27
一、医药商业定义 27
二、药品在流通过程中的特殊性 27

 28
一、医药批发商 28
二、医药零售商 29
三、医药代理商 30
四、医药经销商 30

 31
一、偏重物流配送型 31
二、代理产品推广型 31
三、目标客户服务型 31
四、开票服务投机型 31
五、区域性综合经营型 32

 32
一、区域完全总代理制 32
二、区域分销总代理制 34
三、区域多家代理制 36
四、企业直销制 37

 39
一、医药商业监管部门及管理体制 39
二、行业主要法律法规 40
三、行业相关政策规划分析 43
（一）医药商业行业相关政策 43
（二）基本药物制度相关政策 45
（三）《医药工业“十二五”发展规划》 45
（四）《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》 53

 56
一、中国GDP增长情况分析 56
二、工业经济发展形势分析 57
三、社会固定资产投资分析 59
四、全社会消费品零售总额 60
五、城乡居民收入增长分析 62
六、居民消费价格变化分析 63
七、对外贸易发展形势分析 64

 65
一、居民支付能力与医药商业 65
二、老龄化与医药商业 65
三、城镇化与医药商业 66

 67
一、医药商业企业运作的信息流 67
二、医药商业企业实施ERP的目标 67
三、ERP系统设计原则 69
四、ERP系统中的商品资料管理 70

 75
一、全球药品销售集中度分析 75
二、全球医药商业渠道结构分析 75
三、全球医药商业物流体系分析 75
四、全球医药流通过程安全性分析 76
五、全球医药商业市场中介体系分析 76
六、全球医药商业电子商务分析 76

 77
一、美国医药批发企业分析 77
（一）美国药品供应链 77
（二）美国医药批发企业分类分析 78
（三）美国医药批发企业经营特点 80
（四）美国麦卡森公司（McKesson）分析 80
二、日本医药批发企业分析 82
（一）日本药品供应链 82
（二）日本医药批发企业经营环境 83
（三）日本医药批发企业经营特点 83
（四）日本东邦药品株式会社分析 84

 85
一、日本药店连锁经营模式分析 85
（一）日本连锁药店的业态特征 85
（二）日本连锁药店的成功经营模式 86
（三）日本现代连锁药店经营特征 88
二、美国连锁药店发展模式分析 89
（一）美国连锁药店发展规模 89
（二）美国连锁药店经营特点 90
（三）美国药品零售行业发展情况分析 93
（四）美药店CVS和Walgreen扩张模式对比分析 93
三、德国和瑞典医药连锁模式分析 95
（一）德国医药连锁经营模式 95
（二）瑞典医药连锁经营模式 95
四、国际医药连锁行业发展经验借鉴 96
（一）美国医药连锁发展经验借鉴 96
（二）日本医药连锁发展经验借鉴 98

 100
一、美国医药物流行业运营模式与特点 100
（一）美国物流行业相关政策分析 100
（二）美国医药物流行业企业类型 100
（三）美国医药物流行业运营模式 101
二、日本医药物流行业运营模式与特点 102
（一）日本物流行业相关政策分析 102
（二）日本医药物流行业运营模式 102
三、欧盟医药物流行业运营模式与特点 103
（一）欧盟物流行业相关政策分析 103
（二）欧盟医药物流行业运营模式 104
四、国际医药物流行业发展经验借鉴 105
（一）供应链管理一体化 105
（二）提供信息解决方案 105
（三）物流配送网络健全 105
（四）编码技术的广泛应用 106
（五）信息平台操作简单实用 106

 106
一、国际医药电子商务发展概况 106
二、美国医药电子商务市场分析 108
三、欧洲医药电子商务市场分析 109
四、国际医药电子商务发展趋势 110
第二部分 行业深度分析 111

 111
一、我国医药商业发展历程 111
二、我国医药商业发展总体概况 111
三、我国医药商业发展特点分析 112

 114
一、我国医药商业市场规模 114
二、我国医药商业区域销售规模 114
三、现阶段我国医药商业企业的特点 116
四、我国医药商业企业存在的主要问题 116

 117
一、医药市场价格影响因素 117
二、医药产品定价策略分析 120
三、我国基本药物定价政策的现状 124
四、对我国基本药物定价政策的建议 124

 126
一、医药商业上游行业经营情况 126
（一）医药行业企业数量及资产规模 126
（二）医药行业产值及细分行业产值规模 127
（三）医药行业主营业务收入及利润总额规模 127
（四）医药行业进出口规模 129
（五）医药行业固定资产投资规模 130
二、医药商业下游行业经营情况 131
（一）卫生总费用及结构 131
（二）医疗卫生机构数 132
（三）医院数量 132
（四）基层医疗卫生机构数 133
（五）专业公共卫生机构 133
（六）其他医疗卫生机构数 134

 134
一、效益情况 134
二、销售结构 135
三、区域销售比重结构 136
四、所有制结构 136
五、对GDP、税收和就业的贡献 137

 138
一、医药供应链界定 138
（一）医药供应链定义 138
（二）医药供应链特性 138
二、医药供应链构成分析 139
（一）节点组织 139
（二）约束组织 140
三、医药供应链发展历程 141
（一）计划经济时期单一的供应链结构 141
（二）经济体制改革后医药供应链结构 141
四、医药供应链管理模式 142
（一）医院主导型医药供应链管理模式 142
（二）供应商主导型医药供应链管理模式 144
（三）第三方药品物流主导型医药供应链管理模式 147
（四）三类医药供应链管理模式比较分析 149

