2015-2020年中国人血白蛋白行业分析及市场预测报告-中商产业研究院

内容概括

人血白蛋白的原料是健康人血浆，其由人血白蛋白企业自身投资控股的血浆站采集，采集对象是血浆站采浆区域内的居民。

目前国内采浆量约5300吨，而理论需求量约12000吨左右，处于严重供不应求状态。在卖方市场的状态下，人血白蛋白企业产品销路不愁，关键问题是原材料的采集，即如何扩大采浆量。扩大供给有两条路，分别是新设浆站和提高浆站的献浆积极性。地方政府出于自身利益考量，对新设浆站毫无动力（甚至关浆站），只对本地生产企业有所倾斜，因此新设浆站这条路对大多数企业不好走。而提高献浆积极性，需要对血浆原料这种稀缺的商品进行市场化定价，才能吸引到更多的献浆员，随着终端价格放开，市场化机制向上游传导，一定程度上将改善原料供应不足的局面。

人血白蛋白批签发保持较快增长，主要是进口人血白蛋白的驱动。2014年，人血白蛋白批签发2985万瓶（折算成10g/瓶），同比增15.47%，其中进口白蛋白1739.5万瓶，同比增8.2%，国产白蛋白批签发1245.7万瓶同比增6.0%。

目前一瓶10克装的人血白蛋白，其售价正常在500元以上，则2014年我国人血白蛋白销售收入为149.25亿元。

价格限制情况下，血制品出厂价接近最高零售价，配送商和医院不能从销售血液制品中直接获取利益，因此没有动力使用；这意味着目前血液制品的销售都是刚性需求。血制品最高零售价取消，医院可以按15%加成定价，使用血制品的动力将更强，预计到2020年，我国人血白蛋白批签发量将达7782万瓶。

白蛋白的供应企业相对较多（包括国内企业和进口企业），进口企业供给相对充足，会限制白蛋白提价幅度。中商产业研究院预计白蛋白提价幅度在10%左右，则2020年我国人血白蛋白销售收入将超过400亿元。

新版GMP对资金、技术、管理等要求高，行业标准、监管的提升，血浆成本及其他成本的持续增长，人血白蛋白价格受管制等因素一直存在，部分中小型人血白蛋白企业生存环境较以前艰难，人血白蛋白行业的整合已经展开，上海莱士已并购邦和生物和同路生物，这一现象符合国家引导国内人血白蛋白企业之间的收购兼并、提高产业集中度的思路。预计未来人血白蛋白行业集中度进一步提升，人血白蛋白企业强者恒强。

报告目录

第一章中国人血白蛋白发展环境分析 9

第一节 2015年中国宏观经济环境分析 9

一、中国GDP增长情况分析 9
二、工业经济发展形势分析 10
三、社会固定资产投资分析 11
四、居民消费价格变化分析 12
五、对外贸易发展形势分析 13
六、宏观经济环境促进医药行业稳定发展 14

