2013-2018年中国电商物流行业发展研究与投资前景分析报告

国家标准《物流术语》对物流（logistics）的定义是：“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”而电子商务物流是基于传统物流概念的基础上，结合电子商务中信息流、商流、资金流的特点而提出的，是电子商务环境下，物流的新的表现方式。因此，电子商务物流的概念可以表述为“指基于信息流、商流、资金流网络化的物资或服务的配送活动，包括软体商品（或服务）的网络传送和实体商品（或服务）的物理传送”。

随着电子商务的成熟，对物流配送企业也提出了更高的要求。中国快递协会数据显示，2013年一季度快递公司业务量已相当于2008年全年快递业务量，快递规模已经逐步跟上网购，目前的瓶颈正是服务。在网购实践中，消费者个性化需求日益凸显，需要更多元化的服务，而从服务覆盖的范围来看，也需要渗透到中小城市乃至乡镇。

目前京东计划在北京、上海、广州、成都、武汉、西安、沈阳建立七个一级物流中心。而根据相关报道，自2009年以来，京东商城自购土地已接近1400亩。当当、淘宝、卓越、凡客诚品、苏宁易购、新蛋、1号店等电商也纷纷表示要在各地建立物流中心，阿里巴巴集团更是宣布要斥资千亿在全国建立仓储系统。

《电子商务“十二五”发展规划》(以下称《规划》)，要求加快建设适应电子商务发展需要的社会化物流体系，提高物流企业信息化水平，促进物流服务和电子商务集成创新。《规划》要求，“十二五”期间，将加快建设适应电子商务发展需要的社会化物流体系，优化物流公共配送中心、中转分拨场站、社区集散网点等物流设施的规划布局，积极探索区域性、行业性物流信息平台的发展模式。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析我国电商物流市场现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，分析了我国电商物流市场环境，行业发展现状，行业运营成本及运作环节和运营模式分析，并对业内重点企业经营状况与竞争力展开分析，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对中国电商物流未来的发展趋势及投资风险做出客观分析与预测；是电商物流相关企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策的依据。
 

第一章 中国电商物流行业发展综述 12

第一节 报告研究范围与工具介绍 12
一、报告专业名词解释 12
二、报告研究范围界定 12
三、报告研究方法介绍 13

第二节 电商物流行业定义及分类 13
一、电商物流行业概念 13
二、电商物流流程分析 13
三、电商物流特点分析 15

第三节 电商物流行业宏观环境分析 16
一、电商物流行业政策环境分析 16
二、电商物流行业经济环境分析 25
（一）中国GDP增长情况分析 25
（二）工业经济发展形势分析 26
（三）社会固定资产投资分析 27
（四）全社会消费品零售总额 28
（五）城乡居民收入增长分析 29
（六）居民消费价格变化分析 30
（七）对外贸易发展形势分析 31
三、电商物流行业社会环境分析 32
（一）城镇化进程速度的加快 32
（二）电子商务市场日益成熟 33
四、电商物流行业技术环境分析 34
（一）电子商务新、热技术分析 34
（二）物流快递新、热技术分析 36

第二章 国外电商物流行业发展经验借鉴 41

第一节 美国电商物流行业发展经验与启示 41
一、美国电商物流行业运作模式分析 41
二、美国电商物流行业运作案例分析 41
三、美国电商物流行业发展经验分析 42

第二节 日本电商物流行业发展经验与启示 43
一、日本电商物流行业运作模式分析 43
二、日本电商物流行业运作案例分析 43
三、日本电商物流行业发展经验分析 44

第三节 法国电商物流行业发展经验与启示 45
一、法国电商物流行业发展现状分析 45
二、法国电商物流行业运作案例分析 46
三、法国电商物流行业发展经验分析 46

第三章 中国电商物流行业市场发展现状 48

第一节 中国电子商务行业发展现状分析 48
一、电子商务行业市场现状分析 48
（一）中国电子商务交易规模 48
（二）中国电子商务区域分布 49
（三）中国电子商务行业分布 49
（四）中国电子商务从业人员规模 50
二、电子商务行业竞争格局分析 50
（一）B2B电子商务竞争格局分析 50
（二）网络零售市场竞争格局分析 52
三、电子商务行业发展前景预测 53
（一）中国电子商务行业发展趋势 53
（二）中国电子商务行业前景预测 57

