1
一、担保的定义 1
二、担保企业性质分类 2
1、政策性担保 2
2、互助性担保 2
3、商业性担保 2
三、担保企业业务分类 3
1、传统担保业务 3
2、担保投资业务 3
3、担保理财业务 4
4、担保配套服务 4
四、担保行业的业务流程 5
五、行业特性及在国民经济中的地位 6

 10
一、统计部门和统计口径 10
二、行业主要统计方法介绍 10
三、行业涵盖数据种类介绍 12

 18
一、赢利性 18
二、成长速度 20
三、附加值的提升空间 20
四、进入壁垒／退出机制 21
五、风险性 22
六、行业周期 22
七、竞争激烈程度指标 22
八、行业及其主要子行业成熟度分析 23

 24
一、典当行业影响分析 24
二、拍卖行业影响分析 25
三、信托行业影响分析 26
四、保险行业影响分析 29
五、商业银行业影响分析 30
六、房地产行业影响分析 32
七、小额贷款行业影响分析 33
八、民间借贷市场影响分析 34
九、融资租赁行业影响分析 34
十、其他相关影响分析 37

 

 44
一、行业管理体制分析 44
二、行业主要法律法规 54
1、主要法律法规分析 54
（1）《融资性担保公司管理暂行办法》 54
（2）《中小企业信用担保资金管理暂行办法》 61
（3）《关于促进融资性担保行业规范发展意见》 67
（4）《关于促进商圈融资发展的指导意见》 69
（5）《规范保险机构对外担保有关事项的通知》 72
（6）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》 74
（7）《私募债发行规则》 75
（8）新“国九条” 77
（9）其他政策 79
2、行业政策动向预判 90
三、担保行业相关标准 92
四、担保行业发展规划 95
1、担保行业国家发展规划 95
2、担保行业地方发展规划 96
五、政策环境对行业的影响 103

 104
一、宏观经济形势分析 104
1、国际宏观经济形势分析 104
2、国内宏观经济形势分析 170
3、产业宏观经济环境分析 187
二、宏观经济环境对行业的影响分析 187
1、经济复苏对行业的影响 187
2、货币政策对行业的影响 187
3、区域规划对行业的影响 188

 188
一、担保行业金融环境 188
1、行业总体金融环境运行分析 188
2、央行存款准备金率调整分析 194
3、央行存贷款利率调整分析 195
二、央行货币政策前瞻 196

 198
一、担保产业社会环境 198
1、人口环境分析 198
2、教育环境分析 200
3、文化环境分析 201
4、中国城镇化率 201
二、社会环境对行业的影响 202
三、担保产业发展对社会发展的影响 202

 204
一、对供给市场的影响 204
二、对需求市场的影响 205

 

 207
一、全球担保行业的发展特点 207
二、2011-2013年全球担保市场结构 210
三、2011-2013年全球担保行业发展分析 212
四、2011-2013年全球担保行业竞争格局 213
五、2011-2013年全球担保市场区域分布 218
六、国际担保行业发展经验借鉴 219

 221
一、欧洲 221
1、欧洲担保行业发展特点 221
2、2011-2013年欧洲担保市场分析 222
3、2013-2017年欧洲担保行业发展前景预测 222
二、北美 224
1、北美担保行业发展特点 224
2、2011-2013年北美担保市场分析 225
3、2013-2017年北美担保行业发展前景预测 226
三、日本 227
1、日本担保行业发展特点 227
2、2011-2013年日本担保市场分析 227
3、2013-2017年日本担保行业发展前景预测 228
四、韩国 229
1、韩国担保行业发展特点 229
2、2011-2013年韩国担保市场分析 230
3、2013-2017年韩国担保行业发展前景预测 230
五、其他国家地区 232

 

第二部分 行业深度分析

 234
一、我国担保行业发展阶段 234
二、我国担保行业发展总体概况 234
三、我国担保行业发展特点分析 235
四、我国担保行业商业模式分析 236
五、我国担保行业发展现状分析 236
1、担保行业发展背景综述 236
2、担保机构资信水平分析 239
3、担保机构市场结构分析 240

 241
一、2011-2013年我国担保行业市场规模 241
二、2011-2013年我国担保行业发展分析 242
1、机构和业务增长分析 242
2、资本和拨备分析 243
3、支持中小微企业融资的作用分析 243
4、担保机构与银行业金融机构合作分析 243
三、2011-2013年中国担保企业发展分析 244
1、担保上市企业发展分析 244
2、中小担保企业发展分析 246

