期间金融改革主要目标 39
（一）金融总量保持平稳较快增长 39
（二）金融结构调整取得明显进展 39
（三）金融市场化改革持续推进 39
（四）金融机构改革进一步深化 40
（五）金融服务基本实现全覆盖 40
（六）金融风险总体可控 40

第三节 商业银行发展政策热点 40
一、《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》 40
二、《中国人民银行关于进一步推进利率市场化改革的通知》 44
三、《商业银行资本管理办法（试行）》 45
四、《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》 45
五、《金融企业准备金计提管理办法》 46
六、《关于加强商业银行债券承销业务风险管理的通知》 50

第三章 2013年中国银行业总体发展态势分析 52

第一节 中国银行业总体发展状况分析 52
一、银行业金融机构资产规模 52
二、银行业金融机构负债规模 53
三、银行业金融机构存款情况 55
四、银行业金融机构贷款情况 56
五、银行业金融机构盈利分析 57

第二节 银行业对外开放状况分析 58
一、中资银行机构海外发展情况 58
二、外资银行机构在华发展情况 59

第三节 中国银行业发展金融环境分析 60
一、货币市场发展情况分析 60
二、股票市场发展情况分析 61
三、债券市场发展情况分析 63
四、保险市场发展情况分析 63
五、基金市场发展情况分析 64

第四章 2013年中国商业银行经营情况分析 66

第一节 中国商业银行资产负债规模 66
一、资产增长情况 66
二、负债增长情况 68

第二节 中国不同类型商业银行资产负债情况 68
一、大型商业银行资产负债情况 68
二、股份制商业银行资产负债情况 69
三、城市商业银行资产负债情况 69

第三节 中国不同类型商业银行不良贷款情况 70
一、大型商业银行 70
二、股份制商业银行 70
三、城市商业银行 71
四、农村商业银行 71
五、外资银行 71

第四节 中国商业银行自助渠道规模 71
一、自助设备规模 72
二、农村自助设备 72
三、设备交易规模 73
四、自助设备创新 73
五、POS机规模分析 74
六、ATM机规模分析 74

第五节 利率市场化下商业银行转型分析 75
一、中国利率市场化进程分析 75
二、盈利模式转型 76
（一）努力推进盈利来源多元化 76
（二）推动中资商业银行积极进行国际化运作 77
三、经营模式创新 78
四、定价模式转型 79

第五章 2013年中国商业银行监管情况 80

第一节 商业银行监管工作分析 80
一、切实防范和化解金融风险 80
二、加强对实体经济的金融服务 81
三、加强消费者保护工作 81
四、继续推动银行业改革转型 83
五、深入开展国际监管交流合作 83

第二节 中国商业银行信用风险指标 84
一、不良贷款余额 84
二、不良贷款率 85
三、贷款损失准备 85
四、拨备覆盖率 85

第三节 中国商业银行流动性指标 86
一、流动性比率 86
二、存贷比 86
三、人民币超额备付金率 86

第四节 中国商业银行效益性指标 87
一、净利润 87
二、资产利润率 87
三、资本利润率 87
四、净息差 88
五、非利息收入占比 88
六、成本收入比 88

第五节 中国商业银行资本充足指标 89
一、核心一级资本充足率 89
二、一级资本充足率 89
三、资本充足率 89

第六章 2013年中国大型商业银行运行情况 90

第一节 大型商业银行改革分析 90
一、大型商业银行改革的背景 90
二、改革的系统设计 91
三、改革的主要内容 92
四、改革初见成效 93
五、进一步深化改革的展望 94

第二节 大型商业银行资金来源情况 96
一、大型商业银行存款 96
（一）单位存款 96
（二）个人存款 97
（三）临时性存款 97
（四）其他存款 98
二、金融债券 98
三、向中央银行借款 99
四、同业往来 99
五、其他来源 100

第三节 大型商业银行资金运用情况 100
一、大型商业银行贷款 100
（一）境内贷款 100
（二）境外贷款 101
二、有价证券 102
三、股权及其他投资 102
四、缴存准备金存款 103
五、同业往来 103

第四节 五大商业银行公司治理比较 104
一、五大商业银行公司治理改革取得较大进展 104
（一）治理环境根本改观 104
（二）治理基础显著改善 104
（三）形成有中国特色的治理模式 105
（四）建立相对规范的治理架构并不断优化 106
（五）探索市场化治理机制 106
二、五大商业银行公司治理比较 107
（一）股权集中度相差较大 107
（二）治理架构各有独特之处 107
（三）股东大会治理机制与结构不同 108
（四）董事会规模与结构不同 109
（五）董事会议事规则有差异 109
（六）董事会股东董事分散度有所不同 110
（七）董事会专门委员会设置及治理机制不同 111
（八）监事会结构及监督制衡机制各异 112
（九）信息披露各具特色 113
（十）内控机制建设差异较大 113
（十一）激励约束机制及市场化选聘进展不同 114
三、对进一步推进大型商业银行公司治理的建议 114
（一）持续加强对公司治理的研究 114
（二）在确保国家控股前提下优化股权结构 114
（三）进一步完善公司治理目标 115
（四）优化董监事会结构 115
（五）增设董事会社会责任委员会 115
（六）完善股东大会运作机制 116
（七）加强董事会履职能力 116
（八）提高独立董事尽职能力 116
（九）提高重要指标信息披露的频率 116
（十）加强内控合规体系建设 117
（十一）加强集团公司治理建 117