 151
一、医药商业经营模式分析 151
（一）纯销业务模式 151
（二）批发业务模式 153
（三）代理业务模式 154
（四）配送业务模式 156
二、医药商业渠道模式分析 157
（一）三级站模式 157
（二）总经销模式 158
（三）区域经销模式 159
（四）区域多家代理制 160
（五）终端模式 160
三、制药企业营销渠道模式选择 161
（一）营销渠道模式选择影响因素 161
（二）企业销售队伍＋分销商模式 164
（三）独家代理的渠道模式 164
（四）企业销售队伍＋区域代理模式 165
（五）多家代理制渠道的模式 165

 165
一、医药商业传统盈利模式 165
二、医药商业新兴盈利模式 168
三、医药商业盈利因素分析 170
第三部分 市场全景调研 172

 172
一、医药批发商在医药流通渠道中的重要作用 172
二、医药批发商是流通渠道的关键环节 172
三、医药批发商应找准定位 174

 175
一、医药批发企业发展现状 175
二、医药批发企业洗牌分析 175
三、新医改政策对中小型医药批发企业发展的影响 176
四、药品批发企业存在的主要问题 178

 178
一、企业数量规模情况 178
二、企业销售规模情况 179

 179
一、医药批发企业集中度分析 179
二、中国医药批发企业销售百强 180
三、提升医药批发企业竞争力的对策分析 183

 184
一、配送总额结构 184
二、物流费用结构 185

 185
一、优势 185
二、劣势 186
三、机会 187
四、威胁 188

 189
一、横向一体化的规模扩张 189
二、纵向一体化的规模扩张 190
三、经营转向 190

 190
一、医药批发企业发展趋势 190
二、医药批发企业发展前景 192

 193
一、医药零售的特殊性 193
二、医药零售的形式 193
三、医药零售的定位 194
四、医药零售的模式 194

 195
一、中国药品零售行业发展沿革 195
二、中国药品零售体系现状分析 196
三、中国药品零售业发展现状分析 198
四、三大经济圈药品零售市场浅析 200
五、网上药店发展现状与经营模式 202
六、药品零售行业未来发展态势分析 203

 205
一、中国药品零售市场规模分析 205
二、中国药店百强销售规模分析 205
三、药店百强集中度变化情况 209
四、中国百强药店门店规模分析 209
五、中国药店市场品类表现分析 215
六、药品零售市场热销品类分析 219

 221
一、中国医药零售连锁经营模式现状 221
二、零售连锁药店经营模式加速转型 223
三、中国医药连锁行业需求状况分析 224
四、医药连锁行业发展整体状况分析 225
五、中国医药连锁行业竞争格局分析 226
六、中国连锁药店赢利模式发展方向 227

 230
一、中国省级药店联盟发展现状分析 230
二、中国省级药店联盟运营特征分析 231
三、省级药店联盟带来的影响与变革 232
四、商务部对省级药店联盟相关支持 233
五、中国省级药店联盟品牌影响分析 234
六、中国省级药店联盟未来发展展望 235

 236
一、区域药品零售市场竞争形势分析 236
二、药品零售行业产品竞争格局分析 239
三、中国不同药店类型促新竞争格局 240
四、药品零售业内的外资零售及竞争分析 241

 242
一、感冒用药 242
二、抗生素（青霉素、头孢类和大环内酯类） 243
三、维生素 244
四、胃肠用药 244
五、心脑血管用药（不含降压药） 245
六、止咳化痰用药 245
七、皮肤用药 246
八、降压用药 247
九、妇科用药 247
十、咽喉用药 248

 248
一、医药电子商务发展现状分析 248
二、医药电子商务发展特点分析 250
三、医药电子商务主要模式分析 250
（一）医药电子商务B2B 250
（二）医药电子商务B2C 253
四、中国医药电子商务行业竞争现状 254
（一）医药电子商务竞争力分析 254
（二）医药电子商务与传统医药销售模式竞争分析 254
（三）医药B2C的竞争正在白热化 256
五、中国网上药店竞争分析 256
（一）网上药店争霸赛开启 256
（二）网上药店异军突起 256
（三）零售药企暗战网络药店 257
六、医药电子商务发展瓶颈分析 258
（一）准入门槛高 258
（二）物流滞后性 258
（三）运维投入高 258
（四）盈利周期长 259
七、各类医药的电子商务应用前景 259
（一）非处方药 259
（二）处方药 260
（三）原料药 261

 262
一、零售药店发展前景分析 262
二、中国网上药店发展前景广阔 263
三、医药电子商务发展策略分析 263

 265
一、医药代理运作程序和环节 265
二、代理机制 265
三、模式转变 265

 266
一、医药代理制发展的四个阶段 266
二、药品代理商发展形势分析 271
三、中国医药代理商区域分布不均 272
四、中国医药代理商告别“微利时代” 272

 274
一、代理制双方缺乏稳定性 274
二、带金销售模式的弊端 275
三、窜货现象严重 275
四、代理企业实力不强 276

 276
一、慎重选择并定期评估 276
二、建立产销战略联盟 277
三、开展学术推广 277
四、建立完善的制度 277
五、医药代理商的自我完善和发展 278

 278
一、进口合资品种扩大代理面 278
二、临床品种代理面临分化 278
三、中标药品代理权竞争加剧 279
四、委托加工方式不断深化 279
五、药品代理联盟逐步建立 279

 280
一、医药物流商业模式总体特点 280
二、医药物流商业模式发展形态 280
三、医药物流主要商业模式解析 281
（一）九州通模式：快批模式 281
（二）太和模式：买卖全国模式 282
（三）邦达模式：第三方医药物流 283
（四）北药模式：现代化物流中心配送 284
四、医药物流商业模式优劣势分析 285

 287
一、医药物流行业现状综述 287
二、医药物流行业发展特点 288
三、医药物流行业市场规模 289
四、医药物流中心区域分布 289
五、中国医药物流领域的竞争新格局 290
六、外资积极进军我国医药物流市场 290
七、RFID技术在医药物流中的应用解析 293
（一）RFID技术介绍及其应用状况 293
（二）RFID技术在我国医药物流中的应用 293
（三）RFID技术在医药物流中应用的建议 295