 247
一、2011-2013年中国担保市场总体概况 247
二、2011-2013年中国担保产品市场发展分析 248

 249
一、行业规范整顿情况 249
二、监管制度体系不断完善 249
三、积极研究行业发展的政策措施 250
四、加大风险提示，加强风险防范化解 250
五、进一步建立完善监管机制 250

 

 251
一、企业数量结构分析 251
二、人员规模状况分析 251
三、行业资产规模分析 251
四、行业市场规模分析 251

 252
一、行业盈利能力分析 252
二、行业偿债能力分析 252
三、行业营运能力分析 253
四、行业发展能力分析 254

 255
一、担保公司的发展规模 255
1、担保公司数量规模 255
2、担保公司注册资本规模 255
3、担保公司市场集中度 255
二、担保公司的资金分析 256
1、担保公司资金来源分析 256
2、担保公司资金规模分析 257
三、担保公司经营分析 257
1、担保公司业务结构分析 257
2、担保公司收费情况分析 258
3、担保公司担保利率分析 259
4、担保公司经营费用分析 264
5、担保公司经营利润分析 267
6、担保公司风险控制能力 268

 

 273
一、2011-2013年我国担保行业供给情况 273
1、我国担保行业供给分析 273
2、重点企业供给及占有份额 289
二、2011-2013年我国担保行业需求情况 291
1、担保行业需求市场 291
2、担保行业客户结构 296
3、担保行业需求的地区差异 300
三、2011-2013年我国担保行业供需平衡分析 302

 303
一、中小企业融资环境分析 303
二、中小企业发展规模分析 303
三、中小企业地区分布分析 303
四、中小企业行业分布分析 304
五、中小企业融资现状分析 304
六、中小企业融资渠道分析 305
七、中小企业融资担保分析 308
1、中小企业融资担保规模分析 308
2、中小企业融资担保容量预测 308
3、中小企业融资担保创新分析 309
八、中小企业信用担保发展建议 310

 311
一、担保业务应用市场总体需求分析 311
1、担保业务市场需求特征 311
2、担保业务市场需求总规模 314
二、2013-2017年担保行业领域需求预测 314
1、担保行业领域需求业务功能预测 314
2、担保行业领域需求业务市场格局预测 316
三、2013-2017年重点担保业务需求分析预测 316
1、传统担保业务需求分析预测 316
2、担保理财业务需求分析预测 317
3、担保投资业务需求分析预测 319
4、担保配套服务需求分析预测 321

 

第三部分 市场全景调研

 322
一、市场细分充分程度分析 322
二、各细分市场领先企业排名 322
三、各细分市场占总市场的结构比例 323
四、领先企业的结构分析（不同性质） 323

 323
一、产业价值链条的构成 323
二、产业链条的竞争优势与劣势分析 324

 325
一、产业结构调整指导政策分析 325
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 328
三、中国担保行业参与国际竞争的战略市场定位 328
四、产业结构调整方向分析 328

 

 331
一、法人组织形式 331
二、担保机构的治理结构 331
三、担保机构的治理建议 332

 332
一、互助性担保机构行业地位 332
二、互助性担保机构发展现状 333
三、互助性担保机构发展优势 334
四、互助性担保机构的局限性 335
五、互助性担保基金发展潜力 335
六、互助性担保机构发展建议 336

 338
一、政策性担保机构行业地位 338
二、政策性担保机构发展现状 339
三、政策性担保机构经营分析 340
四、政策性担保机构面临问题 349
五、政策性担保行业发展趋势 351
六、政策性担保机构发展建议 351

 352
一、商业性担保机构行业地位 352
二、商业性担保机构经营分析 353
三、商业性担保机构盈利能力 353
四、商业性担保机构风险管理 354
1、风险管理体系具体运作 354
2、风险管理策略实施建议 355
五、商业性担保机构发展优势 356
六、在金融资源配置中的作用 357
七、商业性担保机构发展现状 358
八、商业性担保领域发展趋势 360
九、商业性担保机构发展建议 361

 

 364
一、担保行业市场结构现状分析 364
二、担保行业细分结构特征分析 365
三、担保行业细分市场发展概况 365
四、担保行业市场结构变化趋势 366

 367
一、贷款担保业务市场分析 367
1、贷款担保业务发展形势 367
2、贷款担保业务开展风险 368
3、贷款担保业务收费标准 369
4、贷款担保业务盈利水平分析 369
5、贷款担保业务细分市场分析 369
二、其他融资担保业务 380
1、票据承兑担保业务分析 380
2、贸易融资担保业务分析 382
3、项目融资担保业务分析 385
4、信用证担保业务分析 391
三、工程履约担保业务市场 392
1、工程履约担保业务发展形势 392
2、工程履约担保业务开展风险 394
3、工程履约担保业务收费标准 397
4、工程履约保证金比例 397
5、工程履约担保业务细分市场分析 398