第七章 2013年中小型商业银行发展情况分析 118

第一节 中小型银行资金来源情况 118
一、中小型商业银行存款 118
（一）单位存款 118
（二）个人存款 118
（三）临时性存款 119
（四）其他存款 120
二、金融债券 120
三、向中央银行借款 121
四、同业往来 121

第二节 中小型商业银行资金运用情况 122
一、中小型商业银行贷款 122
（一）境内贷款 122
（二）境外贷款 122
二、有价证券 123
三、股权及其他投资 124
四、缴存准备金存款 124
五、同业往来 125

第三节 中国股份制银行竞争分析 125
一、中国商业银行竞争同质化的表现 125
（一）竞争地域同质 125
（二）目标客户同质化 126
（三）业务结构同质化 126
二、股份制银行同质化现象产生的原因 126
（一）利率管制下创新动力不足 126
（二）绩效激励机制导向性不足 126
（三）人员流动频繁 127

第四节 中国股份制银行业务转型路径探索 128
一、积极寻求创新发展方式 128
（一）创新业务模式 128
（二）创新经营区域 128
（三）创新运营模式 129
二、改进绩效考核重点 129
三、建立健全良性用人机制 130
（一）建立非标准招聘机制 130
（二）优化全方位培养机制 130
（三）完善科学化选拔机制 130

第八章 2013年中国城市商业银行主要业务分析 132

第一节 城市商业银行运行情况分析 132
一、城市商业银行资产规模分析 132
二、城市商业银行负债规模分析 132
三、城市商业银行经营规模分析 133
四、城市商业银行盈利能力分析 134
五、城市商业银行风险控制能力 134

第二节 中国城市商业银行发展特点分析 135
一、塑造特色化差异化发展格局初显 135
二、深化定位中小企业服务全面推进 136
三、完善业务资格服务功能不断提升 136
四、强化软实力品牌与文化建设启航 137
五、科技投入加大信息系统建设加快 137
六、全面出击战略合作全方位展开 138
七、城市商行大规模重启上市工作 138
八、入股保险多形式探索综合化经营 139

第三节 城市商业银行投资银行业务分析 139
一、商业银行投资银行业务概述 139
二、城商行发展投行业务必要性 140
三、城商行发展投行业务的路迳 141
（一）城商行财务顾问业务分析 142
（二）城商行证券承销业务分析 142
（三）项目融资与银团贷款分析 143
（四）资产托管及理财业务分析 143
（五）城商行并购重组业务分析 144

第四节 城市商业银行国际业务分析 144
一、商业银行国际业务范围与目标 144
二、城市商业银行国际业务的现状 146
三、城商行发展国际业务发展优势 147
四、城商行国际业务发展主要瓶颈 148
五、城商行国际业务发展出路选择 149

第九章 2013年农村商业银行运营状况 152

第一节 中国农村商业银行发展概况 152
一、中国农商行发展的基本现状 152
二、农商行步入快速发展轨道 153
三、中国农村商业银行加速扩张 153
四、农商行促进城乡统筹快速发展 154
五、新农村建设给农商行带来投资良机 155

第二节 农村商业银行运行情况分析 157
一、农村商业银行资产规模分析 157
二、农村商业银行负债规模分析 157
三、农村商业银行不良贷款情况 157
四、农村商业银行经营情况分析 158

第三节 农村商业银行业务开展情况 158
一、总体业务范畴 158
二、个人理财业务 159
三、中间业务 160
四、网上支付业务 160

第十章 2013年中国商业银行信贷业务发展现状分析 161

第一节 中国银行业贷款供给与需求分析 161
一、商业银行贷款供给分析 161
（一）商业银行贷款规模分析 161
（二）分部门银行贷款结构分析 161
（三）分行业银行贷款投向分析 162
二、国内贷款市场需求分析 163
（一）大型企业贷款需求分析 163
（二）中小企业贷款需求现状 164
（三）个人贷款需求状况分析 165

第二节 金融补充机构贷款投放分析 166
一、金融补充机构贷款余额结构 166
（一）小额贷款公司贷款投放 166
（二）担保机构贷款投放分析 168
（三）典当行业贷款投放分析 170
（四）民间借贷贷款投放分析 171
二、金融补充机构发展趋势 173
（一）数量扩大化趋势 173
（二）运作类银行化趋势 174
（三）银行依赖化趋势 174
（四）市场细分化趋势 175
（五）经营全牌照化趋势 175

第三节 商业银行信贷业务竞争态势分析 175
一、商业银行信贷业务竞争形势分析 175
（一）竞争对手日渐多元化 175
（二）竞争内容呈现多层次化 175
（三）传统竞争方式局限性凸显 176
二、商业银行分支机构设立的竞争 176
（一）商业银行网点发展规模 176
（二）商业银行网点数量分布 178
（三）商业银行新设网点分析 178