第二节 中国物流行业整体发展现状分析 58
一、物流行业市场运行分析 58
（一）物流总额增幅及其构成情况 58
（二）物流总费用增幅及构成情况 59
（三）物流业增加值增幅及贡献情况 61
二、物流行业竞争格局分析 62
（一）物流市场整体竞争格局 62
（二）高端物流市场竞争结构 63
三、物流行业发展前景预测 64

第三节 中国电商物流行业发展现状分析 65
一、电商物流行业发展现状分析 65
二、电商物流行业发展特征分析 67
（一）兼并重组常态化 67
（二）仓储资源网络化 67
（三）用户结构多样化 67
（四）物流业务增值化 67
三、电商物流行业竞争情况分析 68
（一）物流企业与电商企业间竞争激烈 68
（二）电商发展加速物流行业格局调整 69
四、电商物流行业发展前景预测 69
（一）电子商务物流发展动态 69
（二）电子商务物流前景预测 72

第四章 中国电商物流行业运营成本分析 73

第一节 电商物流的运输配送成本分析 73
一、运输配送成本的费用介绍 73
二、电商企业配送成本的分析 75
三、运输配送成本的控制措施 75

第二节 电商物流的人力成本分析 77
一、人力成本的费用分析 77
二、电商物流企业人力成本 77
三、人力成本控制措施分析 78

第三节 电商物流的库房仓储成本分析 79
一、库房自建成本的费用分析 79
二、库房租赁成本的费用分析 80
三、库房仓储成本的控制措施 81

第四节 电商物流的包装耗材成本分析 84
一、包装耗材成本的费用分析 84
二、电商企业包装耗材的价格 85

第五章 中国电商物流行业运作环节分析 87

第一节 电商物流行业的物流仓储环节分析 87
一、物流仓储行业的经营状况分析 87
（一）仓储行业增加值 87
（二）仓储业保管费用 87
（三）仓储业经营情况 88
二、物流仓储行业的竞争格局分析 89
（一）仓储业市场竞争分析 89
（二）仓储业区域竞争格局 91
三、物流仓储行业的发展前景预测 92
四、电子商务企业仓储的运作现状 94
（一）电子商务企业仓库运作模式 94
（二）电子商务仓储服务企业排名 97
（三）电商企业外包仓储模式现状 98
（四）电商企业自建仓储模式现状 99
五、电子商务企业仓储的发展前景 100
（一）电子商务企业仓储建设动态 100
（二）电子商务企业仓储发展趋势 102
（三）电子商务企业仓储投资前景 102

第二节 电商物流行业的干线运输环节分析 103
一、电子商务对干线运输的影响 103
二、电子商务干线运输运作模式 103
三、电商干线运输投资机会分析 104
四、电商自建干线运输发展动态 105

第三节 电商物流行业的配送服务环节分析 106
一、配送服务行业的经营状况分析 106
（一）终端物流配送运作模式 106
（二）快递行业务量完成情况 107
（三）快递行业务的收入情况 109
（四）快递行业消费者申诉情况 110
二、配送服务行业的竞争格局分析 111
（一）快递行业竞争特点分析 111
（二）国内快递行业竞争格局 113
三、配送服务行业的发展状况分析 113
四、电商配送市场制约因素及对策 115
五、电子商务配送业务的发展趋势 118

第六章 中国电商物流行业运作模式分析 120

第一节 电商物流行业的自建物流配送模式分析 120
一、自建物流配送模式的流程解析 120
二、自建物流配送模式的发展现状 122
（一）自建物流配送模式分析 122
（二）自建物流配送成本分析 122
（三）电商自建物流发展现状 123
三、自建物流配送模式优劣势分析 123
四、自建物流配送模式的前景预测 124

第二节 电商物流行业的第三方物流配送模式分析 125
一、第三方物流配送模式的流程解析 125
二、第三方物流配送模式的发展现状 126
（一）电商选择物流商的因素 126
（二）电商对第三方物流影响 126
（三）快递企业服务能力分析 127
三、第三方物流配送模式优劣势分析 128
四、第三方物流配送模式的前景预测 128

第三节 电商物流行业的第四方物流模式分析 129
一、第四方物流配送模式的流程解析 129
二、第四方物流配送模式的发展现状 130
（一）第四方物流配送模式发展现状 130
（二）第四方物流配送模式发展对策 130
三、第四方物流配送模式优劣势分析 131
四、第四方物流配送模式的前景预测 133

第四节 电商物流行业的物流联盟配送模式分析 134
一、物流联盟配送模式发展解析 134
二、物流联盟配送模式发展现状 134
（一）物流联盟配送模式背景 134
（二）物流联盟配送模式分类 135
三、物流联盟配送模式的优势分析 135
四、物流联盟配送模式的前景预测 136