第二节中国政策环境分析 15

一、医药卫生体制改革向纵深发展 15
二、药品价格形成机制改革全民推进 17

第三节中国社会环境分析 18

一、城乡居民收入增长分析 18
二、城乡居民医疗保健分析 19

第二章人血白蛋白行业市场现状分析 21

第一节人血白蛋白市场发展概述 21

一、人血白蛋白经营模式分析 21
二、人血白蛋白产业链分析 21
三、人血白蛋白生产技术分析 22

第二节人血白蛋白市场发展现状 23

一、人血白蛋白行业发展现状 23
二、人血白蛋白主要企业产量 25
三、人血白蛋白市场供给分析 26
四、人血白蛋白市场规模分析 27

第三章人血白蛋白行业市场竞争分析 28

第一节人血白蛋白资质企业分析 28

第二节人血白蛋白竞争格局分析 29

第三节人血白蛋白企业市场占有率 30

第四章 2009-2015年中国人血白蛋白进出口分析 31

第一节 2009-2015年中国人血白蛋白进口分析 31

一、人血白蛋白进口数量情况 31
二、人血白蛋白进口金额情况 31
三、人血白蛋白进口来源分析 32
四、人血白蛋白进口均价分析 33

第二节 2009-2015年人血白蛋白出口分析 33

一、人血白蛋白出口数量情况 33
二、人血白蛋白出口金额情况 34
三、人血白蛋白出口流向分析 34
四、人血白蛋白出口均价分析 35

第五章人血白蛋白行业主要企业分析 36

第一节华兰生物

工程股份有限公司 36
一、企业发展基本信息 36
二、企业主要产品分析 36
三、企业经营情况分析 37
四、企业销售网络分布 39
五、企业竞争优势分析 39
六、企业发展策略分析 41

第二节上海莱士

血液制品股份有限公司 42
一、企业发展基本信息 42
二、企业主要产品分析 42
三、企业经营情况分析 43
四、企业销售网络分布 44
五、企业竞争优势分析 45
六、企业发展策略分析 45

第三节江西博雅

生物制药股份有限公司 46
一、企业发展基本信息 46
二、企业主要产品分析 47
三、企业经营情况分析 48
四、企业销售网络分布 49
五、企业竞争优势分析 49
六、企业发展策略分析 50

第四节北京天坛生物制品股份有限公司 51

一、企业发展基本信息 51
二、企业主要产品分析 51
三、企业经营情况分析 52
四、企业销售网络分布 53
五、企业竞争优势分析 53
六、企业发展策略分析 54

第五节成都蓉生药业有限责任公司 54

一、企业发展基本情况 54
二、企业主要产品分析 55
三、企业经营情况分析 56
四、企业销售网络分析 56
五、企业竞争优势分析 56

第六节上海生物制品研究所有限责任公司 57

一、企业发展基本情况 57
二、企业主要产品分析 58
三、企业经营情况分析 58
四、企业销售网络分析 59
五、企业竞争优势分析 59
六、企业发展策略分析 60