第十一章 2013年商业银行其他业务发展分析 181

第一节 银行中间业务 181
一、商业银行中间业务相关概述 181
二、城市商业银行中间业务分类 181
三、城市商业银行中间业务现状 181
四、商业银行非息收入占比分析 182
五、城商行中间业务存在的问题 182
六、城商行中间业务的发展对策 183

第二节 银行卡业务 186
一、中国银行卡发卡数量分析 186
二、中国银行卡消费交易分析 187
三、中国信用卡授信业务分析 188

第三节 银行理财业务 189
一、银行理财市场发展规模分析 189
（一）银行理财产品发行金额 189
（二）银行理财产品发行数量 189
（三）各类型机构产品发行量 190
（四）银行理财产品风险收益 190
（五）银行理财产品投向结构 192
（六）银行理财产品期限结构 192
（七）银行理财产品币种结构 194
（八）银行理财产品预期收益分析 194
1、各类型银行的产品预期收益率 194
2、各期限类型的产品预期收益率 195
3、各收益类型的产品预期收益率 196
4、人民币债券类产品预期收益率 197
（九）银行理财产品到期收益分析 198
二、商业银行个人理财业务现状 199
三、城商行理财业务发展的优势 200
四、商业银行理财业务存在问题 200
五、商业银行个人理财业务趋势 201
六、商业银行个人理财业务途径 202

第四节 网上银行业务 203
一、网上银行发展基础环境分析 203
（一）互联网发展状况 203
1、网民规模 203
2、接入方式 204
3、网民属性 206
（二）互联网基础资源 210
（三）互联网应用状况 211
（四）网上支付网民规模 212
二、网上银行发展现状分析 213
（一）网上银行交易规模 213
（二）网银交易规模结构 214
（三）商业银行电子替代率 215
（四）网银月度覆盖人数 216
（五）网上银行管理类费用 216
（六）个人网银转账费率 218
（七）企业网银电子商务服务费率 219
三、中国电子银行用户使用偏好 220
（一）最常使用的网上银行 220
（二）最常使用的手机银行 221
（三）电子银行用户常用功能 222
四、中国电子银行用户满意度 224

第五节 手机银行业务 225
一、手机银行的发展历程 225
二、手机银行的发展环境 227
（一）手机网民规模 227
（二）手机网络应用状况 228
（三）手机支付网民规模 229
三、手机银行用户规模 229
四、手机银行交易规模 230
五、客户端下载规模 231
六、手机银行市场格局 232

第六节 私人银行业务 232
一、中国私人财富市场分析 232
二、中国高净值人群地域分布 234
三、高净值人群的投资行为 235
四、中国私人银行业竞争态势 236
五、中资私人银行的发展分析 237

第七节 零售银行业务 238
一、商业银行零售业务发展形势 238
二、商业银行零售业务模式创新 239
三、商业银行零售业务案例分析 242
（一）中国储蓄银行 242
（二）招商银行 244
（三）广发银行 244
（四）北京银行 245

第十二章 2013年商业银行重点机构经营情况分析 246

第一节 大型商业银行经营情况分析 246
一、工商银行 246
（一）银行发展简介 246
（二）银行经营效益 246
（三）银行资产质量 247
（四）银行发展战略 249
二、中国银行 250
（一）银行发展简介 250
（二）银行经营效益 251
（三）银行资产质量 252
（四）银行发展战略 254
三、中国建设银行 255
（一）银行发展简介 255
（二）银行经营效益 256
（三）银行资产质量 256
（四）银行发展战略 257
四、中国农业银行 258
（一）银行发展简介 258
（二）银行经营效益 259
（三）银行资产质量 259
（四）银行发展战略 260
五、交通银行 261
（一）银行发展简介 261
（二）银行经营效益 262
（三）银行资产质量 263
（四）银行发展战略 263

第二节 股份制银行经营情况分析 264
一、招商银行 264
（一）银行发展简介 264
（二）银行经营效益 265
（三）银行资产质量 266
（四）银行发展战略 267
二、民生银行 267
（一）银行发展简介 267
（二）银行经营效益 268
（三）银行资产质量 269
（四）银行发展战略 269
三、兴业银行 270
（一）银行发展简介 270
（二）银行经营效益 271
（三）银行资产质量 272
（四）银行发展战略 273
四、浦发银行 273
（一）银行发展简介 273
（二）银行经营效益 274
（三）银行资产质量 275
（四）银行发展战略 276
五、平安银行 277
（一）银行发展简介 277
（二）银行经营效益 278
（三）银行资产质量 279
（四）银行发展战略 280

第三节 城市商业银行经营情况分析 281
一、北京银行 281
（一）银行发展简况分析 281
（二）主要股东持股情况 282
（三）银行竞争优势分析 282
（四）银行经营状况分析 287
（五）银行财务指标分析 289
（六）未来发展战略分析 291
二、南京银行 291
（一）银行发展简况分析 291
（二）主要股东持股情况 292
（三）银行竞争优势分析 293
（四）银行经营状况分析 294
（五）银行财务指标分析 296
（六）未来发展战略分析 300
三、宁波银行 300
（一）银行发展简况分析 300
（二）主要股东持股情况 301
（三）银行竞争优势分析 302
（四）银行经营状况分析 304
（五）银行财务指标分析 306
（六）银行发展战略分析 308
四、上海银行 309
（一）银行发展简况分析 309
（二）主要股东持股情况 310
（三）银行经营特色分析 311
（四）银行经营状况分析 313
（五）银行财务指标分析 315
（六）银行发展战略分析 317
五、江苏银行 318
（一）银行发展简况分析 318
（二）主要股东持股情况 318
（三）银行营业网点分布 319
（四）银行经营状况分析 319
（五）银行财务指标分析 320

