2014-2018年中国压铸行业投资前景分析报告-中商产业研究院

内容概括

压铸全称压力铸造，是铸造的一种方法。铸造是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件（零件或毛坯）的工艺过程。压铸则是在高速高压的作用下将液态金属铸造成半成品或成品。压铸作为一种先进的有色合金精密零部件成形技术，适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求，应用领域十分广阔，是近代金属加工工艺中发展较快的一种先进的铸造方法。

按压铸使用的金属原材料不同，压铸可以分为铝合金压铸、镁合金压铸、锌合金压铸、铜合金压铸等类别。其中铝合金压铸件的产量在有色金属压铸件中比重最高。压铸件应用领域非常广泛，按下游应用领域分类，可以分为汽车摩托车类、通讯基础设备类、电器类、3C产品类、电动工具、工业配件类等多个类别。

随着压铸产品主要应用领域的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸件近年来均保持10%以上的快速增长。2012年，我国压铸件产量达210万吨，同比增长10.5%。2013年压铸件产量约为235万吨。压铸行业具有较明显的区域性，在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国已经形成了珠三角、长三角、四川省三大压铸产业集群地带，这些地区经济活跃、配套产业发达，地域优势明显。

从全球范围而言，压铸件行业是充分竞争的行业。在铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件领域，良好的行业前景正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业，这些企业拥有先进的技术与设备，能够生产复杂的精密压铸件，在行业中处于高端位置。随着行业的发展，未来的市场竞争将日渐激烈，本土压铸厂商必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模才能在行业中保持领先地位。

从压铸产品的下游应用领域来看，汽车、摩托车、电器、3C产品等主要领域在“十二五”期间都呈增长态势。随着汽车的轻量化要求、3C产品轻薄小要求的加速发展，对铝镁合金压铸件的市场需求将不断扩大。我们预计，到2018年，我国压铸件产量将接近400万吨。

中商情报网发布的《2014-2018年中国压铸行业投资前景分析报告》通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析我国压铸行业发展现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，分析了我国压铸行业发展的市场环境、行业发展现状，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对中国压铸行业未来的发展趋势及投资风险做出客观分析与预测；是压铸机厂商、压铸机厂商、汽车零部件厂商等准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策的依据。

报告目录

第一章我国压铸行业发展综述

第一节行业定义及特征

9
一、行业概念及定义 9
二、行业主要产品大类 9
三、行业特征 10
四、行业产业链简介 10

第二节上游原材料市场分析

11
一、铝市场现状及价格走势分析 11
二、锌市场现状及价格走势分析 14
三、镁市场现状及价格走势分析 16
四、铜市场现状及价格走势分析 17

第三节行业相关产业分析

20
一、压铸机行业发展现状及趋势分析 20
二、压铸模具行业发展现状及趋势分析 21
三、数控机床行业发展现状及趋势分析 23
四、其它设备行业发展现状及趋势分析 25

第二章我国压铸行业外部环境及发展现状分析

第一节行业市场环境分析

27
一、行业政策环境分析 27
（一）行业主管部门及监管体制 27
（二）行业主要法律法规及政策 27
二、行业经济环境分析 29
（一）国际宏观经济环境分析 29
（二）国内宏观经济环境分析 31
三、行业贸易环境分析 39
（一）对外贸易发展形势分析 39
（二）行业贸易环境发展现状 40
四、行业技术环境分析 40
（一）行业技术发展现状 40
（二）行业技术与国外差距 40
（三）行业技术发展趋势 41

第二节行业发展现状分析

44
一、行业发展总体概况 44
二、行业发展主要特点 44
三、行业发展主要影响因素 45
（一）有利因素 45
（二）不利因素 46
四、行业生产规模分析 47
五、行业区域分布分析 47

第三节行业细分产品市场分析

48
一、行业产品结构特征分析 48
二、铝合金压铸件市场分析 48
三、锌合金压铸件市场分析 49
四、镁合金压铸件市场分析 49

第三章压铸行业市场竞争分析

第一节国际市场竞争状况分析

51
一、国际市场发展现状 51
二、国际市场竞争格局分析 52
三、国际市场发展趋势分析 52

第二节行业跨国企业在华竞争分析

52
一、跨国企业在华竞争状况 52
（一）广岛铝工业株式会社 52
（二）芬兰Alteams集团 54
（三）德国凯世曼集团 55
（四）欧洲菲斯达集团 56
（五）意大利迈凯实集团 57
二、跨国公司在我国的竞争策略分析 58