 398
一、担保理财业务发展形势 398
二、担保理财业务开展风险 398
三、国内理财产品市场分析 399
四、担保理财业务流程分析 402
五、担保理财业务发展优势 403
1、担保机构方面 403
2、民间资金方面 404
3、理财收益方面 404
六、担保理财业务存在的问题 405
七、担保理财业务发展趋势 406

 407
一、担保公司投资价值取向选择 407
二、投资项目决策分析 407

 411
一、中介咨询服务市场 411
二、项目论证服务市场 412
三、抵押资产处置服务市场 413
四、代理服务市场分析 414
1、融资代理服务分析 414
2、担保基金委托管理分析 415
3、资产委托管理业务分析 416

 419
一、纳税担保业务分析 419
二、司法担保业务分析 427

 

第四部分 竞争格局分析

 428
一、长江三角洲担保产业发展特色分析 428
二、珠江三角洲担保产业发展特色分析 430
三、环渤海地区担保产业发展特色分析 432
四、各省市担保行业调研结果分析 435
1、担保公司区域分布分析 435
2、各省市担保机构成熟度分析 435

 441
一、区域结构总体特征 441
二、行业区域集中度分析 442
三、行业区域分布特点分析 442

 442
一、广东省担保行业竞争力 442
1、广东省担保行业经济环境分析 442
2、广东省中小企业担保业务分析 446
二、北京市担保行业竞争力 447
1、北京市担保行业经济环境分析 447
2、2012年及近几年北京市担保行业发展情况 464
3、北京市担保行业运行的主要特点 466
4、近几年北京市担保业发展情况 468
三、上海市担保行业竞争力 471
1、上海市担保行业经济环境分析 471
2、上海市担保行业经营现状分析 475
四、江苏省担保行业竞争力 481
1、江苏省担保行业经济环境分析 481
2、江苏省担保行业经营现状分析 484
五、浙江省担保行业竞争力 487
1、浙江省担保行业经济环境分析 487
2、浙江省担保行业经营现状分析 489
六、河南省担保行业竞争力 491
1、河南省担保行业经济环境分析 491
2、河南省担保行业经营现状分析 493
七、山东省担保行业竞争力 495
1、山东省担保行业经济环境分析 495
2、山东省担保行业经营现状分析 500
八、辽宁省担保行业竞争力 504
1、辽宁省担保行业经济环境分析 504
2、辽宁省担保行业经营现状分析 506
九、四川省担保行业竞争力 507
1、四川省担保行业经济环境分析 507
2、四川省担保行业经营现状分析 509
十、湖北省担保行业竞争力 510
1、湖北省担保行业经济环境分析 510
2、湖北省担保行业经营现状分析 511

 

 512
一、担保行业竞争结构分析 512
1、现有企业间竞争 512
2、潜在进入者分析 512
3、替代品威胁分析 513
4、供应商议价能力 513
5、客户议价能力 514
6、竞争结构特点总结 514
二、担保行业企业间竞争格局分析 515
1、不同地域企业竞争格局 515
2、不同规模企业竞争格局 515
3、不同所有制企业竞争格局 515
三、担保行业集中度分析 516
1、市场集中度分析 516
2、企业集中度分析 516
3、区域集中度分析 517
4、各子行业集中度 517
四、担保行业SWOT分析 518
1、担保行业优势分析 518
2、担保行业劣势分析 519
3、担保行业机会分析 520
4、担保行业威胁分析 520

 521
一、担保行业竞争概况 521
1、中国担保行业竞争格局 521
2、各地区担保行业竞争格局 522
3、担保业未来竞争格局和特点 522
4、担保市场进入及竞争对手分析 523
二、担保公司与其他机构的合作模式 524
1、与商业银行的合作模式 524
2、与投资公司的合作模式 525
三、担保公司与商业银行的担保博弈 526
1、信用担保公司合作博弈地位分析 526
2、信用担保公司合作博弈条件分析 528
四、中国担保行业竞争力分析 528
1、我国担保行业竞争力剖析 528
2、我国担保企业市场竞争的优势 529
3、国内担保企业竞争能力提升途径 529

 531
一、2011-2013年我国担保市场竞争分析 531
二、2011-2013年我国担保市场集中度分析 532
三、2011-2013年国内主要担保企业动向 533
1、阿里金融从小贷转向担保业 533
2、国内资金规模最大担保公司在京成立 537
四、行业投资兼并与重组趋势分析 538