 295
一、医药物流企业的定位策略 295
二、中国主要医药物流企业分析 297
（一）国药集团医药物流 297
（二）上海医药物流 298
（三）华润医药物流 299
（四）九州通物流 301
（五）UPS 302
（六）DHL 302
（七）康递纳健康集团 303
三、中国医药物流企业软肋分析 304
四、客户资源整合是医药物流企业整合的重点 304

 308
一、以商业分销为主的医药物流市场 308
（一）商业分销医药物流市场环境 308
（二）商业分销医药物流运作方式 309
（三）商业分销医药物流模式特点 312
（四）商业分销医药物流影响因素 314
二、以零售连锁为主的医药物流市场 315
（一）零售连锁医药物流市场环境 315
（二）零售连锁医药物流运作方式 316
（三）零售连锁医药物流模式特点 319
（四）零售连医药锁物流影响因素 320
三、以第三方物流为主的医药物流市场 321
（一）第三方医药物流市场环境 321
（二）第三方医药物流运作方式 322
（三）第三方医药物流模式特点 326
（四）第三方医药物流影响因素 327
（五）第三方医药物流企业创新路径 328

 331
一、制约中国医药物流发展的主要因素 331
二、医药物流亟待解决的问题 332
三、医药物流发展面临的主要挑战 333
四、医药冷链物流发展存在的问题 333

 334
一、医药物流行业的具体发展措施 334
二、医药物流产业发展障碍的解决对策 336
三、医药物流运营体系风险控制策略 338

 341
一、医药物流业未来发展趋势 341
二、医药物流业的发展走向 342
三、未来医药物流领域的监管趋势 343
第四部分 竞争格局分析 346

 346
一、北京市医药商业发展分析 346
（一）北京市药品类销售总额 346
（二）北京市中成药类销售总额 346
（三）北京市中药材类销售总额 346
（四）北京市医疗器械类销售总额 347
（五）北京市医药商业发展前景 347
二、北京市医药商业终端分析 348
（一）北京市医疗机构发展规模 348
（二）北京市医疗机构资产负债规模 349
（三）北京市医疗机构收入支出规模 349
（四）北京市医疗机构等级情况分析 350
（五）北京市病人人均医药费用规模 350
（六）北京市零售药店发展情况分析 351

 354
一、上海市医药商业发展分析 354
（一）上海市药品类销售总额 354
（二）上海市中成药类销售总额 355
（三）上海市中药材类销售总额 355
（四）上海市医疗器械类销售总额 355
（五）上海市医药商业发展前景 355
二、上海市医药商业终端分析 356
（一）上海市医疗机构发展规模 356
（二）上海市医疗机构资产负债规模 357
（三）上海市医疗机构收入支出规模 357
（四）上海市医疗机构等级情况分析 357
（五）上海市病人人均医药费用规模 358
（六）上海市零售药店发展情况分析 358

 361
一、广东省医药商业发展分析 361
（一）广东省药品类销售总额 361
（二）广东省中成药类销售总额 362
（三）广东省中药材类销售总额 362
（四）广东省医疗器械类销售总额 362
（五）广东省医药商业发展前景 362
二、广东省医药商业终端分析 363
（一）广东省医疗机构发展规模 363
（二）广东省医疗机构资产负债规模 364
（三）广东省医疗机构收入支出规模 365
（四）广东省医疗机构等级情况分析 365
（五）广东省病人人均医药费用规模 366
（六）广东省零售药店发展情况分析 366

 376
一、江苏省医药商业发展分析 376
（一）江苏省药品类销售总额 376
（二）江苏省中成药类销售总额 376
（三）江苏省中药材类销售总额 376
（四）江苏省医疗器械类销售总额 376
（五）江苏省医药商业发展前景 377
二、江苏省医药商业终端分析 378
（一）江苏省医疗机构发展规模 378
（二）江苏省医疗机构资产负债规模 379
（三）江苏省医疗机构收入支出规模 379
（四）江苏省医疗机构等级情况分析 380
（五）江苏省病人人均医药费用规模 380
（六）江苏省零售药店发展情况分析 381

 382
一、重庆市医药商业发展分析 382
（一）重庆市药品类销售总额 382
（二）重庆市中成药类销售总额 382
（三）重庆市中药材类销售总额 382
（四）重庆市医疗器械类销售总额 383
（五）重庆市医药商业发展前景 383
二、重庆市医药商业终端分析 383
（一）重庆市医疗机构发展规模 383
（二）重庆市医疗机构资产负债规模 384
（三）重庆市医疗机构收入支出规模 385
（四）重庆市医疗机构等级情况分析 385
（五）重庆市病人人均医药费用规模 386
（六）重庆市零售药店发展情况分析 386

 389
一、河南省医药商业发展分析 389
（一）河南省药品类销售总额 389
（二）河南省中成药类销售总额 390
（三）河南省中药材类销售总额 390
（四）河南省医疗器械类销售总额 390
（五）河南省医药商业发展前景 391
二、河南省医药商业终端分析 391
（一）河南省医疗机构发展规模 391
（二）河南省医疗机构资产负债规模 392
（三）河南省医疗机构收入支出规模 392
（四）河南省医疗机构等级情况分析 393
（五）河南省病人人均医药费用规模 394
（六）河南省零售药店发展情况分析 394

 396
一、陕西省医药商业发展分析 396
（一）陕西省药品类销售总额 396
（二）陕西省中成药类销售总额 396
（三）陕西省中药材类销售总额 396
（四）陕西省医疗器械类销售总额 396
（五）陕西省医药商业发展前景 397
二、陕西省医药商业终端分析 397
（一）陕西省医疗机构发展规模 397
（二）陕西省医疗机构资产负债规模 398
（三）陕西省医疗机构收入支出规模 399
（四）陕西省医疗机构等级情况分析 399
（五）陕西省病人人均医药费用规模 400
（六）陕西省零售药店发展情况分析 400