第三节行业国内竞争五力分析

58
一、行业上游议价能力分析 58
二、行业下游议价能力分析 58
三、行业新进入者威胁分析 59
四、行业替代品威胁分析 59
五、行业内市场竞争分析 59

第四节行业国内竞争格局分析

60
一、行业整体竞争格局 60
二、行业集中度变化趋势 61

第五节行业兼并与重组整合分析

61
一、国外行业兼并与重组整合动向 61
二、国内行业兼并与重组整合动向 62
三、行业兼并与重组整合趋势 63

第四章中国压铸行业主要企业生产经营分析

第一节企业发展总体状况分析

65
一、企业销售规模排名 65
二、企业利润水平排名 65

第二节压铸件生产企业个案分析

66
一、广东鸿图科技股份有限公司 66
（一）企业基本情况分析 66
（二）企业生产情况分析 66
（三）企业主要客户分析 67
（四）企业经营情况分析 68
（五）企业竞争优势分析 69
（六）企业发展动态分析 71
二、苏州春兴精工股份有限公司 71
（一）企业基本情况分析 71
（二）企业主要产品分析 72
（三）企业主要客户分析 73
（四）企业经营情况分析 73
（五）企业竞争优势分析 75
（六）企业发展动态分析 75
三、广东鸿特精密技术股份有限公司 75
（一）企业基本情况分析 75
（二）企业主要产品分析 76
（三）企业主要客户分析 77
（四）企业经营情况分析 77
（五）企业竞争优势分析 79
（六）企业发展动态分析 79
四、东莞宜安科技股份有限公司 80
（一）企业基本情况分析 80
（二）企业生产情况分析 80
（三）企业经营情况分析 81
（四）企业竞争优势分析 83
（五）企业发展动态分析 84
五、嘉瑞国际控股有限公司 84
（一）企业基本情况分析 84
（二）企业主要产品分析 85
（三）企业合作伙伴分析 85
（四）企业经营情况分析 86
（五）企业竞争优势分析 86
六、思德泰克(苏州)电子有限公司 87
（一）企业基本情况分析 87
（二）企业主要产品分析 87
（三）企业营销网络分析 88
（四）企业经营情况分析 89
（五）企业竞争优势分析 89
七、上海恩耀机电有限公司 90
（一）企业基本情况分析 90
（二）企业主要产品分析 90
（三）企业营销网络分析 91
（四）企业经营情况分析 92
（五）企业竞争优势分析 92

第三节领先压铸机生产企业个案分析

93
一、力劲科技集团有限公司 93
（一）企业基本情况分析 93
（二）企业主要产品分析 94
（三）企业营销网络分析 94
（四）企业经营情况分析 95
（五）企业竞争优势分析 95
（六）企业发展动态分析 96
二、广东伊之密精密机械股份有限公司 97
（一）企业基本情况分析 97
（二）企业生产情况分析 97
（三）企业营销网络分析 98
（四）企业经营情况分析 99
（五）企业竞争优势分析 99
（六）企业发展动态分析 100

第五章我国压铸行业下游应用领域分析

第一节压铸行业下游应用分布

101

第二节

汽车零部件行业对压铸件的需求分析 102
一、汽车零部件行业发展现状及前景预测 102
（一）汽车保有量情况 102
（二）汽车产销规模分析 103
（三）汽车零部件行业经营情况分析 104
（四）主要汽车零部件生产企业分析 105
（五）汽车零部件行业发展趋势及前景预测 107
二、压铸件在汽车制造行业中的应用分析 109
三、汽车制造行业对压铸件的需求前景分析 110

第三节

通信设备行业对压铸件的需求分析 110
一、通信设备行业发展现状及前景预测 110
（一）通信设备行业发展概况 110
（二）我国通信设备行业产销规模 112
（三）我国通信设备行业经营情况 112
（四）主要通信设备制造商分析 113
（五）行业发展趋势及前景预测 120
二、压铸件在通信设备行业中的应用分析 121
三、通信设备行业对压铸件的需求前景分析 121