 539
一、提升风险控制能力 539
二、提升产品创新能力 539
三、建立完善的担保组织机构 540
四、加强人才储备 540

 

 542
一、担保企业主要类型 542
二、担保企业资本运作分析 542
三、担保企业创新及品牌建设 542
四、担保企业总体经营状况分析 548
五、担保行业100强企业分析 550
1、多聚集于东部地区 550
2、多注重自身信用建设 550

 550
一、中国投资担保有限公司 550
1、企业发展概况分析 550
2、企业主营业务分析 551
3、企业经营业绩分析 552
4、企业信用能力分析 553
5、企业竞争优劣势分析 554
6、企业最新发展动向 555
7、企业未来发展战略 555
二、中国中科智担保集团股份有限公司 555
1、企业发展概况分析 555
2、企业主营业务分析 556
3、企业经营业绩分析 556
4、企业信用能力分析 557
5、企业核心竞争力分析 557
6、企业最新发展动向 558
7、企业未来发展战略 558
三、重庆市三峡担保集团有限公司 559
1、企业发展概况分析 559
2、企业主营业务分析 559
3、企业经营业绩分析 559
4、企业信用能力分析 560
5、企业竞争优劣势分析 560
6、企业最新发展动向 561
7、企业未来发展战略 562
四、深圳市高新投集团有限公司 562
1、企业发展概况分析 562
2、企业主营业务分析 563
3、企业经营业绩分析 566
4、企业信用能力分析 566
5、企业竞争优劣势分析 566
6、企业最新发展动向 566
7、企业未来发展战略 567
五、成都中小企业融资担保有限责任公司 567
1、企业发展概况分析 567
2、企业主营业务分析 567
3、企业经营业绩分析 568
4、企业信用能力分析 568
5、企业竞争优劣势分析 569
6、企业最新发展动向 570
7、企业未来发展战略 570
六、联合创业担保集团有限公司 571
七、中投信用担保有限公司 572
1、企业发展概况分析 572
2、企业主营业务分析 572
八、中元国信信用担保有限公司 573
九、中鸿联合信用担保有限公司 573
1、企业发展概况分析 573
2、企业未来发展战略 574
十、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 575
1、企业发展概况分析 575
2、企业经营业绩分析 576
十一、广东省融资再担保有限公司 576
十二、安徽省信用担保集团有限公司 577
1、企业发展概况分析 577
2、企业主营业务分析 577
3、企业经营业绩分析 577
十三、中海信达担保有限公司 578
1、企业发展概况分析 578
2、企业主营业务分析 579
十四、中洋信用担保有限公司 579
十五、北京首创融资担保有限公司 580
十六、北京中关村科技担保有限公司 581
十七、融众资本投资集团有限公司 582
十八、浙江香溢担保有限公司 583
十九、中合中小企业融资担保股份有限公司 584
二十、银基投资担保有限公司 585
二十一、长春市中小企业信用担保有限公司 587
二十二、中航鑫港担保有限公司 587
二十三、华夏金谷担保有限公司 589
二十四、广东银达融资担保投资集团有限公司 590
二十五、苏州国发中小企业担保投资公司 591
二十六、中企信用融资担保有限公司 592
二十七、广汇科技融资担保股份有限公司 593
二十八、上海融真融资担保有限公司 594
二十九、大连市企业信用担保有限公司 595
三十、北京晨光昌盛投资担保有限公司 595

 

第五部分 投资前景展望

 597
一、2013-2017年担保行业发展潜力 597
二、2013-2017年担保行业发展前景分析 597
三、2013-2017年担保细分行业发展前景分析 601
四、2013-2017年各性质担保公司发展前景分析 602
1、政策性担保公司发展前景 602
2、商业性担保公司发展前景 603

 606
一、2013-2017年担保行业发展趋势 606
1、商业化运作趋势 606
2、细分市场专业化趋势 606
3、一体化联盟发展趋势 607
4、银、保、企合作发展趋势 607
5、担保行业间竞争趋势 608
二、2013-2017年担保市场规模预测 610
三、2013-2017年担保行业应用趋势预测 610
四、2013-2017年细分市场发展趋势预测 611

 614
一、2013-2017年中国担保行业供给预测 614
二、2013-2017年中国担保行业需求预测 615

 615
一、市场整合成长趋势 615
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 616
三、企业区域市场拓展的趋势 618
四、科研开发趋势及替代技术进展 618

 

