2014-2018年中国煤制烯烃行业发展分析及投资研究报告

煤制烯烃即煤基甲醇制烯烃，是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术。煤在高温高压下通过纯氧部分氧化反应生成主要成份为CO和H2的粗合成气，粗合成气经过部分耐硫变换及净化然后合成甲醇，最后甲醇转化为低碳烯烃。

截至2013年底，中国已投入运行6个煤（甲醇）制烯烃装置，总产能276万吨/年。其中一体化煤制烯烃产能156万吨/年，外购甲醇制烯烃120万吨/年。目前中国已经投运的三个煤制烯烃（CTO）示范项目总设计产能156万吨/年。分别是：神华宁夏煤业集团旗下50万吨/年甲醇制丙烯（MTP）项目、神华包头煤化工有限公司旗下60万吨/年MTO项目、大唐国际发电旗下46万吨/年MTP项目。这三套装置的生产已经稳定。

2014上半年，中国煤（甲醇）制烯烃装置已普遍进入稳定运行阶段。神华包头60万吨/年煤制烯烃项目于2011年进入商业化运行，截至2013年底，已累计生产159万吨聚烯烃产品。惠生南京30万吨/年MTO/OCP装置于2013年9月下旬开车成功，截至目前已累计生产超过13.4万吨烯烃产品。

2014上半年中国煤炭价格持续走低，许多煤炭生产企业陷入资金困境，但已投产煤制烯烃装置的经济性反而更好，分析认为，发展煤化工对于煤炭企业的战略重要性因此得到充分体现——在煤炭行情陷入低谷的时候，煤化工可以有效保持企业的利润。对于外购甲醇制烯烃项目，由于2014上半年全球甲醇市场“跳水”，中国现货价格年初以来重挫30%，MTO装置的经济性也得到了提升。

在国家“煤代油”的能源战略主导下，煤制烯烃项目仍在陆续投产，预计2014-2015年烯烃生产装置将进入持续扩能高峰期。据不完全统计，目前国内有近40个在建或在开展前期工作的煤制烯烃项目，若能如期建成投产，到2017年国内煤制烯烃产能将达到1900万吨。预计2018年中国煤（甲醇）制烯烃产能将达2365万吨/年，其中聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）分别占35%和47%，另外18%的煤（甲醇）制烯烃产能配套了其他下游化学品。另外，由于沿海化工行业对乙烯和丙烯单体的需求旺盛，通过管道运输就近外售单体也成为富有吸引力的选项。

第一章 中国煤制烯烃行业发展综述 11
第一节 煤制烯烃行业发展概述 11
一、煤制烯烃的概述 11
二、煤制烯烃的可行性 11
三、煤制烯烃的必要性 11
四、煤制烯烃的环境污染 13
第二节 煤制烯烃行业的产业链分析 14
一、煤制烯烃行业的产业链分析 14
（一）煤制烯烃行业的产业链概述 14
（二）上游产业对煤制烯烃行业的影响 14
二、煤制烯烃行业煤炭产业发展分析 15
（一）煤炭资源勘探现状分析 15
（二）煤炭开采产业投资规模 15
（三）煤炭产能产量情况分析 16
（四）煤炭市场价格情况分析 17
（五）煤炭市场消费情况分析 17
三、煤制烯烃行业水资源产业发展分析 18
（一）水资源总量情况分析 18
（二）工业用水量情况分析 19
（三）城市用水的价格情况 19
（四）煤制烯烃的水资源需求 20
第二章 中国煤制烯烃行业发展环境分析 21
第一节 煤制烯烃行业政策环境分析 21
一、煤制烯烃行业监管体制分析 21
二、煤制烯烃行业相关政策汇总 21
三、煤化工市场的准入政策分析 22
四、煤制烯烃行业相关发展规划 23
（一）《煤化工产业中长期发展规划》 23
（二）《石化和化学工业“十二五”发展规划》 23
（三）《烯烃工业“十二五”发展规划》 24
第二节 煤制烯烃行业经济环境分析 28
一、中国GDP增长情况分析 28
二、工业经济发展形势分析 29
三、社会固定资产投资分析 30
四、全社会消费品零售总额 31
五、城乡居民收入增长分析 32
六、居民消费价格变化分析 33
七、对外贸易发展形势分析 34
第三节 煤制烯烃行业社会环境分析 35
一、人口规模及结构情况 35
二、城市化进程发展情况 37