 400
一、辽宁省医药商业发展分析 400
（一）辽宁省药品类销售总额 400
（二）辽宁省中成药类销售总额 401
（三）辽宁省中药材类销售总额 401
（四）辽宁省医疗器械类销售总额 401
（五）辽宁省医药商业发展前景 402
二、辽宁省医药商业终端分析 402
（一）辽宁省医疗机构发展规模 402
（二）辽宁省医疗机构资产负债规模 403
（三）辽宁省医疗机构收入支出规模 403
（四）辽宁省医疗机构等级情况分析 404
（五）辽宁省病人人均医药费用规模 404
（六）辽宁省零售药店发展情况分析 405

 409
一、主要国家集中度分析 409
二、竞争格局及成因分析 409
三、行业竞争特征分析 410
四、区域主要企业分布 410
五、企业集中度分析 411

 413
一、企业核心竞争力的定义 413
二、医药商业企业核心竞争力的主要特点 413
三、医药商业企业打造核心竞争力战略分析 414
四、医药连锁企业可从三个方面建立核心竞争力 415
五、以信息化来提升医药连锁企业核心竞争力 417

 420
一、医药价格持续下降 420
二、市场集中度进一步提高 420
三、市场竞争方式进一步提升 421
四、销售渠道和终端竞争成为核心 421
五、物流技术越来越现代化 421
六、服务水平决定竞争成败 422
七、市场呈两极分化发展 422
八、第三终端销售地位提高 422
九、批发商逐步转变为配送代理商 422
十、国家监管制度化 423

 423
一、市场定位应深入和细化终端 423
二、集中优势资源推进专一化战略 423
三、调整企业的经营思路及经营措施 424
四、抵御外来竞争力量 424
五、向管理要效益 425

 426
一、2012年医药批发企业主营业务收入前100位 426
二、2012年医药零售企业销售总额前100位 429

 432
一、中国医药集团总公司 432
（一）企业基本情况 432
（二）企业主营业务分析 433
（三）企业组织结构分析 433
（四）企业竞争优势分析 434
（五）企业发展战略分析 434
二、上海医药集团股份有限公司 435
（一）企业基本情况 435
（二）企业主营业务分析 435
（三）企业经营情况分析 436
（四）企业销售网络分析 437
（五）企业发展战略分析 438
三、九州通医药集团股份有限公司 438
（一）企业基本情况 438
（二）企业主营业务分析 439
（三）企业经营情况分析 439
（四）企业营销网络分析 440
（五）企业发展战略分析 441
四、南京医药股份有限公司 441
（一）企业基本情况 441
（二）企业主营业务分析 443
（三）企业经营情况分析 443
（四）企业营销网络分布 444
（五）企业发展战略分析 444
五、广州医药有限公司 445
（一）企业基本情况 445
（二）企业主营业务分析 445
（三）企业竞争优势分析 446
（四）企业销售网络分析 446
六、安徽华源医药股份有限公司 447
（一）企业基本情况 447
（二）企业主营业务分析 448
（三）企业竞争优势分析 448
（四）企业发展战略分析 449
七、华润医药商业集团有限公司 449
（一）企业基本情况 449
（二）企业主营业务分析 450
（三）企业竞争优势分析 450
（四）企业销售网络分析 451
（五）企业发展战略分析 451
八、重庆医药(集团)股份有限公司 451
（一）企业基本情况 451
（二）企业主营业务分析 451
（三）企业竞争优势分析 452
（四）企业销售网络分析 452
九、重庆桐君阁股份有限公司 453
（一）企业基本情况 453
（二）企业主营业务分析 453
（三）企业经营情况分析 453
（四）企业销售网络分析 454
十、天津市医药集团有限公司 455
（一）企业基本情况 455
（二）企业主营业务分析 456
（三）企业组织结构分析 456
（四）企业竞争优势分析 457
（五）企业发展战略分析 458
十一、华东医药股份有限公司 458
（一）企业基本情况 458
（二）企业主营业务分析 458
（三）企业经营情况分析 459
（四）企业竞争优势分析 460
（五）企业营销网络分析 460
十二、哈药集团医药有限公司 461
（一）企业基本情况 461
（二）企业主营业务分析 462
（三）企业竞争优势分析 462
（四）企业营销网络分析 463
十三、浙江英特集团股份有限公司 464
（一）企业基本情况 464
（二）企业主营业务分析 465
（三）企业经营情况分析 465
（四）企业营销网络分析 466
（五）企业发展战略分析 466
十四、华润新龙医药有限公司 466
（一）企业基本情况 466
（二）企业主营业务分析 467
（三）企业组织结构分析 467
（四）企业竞争优势分析 468
（五）企业发展战略分析 469
十五、云南省医药有限公司 469
（一）企业基本情况 469
（二）企业主营业务分析 470
（三）企业竞争优势分析 470
（四）企业发展战略分析 471
十六、乐仁堂医药集团股份有限公司 471
（一）企业基本情况 471
（二）企业主营业务分析 471
（三）企业经营情况分析 472
（四）企业竞争优势分析 472
（五）企业营销网络分析 473
十七、中国医药保健品股份有限公司 474
（一）企业基本情况 474
（二）企业主营业务分析 474
（三）企业经营情况分析 475
（四）企业竞争优势分析 476
（五）企业营销网络分析 476
十八、天津天士力医药营销集团有限公司 477
（一）企业基本情况 477
（二）企业主营业务分析 477
（三）企业经营情况分析 478
（四）企业竞争优势分析 479
（五）企业营销网络分析 480
十九、健康元药业集团股份有限公司 481
（一）企业基本情况 481
（二）企业主营业务分析 481
（三）企业经营情况分析 482
（四）企业竞争优势分析 483
（五）企业营销网络分析 484
二十、山东海王银河医药有限公司 484
（一）企业基本情况 484
（二）企业主营业务分析 485
（三）企业经营情况分析 485
（四）企业竞争优势分析 485
（五）企业营销网络分析 486
二十一、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 487
（一）企业基本情况 487
（二）企业主营业务分析 487
（三）企业经营情况分析 488
（四）企业竞争优势分析 488
（五）企业营销网络分析 489
二十二、国药控股常州有限公司 489
（一）企业基本情况 489
（二）企业主营业务分析 489
（三）企业经营情况分析 490
（四）企业竞争优势分析 490
（五）企业营销网络分析 490
二十三、四川省医药股份有限公司 491
（一）企业基本情况 491
（二）企业主营业务分析 491
（三）企业经营情况分析 491
（四）企业竞争优势分析 492
（五）企业营销网络分析 492
二十四、东北制药集团供销有限公司 493
（一）企业基本情况 493
（二）企业主营业务分析 493
（三）企业经营情况分析 493
（四）企业合作商家分析 494
（五）企业营销网络分析 494
二十五、华润苏州礼安医药有限公司 495
（一）企业基本情况 495
（二）企业主营业务分析 495
（三）企业经营情况分析 496
（四）企业竞争优势分析 496
（五）企业营销网络分析 497
二十六、浙江省医药工业有限公司 497
（一）企业基本情况 497
（二）企业主营业务分析 497
（三）企业经营情况分析 498
（四）企业竞争优势分析 498
（五）企业营销网络分析 499
二十七、江西汇仁集团医药科研营销有限公司 499
（一）企业基本情况 499
（二）企业主营业务分析 499
（三）企业经营情况分析 500
（四）企业竞争优势分析 500
（五）企业营销网络分析 501
二十八、长沙双鹤医药有限责任公司 501
（一）企业基本情况 501
（二）企业主营业务分析 501
（三）企业经营情况分析 502
（四）企业竞争优势分析 502
（五）企业营销网络分析 503
二十九、鹭燕（福建）药业股份有限公司 504
（一）企业基本情况 504
（二）企业主营业务分析 504
（三）企业经营情况分析 504
（四）企业竞争优势分析 505
（五）企业营销网络分析 506
三十、山东瑞康医药股份有限公司 507
（一）企业基本情况 507
（二）企业主营业务分析 507
（三）企业经营情况分析 507
（四）企业竞争优势分析 509
（五）企业营销网络分析 509
第五部分 投资前景展望 511