第七节南岳生物

制药有限公司 60
一、企业发展基本情况 60
二、企业主要产品分析 61
三、企业经营情况分析 62
四、企业销售网络分析 62
五、企业竞争优势分析 63

第八节武汉生物制品研究所有限责任公司 64

一、企业发展基本情况 64
二、企业主要产品分析 65
三、企业经营情况分析 65
四、企业竞争优势分析 65

第九节贵州泰邦生物制品有限公司 66

一、企业发展基本情况 66
二、企业主要产品分析 67
三、企业经营情况分析 67
四、企业竞争优势分析 68
五、企业发展策略分析 68

第十节兰州生物制品研究所有限责任公司 69

一、企业发展基本情况 69
二、企业主要产品分析 69
三、企业经营情况分析 70
四、企业竞争优势分析 70
五、企业发展最新动态 71

第十一节绿十字（中国）生物制品有限公司 71

一、企业发展基本情况 71
二、企业主要产品分析 72
三、企业经营情况分析 72
四、企业竞争优势分析 73
五、企业发展策略分析 73

第十二节深圳市卫光生物制品股份有限公司 74

一、企业发展基本情况 74
二、企业主要产品分析 75
三、企业经营情况分析 75
四、企业竞争优势分析 76
五、企业发展策略分析 77

第十三节西安回天血液制品有限责任公司 77

一、企业发展基本情况 77
二、企业主要产品分析 78
三、企业经营情况分析 78
四、企业竞争优势分析 79

第十四节哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 80

一、企业发展基本情况 80
二、企业主要产品分析 80
三、企业销售网络分析 81
四、企业荣誉资质分析 82

第十五节四川远大蜀阳药业股份有限公司 83

一、企业发展基本信息 83
二、企业主要产品分析 84
三、企业竞争优势分析 84
四、企业发展最新动态 85

第六章人血白蛋白行业发展预测分析 86

第一节人血白蛋白技术发展趋势 86

第二节人血白蛋白发展前景分析 86

一、人血白蛋白批签发量预测 86
二、人血白蛋白销售收入预测 87

第三节人血白蛋白竞争趋势分析 87

第四节血液制品发展趋势分析 88

第五节浆站管理政策未来有望放松 89

图表目录

图表 1 2010-2015年中国国内生产总值及增长变化趋势图 9
图表 2 2014-2015年国内生产总值构成及增长速度统计 10
图表 3 2014-2015年中国规模以上工业增加值月度增长速度 11
图表 4 2010-2015年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 12
图表 5 2014-2015年中国居民消费价格月度变化趋势图 13
图表 6 2010-2015年中国货物进出口总额变化趋势图 14
图表 7 2014-2015年中国人血白蛋白相关政策情况 15
图表 8 《关于推进药品价格改革意见的通知》价格体系分类 18
图表 9 2010-2015年中国城镇居民人均可支配收入增长趋势图 19
图表 10 2011-2014年中国居民人均医疗保健支出统计 20
图表 11 中国人血白蛋白行业产业链结构图 22
图表 12 中国人血白蛋白最高零售价情况 25
图表 13 2005-2014年中国人血白蛋白最高零售价趋势图 25
图表 14 中国人血白蛋白产量统计 26
图表 15 2011-2014年中国人血白蛋白批签发量（折算成10g/瓶）统计 27
图表 16 2011-2014年中国人血白蛋白销售收入变化趋势图 27
图表 17 中国具有合法人血白蛋白经营资质企业统计 28
图表 18 国外具有合法人血白蛋白经营资质企业统计 29
图表 19 2014年中国人血白蛋白批签发（折算成10g/瓶）格局 29
图表 20 中国人血白蛋白主要企业市场占有率分布图 30
图表 21 2009-2015年人血白蛋白进口数量统计 31
图表 22 2009-2015年人血白蛋白进口金额统计 31
图表 23 2015年人血白蛋白进口来源地情况 32
图表 24 2015年人血白蛋白进口来源地结构分布图 32
图表 25 2009-2015年人血白蛋白进口均价情况 33
图表 26 2009-2015年人血白蛋白出口数量统计 33
图表 27 2009-2015年人血白蛋白出口金额统计 34
图表 28 2015年人血白蛋白出口流向地情况 34
图表 29 2015年人血白蛋白出口流向地结构分布图 35
图表 30 2009-2015年人血白蛋白出口均价情况 35
图表 31 华兰生物工程股份有限公司人血白蛋白规格情况表 37
图表 32 2011-2014年华兰生物工程股份有限公司血液制品产销情况 37
图表 33 2011-2015年华兰生物工程股份有限公司人血白蛋白营业收入统计表 37
图表 34 2015年华兰生物工程股份有限公司分行业分产品情况表 38
图表 35 2015年华兰生物工程股份有限公司业务结构情况 38
图表 36 2011-2015年华兰生物工程股份有限公司收入及利润情况统计 38