三、节能环保发展情况分析 37
四、“煤代油”能源战略发展分析 38
第三章 中国煤制烯烃行业发展状况分析 39
第一节 煤制烯烃行业发展状况分析 39
一、煤制烯烃行业发展现状 39
二、煤制烯烃生产模式分析 39
（一）煤-甲醇-烯烃模式 39
（二）甲醇（集中区域内甲醇资源）-烯烃模式 40
（三）甲醇（进口或外采甲醇资源）-烯烃模式 40
三、煤制烯烃行业存在的问题 41
四、煤制烯烃行业发展的建议 42
第二节 煤制烯烃市场运营状况分析 44
一、煤制烯烃生产情况分析 44
（一）煤制烯烃产能情况 44
（二）煤制烯烃产量情况 45
二、煤制烯烃生产成本分析 45
三、煤制烯烃市场价格分析 46
四、煤制烯烃的竞争力分析 48
（一）煤制烯烃竞争因素 48
（二）煤制烯烃的竞争力 48
（三）煤制烯烃竞争优势 49
（四）煤制烯烃竞争劣势 50
第三节 煤制烯烃项目投资情况分析 50
一、煤制烯烃项目投资的可行性 50
二、煤制烯烃项目投资成本分析 50
三、煤制烯烃项目投资运营分析 50
（一）煤制烯烃项目运营现状 50
（二）煤制烯烃项目投资效益 51
（三）煤制烯烃项目统计情况 52
四、煤制烯烃典型重点项目分析 55
（一）湖北宜化集团煤制烯烃项目 55
（二）山西同煤集团煤制烯烃项目 55
（三）中煤集团新疆煤制烯烃项目 56
（四）神化宁煤集团煤制烯烃项目 56
（五）山西焦煤集团煤制烯烃项目 57
（六）大唐国际多伦煤制烯烃项目 57
（七）国投公司新疆煤制烯烃项目 57
（八）平凉华泓汇金煤制烯烃项目 58
（九）法国道达尔内蒙煤制烯烃项目 58
五、煤制烯烃项目投资面临挑战 59
第四章 中国煤制烯烃关键环节市场发展分析 60
第一节 煤气化技术市场发展分析 60
一、煤气化技术工艺的概述 60
（一）煤气化技术的概述 60
（二）煤气化技术的分类 60
二、煤气化技术应用情况分析 61
三、煤气化技术发展现状分析 63
四、煤气化工艺技术选择分析 64
五、煤气化技术发展趋势分析 66
第二节 合成气净化技术市场发展分析 67
一、合成气净化技术现状分析 67
二、合成气市场发展现状分析 67
三、煤制天然气的经济性分析 68
第三节 甲醇合成技术市场发展分析 69
一、甲醇合成技术发展现状 69
二、煤制甲醇成本情况分析 70
三、煤制甲醇产能产量分析 71
四、煤制甲醇市场竞争格局 72
五、煤制甲醇在建项目情况 72
第四节 甲醇制烯烃技术市场发展分析 73
一、甲醇制烯烃工艺的概述 73
二、甲醇制烯烃技术发展分析 73
（一）UOP/Hydro公司的MTO工艺 74
（二）大连化学物理研究所的DMTO工艺 75
（三）上海化工研究院的SMTO工艺 75
（四）Lurgi公司的MTP工艺 76
（五）清华大学的FMTP工艺 77
（六）MTO/OCP工艺 77
三、MTO与MTP技术的比较 78
（一）MTO与MTP技术比较 78
（二）MTO和MTP技术特点 80
（三）MTO和MTP工业化应用 80
（四）MTO和MTP经济性对比 81
（五）MTO和MTP工艺的选择 82
四、甲醇制烯烃市场现状分析 82
五、甲醇制烯烃项目情况分析 82
（一）甲醇制烯烃项目成本 82
（三）甲醇制烯烃项目情况 83
六、甲醇制烯烃市场前进分析 84
第五章 中国煤制烯烃细分产品市场发展分析 85
第一节 煤制烯烃下游产品市场布局 85
一、煤制烯烃下游产品布局分析 85
二、烯烃下游产品的生产地布局 86
三、煤制烯烃产品发展路径选择 86
第二节 煤制乙烯市场发展分析 87
一、乙烯产能情况分析 87
二、乙烯产量情况分析 88
三、乙烯市场价格分析 89
四、乙烯消费情况分析 89
五、乙烯进口市场情况分析 89
第三节 煤制丙烯市场发展分析 90
一、煤制丙烯关键技术分析 90
二、丙烯产能情况分析 90
二、丙烯产量情况分析 90
三、丙烯市场价格分析 91
四、丙烯消费情况分析 91
五、丙烯进口市场情况分析 92
第六章 中国重点省区煤制烯烃市场发展潜力分析 93