第五节 电商物流行业的物流一体化模式分析 137
一、物流一体化模式的发展分析 137
二、物流一体化配送的运营模式 138
（一）纵向一体化 138
（二）横向一体化 138
（三）网络一体化 139
三、物流一体化模式的运作分析 139
四、物流一体化模式的前景预测 140

第六节 电商物流行业的“O-S-O”物流模式分析 141
一、“O-S-O”物流模式的内涵分析 141
二、“O-S-O”物流模式的发展前景 141

第七章 中国电商自建物流模式及案例剖析 143

第一节 中国电商自建物流的动因分析 143

第二节 中国电商自建物流的影响分析 143
一、对电商的影响分析 143
二、对物流商的影响分析 144
三、消费者需求影响分析 145

第三节 中国电商自建物流的问题分析 145
一、投入资金及运营成本问题 145
二、人员方面存在的问题分析 146
三、业务量方面存在问题分析 147
四、标准方面存在的问题分析 147

第四节 中国电商自建物流的案例剖析 148
一、阿里巴巴的自建物流案例剖析 148
二、京东商城的自建物流案例剖析 149
三、苏宁云商的自建物流案例剖析 150
四、凡客诚品的自建物流案例剖析 150
五、卓越亚马逊自建物流案例剖析 151
六、当当网的自建物流案例剖析 151
七、1号店的自建物流案例剖析 152
八、库巴网的自建物流案例剖析 152

第八章 中国电商物流行业领先企业经营分析 154

第一节 电商行业领先企业经营状况分析 154
一、天猫商城 154
（一）网站简介 154
（二）网站用户来源 154
（三）网站用户特征 155
（四）网站用户访问 155
（五）网站交易规模 155
（六）网站竞争力分析 156
二、京东商城 156
（一）网站简介 156
（二）网站用户来源 157
（三）网站用户特征 158
（四）网站用户访问 158
（五）网站交易规模 159
（六）网站竞争力分析 159
三、凡客诚品 159
（一）网站简介 159
（二）网站用户来源 159
（三）网站用户特征 160
（四）网站用户访问 160
（五）网站交易规模 161
（六）网站竞争力分析 161
四、亚马逊中国 161
（一）网站简介 161
（二）网站用户来源 162
（三）网站用户特征 162
（四）网站用户访问 163
（五）网站交易规模 163
（六）网站竞争力分析 163
五、当当网 164
（一）网站简介 164
（二）网站用户来源 165
（三）网站用户特征 165
（四）网站用户访问 165
（五）网站交易规模 166
（六）网站竞争力分析 166
六、QQ商城 166
（一）网站简介 166
（二）网站用户来源 167
（三）网站用户特征 167
（四）网站用户访问 168
（五）网站交易规模 168
（六）网站竞争力分析 168
七、苏宁易购 169
（一）网站简介 169
（二）网站用户来源 169
（三）网站用户特征 170
（四）网站用户访问 170
（五）网站交易规模 171
（六）网站竞争力分析 171
八、唯品会 171
（一）网站简介 171
（二）网站用户来源 172
（三）网站用户特征 172
（四）网站用户访问 173
（五）网站交易规模 173
（六）网站竞争力分析 174

第二节 配送行业领先企业经营状况分析 174
一、中邮速递EMS 174
（一）企业发展简况分析 174
（二）企业服务内容分析 176
（三）企业经营情况分析 176
（四）企业经营网络分析 177
（五）企业经营优劣势分析 177
（六）企业最新发展动向分析 178
二、民航快递 178
（一）企业发展简况分析 178
（二）企业服务内容分析 178
（三）企业经营情况分析 179
（四）企业经营网络分析 179
（五）企业经营战略分析 180
（六）企业经营优劣势分析 180
（七）企业最新发展动向分析 180
三、中铁快运 180
（一）企业发展简况分析 180
（二）企业服务内容分析 182
（三）企业经营情况分析 182
（四）企业经营网络分析 182
（五）企业经营战略分析 183
（六）企业经营优劣势分析 183
（七）企业最新发展动向分析 183
四、顺丰速运 183
（一）企业发展简况分析 183
（二）企业服务内容分析 185
（三）企业经营情况分析 185
（四）企业经营网络分析 186
（五）企业经营战略分析 187
（六）企业经营优劣势分析 187