第四节 农村商业银行经营情况分析 322
一、重庆农村商业银行 322
（一）银行发展简况分析 322
（二）银行经营情况分析 322
（三）银行经济指标分析 323
二、北京农村商业银行 324
（一）银行发展简况分析 324
（二）银行经营情况分析 324
（三）银行信贷情况分析 327
三、上海农村商业银行 328
（一）银行发展简况分析 328
（二）银行经营情况分析 329
（三）银行经济指标分析 329
四、广州农村商业银行 330
（一）银行发展简况分析 330
（二）银行经营情况分析 331
（三）银行盈利能力分析 331
五、吴江农村商业银行 332
（一）银行发展简况分析 332
（二）银行经营情况分析 333
（三）银行经济指标分析 334

第十三章 中国商业银行资产风险管理分析 337

第一节 银行信贷资产风险管理 337
一、信贷资产风险管理的必要性 337
二、信贷资产风险原因分析 338
（一）内部原因 338
（二）政府原因 338
（三）社会原因 339
三、信贷资产风险管理的措施 339
（一）完善机制提高自身风险管理水平 339
（二）多方参与创造良好环境 343

第二节 商业银行资产负债比例和风险管理 346
一、银行资产负债比例和风险管理理论概述 346
二、商业银行资产负债比例管理的现状及原因 348
（一）现状分析 348
（二）成因分析 348
三、完善资产负债比例和风险管理的措施 349
（一）创造内部条件 349
（二）改善外部环境 350
（三）实行性操作方式 350

第十四章 中国银行行业信贷风险管理分析 352

第一节 银行信贷风险现状简析 352
一、商业银行信贷资产主要风险 352
二、商业银行信贷风险形成原因 353
三、商业银行信贷风险具体类型分析 354
（一）集团客户信贷风险管理 354
（二）联贷联保风险管理 358
（三）政府融资平台风险管理 359
（四）项目建设贷款风险管理 362
（五）供应链金融信贷风险管理 363
（六）商业银行担保圈风险管理 364

第二节 商业银行信贷业务财务分析技术 368
一、政策层面上的财务分析 368
（一）《流贷管理办法》中的财务分析因素 368
（二）银监会流动资金贷款需求量测算参考 369
（三）流贷资金贷款需求量测算参考的缺陷 370
二、流动资金贷款需求量测算 371
（一）流动资金贷款需求量的测算参考分析 371
（二）流动资金合理占用额与贷款需求额测定 373
（三）中小企业流动贷款资金需求测算方法 375
三、财务报表监控与信贷业务管理 379
（一）会计分析与财务分析的联系区别 379
（二）会计分析与财务分析的应用比较 381
四、财务分析技术与银行授信策略 383
（一）基本面分析 383
（二）比率分析 390
（三）比率分析的局限性 394
（四）财务报表间的勾稽关系 397
五、银行信贷中的财务分析技术 400
（一）财务分析的准备工作 400
（二）财务分析的侧重点 403
（三）银行授信审计中的关注点 406
（四）基于财务分析的银行授信案例 409

第三节 不良资产处置全程风险管理 416
一、商业银行不良资产现状分析 416
（一）当前银行业不良资产状况 416
（二）银行业不良资产处置情况 418
（三）不良资产处置制约因素及难点 419
（四）不良资产形成的潜在原因分析 420
二、商业银行不良资产处置的模式和策略 423
（一）国外对不良贷款的处置模式 423
（二）国内对不良贷款的处置模式 424
（三）商业银行处置不良资产的策略选择 428
三、商业不良资产处置的项目流程 429
（一）不良资产经营管理战略目标 429
（二）不良资产处置的多维分类 431
（三）不良资产处置的尽职调查 433
（四）不良资产处置的评估方法与原则 436
（五）综合分析处置方式的选择 440
四、不良资产处置方式的创新路径选择 447
（一）组合资产打包处置 447
（二）与地方政府合作处置 452
（三）采用资产证券化方式处置 454
（四）利用重组并购方式处置 461
（五）其他处置方式分析 465

第十五章 2013-2018年中国商业银行发展前景趋势 468

第一节 中国商业银行发展趋势与展望 468
一、利润增速回归常态 468
二、资产质量面临考验 469
三、利率市场化稳步推进 470
四、积极布局城镇化建设 471
五、国际化程度逐步提升 472
六、资本补充取得突破 474
七、综合化经营提速 474
八、创新能力不断升级 476
九、财富管理日臻完善 477
十、新协议实施进入关键阶段 478

第二节 商业银行信贷业务发展前景 480
一、企业信贷需求预测 480
二、市场货币供应量预测 480
三、商业银行信贷余额预测 481

第三节 商业银行差别化信贷策略分析 481
一、行业差别化信贷策略 481
二、客户差别化信贷策略 482
三、产品差别化信贷策略 483
四、区域差别化信贷策略 483