第一节 山西省煤制烯烃市场发展潜力分析 93
一、煤炭资源发展优势分析 93
二、煤制烯烃市场发展现状 93
三、煤制烯烃发展潜力分析 94
第二节 陕西省煤制烯烃市场发展潜力分析 94
一、煤炭资源发展优势分析 94
二、煤制烯烃市场发展现状 94
三、煤制烯烃发展潜力分析 95
第三节 内蒙古煤制烯烃市场发展潜力分析 95
一、煤炭资源发展优势分析 95
二、煤制烯烃市场发展现状 96
三、煤制烯烃发展潜力分析 96
第七章 中国煤制烯烃行业领先企业运营情况分析 97
第一节 宁夏宝丰能源集团有限公司 97
一、企业发展基本情况 97
二、企业产品业务分析 97
三、企业经营情况分析 97
四、企业生产规模分析 98
五、企业烯烃项目情况 98
第二节 神华包头煤化工有限公司 99
一、企业发展基本情况 99
二、企业产品业务分析 99
三、企业主要经济指标 99
四、企业经营效益分析 99
五、企业烯烃项目情况 100
六、企业发展战略分析 100
第三节 大唐能源化工有限责任公司 101
一、企业发展基本情况 101
二、企业产品业务分析 101
三、企业经营状况分析 102
四、企业烯烃项目情况 102
五、企业竞争优势分析 103
六、企业发展战略分析 103
第四节 神华宁夏煤业集团有限责任公司 103
一、企业发展基本情况 103
二、企业产品业务分析 104
三、企业主要经济指标 105
四、企业经营效益分析 105
五、企业烯烃项目情况 106
第五节 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 106
一、企业发展基本情况 106
二、企业产品业务分析 106
三、企业经营状况分析 107
四、企业烯烃项目情况 107
五、企业发展动态分析 107
第六节 中国中煤能源集团有限公司 108
一、企业发展基本情况 108
二、企业产品业务分析 108
三、企业经营情况分析 108
四、企业烯烃项目情况 109
五、企业营销网络分析 109
六、企业发展战略分析 109
第七节 大唐国际发电股份有限公司 110
一、企业基本情况介绍 110
二、企业产品业务分析 110
三、企业经营情况分析 110
四、企业烯烃项目情况 112
五、企业营销网络分析 112
六、企业竞争优势分析 113
七、企业发展战略分析 114
第八节 中国神华煤制油化工有限公司 115
一、企业发展基本情况 115
二、企业产品业务分析 115
三、企业科研实力分析 116
四、企业烯烃项目情况 117
五、企业竞争优势分析 117
第九节 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 118
一、企业发展基本情况 118
二、企业产品业务分析 118
三、企业主要经济指标 119
四、企业经营效益分析 119
五、企业烯烃项目情况 120
六、企业营销网络分析 120
第十节 内蒙古远兴能源股份有限公司 120
一、企业发展基本情况 120
二、企业主要产品分析 121
三、企业经营状况分析 121
四、企业产量销量分析 123
五、企业发展战略分析 123
第八章 2014-2018中国煤制烯烃行业发展前景及投融资策略 125
第一节 2014-2018年中国煤制烯烃行业前景预测分析 125
一、煤制烯烃行业发展趋势分析 125
二、煤制烯烃行业发展前景分析 125
第二节 2014-2018年中国煤制烯烃行业投融资机会分析 126
一、煤制烯烃行业投融资壁垒 126
二、煤制烯烃行业投融资机会 126
三、煤制甲醇市场投融资机会 127
第三节 2014-2018年中国煤制烯烃行业投融资风险分析 127
一、行业政策风险 127
二、宏观经济风险 127
三、市场供需风险 127
四、项目投资风险 128
五、原材料价格风险 128
五、项目技术人才风险 128

 
图表目录
图表 1  以煤为原料经甲醇制取低碳烯烃的工艺路线 11
图表 2  煤制烯烃行业的产业链 14