 511
一、“十一五”医药流通运行情况 511
二、“十二五”医药流通发展形势 512

 513
一、医药流通“十二五”规划指导思想 513
二、医药流通“十二五”规划主要目标 513

 513
一、加强行业布局规划，健全准入退出制度 513
二、调整行业结构，完善药品流通体系 514
三、发展现代医药物流，提高药品流通效率 515
四、促进连锁经营发展，创新药品营销方式 515
五、健全行业管理制度，规范药品流通秩序 515
六、加强行业信用建设，推动企业诚信自律 516
七、统筹内外两个市场，形成开放竞争的市场格局 516
八、加强行业基础建设，提升行业服务能力 517

 517
一、完善法律法规和政策体系 517
二、改善药品流通行业发展环境 518
三、加强药品流通理论研究和人才队伍建设 518
四、形成促进药品流通行业健康发展的合力 518
五、建立规划纲要的实施机制 519

 520
一、2014-2018年医药商业市场发展潜力 520
二、2014-2018年医药商业市场发展前景展望 520

 520
一、药品流通市场的增长将趋于平稳 520
二、结构调整仍是行业改革发展的主线 521
三、行业服务模式加快向全产业链服务转变 521
四、采用资本运作的企业将不断增多 521

 522
一、医药商业市场销售总额预测 522
二、药品零售市场销售总额预测 522
三、药品流通企业主营业务收入及利润总额预测 523

 524
一、医药商业进入壁垒分析 524
（一）专业认证壁垒 524
（二）经营资质壁垒 525
（三）企业规模壁垒 525
（四）品牌信誉壁垒 526
（五）资本实力壁垒 526
（六）市场化壁垒 526
（七）政策壁垒 527
二、医药商业盈利模式趋势分析 527

 528
一、有利因素 528
（一）宏观经济快速发展 528
（二）产业政策的支持 529
（三）城市化进程加快 530
（四）消费者对健康的重视程度提升 530
（五）人口老龄化加剧使医药健康市场快速扩大 530
二、不利因素 530
（一）内外部竞争环境日趋激烈 530
（二）连锁经营信息化程度低 531
（三）人才及相应的管理体系的缺乏 531

 532
一、行业投资效益分析 532
二、产业发展的空白点分析 532
三、投资回报率比较高的投资方向 532
四、新进入者应注意的障碍因素 532

 534
一、以债权融资为主，融资格局单一 534
二、银行信贷是医药流通金融的主渠道 534
三、债务融资空间没有充分利用 535
四、企业规模小、信用低 535
五、境外资金利用水平不高 535

 536
一、产业链投资机会 536
二、细分市场投资机会 536
三、重点区域投资机会 537
四、医药商业投资机遇 538

 538
一、政策风险分析 538
二、市场竞争风险 539
三、经营风险分析 539
四、跨区扩张风险 540
五、人力资源风险 540
六、药品安全风险 540
第六部分 投资战略研究 542