第四节 商业银行信贷的行业投向机遇分析 483
一、资金投入充足行业的信贷机遇 483
二、行业集中度上升的信贷机遇 484
三、中小企业迅速增长的信贷机遇 485
四、高端优质客户进入不足的信贷机遇 486

 
图表目录
图表 1  2012-2013年国内生产总值构成及增长速度统计 31
图表 2  2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 32
图表 3  2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 33
图表 4  2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 34
图表 5  2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 35
图表 6  2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 36
图表 7  2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 37
图表 8  2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 38
图表 9  2007-2013年中国银行业金融机构资产规模 52
图表 10  2008-2013年中国银行金融机构总资产变化趋势图 52
图表 11  2013年中国商用银行细分类型资产情况 53
图表 12  2013年中国银行业不同金融机构资产分布情况 53
图表 13  2007-2013年中国银行业金融机构负债总量 53
图表 14  2008-2013年中国银行金融机构总负债变化趋势图 54
图表 15  2013年中国商用银行细分类型负债情况 54
图表 16  2013年中国银行业不同金融机构负债分布情况 54
图表 17  2011-2013年中国银行业金融机构存款情况 55
图表 18  2007-2013年中国银行业金融机构存款变化趋势图 55
图表 19  2013年中国银行业金融机构存款构成情况 56
图表 20  2011-2013年中国银行业金融机构贷款情况表 56
图表 21  2007-2013年中国银行业金融机构贷款变化趋势图 57
图表 22  2013年中国银行业金融机构贷款结构情况 57
图表 23  2009-2013年中国银行业金融机构盈利规模变化趋势图 58
图表 24  截至2012年底在华外资银行业金融机构情况 59
图表 25  2006-2012年在华外资银行业营业机构资产情况 60
图表 26  2013年中国同业拆借成交额及加权平均利率变化趋势图 61
图表 27  2013年中国质押式回购成交额及加权平均利率变化趋势图 61
图表 28  2002-2012年A、B股总市值变化情况 62
图表 29  2012-2013年中国证券市场概况统计表 62
图表 30  2008-2013年中国债券市场发行额变化趋势图 63
图表 31  2013年中国保险业经营情况 64
图表 32  2013年证券投资基金市场数据 65
图表 33  2011-2013年商业银行资产规模统计 66
图表 34  2008-2013年中国商业银行资产增长趋势图 67
图表 35  2013年中国各类商业银行资产同比增速情况 67
图表 36  2008-2013年中国商业银行负债增长趋势图 68
图表 37  2009-2013年中国大型商业银行资产负债情况统计 69
图表 38  2009-2013年中国股份制商业银行资产负债情况统计 69
图表 39  2009-2013年中国城市商业银行资产负债情况统计 70
图表 40  2013年中国大型商业银行不良贷款情况 70
图表 41  2013年中国股份制商业银行不良贷款情况 70
图表 42  2013年中国城市商业银行不良贷款情况 71
图表 43  2013年中国农村商业银行不良贷款情况 71
图表 44  2013年中国外资商业银行不良贷款情况 71
图表 45  2012年银行业金融机构自助设备增设情况 72
图表 46  2012年银行业金融机构自助设备交易情况 73
图表 47  2009-2013年中国联网POS机数量变化趋势图 74
图表 48  2009-2013年中国ATM机数量变化趋势图 75
图表 49  2013年中国商业银行不良贷款余额统计 84
图表 50  2013年中国商业银行不良贷款率统计 85
图表 51  2013年中国商业银行贷款损失准备情况 85
图表 52  2013年商业银行拨备覆盖率情况 85
图表 53  2013年中国商业银行流动性比例情况 86
图表 54  2013年中国商业银行存贷比情况 86
图表 55  2013年中国商业银行人民币超额备付金率情况 86
图表 56  2013年中国商业银行累计净利润情况 87
图表 57  2013年中国商业银行资产利润率情况 87
图表 58  2013年中国商业银行资本利润率情况 87
图表 59  2013年中国商业银行净息差情况 88
图表 60  2013年中国商业银行非利息收入占比情况 88
图表 61  2013年中国商业银行成本收入比情况 88
图表 62  2013年中国商业银行核心一级资本充足率情况 89
图表 63  2013年中国商业银行一级资本充足率情况 89
图表 64  2013年中国商业银行资本充足率情况 89
图表 65  2013年中国大型商业银行单位存款情况 96
图表 66  2013年中国大型商业银行个人存款情况 97
图表 67  2013年中国大型商业银行临时性存款情况 97
图表 68  2013年中国大型商业银行其他存款情况 98
图表 69  2013年中国大型商业银行资金金融债券情况统计 98
图表 70  2013年中国大型商业银行资金向中央银行借款情况统计 99
图表 71  2013年中国大型商业银行资金同业往来情况统计 99
图表 72  2013年中国大型商业银行资金其他来源情况统计 100