图表 3  2011-2013年中国煤炭资源探明储量统计 15
图表 4  2010-2013年中国煤炭资源勘探新增储量统计 15
图表 5  2008-2013年中国煤炭开采及洗选业固定资产投资额增长趋势图 16
图表 6  2008-2013年中国煤炭产能产量产能情况 16
图表 7  2014年中国环渤海动力煤价格指数情况 17
图表 8  2008-2013年中国煤炭消费量统计 18
图表 9  水资源的来源 18
图表 10  2007-2013年中国水资源总量统计情况 19
图表 11  2010-2013年中国工业用水量统计情况 19
图表 12  我国省会城市分类用水平均价格（不包括污水处理） 20
图表 13  2006-2013年中国煤制烯烃行业相关政策一览 22
图表 14  “十二五”烯烃工业发展目标 24
图表 15  重大烯烃项目生产力布局 26
图表 16  2009-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 28
图表 17  2013-2014年国内生产总值构成及增长速度统计 29
图表 18  2013年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 30
图表 19  2014年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 30
图表 20  2009-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图 31
图表 21  2009-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 32
图表 22  2009-2014年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 33
图表 23  2014年中国居民消费价格月度变化趋势图 34
图表 24  2009-2014年中国进出口总额增长趋势图 35
图表 25  2008-2013年中国人口总量增长趋势图 36
图表 26  2013年中国人口数量及其构成情况统计 36
图表 27  2008-2015年中国城镇化率变化趋势图 37
图表 28  以煤为原料经甲醇制取低碳烯烃的工艺路线 40
图表 29  2010-2013年中国煤制烯烃产能统计情况 44
图表 30  2013年中国部分煤制烯烃项目烯烃产量情况 45
图表 31  煤制烯烃成本结构比例图 46
图表 32  2013-2014年中国煤制烯烃与油制烯烃市场价格对比走势图 47
图表 33  不同煤价下煤制烯烃生产成本及收益分析 48
图表 34  年产60万吨煤制烯烃项目固定资产投资分析 52
图表 35  中国煤制烯烃项目投资建设情况 52
图表 36  煤制天然气成本分析 68
图表 37  合成气合成甲醇工艺流程 69
图表 38  煤炭为原料的煤制甲醇成本构成情况 71
图表 39  煤制甲醇成本（元/t，美元/t） 71
图表 40  2008-2013年中国煤制甲醇产能产量情况 72
图表 41  中国煤制甲醇企业产能统计情况 72
图表 42  2014年中国在建煤制甲醇项目一览 73
图表 43  甲醇制烯烃技术分类情况 74
图表 44  甲醇制烯烃装置（UOP/Hydro公司的MTO）物料平衡表 75
图表 45  MTO工业示范装置技术比较 76
图表 46  MTO与MTP技术在工艺流程方面的对比 78
图表 47  MTO与MTP技术的轻烯烃收率对比 79
图表 48  MTO与MTP技术在工艺操作参数方面的对比 79
图表 49  MTO与MTP在技术方面的对比 79
图表 50  180万吨甲醇制烯烃经济性对比表 81
图表 51  甲醇烯烃成本结构比例图 83
图表 52  中国已投产及即将建成投产的甲醇制烯烃装置统计情况 83