第三节 仓储行业领先企业经营状况分析 188
一、中储发展股份有限公司 188
（一）企业发展简况分析 188
（二）企业服务内容分析 189
（三）企业经营情况分析 189
（四）企业经济指标分析 191
（五）企业盈利能力分析 191
（六）企业偿债能力分析 192
（七）企业运营能力分析 192
（八）企业成本费用分析 192
（九）企业经营网络分析 193
（十）企业经营战略分析 194
二、江苏新宁现代物流股份有限公司 195
（一）企业发展简况分析 195
（二）企业服务内容分析 195
（三）企业经营情况分析 198
（四）企业经济指标分析 199
（五）企业盈利能力分析 200
（六）企业偿债能力分析 200
（七）企业运营能力分析 200
（八）企业成本费用分析 201
（九）企业经营优劣势分析 201

第四节 运输行业领先企业经营状况分析 203
一、德邦物流股份有限公司经营情况分析 203
（一）企业发展简况分析 203
（二）企业服务内容分析 204
（三）企业经营情况分析 205
（四）企业经营网络分析 205
（五）企业经营优劣势分析 205
（六）企业最新发展动向分析 205
二、天地华宇物流有限公司经营情况分析 206
（一）企业发展简况分析 206
（二）企业服务内容分析 206
（三）企业经营情况分析 208
（四）企业经营网络分析 208
（五）企业经营战略分析 209
（六）企业最新发展动向分析 209

第九章 中国电商物流行业发展前景预测 210

第一节 电商物流行业的发展趋势分析 210
一、电商物流的多功能化趋势分析 210
二、电商物流的服务化趋势分析 210
三、电商物流的信息化趋势分析 210
四、电商物流的全球化趋势分析 211