第四节航空航天器行业对压铸件的需求分析

121
一、航空航天器行业发展现状及前景预测 121
（一）航空航天器行业发展概况 121
（二）航空航天设备发展概况 122
（三）主要航空航天器生产企业分析 124
（四）航空航天器行业发展趋势及前景预测 124
二、压铸件在航空航天器行业中的应用分析 126
三、航空航天器行业对压铸件的需求前景分析 127

第五节铁路机车行业对压铸件的需求分析

127
一、铁路机车行业发展现状及前景预测 127
（一）铁路机车行业发展概况 127
（二）铁路机车行业经营情况 128
（三）主要铁路机车生产企业分析 129
（四）铁路机车行业发展趋势及前景预测 131
二、铁路机车行业对压铸件的需求前景分析 131

第六节其它行业对压铸件的需求分析

132
一、摩托车行业对压铸件的需求分析 132
（一）摩托车行业发展现状及前景预测 132
（二）压铸件在摩托车行业中的应用 133
（三）摩托车行业对压铸件的需求前景分析 134
二、电梯行业对压铸件的需求分析 134
三、电动工具行业对压铸件的需求分析 134
四、电器行业对压铸件的需求分析 135

第六章我国压铸行业发展趋势与

第一节行业发展趋势及前景预测

136
一、行业发展趋势分析 136
二、十二五行业前景预测 137

第二节行业投资特性分析

138
一、行业进入壁垒分析 138
（一）政策壁垒 138
（二）销售渠道壁垒 138
（三）技术与资本壁垒 139
（四）品质认证壁垒 139
二、行业组织模式分析 139
三、行业盈利因素分析 140