图表 73  2013年中国大型商业银行资金运用于境内贷款情况 101
图表 74  2013年中国大型商业银行资金运用于境外贷款情况 101
图表 75  2013年中国大型商业银行资金运用于有价证券情况 102
图表 76  2013年中国大型商业银行资金运用于股权及其他投资情况 102
图表 77  2013年中国大型商业银行资金运用于缴存准备金存款情况 103
图表 78  2013年中国大型商业银行资金运用于同业往来情况 103
图表 79  五大商业银行股权结构变化情况 104
图表 80  美英模式和德日模式的主要特征 105
图表 81  2012年中国五大商业银行股权集中度情况 107
图表 82  五大商业银行股东大会参会股份及人数比例 108
图表 83  五大商业银行董事会结构比较 109
图表 84  五大商业银行董事会议事规则 110
图表 85  五大商业银行董事会独立性比较 111
图表 86  五大商业银行董事会专门委员会人数比较 111
图表 87  五大商业银行由独立董事担任主席的专门委员会列示 112
图表 88  五大商业银行监事会结构比较 112
图表 89  2012 年末英美主要大型银行大股东持股比例 115
图表 90  2013年中国中小型商业银行单位存款情况 118
图表 91  2013年中国中小型商业银行个人存款情况 119
图表 92  2013年中国中小型商业银行临时性存款情况 119
图表 93  2013年中国中小型商业银行其他存款情况 120
图表 94  2013年中国中小型商业银行资金来源于金融债券情况 120
图表 95  2013年中国中小型商业银行资金向中央银行借款情况 121
图表 96  2013年中国中小型商业银行资金来源于同业往来情况 121
图表 97  2013年中国中小型商业银行资金运用于境内贷款情况 122
图表 98  2013年中国中小型商业银行资金运用于境外贷款情况 123
图表 99  2013年中国中小型商业银行资金运用于有价证券情况 123
图表 100  2013年中国中小型商业银行资金运用于股权及其他投资情况 124
图表 101  2013年中国中小型商业银行资金运用于缴存准备金存款情况 124
图表 102  2013年中国中小型商业银行资金运用于同业往来情况 125
图表 103  2008-2013年中国城市商业银行资产总额变化趋势图 132
图表 104  2008-2013年中国城市商业银行负债总额变化趋势图 133
图表 105  2012年中国排名前二十五的城市商业银行经营规模 133
图表 106  2007-2012年中国城市商业银行税后利润统计 134
图表 107  2008-2013年中国城市商业银行不良贷款趋势 135
图表 108  2007-2012年中国农村商业银行资产情况 157
图表 109  2007-2012年中国农村商业银行负债情况 157
图表 110  2013年中国农村商业银行不良贷款情况 158
图表 111  2012年中国农村商业银行发展规模情况 158
图表 112  2007-2012年中国农村商业银行税后利润统计 158
图表 113  2011-2013年商业银行贷款规模统计 161
图表 114  2011-2013年商业银行分部门贷款结构分析 161
图表 115  2012年商业银行贷款主要行业投向 162
图表 116  2013年三季度商业银行贷款主要行业投向 163
图表 117  2010-2013年大型企业贷款需求指数变化情况 163
图表 118  2010-2013年中型企业贷款需求指数变化情况 164
图表 119  2010-2013年小型企业贷款需求指数变化情况 165
图表 120  2013年小额贷款公司分地区统计情况 167
图表 121  2011-2012年中国融资性担保行业情况 169
图表 122  2012年中国主要银行网点数量统计 178
图表 123  2010-2013年中国商业银行非利息收入占比变化趋势图 182
图表 124  2009-2013年中国银行卡发卡数量规模统计 186
图表 125  2011-2013年中国银行卡借记卡及信用卡发卡量情况 186
图表 126  2006-2012年银行卡消费交易笔数和增长率 187
图表 127  2006-2012年银行卡消费交易金额和增长率 187
图表 128  2012-2013年中国信用卡授信业务情况 188
图表 129  2012-2013年银行理财产品发行情况 189
图表 130  2012-2013年各类型机构产品发行量占比变化趋势图 190
图表 131  2013年9月银行理财产品风险收益特征 191
图表 132  2012-2013年银行理财产品风险收益特征走势 191
图表 133  2013年9月银行理财产品投向结构 192
图表 134  2013年9月银行理财产品期限结构 193
图表 135  2012-2013年银行理财产品期限结构走势 193
图表 136  2013年9月银行理财产品币种结构 194
图表 137  2012-2013年各类型银行的产品预期收益率 195
图表 138  2012-2013年各期限类型的产品预期收益率 196
图表 139  2012-2013年各收益类型的产品预期收益率 196
图表 140  2012-2013年人民币债券类产品的预期收益率 197
图表 141  2012-2013年人民币组合投资类产品的预期收益率 198
图表 142  2009-2013年中国网民规模与普及率统计 204
图表 143  2012年与2013年网民上网设备使用情况对比 205
图表 144  2013年城乡网民上网设备对比 205
图表 145  2012年与2013年中国网民人均周上网时长对比 206
图表 146  2012-2013年中国网民性别结构对比 207
图表 147  2012-2013年中国网民年龄结构对比 207
图表 148  2012-2013年中国网民学历结构对比 208
图表 149  2012-2013年中国网民职业结构对比 209
图表 150  2012-2013年中国网民个人月收入对比 210