图表 37 2015年华兰生物工程股份有限公司分地区情况表 39
图表 38 2011-2014年上海莱士血液制品股份有限公司血液制品产销情况 43
图表 39 2011-2015年上海莱士血液制品股份有限公司人血白蛋白营业收入统计 43
图表 40 2015年上海莱士血液制品股份有限公司分产品情况表 43
图表 41 2015年上海莱士血液制品股份有限公司业务结构情况 44
图表 42 2011-2015年上海莱士血液制品股份有限公司收入及利润情况统计 44
图表 43 2015年上海莱士血液制品股份有限公司分地区情况表 44
图表 44 江西博雅生物制药股份有限公司人血白蛋白规格情况表 47
图表 45 2011-2015年江西博雅生物制药股份有限公司血液制品批签发情况 47
图表 46 2011-2015年江西博雅生物制药股份有限公司人血白蛋白营业收入统计 47
图表 47 2015年江西博雅生物制药股份有限公司分产品情况表 48
图表 48 2015年江西博雅生物制药股份有限公司业务结构情况 48
图表 49 2011-2015年江西博雅生物制药股份有限公司收入及利润情况统计 48
图表 50 2014年江西博雅生物制药股份有限公司分地区情况表 49
图表 51 北京天坛生物制品股份有限公司人血白蛋白规格情况表 51
图表 52 2015年北京天坛生物制品股份有限公司分行业分产品情况表 52
图表 53 2015年北京天坛生物制品股份有限公司业务结构情况 52
图表 54 2011-2015年北京天坛生物制品股份有限公司收入及利润情况统计 52
图表 55 2015年北京天坛生物制品股份有限公司分地区情况表 53
图表 56 成都蓉生药业有限责任公司基本情况 55
图表 57 成都蓉生药业有限责任公司人血白蛋白规格情况表 55
图表 58 成都蓉生药业有限责任公司收入及利润情况 56
图表 59 成都蓉生药业有限责任公司盈利能力指标 56
图表 60 上海生物制品研究所有限责任公司基本情况 57
图表 61 上海生物制品研究所有限责任公司人血白蛋白规格情况表 58
图表 62 上海生物制品研究所有限责任公司收入及利润情况 58
图表 63 上海生物制品研究所有限责任公司盈利能力指标 58
图表 64 南岳生物制药有限公司基本情况 61
图表 65 南岳生物制药有限公司收入及利润情况 62
图表 66 南岳生物制药有限公司盈利能力指标 62
图表 67 南岳生物制药有限公司销售网络分布图 63
图表 68 武汉生物制品研究所有限责任公司基本情况 64
图表 69 武汉生物制品研究所有限责任公司收入及利润情况 65
图表 70 武汉生物制品研究所有限责任公司盈利能力指标 65
图表 71 贵州泰邦生物制品有限公司基本情况 67
图表 72 贵州泰邦生物制品有限公司收入及利润情况 67
图表 73 贵州泰邦生物制品有限公司盈利能力指标 68
图表 74 兰州生物制品研究所有限责任公司基本情况 69
图表 75 兰州生物制品研究所有限责任公司收入及利润情况 70
图表 76 兰州生物制品研究所有限责任公司盈利能力指标 70
图表 77 绿十字（中国）生物制品有限公司基本情况 72
图表 78 绿十字（中国）生物制品有限公司收入及利润情况 72
图表 79 绿十字（中国）生物制品有限公司盈利能力指标 72
图表 80 深圳市卫光生物制品股份有限公司基本情况 74
图表 81 深圳市卫光生物制品股份有限公司人血白蛋白规格情况表 75
图表 82 深圳市卫光生物制品股份有限公司收入及利润情况 75
图表 83 深圳市卫光生物制品股份有限公司盈利能力指标 75
图表 84 西安回天血液制品有限责任公司人血白蛋白规格情况表 78
图表 85 西安回天血液制品有限责任公司收入及利润情况 78
图表 86 西安回天血液制品有限责任公司盈利能力指标 78
图表 87 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司基本情况 80
图表 88 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司人血白蛋白规格情况表 81
图表 89 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司销售网络分布图 82
图表 90 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司荣誉资质列表 82
图表 91 四川远大蜀阳药业股份有限公司基本情况 83
图表 92 四川远大蜀阳药业股份有限公司人血白蛋白规格情况表 84
图表 93 2015-2020年中国人血白蛋白批签发量（折算成10g/瓶）预测 87
图表 94 2015-2020年中国人血白蛋白销售收入预测趋势图 87
图表 95 2014年中国主要人血白蛋白上市公司对比 88
图表 96 2010-2014年中国浆站数量变化趋势图 90

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