第三节行业投资风险分析

140
一、政策风险 140
二、技术风险 141
三、原材料价格波动风险 141
四、行业竞争加剧风险 141
五、宏观经济波动风险 141

第四节行业投资机会与投资建议

141
一、行业最新投资动向 141
二、行业投资机会分析 143
三、投资建议 143

图表目录

图表 1 压铸件行业产业链 10
图表 2 2013年LME场内铝月均价与月平均库存量 12
图表 3 2013年LME铝价、沪铝当月与上海现货铝价 13
图表 4 2012-2013年LME铝价、沪铝当月与上海现货铝价走势图 13
图表 5 2011-2013年我国锌产量走势 14
图表 6 2012-2013年国内锌锭现货价格走势 15
图表 7 2012-2013年LME锌锭价格走势 15
图表 8 2011-2013年铜价走势 18
图表 9 2013年铜库存变趋势 19
图表 10 2007-2013年全球铜市供需平衡表 19
图表 11 2009-2013年中国精炼铜产量统计 20
图表 12 全国压铸机主要生产企业 21
图表 13 压铸行业主管部门及行业协会 27
图表 14 2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 32
图表 15 2013年国内生产总值构成及增长速度统计 32
图表 16 2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 34
图表 17 2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 35
图表 18 2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 36
图表 19 2013年中国主要消费品零售额及增长速度统计 36
图表 20 2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 37
图表 21 2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 38
图表 22 2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 39
图表 23 2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 39
图表 24 国内外压铸技术对比 41
图表 25 2008-2013年我国压铸件产量统计 47
图表 26 压铸件产品结构 48
图表 27 北美地区压铸产品应用领域 51
图表 28 广岛铝工业（南通）有限公司发动机压铸件产品 53
图表 29 广岛铝工业（南通）有限公司变速器压铸件产品 53
图表 30 菲斯达集团全球架构 56
图表 31 菲斯达集团部分产品图 57
图表 32 迈凯实金属技术(苏州)有限公司组织架构 58
图表 33 2012年压铸件行业主要企业营业收入排名 65
图表 34 2009-2013年压铸件行业主要上市公司毛利率水平对比 66
图表 35 广东鸿图科技股份有限公司压铸件产品情况表 67
图表 36 广东鸿图科技股份主要客户情况表 68
图表 37 2013年广东鸿图科技股份有限公司主营业务分产品情况表 68
图表 38 2013年广东鸿图科技股份有限公司业务结构情况 69
图表 39 2013年广东鸿图科技股份有限公司主营业务分地区情况表 69
图表 40 2010-2013年广东鸿图科技股份有限公司收入统计 69
图表 41 广东鸿图科技股份有限公司压铸设备 70
图表 42 苏州春兴精工股份有限公司压铸件产品情况表 72
图表 43 苏州春兴精工股份有限公司部分压铸件图示 72
图表 44 苏州春兴精工股份有限公司全国营销网络分布图 73
图表 45 2013年苏州春兴精工股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 74
图表 46 2013年苏州春兴精工股份有限公司业务结构情况 74
图表 47 2013年苏州春兴精工股份有限公司主营业务分地区情况表 74
图表 48 2010-2013年苏州春兴精工股份有限公司收入统计 75
图表 49 广东鸿特精密技术股份有限公司压铸件产品情况表 76
图表 50 广东鸿特精密技术股份有限公司部分压铸件图示 77
图表 51 广东鸿特精密技术股份有限公司主要客户 77
图表 52 2013年广东鸿特精密技术股份有限公司主营业务分产品情况表 78
图表 53 2013年广东鸿特精密技术股份有限公司业务结构情况 78
图表 54 2013年广东鸿特精密技术股份有限公司主营业务分地区情况表 79
图表 55 2010-2013年广东鸿特精密技术股份有限公司收入统计 79
图表 56 东莞宜安科技股份有限公司压铸件产品情况表 81
图表 57 东莞宜安科技股份有限公司部分压铸件图示 81
图表 58 2013年东莞宜安科技股份有限公司主营业务分产品情况表 82
图表 59 2013年东莞宜安科技股份有限公司业务结构情况 82
图表 60 2013年东莞宜安科技股份有限公司主营业务分地区情况表 82
图表 61 2010-2013年东莞宜安科技股份有限公司收入统计 83
图表 62 嘉瑞集团有限公司压铸件产品情况表 85
图表 63 嘉瑞集团有限公司部分压铸件图示 85
图表 64 嘉瑞集团有限公司合作伙伴 86
图表 65 2013年嘉瑞集团有限公司分类收入统计 86
图表 66 思德泰克(苏州)电子有限公司压铸件产品情况表 88
图表 67 思德泰克(苏州)电子有限公司部分压铸件图示 88
图表 68 思德泰克(苏州)电子有限公司全球营销网络分布图 89
图表 69 思德泰克(苏州)电子有限公司资产及收入统计 89
图表 70 上海恩耀机电有限公司部分压铸件图示 91
图表 71 上海恩耀机电有限公司全球营销网络分布图 91
图表 72 上海恩耀机电有限公司资产及收入统计 92
图表 73 上海恩耀机电有限公司压铸设备图示 93
图表 74 力劲科技集团有限公司压铸件产品情况表 94
图表 75 力劲科技集团有限公司全国营销网络分布图 95
图表 76 2013年力劲科技集团有限公司分类收入统计 95
图表 77 广东伊之密精密机械股份有限公司压铸件产品情况表 98
图表 78 广东伊之密精密机械股份有限公司部分产品图示 98
图表 79 广东伊之密精密机械股份有限公司全国营销网络分布图 99
图表 80 广东伊之密精密机械股份有限公司资产及收入统计 99
图表 81 压铸行业下游主要应用领域 101
图表 82 2000-2012年中国民用汽车保有量统计 102
图表 83 2000-2012年中国私人汽车保有量和增长率统计 103
图表 84 2008-2013年中国汽车产销情况统计 104
图表 85 2009-2013年中国汽车零部件及其配件制造行业销售收入统计 104
图表 86 2009-2013年中国汽车零部件及其配件制造行业销售收入变化趋势图 104
图表 87 2009-2013年中国汽车零部件及其配件制造行业利润总额统计 105
图表 88 2009-2013年中国汽车零部件及其配件制造行业利润变化趋势图 105
图表 89 2012年中国各省区汽车零部件及其配件行业企业数量比较 106
图表 90 我国汽车零部件及其配件行业部分企业 107
图表 91 2014-2018年中国汽车零部件行业销售收入预测趋势图 108
图表 92 2011-2013年主要通信设备产量统计 112
图表 93 2010-2013年通信设备制造行业销售收入统计 112
图表 94 2010-2013年通信设备制造行业利润总额统计 113
图表 95 近几年曝光的中国空军新式装备 123
图表 96 航空装备产业发展路线图 125
图表 97 部分民用干线飞机用材结构比例 126
图表 98 2009-2013年中国铁路机车产量统计 128
图表99 2009-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业销售收入统计 129
图表100 2009-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业利润总额统计 129
图表101 2009-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业企业数量变化趋势图 130
图表 102 2014-2018年我国压铸件产量预测趋势图 138
图表 103 压铸行业组织模式比较 139

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