图表 151  2012-2013年中国互联网基础资源情况 211
图表 152  2012-2013年中国网民对各类网络应用的使用率 212
图表 153  2012-2013年网上支付网民数及使用率 213
图表 154  2009-2013年中国网上银行交易规模变化趋势图 214
图表 155  2009-2013年中国网银交易规模结构 215
图表 156  2011-2012年中国各银行电子替代率 216
图表 157  2012年主要银行网银月度覆盖人数变化趋势 216
图表 158  2012年大型商业银行网银管理类费用 217
图表 159  2012年部分股份制银行网银管理类费用 218
图表 160  2012年大型商业银行个人网银转账费率 218
图表 161  2012年部分股份制银行个人网银转账费率 219
图表 162  2012年大型商业银行企业网银电子商务服务费率 220
图表 163  2012年部分股份制银行企业网银电子商务服务费率 220
图表 164  2012年中国用户最常使用的网上银行TOP10 221
图表 165  2012年用户最常使用的手机银行TOP10 222
图表 166  2012年中国网银用户常用功能调查 223
图表 167  2012年中国手机银行用户常用功能调查 223
图表 168  2012年中国网上银行用户满意度TOP10 224
图表 169  2012年中国手机银行用户满意度TOP10 225
图表 170  中国手机银行发展历程 226
图表 171  2009-2013年中国手机网民规模变化趋势图 227
图表 172  2012-2013年中国手机网民各类手机应用使用率 228
图表 173  2012-2013年手机支付网民数及使用率 229
图表 174  2012-2013年中国手机银行注册客户数变化趋势图 230
图表 175  2012-2013年中国手机银行交易规模变化趋势图 231
图表 176  中国主要手机银行客户端下载量统计 231
图表 177  2013年中国手机银行交易额份额 232
图表 178  2010-2015年亚洲高净值私人银行总资产增减情况 233
图表 179  2010-2015年中国高净值人士和超高净值人士人数增长 233
图表 180  中国高净值人士财富等级分布 234
图表 181  中国高净值人士按城市和区域分布 234
图表 182  中国高净值人士的风险偏好 235
图表 183  中国高净值人士可投资资产分配比例 236
图表 184  2012年中国主要私人银行机构指标统计 236
图表 185  高净值人士细群在主要国内银行的分布 238
图表 186  2012-2013年中国银行利润表变动情况 247
图表 187  2012-2013年中国工商银行资产运用情况 248
图表 188  2013年中国工商银行资产收益情况 248
图表 189  2011-2013年中国工商银行资产质量指标 249
图表 190  2012-2013年中国工商银行贷款五级分类情况 249
图表 191  2012-2013年中国银行经营效益关键指标统计 251
图表 192  2012-2013年中国银行主要财务比率统计 252
图表 193  2012-2013年中国银行资产负债情况及其资产质量指标统计 253
图表 194  2012-2013年中国银行贷款五级分类情况统计 254
图表 195  2012-2013年中国建设银行主要经营指标统计 256
图表 196  2012-2013年中国建设银行资产质量指标统计 257
图表 197  2012-2013年中国建设银行按五级分类划分的贷款分布情况 257
图表 198  2012-2013年中国农业银行经营业绩统计 259
图表 199  2012-2013年中国农业银行主要财务指标统计 259
图表 200  2011-2013年中国农业银行资产质量指标统计 260
图表 201  2012-2013年中国农业银行贷款五级分类分布情况 260
图表 202  2012-2013年中国交通银行经营业绩统计 262
图表 203  2012-2013年中国交通银行主要财务指标 263
图表 204  2012-2013年中国交通银行资产质量指标统计 263
图表 205  2012-2013年中国交通银行贷款五级分类情况 263
图表 206  2011-2013年招商银行经营业绩统计 266
图表 207  2011-2013年招商银行经营财务比例统计 266
图表 208  2011-2013年招商银行资产质量指标统计 266
图表 209  2012-2013年招商银行贷款五级分类情况 267
图表 210  2012-2013年民生银行经营业绩统计 268
图表 211  2012-2013年民生银行盈利能力指标统计 268
图表 212  2012-2013年民生银行资产质量指标统计 269
图表 213  2012-2013年民生银行贷款五级分类情况 269
图表 214  2012-2013年兴业银行主要经营指标统计 272
图表 215  2012-2013年兴业银行资产质量指标统计 272
图表 216  2012-2013年兴业银行贷款五级分类情况 272
图表 217  2012-2013年浦发银行经营业绩统计 275
图表 218  2012-2013年浦发银行主要财务指标统计 275
图表 219  2012-2013年浦发银行盈利能力指标统计 275
图表 220  2012-2013年浦发银行资产质量指标统计 276
图表 221  2013年浦发银行贷款五级分类情况 276
图表 222  2012-2013年平安银行经营指标统计 278
图表 223  2012-2013年平安银行盈利能力指标统计 278
图表 224  2011-2013年平安银行资产质量指标统计 279
图表 225  2012-2013年平安银行贷款五级分类情况 280
图表 226  2013年北京银行主要股东持股情况 282
图表 227  2013年北京银行业务收入构成及比例 288
图表 228  2013年北京银行分地区经营状况统计 288