 542
一、太和模式 542
二、九州通模式 543
三、悦康源通模式 544

 544
一、金象网 544
二、药房网 545
三、医药网 545
四、好药师网 546

 546
一、南京医药——与银行建立战略联盟充分利用银行贷款 546
二、浙江医药——总公司单独核算资金商业公司专注经营 548
三、成功模式的积极作用 549

 551
一、新医改及其配套政策的冲击及对策 551
二、国家各种政策制度收紧后的冲击及对策 551
三、医院转型、改制和转制的冲击及对策 552
四、OTC品牌产品的渠道整合冲击及对策 552

 553
一、医药商业转型的问题研究 553
（一）第三方医药物流的概念和特点 553
（二）医药商业转型的必要性和可行性 557
（三）医药商业转型的市场细分与目标市场选择 560
二、医药商业转型的策略与实施研究 562
（一）医药商业转型策略的选择 562
（二）医药商业转型策略的实施 564

 567
一、合理制订企业内部的销售策略 567
二、应用新技术降低营运成本 571
三、内部管理措施的强化 572
四、充分利用政府的政策导向 572
五、工商战略联盟的建设 573

 574

 574
一、医药商业融资渠道 574
二、医药商业行业融资策略建议 576

 577
一、医药商业企业兼并及收购建议 577
二、医药商业企业融资方式选择建议 579
三、医药商业企业海外资本市场运作建议 581

 