 620
一、担保行业进入壁垒分析 620
二、担保行业退出机制分析 620
1、担保行业退出壁垒分析 620
2、担保行业退出机制建设 622
三、担保行业盈利模式分析 622
1、担保机构收入来源分析 622
2、担保机构成本结构分析 622
3、担保公司经营利润分析 626
4、担保机构盈利模式选择 627
四、担保行业盈利因素分析 634

 636
一、有利因素 636
二、不利因素 637

 638
一、行业投资效益分析 638
二、产业发展的空白点分析 640
三、投资回报率比较高的投资方向 643
四、新进入者应注意的障碍因素 644

 645
一、担保公司的组建及运营 645
1、担保公司的组建流程 645
2、担保公司的经营特点 647
3、担保公司的操作管理 647
二、公司的组织管理机制 664
三、公司盈利模式与财务计划 664
四、公司风险控制技术与策略 665

 

 675
一、行业资金渠道分析 675
二、固定资产投资分析 676
三、兼并重组情况分析 677
四、担保行业投资现状分析 677

 679
一、产业链投资机会 679
二、细分市场投资机会 679
三、重点区域投资机会 680
四、担保行业投资机遇 680
1、民间资本市场发展带来的机会 680
2、电子商务交易发展带来的机会 680
3、工程建设市场发展带来的机会 681
4、抵押担保资产证券化带来的机会 682
5、担保基金委托管理带来的机会 682
6、中小企业融资需求带来的机会 682

 683
一、担保行业主要风险 683
1、担保行业非法集资风险 683
2、担保行业房产回购风险 683
3、担保行业高息担保风险 684
4、担保行业连锁加盟风险 685
二、担保行业风险防控建议 685

 

第六部分 投资战略研究

 687
一、中国担保行业发展的主要困境 687
二、担保公司资金链条脆弱 688
三、行业迎来整顿潮 689

 691
一、中小担保企业发展困境及策略分析 691
1、中小担保企业面临的困境 691
2、中小担保企业对策探讨 693
二、国内担保企业的出路分析 695

 696
一、中国担保行业存在的问题 696
1、机构业务动作不规范 696
2、机构同质竞争加剧 696
3、风险与收益不匹配 696
4、与银行业金融机构合作不畅 697
5、中小企业信用担保机构发展政策不配套 698
二、担保行业发展的建议对策 698
三、市场的重点客户战略实施 701
1、实施重点客户战略的必要性 701
2、合理确立重点客户 702
3、重点客户战略管理 703
4、重点客户管理功能 704

 705
一、中国担保企业发展面临的挑战 705
二、中国担保企业发展应采取的对策 707

 

 709
一、担保行业经营管理成功案例分析 709
二、担保行业经营管理失败案例分析 711
三、经验借鉴 712

 713
一、担保行业营销成功案例分析 713
二、经验借鉴 718

 

 720
一、战略综合规划 720
二、技术开发战略 722
三、业务组合战略 726
四、区域战略规划 729
五、产业战略规划 738
六、营销品牌战略 740

 742
一、担保品牌的重要性 742
二、担保实施品牌战略的意义 744
三、我国担保企业的品牌战略 744
四、担保品牌战略管理的策略 746

 749
一、担保市场细分策略 749
二、担保市场创新策略 752
三、品牌定位与品类规划 755
四、担保新产品差异化战略 755

 755
一、2013-2017年担保行业投资战略 755
二、2013-2017年细分行业投资战略 756

 756
一、担保行业政策规范建议 756
二、担保机构与商业银行合作建议 758
三、担保机构可持续发展建议 759
四、担保企业选择中小企业的建议 761
五、担保企业发展路径选择建议 762
六、担保行业环境建设建议 765

 