第二节 电商物流行业投资风险分析 212
一、电商物流行业的政策风险 212
二、电商物流行业的竞争风险 212
三、电商物流企业的自身风险 212

第三节 电商物流行业投资潜力与建议 213
一、电商物流行业投资机会 213
二、电商物流行业投资建议 213

 
图表目录
图表 1  电子商务物流操作流程示意图 14
图表 2  中国电子商务物流相关行业政策分析 23
图表 3  2012-2013年国内生产总值构成及增长速度统计 25
图表 4  2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 26
图表 5  2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 27
图表 6  2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 28
图表 7  2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 29
图表 8  2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 30
图表 9  2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 31
图表 10  2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 32
图表 11  2006-2015年中国城镇化率变化趋势图 32
图表 12  中国物流企业管理信息系统建立情况 37
图表 13  2008-2012年中国电子商务市场交易规模及其增长趋势图 48
图表 14  2012年中国电子商务企业区域分布 49
图表 15  2012年中国电子商务企业行业分布 50
图表 16  2009-2012年中国电子商务从业人员数量统计 50
图表 17  2012年主要B2B电子商务运营商总营收市场份额 51
图表 18  2012年主要B2B电子商务运营商平台服务收入市场份额 51
图表 19  2012年中国B2C购物网站交易规模市场份额 52
图表 20  2012年中国自主销售为主B2C购物网站交易规模市场份额 53
图表 21  2013-2018年中国电子商务市场交易规模预测趋势图 58
图表 22  2008-2013年中国社会物流总额增长趋势图 59
图表 23  2008-2012年中国社会物流总额构成情况 59
图表 24  2006-2013年中国物流总费用情况统计 60
图表 25  2006-2013年中国物流总费用构成情况 60
图表 26  2013年中国物流总费用构成图 61
图表 27  2011-2013年物流业累计增加值及同比增速 61
图表 28  2011-2013年物流业累计增加值占第三产业和GDP比重 62
图表 29  物流行业竞争格局 62
图表 30  中国成熟型电商企业成本结构图 73
图表 31  主要电商企业配送成本分析 75
图表 32  主要电商企业仓储成本分析 80
图表 33  大城市仓库租金 80
图表 34  2012年中国仓储业增加值情况 87
图表 35  2006-2013年中国仓储业保管费用统计 88
图表 36  2006-2012年中国仓储业营业收入变化趋势图 88
图表 37  外包仓储物流模式动作图 94
图表 38  自建仓储物流模式运作图 95
图表 39  混合模式运作图 97
图表 40  电子商务仓储服务20强名单 97
图表 41  大城市仓库供需指数 98
图表 42  2007-2013年中国快递业务量规模统计 107
图表 43  2008-2013年前三季度快递分专业业务量变化情况 108
图表 44  2013年前三季度快递业务量前15名城市情况 108
图表 45  2008-2013年中国快递业务收入增长趋势图 109
图表 46  2008-2013年前三季度快递分专业业务收入变化情况 109
图表 47  2013年前三季度快递业务收入前15名城市情况 110
图表 48  国内电子商务物流行业格局分析 120
图表 49  采购作业流程图 121
图表 50  仓储作业流程图 121
图表 51  “O-S-O”物流模式示意图 141
图表 52  天猫商城网站用户来源统计 154
图表 53  天猫商城网站用户特征统计 155
图表 54  天猫商城网站用户访问统计 155
图表 55  2009-2012年天猫商城网站交易规模统计 156
图表 56  天猫商城网站竞争力分析 156
图表 57  京东商城网站用户来源统计 157
图表 58  京东商城网站用户特征统计 158
图表 59  京东商城网站用户访问统计 158
图表 60  2009-2012年京东商城网站交易规模统计 159
图表 61  京东商城网站竞争力分析 159
图表 62  凡客诚品网站用户来源统计 160
图表 63  凡客诚品网站用户特征统计 160
图表 64  凡客诚品网站用户访问统计 161
图表 65  2009-2012年凡客诚品网站交易规模统计 161
图表 66  凡客诚品网站竞争力分析 161
图表 67  亚马孙中国网站用户来源统计 162
图表 68  亚马孙中国网站用户特征统计 162
图表 69  亚马孙中国网站用户访问统计 163
图表 70  2009-2012年亚马孙中国网站交易规模统计 163
图表 71  亚马逊中国网站竞争力分析 164
图表 72  当当网网站用户来源统计 165
图表 73  当当网网站用户特征统计 165
图表 74  当当网网站用户访问统计 166
图表 75  2009-2012年当当网网站交易规模统计 166
图表 76  当当网网站竞争力分析 166
图表 77  QQ商城网站用户来源统计 167
图表 78  QQ商城网站用户特征统计 167
图表 79  QQ商城网站用户访问统计 168
图表 80  2009-2012年QQ商城网站交易规模统计 168
图表 81  QQ商城网站竞争力分析 169
图表 82  苏宁易购网站用户来源统计 170
图表 83  苏宁易购网站用户特征统计 170
图表 84  苏宁易购网站用户访问统计 171
图表 85  2009-2012年苏宁易购网站交易规模统计 171
图表 86  苏宁易购网站竞争力分析 171
图表 87  唯品会网站用户来源统计 172
图表 88  唯品会网站用户特征统计 173
图表 89  唯品会网站用户访问统计 173
图表 90  2009-2012年唯品会网站交易规模统计 174
图表 91  唯品会网站竞争力分析 174
图表 92  中国邮政速递物流营业收入及净利润情况 177
图表 93  2009-2012年度顺丰速运（集团）有限公司主营业务收入情况 186
图表 94  2013年中储发展股份有限公司分产品情况表 190
图表 95  2013年中储发展股份有限公司业务结构情况 190
图表 96  2013年中储发展股份有限公司分地区情况表 190
图表 97  2010-2013年中储发展股份有限公司收入与利润统计 191
图表 98  2010-2013年中储发展股份有限公司资产与负债统计 191
图表 99  2010-2013年中储发展股份有限公司盈利能力情况 192
图表 100  2010-2013年中储发展股份有限公司偿债能力情况 192
图表 101  2010-2013年中储发展股份有限公司运营能力情况 192
图表 102  2010-2013年中储发展股份有限公司成本费用构成情况统计 193
图表 103  2013年中储发展股份有限公司成本费用结构图 193
图表 104  中储发展股份有限公司业务网络布局 194
图表 105  2013年江苏新宁现代物流股份有限公司分产品情况表 198
图表 106  2013年江苏新宁现代物流股份有限公司业务结构情况 198
图表 107  2013年江苏新宁现代物流股份有限公司分地区情况表 199
图表 108  2010-2013年江苏新宁现代物流股份有限公司收入与利润统计 199
图表 109  2010-2013年江苏新宁现代物流股份有限公司资产与负债统计 199
图表 110  2010-2013年江苏新宁现代物流股份有限公司盈利能力情况 200
图表 111  2010-2013年江苏新宁现代物流股份有限公司偿债能力情况 200
图表 112  2010-2013年江苏新宁现代物流股份有限公司运营能力情况 200
图表 113  2010-2013年江苏新宁现代物流股份有限公司成本费用构成情况统计 201
图表 114  2013年江苏新宁现代物流股份有限公司成本费用结构图 201
图表 115  2010-2012年度天地国际运输代理（中国）有限公司主营业务收入情况 208