图表 1  医药商业行业相关政策 43
图表 2  基本药物制度相关政策 45
图表 3  “十二五”科技发展主要指标 54
图表 4  2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 57
图表 5  2013年国内生产总值构成及增长速度统计 57
图表 6  2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 59
图表 7  2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 60
图表 8  2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 61
图表 9  2013年中国主要消费品零售额及增长速度统计 61
图表 10  2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 62
图表 11  2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 63
图表 12  2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 64
图表 13  2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 64
图表 14  2008-2012年中国老年人口数量情况 66
图表 15  2008-2015年中国城镇化率变化趋势图 66
图表 16  供应商商品引进流程图 72
图表 17  合同管理流程图 73
图表 18  美国药品供应链示意图 77
图表 19  2009-2013财年McKesson销售收入统计 81
图表 20  2013财年McKesson分业务销售收入统计 81
图表 21  日本药品流通模式示意图 82
图表 22  美国药品零售市场规模变化趋势图 89
图表 23  美国top10 连锁药店销售收入统计 90
图表 24  美国Top10连锁药店药房门店数统计 90
图表 25  2008-2013年中国医药商业行业销售总额变化趋势图 114
图表 26  中国医药商业行业区域总销售统计表 115
图表 27  中国医药商业主要省份市场份额 116
图表 28  2009-2013年医药制造行业企业数量变化趋势图 126
图表 29  2009-2013年医药制造行业资产总额统计 127
图表 30  2012-2013年医药行业主营业务收入及其增速走势 128
图表 31  2012 -2013年医药行业利润总额及其增速走势 129
图表 32  2012-2013年医药品进出口情况 130
图表 33  2012-2013年医药品进口额和出口额及其增速走势 130
图表 34  2012-2013年医药行业固定资产投资额及其增速走势 131
图表 35  2009-2012年中国卫生总费用及其结构统计 132
图表 36  2006-2013年中国医疗卫生机构数量统计 132
图表 37  2006-2013年中国医院数量统计 133
图表 38  2010-2013年中国基层医疗卫生机构数量统计 133
图表 39  2010-2013年中国专业公共卫生机构数量统计 134
图表 40  2006-2013年中国其他医疗卫生机构数量统计 134
图表 41  全行业销售品类结构分布 135
图表 42  典型样本城市零售药店销售品类结构分布 135
图表 43  规模以上药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 136
图表 44  规模以上药品流通企业利润总额所有制结构分布 137
图表 45  医药供应链一般结构模型 138
图表 46  计划经济时期单一供应链结构 141
图表 47  经济体制改革后供应链结构 142
图表 48  不同医院药品供应链管理模式比较 149
图表 49  不同医院药品供应链管理模式的效益比较 150
图表 50  医药纯销与分销的对比 152
图表 51  中国医药流通三级站模式组织结构 158
图表 52  医药流通总经销模式 158
图表 53  医药流通区域经销模式 159
图表 54  医药流通区域多家代理制 160
图表 55  医药流通终端销售模式 161
图表 56  制药企业营销渠道设计影响因素 161
图表 57  药品销售路径案例1 166
图表 58  药品销售路径案例2 166
图表 59  医药商业行业盈利模式示意图 168
图表 60  医药商业行业盈利模式 168
图表 61  药房社会化管理的现状和影响因素 170
图表 62  医药商业企业盈利能力及成长性的关键驱动因素分析 171
图表 63  中国药品批发企业数量统计 179
图表 64  2011-2013年中国医药批发市场销售规模统计 179
图表 65  不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场规模情况 180
图表 66  药品批发企业主营业务收入前100位排序 180
图表 67  药品批发直报企业商品配送结构 185
图表 68  药品批发直报企业物流费用结构 185
图表 69  中国药品零售业发展历程分析 195
图表 70  中国网上药店经营模式 202
图表 71  国内部分获得SFDA批准开办网上药店的企业名单 203
图表 72  2008-2013年中国药品零售市场规模增长趋势图 205
图表 73  2008-2013年中国百强药店销售总额变化趋势图 205
图表 74  2012-2013年度中国药店百强企业销售额排名情况 206
图表 75  药店百强行业集中度变化（销售额） 209
图表 76  2012-2013年度中国药店排行榜(直营店数量) 209
图表 77  2012-2013年度中国药店排行榜(单店销售额) 212
图表 78  中国零售药店中西药销售贡献（27个城市） 216
图表 79  中国零售药店销售额前20产品排名 217
图表 80  中国非处方药品类市场份额变化情况统计 218
图表 81  中国药店维生素、矿物质和其他营养补充剂子类销售贡献情况 219
图表 82  中国连锁药业处于起步阶段 224
图表 83  中国省级药店联盟发展数据统计 231
图表 84  中国医药零售行业市场份额图 240
图表 85  零售市场感冒用药前10品牌排名 243
图表 86  零售市场抗生素（青霉素类、头孢类和大环内酯类）前10品牌排名 243
图表 87  零售市场维生素前10品牌排名 244
图表 88  零售市场胃肠用药前10品牌排名 244
图表 89  零售市场心脑血管用药（不含降压药）前10品牌排名 245
图表 90  零售市场止咳化痰用药前10品牌排名 246
图表 91  零售市场皮肤用药前10品牌排名 246
图表 92  零售市场降压用药前10品牌排名 247
图表 93  零售市场妇科用药前10品牌排名 247
图表 94  零售市场咽喉用药前10品牌排名 248
图表 95  2010-2013年中国医药电子商务B2C市场规模变化趋势图 254
图表 96  目前我国多数医药商业企业的物流模式图 280
图表 97  我国药品流通企业典型商业模式 281
图表 98  2009-2013年中国医药制造业物流总额变化趋势图 289
图表 99  我国典型医药物流中心的区域分布状况 289
图表 100  商业分销集成物流供应链分类示意图 310
图表 101  商业分销集成物流供应链电子商务平台运作交互关系 312
图表 102  零售连锁集成物流运作示意图 317
图表 103  第三方医药物流模式运作流程 325
图表 104  物流服务创新的“五星图”系统模式 329
图表 105  北京市药品类销售总额统计 346
图表 106  北京市中成药类销售总额统计 346
图表 107  北京市中药材类销售总额统计 347
图表 108  北京市医疗器械类销售总额统计 347
图表 109  北京市医疗机构数量统计 348
图表 110  北京市医疗机构资产负债规模统计 349
图表 111  北京市医疗机构收入支出规模统计 349
图表 112  北京市医疗机构等级情况 350
图表 113  北京市医院门诊和出院病人人均医药费用统计 350
图表 114  2011-2012年北京市药品零售市场药店榜 354
图表 115  上海市药品类销售总额统计 354
图表 116  上海市中成药类销售总额统计 355
图表 117  上海市中药材类销售总额统计 355
图表 118  上海市医疗器械类销售总额统计 355
图表 119  上海市医疗机构数量统计 356
图表 120  上海市医疗机构资产负债规模统计 357
图表 121  上海市医疗机构收入支出规模统计 357
图表 122  上海市医疗机构等级情况 358
图表 123  上海市医院门诊和出院病人人均医药费用统计 358
图表 124  2011-2012年上海市药品零售市场药店榜 361
图表 125  广东省药品类销售总额统计 361
图表 126  广东省中成药类销售总额统计 362
图表 127  广东省中药材类销售总额统计 362
图表 128  广东省医疗器械类销售总额统计 362
图表 129  广东省医疗机构数量统计 363