 771

 772

 773
一、行业发展策略建议 773
二、行业投资方向建议 775
三、行业投资方式建议 776

图表：美国经济增长率及贡献 105
图表：消费信贷同比增长 106
图表：可支配收入有所下降 107
图表：企业意愿调查显示企业投资难有根本起色 108
图表：房地产市场持续复苏 109
图表：市场继续缓慢改善 110
图表：通货膨胀处于低位 111
图表：欧元区经济增速触底反弹 115
图表：欧元区私人消费持续有力反弹 115
图表：欧元区主要国家十年期国债收益率继续下降 116
图表：欧元区主要国家十年期国债收益率继续下降 116
图表：欧元区主要国家十年期国债收益率继续下降 117
图表：欧元区私人投资反弹乏力 118
图表：欧元区存货投资低迷 118
图表：欧元区主要成员国失业率升势放缓 119
图表：欧元区消费者价格季度涨幅回落，但月度涨幅反弹 120
图表：欧元有效汇率稳中略升 120
图表：欧元兑美元和人民币贬值，兑日元和多数新兴市场货币升值 121
图表：日本经济稳步回升 125
图表：生产触底回升 126
图表：同比增长率显示日本出口逐渐向好 127
图表：PMI稳定在荣枯平衡线以上 128
图表：劳动力市场更加活跃 129
图表：日本的温和通货紧缩局面有所改善 130
图表：日经255指数近期有所回落 130
图表：日元贬值明显 131
图表：对中国进出口增速均有回升 134
图表：日本自中国进口的制造品占比上升 135
图表：韩国2013年第2季度经济温和复苏，物价水平仍保持稳定 137
图表：韩元处于贬值通道 138
图表：人民币继续对韩元升值，带动中国从韩进口 139
图表：韩国对华FDI增速仍显著快于全球对华FDI总额增速 140
图表：GDP增速平缓，通胀温和 141
图表：劳动力市场状况良好 141
图表：澳联储近期可能再次降息 143
图表：澳进出口开始回升 144
图表：中国对澳进出口增速也略有回升 144
图表：全球大宗商品价格下降 151
图表：中国目前企业盈利状况基本稳定：成本费用利润率 154
图表：中国的潜在增长率已显著下降：产出-物价曲线 155
图表：东盟经济第2季度增长略有放缓 160
图表：巴西国内投资持续低迷 166
图表：实际GDP同比增速 168
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业主营业务收入和利润总额增长情况 171
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业主营业务收入和主营利润增长情况 172
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业每百元主营业务收入成本与利润率 172
图表：2012-2013年8月我国不同所有规模以上工业经营状况 173
图表：2012-2013年我国制造业PMI指数变动情况 174
图表：2012-2013年我国制造业PMI分类指数 175
图表：2012-2013年我国非制造业商务活动指数变动情况 176
图表：2012-2013年我国非制造业PMI分类指数 178
图表：2012-2013年8月我国社会消费品零售总额分月同比增长速度 179
图表：2012-2013年8月我国社会消费品零售总额主要数据 179
图表：2012-2013年8月我国民间固定资产投资增速 180
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）增速 181
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）分地区增速 182
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）到位资金增速 182
图表：2012-2013年8月我国房地产开发投资增速 183
图表：2012-2013年8月我国房地产开发企业土地购置面积增速 184
图表：2012-2013年8月我国商品房销售面积及销售额增速 184
图表：2012-2013年8月我国房地产开发企业本年到位资金增速 185
图表：2013年1-8月我国分区域房地产开发投资情况 185
图表：2013年1-8月我国分区域房地产销售情况 186
图表：2012-2013年我国出口情况 186
图表：2012-2013年我国进口情况 186
图表：1998-2012年银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况 190
图表：1997-2012年银行间市场成交量变化情况 191
图表：2012年银行间市场国债收益率曲线变化情况 192
图表：1997-2012年银行间债券市场参与者增长情况 193
图表：2012年上证指数走势图 194
图表：2011-2012年中国存款准备金率调整情况 195
图表：2008-2012年中国历次贷款利率变动情况 196
图表：2008-2012年中国历次存款利率变动情况 196
图表：2012年年末人口数及其构成 199
图表：2008-2012年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 199
图表：2008-2012年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 200
图表：2008-2012年中国学校招生人数 201
图表：2011-2013年融资性担保机构数量 243
图表：2011-2013年全国城乡储蓄存款余额 274
图表：2011-2013年北京城乡储蓄存款余额 274
图表：2011-2013年天津城乡储蓄存款余额 275
图表：2011-2013年河北城乡储蓄存款余额 275
图表：2011-2013年山西城乡储蓄存款余额 276
图表：2011-2013年内蒙古城乡储蓄存款余额 276
图表：2011-2013年辽宁城乡储蓄存款余额 277
图表：2011-2013年吉林城乡储蓄存款余额 277
图表：2011-2013年黑龙江城乡储蓄存款余额 278
图表：2011-2013年上海城乡储蓄存款余额 278
图表：2011-2013年江苏城乡储蓄存款余额 279