图表 53  2014年中国在建煤制甲醇项目情况 84
图表 54  煤制烯烃下游产品布局方案 85
图表 55  煤制烯烃生产模式 87
图表 56  2011-2013年中国乙烯产能统计情况 88
图表 57  2009-2014年中国乙烯产量统计情况 88
图表 58  2009-2014年中国乙烯表观消费量统计情况 89
图表 59  2009-2014年中国乙烯进口量统计情况 89
图表 60  2011-2013年中国乙烯产量统计情况 90
图表 61  2009-2013年中国丙烯产量统计情况 91
图表 62  2013-2014年中国丙烯市场价格走势图 91
图表 63  2011-2013年中国丙烯表观消费量统计情况 92
图表 64  2011-2013年中国丙烯进口量统计情况 92
图表 65  2009-2014年山西省煤炭产量统计情况 93
图表 66  2009-2014年陕西省煤炭产量统计情况 94
图表 67  2009-2014年内蒙古煤炭产量统计情况 96
图表 68  2012-2013年神华包头煤化工有限公司资产及负债统计 99
图表 69  2012-2013年神华包头煤化工有限公司收入及利润情况 99
图表 70  2012-2013年神华包头煤化工有限公司资产负债率情况 100
图表 71  2012-2013年神华包头煤化工有限公司盈利能力指标 100
图表 72  大唐能源化工有限责任公司基本情况 101
图表 73  神华宁夏煤业集团有限责任公司基本情况 104
图表 74  2012-2013年神华宁夏煤业集团有限责任公司资产及负债统计 105
图表 75  2012-2013年神华宁夏煤业集团有限责任公司收入及利润情况 105
图表 76  2012-2013年神华宁夏煤业集团有限责任公司资产负债率情况 105
图表 77  2012-2013年神华宁夏煤业集团有限责任公司盈利能力指标 105
图表 78  2013年大唐国际发电股份有限公司分产品情况表 111
图表 79  2013年大唐国际发电股份有限公司业务结构情况 111
图表 80  2010-2014年大唐国际发电股份有限公司收入与利润统计 111
图表 81  2010-2014年大唐国际发电股份有限公司资产与负债统计 112
图表 82  2013年大唐国际发电股份有限公司分地区情况表 112
图表 83  大唐国际发电股份有限公司营销网络分布图 113
图表 84  中国神华煤制油化工有限公司主要产品分析 115
图表 85  中国神华煤制油化工有限公司产品示意图 116
图表 86  山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司基本情况 118
图表 87  2012-2013年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司资产及负债统计 119
图表 88  2012-2013年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司收入及利润情况 119
图表 89  2012-2013年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司资产负债率情况 119
图表 90  2012-2013年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司盈利能力指标 119
图表 91  内蒙古远兴能源股份有限公司产品分析 121
图表 92  2013年内蒙古远兴能源股份有限公司分产品情况表 121
图表 93  2013年内蒙古远兴能源股份有限公司业务结构情况 122
图表 94  2009-2013年内蒙古远兴能源股份有限公司资产及收入统计 122
图表 95  2012-2013年内蒙古远兴能源股份有限公司产销量情况 123
图表 96  2014-2018年中国煤制烯烃产能预测趋势图 126