图表 130  广东省医疗机构资产负债规模统计 365
图表 131  广东省医疗机构收入支出规模统计 365
图表 132  广东省医疗机构等级情况 365
图表 133  广东省医院门诊和出院病人人均医药费用统计 366
图表 134  江苏省药品类销售总额统计 376
图表 135  江苏省中成药类销售总额统计 376
图表 136  江苏省中药材类销售总额统计 376
图表 137  江苏省医疗器械类销售总额统计 377
图表 138  江苏省医疗机构数量统计 378
图表 139  江苏省医疗机构资产负债规模统计 379
图表 140  江苏省医疗机构收入支出规模统计 379
图表 141  江苏省医疗机构等级情况 380
图表 142  江苏省医院门诊和出院病人人均医药费用统计 380
图表 143  重庆市药品类销售总额统计 382
图表 144  重庆市中成药类销售总额统计 382
图表 145  重庆市中药材类销售总额统计 382
图表 146  重庆市医疗器械类销售总额统计 383
图表 147  重庆市医疗机构数量统计 383
图表 148  重庆市医疗机构资产负债规模统计 385
图表 149  重庆市医疗机构收入支出规模统计 385
图表 150  重庆市医疗机构等级情况 385
图表 151  重庆市医院门诊和出院病人人均医药费用统计 386
图表 152  河南省药品类销售总额统计 390
图表 153  河南省中成药类销售总额统计 390
图表 154  河南省中药材类销售总额统计 390
图表 155  河南省医疗器械类销售总额统计 390
图表 156  河南省医疗机构数量统计 391
图表 157  河南省医疗机构资产负债规模统计 392
图表 158  河南省医疗机构收入支出规模统计 393
图表 159  河南省医疗机构等级情况 393
图表 160  河南省医院门诊和出院病人人均医药费用统计 394
图表 161  陕西省药品类销售总额统计 396
图表 162  陕西省中成药类销售总额统计 396
图表 163  陕西省中药材类销售总额统计 396
图表 164  陕西省医疗器械类销售总额统计 397
图表 165  陕西省医疗机构数量统计 397
图表 166  陕西省医疗机构资产负债规模统计 398
图表 167  陕西省医疗机构收入支出规模统计 399
图表 168  陕西省医疗机构等级情况 399
图表 169  陕西省医院门诊和出院病人人均医药费用统计 400
图表 170  辽宁省药品类销售总额统计 401
图表 171  辽宁省中成药类销售总额统计 401
图表 172  辽宁省中药材类销售总额统计 401
图表 173  辽宁省医疗器械类销售总额统计 401
图表 174  辽宁省医疗机构数量统计 402
图表 175  辽宁省医疗机构资产负债规模统计 403
图表 176  辽宁省医疗机构收入支出规模统计 403
图表 177  辽宁省医疗机构等级情况 404
图表 178  辽宁省医院门诊和出院病人人均医药费用统计 405
图表 179  主要国家医药商业企业市场份额比较 409
图表 180  医药商业公司业务地域分布 411
图表 181  我国药品批发企业集中度情况 412
图表 182  不同规模医药商业公司销售收入占比 412
图表 183  医药批发企业主营业务收入前100位 426
图表 184  医药零售企业销售总额前100位 429
图表 185  中国医药集团组织结构图 433
图表 186  2013年上海医药集团股份有限公司分产品情况表 436
图表 187  2013年上海医药集团股份有限公司业务结构情况 437
图表 188  2013年上海医药集团股份有限公司分地区情况表 437
图表 189  2013年九州通医药集团股份有限公司分产品情况表 439
图表 190  2013年九州通医药集团股份有限公司业务结构情况 440
图表 191  2013年九州通医药集团股份有限公司分地区情况表 440
图表 192  2013年南京医药股份有限公司分产品情况表 443
图表 193  2013年南京医药股份有限公司业务结构情况 444
图表 194  2013年南京医药股份有限公司分地区情况表 444
图表 195  2013年重庆桐君阁股份有限公司分产品情况表 454
图表 196  2013年重庆桐君阁股份有限公司业务结构情况 454
图表 197  2013年重庆桐君阁股份有限公司分地区情况表 454
图表198  重庆桐君阁股份有限公司销售网络分布图 455
图表 199  天津市医药集团有限公司组织结构图 457
图表 200  2013年华东医药股份有限公司分产品情况表 459
图表 201  2013年华东医药股份有限公司业务结构情况 459
图表 202  2013年华东医药股份有限公司分地区情况表 459
图表203  重庆桐君阁股份有限公司销售网络分布图 461
图表204  哈药集团医药有限公司零售网络分布图 464
图表 205  2013年华东医药股份有限公司分产品情况表 465
图表 206  2013年华东医药股份有限公司业务结构情况 466
图表 207  天津市医药集团有限公司组织结构图 468
图表 208  乐仁堂医药集团股份有限公司产品图示 472
图表 209  乐仁堂医药集团股份有限公司资产及收入统计 472
图表 210  乐仁堂医药集团股份有限公司全国营销网络分布图 474
图表 211  2013年中国医药保健品股份有限公司主营业务情况表 475
图表 212  2010-2013年中国医药保健品股份有限公司收入统计 476
图表 213  中国医药保健品股份有限公司全国营销网络分布图 477
图表 214  天津天士力医药营销集团有限公司产品图示 478
图表 215  2013年天津天士力医药营销集团有限公司主营业务分行业情况表 478
图表 216  2013年天津天士力医药营销集团有限公司主营业务分地区情况表 479
图表 217  2010-2013年天津天士力医药营销集团有限公司收入统计 479
图表 218  健康元药业集团股份有限公司产品图示 482
图表 219  2013年健康元药业集团股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 482
图表 220  2013年健康元药业集团股份有限公司业务结构情况 483
图表 221  2013年健康元药业集团股份有限公司主营业务分地区情况表 483
图表 222  2010-2013年健康元药业集团股份有限公司收入统计 483
图表 223  山东海王银河医药有限公司资产及收入统计 485
图表 224  山东海王银河医药有限公司营销网络统计表 486
图表 225  中国北京同仁堂（集团）有限责任公司产品图示 487
图表 226  2013年中国北京同仁堂（集团）有限责任公司主营业务分行业情况表 488
图表 227  2013年中国北京同仁堂（集团）有限责任公司主营业务分地区情况表 488
图表 228  2010-2013年中国北京同仁堂（集团）有限责任公司收入统计 488
图表 229  国药控股常州有限公司资产及收入统计 490
图表 230  四川省医药股份有限公司资产及收入统计 491
图表 231  东北制药集团供销有限公司销售产品图示 493
图表 232  东北制药集团供销有限公司资产及收入统计 494
图表 233  东北制药集团供销有限合作商家统计情况 494
图表 234  东北制药集团供销有限公司全国营销网络分布图 495
图表 235  华润苏州礼安医药有限公司产品情况表 496
图表 236  华润苏州礼安医药有限公司资产及收入统计 496
图表 237  浙江省医药工业有限公司产品图示 498
图表 238  浙江省医药工业有限公司资产及收入统计 498
图表 239  江西汇仁集团医药科研营销有限公司产品图示 500
图表 240  江西汇仁集团医药科研营销有限公司资产及收入统计 500
图表 241  长沙双鹤医药有限责任公司销售产品图示 502
图表 242  长沙双鹤医药有限责任公司资产及收入统计 502
图表 243  长沙双鹤医药有限责任公司营销网络分布图 503
图表 244  鹭燕（福建）药业股份有限公司产品情况表 504
图表 245  鹭燕（福建）药业股份有限公司资产及收入统计 505
图表 246  鹭燕（福建）药业股份有限公司全国营销网络分布图 506
图表 247  山东瑞康医药股份有限公司产品情况表 507
图表 248  2013年山东瑞康医药股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 508
图表 249  2013年山东瑞康医药股份有限公司业务结构情况 508
图表 250  2013年山东瑞康医药股份有限公司主营业务分地区情况表 508
图表 251  2010-2013年山东瑞康医药股份有限公司收入统计 509
图表 252  山东瑞康医药股份有限公司营销网络分布图 510
图表 253  2014-2018年中国医药商业销售总额预测趋势图 522
图表 254  2014-2018年中国药品零售市场销售总额预测趋势图 523
图表 255  医药商业行业从传统模式向供应链管理的盈利模式转变 528
图表 256  我国医药终端消费市场区域划分图 537
图表 257  第三方物流企业的市场细分 561
图表 258  医药商业企业融资方式与渠道分类 575