图表：2011-2013年浙江城乡储蓄存款余额 279
图表：2011-2013年安徽城乡储蓄存款余额 280
图表：2011-2013年全国城乡储蓄存款余额 280
图表：2011-2013年江西城乡储蓄存款余额 281
图表：2011-2013年山东城乡储蓄存款余额 281
图表：2011-2013年河南城乡储蓄存款余额 282
图表：2011-2013年湖北城乡储蓄存款余额 282
图表：2011-2013年湖南城乡储蓄存款余额 283
图表：2011-2013年广东城乡储蓄存款余额 283
图表：2011-2013年广西城乡储蓄存款余额 284
图表：2011-2013年海南城乡储蓄存款余额 284
图表：2011-2013年四川城乡储蓄存款余额 285
图表：2011-2013年贵州城乡储蓄存款余额 285
图表：2011-2013年云南城乡储蓄存款余额 286
图表：2011-2013年西藏城乡储蓄存款余额 286
图表：2011-2013年陕西城乡储蓄存款余额 287
图表：2011-2013年甘肃城乡储蓄存款余额 287
图表：2011-2013年青海城乡储蓄存款余额 288
图表：2011-2013年宁夏城乡储蓄存款余额 288
图表：2011-2013年新疆城乡储蓄存款余额 289
图表：2011-2013年重庆城乡储蓄存款余额 289
图表：2013年存款性公司国内信贷情况 290
图表：2013年存款性公司对政府债权（净）情况 290
图表：2013年存款性公司对非金融部门债权情况 291
图表：2013年存款性公司对其他金融部门债权情况 291
图表：2011年金融机构本外币农村贷款总计 294
图表：2011年金融机构本外币农户贷款 294
图表：2011年金融机构本外币农村企业贷款 294
图表：2011年金融机构本外币农村各类组织贷款 295
图表：2011年金融机构本外币农村农林牧渔业贷款 295
图表：2011年金融机构本外币农田基本建设贷款 295
图表：2011年金融机构本外币农产品加工贷款 296
图表：2011年金融机构本外币农户消费贷款 296
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款农、林、牧、渔业统计 297
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款采矿业统计 297
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款制造业统计 297
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款电力、燃气及水的生产和供应业统计 297
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款建筑业统计 297
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款交通运输、仓储和邮政业统计 297
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款信息传输、计算机服务和软件业统计 298
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款批发和零售业统计 298
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款住宿和餐饮业统计 298
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款金融业统计 298
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款房地产业统计 298
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款租赁和商务服务业统计 298
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款科学研究、技术服务和地质勘查业统计 299
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款水利、环境和公共设施管理业统计 299
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款居民服务和其他服务业统计 299
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款教育统计 299
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款卫生、社会保障和社会福利业统计 299
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款文化、体育和娱乐业统计 300
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款公共管理和社会组织统计 300
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款国际组织统计 300
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款对境外贷款统计 300
图表：2012年金融机构(不含外资、证券)贷款个人贷款统计 300
图表：融资担保企业排名情况 322
图表：担保机构法人组织形式分类 331
担保业务的流程示意图 355
图表：担保公司竞争地位强势和弱势的信号 368
图表：2012年中资全国性四家大型银行人民币各项贷款情况 369
图表：2012年中资全国性四家大型银行人民币境内贷款情况 370
图表：2012年中资全国性四家大型银行人民币短期贷款情况 370
图表：2012年中资全国性四家大型银行人民币中长期贷款情况 370
图表：2012年中资全国性四家大型银行人民币票据融资情况 371
图表：2012年中资全国性四家大型银行人民币各项垫款情况 371
图表：2012年中资全国性四家大型银行人民币境外贷款情况 371
图表：2012年中资全国性大型银行人民币各项贷款情况 372