图表 229  2009-2013年北京银行收入与利润统计 289
图表 230  2009-2013年北京银行资产与负债统计 289
图表 231  2009-2013年北京银行存贷款统计 289
图表 232  2011-2013年北京银行补充财务指标统计 290
图表 233  2011-2013年北京银行贷款五级分类统计 290
图表 234  南京银行主要股东持股情况 292
图表 235  2013年南京银行业务收入构成及比例 296
图表 236  2009-2013年南京银行资产与负债统计 296
图表 237  2009-2013年南京银行收入与利润统计 296
图表 238  2011-2013年南京银行存贷款统计 297
图表 239  2011-2013年南京银行主要财务指标统计 297
图表 240  南京银行贷款金额按行业划分统计 298
图表 241  2012-2013年南京银行贷款余额按地区分布统计 299
图表 242  2013年南京银行贷款金额五级分类统计 299
图表 243  2012-2013年南京银行贷款担保方式分布统计 299
图表 244  2013年宁波银行主要股东持股情况 301
图表 245  2009-2013年宁波银行利润及收入统计 305
图表 246  2009-2013年宁波银行资产及负债统计 305
图表 247  2011-2013年宁波银行存贷款统计 305
图表 248  2013年宁波银行业务收入构成及比例 306
图表 249  2011-2013年宁波银行主要财务指标统计 306
图表 250  2013年宁波银行贷款余额按行业划分结构 307
图表 251  2013年宁波银行贷款按地区分布统计 308
图表 252  2013年宁波银行贷款担保方式分布统计 308
图表 253  2012年上海银行股东持股情况 310
图表 254  2009-2012年上海银行利润及收入统计 314
图表 255  2009-2012年上海银行资产及负债统计 314
图表 256  2009-2012年上海银行存贷款统计 314
图表 257  2010-2012年上海银行营业收入构成统计 315
图表 258  2011-2012年上海银行营业收入分地区统计 315
图表 259  2010-2012年上海银行主要财务指标统计 315
图表 260  2011-2012年上海银行贷款投放前十名的行业情况 316
图表 261  2011-2012年上海银行贷款五级分类统计 316
图表 262  2011-2012年上海银行贷款担保方式分布统计 317
图表 263  2012年江苏银行前十大股东持股情况 318
图表 264  2009-2012年江苏银行主要财务数据统计 319
图表 265  2009-2012年江苏银行存贷款统计 320
图表 266  2010-2012年江苏银行主要财务指标统计 320
图表 267  2011-2012年江苏银行信贷资产风险状况 321
图表 268  2011-2012年江苏银行贷款按品种分类统计 321
图表 269  2011-2012年江苏银行贷款按行业分类统计 321
图表 270  2012-2013年重庆农村商业银行收入情况 323
图表 271  2013年重庆农村商业银行客户贷款及垫款利息收入情况 323
图表 272  2009-2013年重庆农村商业银行收入与利润统计 323
图表 273  2010-2013年重庆农村商业银行资产负债情况 324
图表 274  2011-2012年北京农村商业银行收入及利润情况 326
图表 275  2011-2012年北京农村商业银行资产及负债情况 327
图表 276  2010-2012年北京农村商业银行贷款余额变化情况 328
图表 277  2012年上海农村商银行主营业务收入（利息收入）种类情况 329
图表 278  2010-2012年上海农村商银行经营指标情况 329
图表 279  2011-2012年广州农村商业银行所属集团经营业绩情况 331
图表 280  2011-2012年广州农村商业银行所属集团盈利能力情况 332
图表 281  2012年吴江农村商业银行按业务种类划分经营情况 333
图表 282  2012年吴江农村商业银行主要存款类别及余额情况 333
图表 283  2012年吴江农村商业银行主要贷款类别及余额情况 334
图表 284  2012年吴江农村商业银行资产及负债情况 335
图表 285  2012年吴江农村商业银行收入及利润情况 336
图表 286  财务分析-主要资产质量 409
图表 287  实地分析—主要资产质量 411
图表 288  第二还款来源分析/保证人总体评价 411
图表 289  2006-2012年中国商业银行不良贷款率变化趋势图 417
图表 290  2013年我国商业银行不良贷款情况 417
图表 291  对内部集中处置方案的基本评判 426
图表 292  托管集中治理方案的基本评判 427
图表 293  不良资产交易的交易结构图 456
图表 294  不良资产交易的交易关系图 456
图表 295  入池的资产预计回收现金估值分析流程图 458
图表 296  不良资产证券化交易结构及损失分配顺 460
图表 297  2011-2012年中国上市商业银行净利润走势 468
图表 298  2010-2012年中国银行业不良贷款变动情况 469
图表 299  2012年15家上市商业银行的净息差比较 470
图表 300  2012年中资银行海外网络及资产状况 472
图表 301  商业银行通过子公司及联营/合营企业持有其他金融牌照统计 475
图表 302  商业银行所属控股集团持有其他金融牌照统计 475
图表 303  2011-2012年银行理财产品发行数量及收益类型 477
图表 304  中国新监管标准及新资本管理体系 479
图表 305  2013-2018年中国金融机构贷款余额预测 480
图表 306  2013-2018年中国货币供应量预测 481
图表 307  2013-2018年商业银行信贷余额预测 481