图表：2012年中资全国性大型银行人民币境内贷款情况 372
图表：2012年中资全国性大型银行人民币短期贷款情况 373
图表：2012年中资全国性大型银行人民币中长期贷款情况 373
图表：2012年中资全国性大型银行人民币票据融资情况 373
图表：2012年中资全国性大型银行人民币各项垫款情况 374
图表：2012年中资全国性大型银行人民币境外贷款情况 374
图表：2012年中资全国性小型银行人民币各项贷款情况 374
图表：2012年中资全国性小型银行人民币境内贷款情况 375
图表：2012年中资全国性小型银行人民币短期贷款情况 375
图表：2012年中资全国性小型银行人民币中长期贷款情况 375
图表：2012年中资全国性小型银行人民币票据融资情况 376
图表：2012年中资全国性小型银行人民币各项垫款情况 376
图表：2012年中资全国性小型银行人民币境外贷款情况 376
图表：2012年金融机构人民币各项贷款情况 377
图表：2012年金融机构人民币境内贷款情况 377
图表：2012年金融机构人民币住户贷款情况 377
图表：2012年金融机构人民币消费性贷款情况 378
图表：2012年金融机构人民币短期消费性贷款情况 378
图表：2012年金融机构人民币中长期消费性贷款情况 378
图表：2012年金融机构人民币经营性贷款情况 379
图表：2012年金融机构人民币短期经营性贷款情况 379
图表：2012年金融机构人民币中长期经营性贷款情况 379
图表：2012年金融机构人民币非金融企业及其他部门贷款情况 380
图表：出口信用证项下融资担保保险流程 383
图表：进口信用证项下押汇融资办理流程 385
图表：投资担保公司项目决策程序 408
图表：2007-2012年广东省生产总值及增长速度 443
图表：2012年广东省分区域主要指标 443
图表：2012年广东省居民消费价格比上年涨跌幅度 444
图表：2012年末广东省银行业金融机构本外币存贷款及其增长速度 445
图表：2007-2012年广东省城乡居民本外币储蓄存款余额及增长速度 445
图表：2012年北京市生产总值 447
图表：2007-2012年北京市生产总值及增长速度 448
图表：2007-2012年北京市公共财政预算收入及增长速度 448
图表：2011年、2012年北京市居民消费价格涨跌幅度 449
图表：北京市2012年居民消费价格月度同比和环比涨跌幅度 449
图表：2011-2012年北京市新建商品住宅销售价格环比涨跌幅度 450
图表：2007-2012年北京市城镇新增就业人数 450
图表：2012年末北京市常住人口及其构成 451
图表：2007-2012年北京市城镇居民人均可支配收入及实际增速 451
图表：2007-2012年北京市农村居民人均纯收入及实际增速 451
图表：2011-2012年北京市社会保障相关待遇标准变化情况 452
图表：2012年北京市主要农副产品产量 454
图表：2007-2012年北京市工业增加值及增长速度 455
图表：2012年北京市规模以上工业主要行业增加值增长速度 455
图表：2012年北京市规模以上工业企业主要产品产量 456
图表：2007-2012年北京市全社会固定资产投资及增长速度 457
图表：2012年北京市分行业固定资产投资 457
图表：2012年北京市房地产开发和销售主要指标 458
图表：2012年北京市社会消费品零售额 459
图表：2007-2012年北京市社会消费品零售额及增长速度 459
图表：2012年北京地区海关进出口总值 459
图表：2007-2012年北京市进出口总值及增长速度 460
图表：2012年北京市分行业外商直接投资及增长速度 460
图表：2012年末北京市金融机构（含外资）本外币存贷款 462
图表：2008-2012年上海市生产总值及其增长速度 471
图表：2012年上海市地方财政收支及其增长速度 472
图表：2012年上海市全社会固定资产投资及其增长速度 473
图表：2012年上海市居民消费价格指数 473
图表：2012年上海市中外资金融机构本外币存贷款情况 474
图表：2012年江苏省居民消费价格比上年上涨情况 482
图表：2012年江苏省财政收入分项情况 483
图表：2007-2012年浙江省生产总值及其增长速度 487
图表：2012年浙江省生产总值及第三产业增加值构成 487
图表：2007-2012年浙江省居民消费价格涨跌幅度 488
图表：2012年浙江省居民消费价格变动情况（上年＝100） 488
图表：2012年浙江省全部金融机构本外币存贷款情况 489
图表：2012年河南省居民消费价格指数（以上年为100） 491
图表：2012年河南省居民消费价格各月环比指数 492
图表：2008-2012年山东省生产总值及增长速度 496
图表：2012年山东各月居民消费价格指数（以上年同期为100） 497
图表：2012年山东省居民消费价格指数（以上年为100） 497
图表：2008-2012年山东省公共财政预算收入及增长速度 499
图表：2005-2011年山东省担保机构担保额变化图 500
图表：2005-2011年山东省担保机构担保企业户数变化图 500
图表：2007-2012年辽宁生产总值及增长速度 504
图表：2007-2012年辽宁公共财政预算收入及增长速度 505
图表：2007-2012年辽宁金融机构人民币存贷款余额 506
图表：2012年四川省居民消费价格比上年涨跌幅度 508
图表：2012年担保机构区域格局 515
图表：商业银行贷款风险选择及收益情况 526
图表：信用担保公司风险选择及收益情况 527
图表：2009-2011年中国投资担保有限公司担保业务数据与指标 553
图表：2011年中国投资担保有限公司担保客户总资产状况 553
图表：2008-2012年深圳市中小企业融资担保集团有限公司担保金额 576
图表：2013-2017年担保行业市场规模预测 610
图表：2014-2018年融资性担保机构数量预测 614
图表：2014-2018年融资性担保机构在保余额预测 614
图表：2014-2018年融资性担保机构贷款余额预测 615
图表：区域发展战略咨询流程图 735
图表：区域SWOT战略分析图 737