第一章 中国P2P信贷行业
第一节 P2P信贷行业发展背景 13
一、P2P信贷的定义 13
二、P2P信贷的基本特征 14
三、P2P信贷行业产生背景 14
四、P2P信贷行业兴起因素 15
第二节 P2P信贷平台基本情况 17
一、P2P信贷平台操作流程 17
二、P2P信贷平台运行分析 18
(一)P2P信贷平台优点分析 18
(二)P2P信贷平台风险隐患 19
三、P2P信贷行业投资特性分析 20
(一)P2P信贷行业进入门槛分析 20
(二)P2P信贷行业投资收益分析 21
(三)P2P信贷行业投资风险分析 21
第二章 中国P2P信贷行业市场环境分析 22
第一节 PEST模型下P2P信贷行业发展因素 22
一、P2P信贷监管政策制定方向 22
二、宏观经济对行业的影响程度 24
三、信用环境变化对行业的影响 24
第二节 P2P信贷行业政策环境分析 24
一、小微企业贷款扶持政策 24
二、
金融服务扶贫政策 25
三、P2P网贷监管办法已拟定 26
第三节 P2P信贷行业经济环境分析 28
一、消费者支出情况分析 28
二、社会经济结构变动趋势 28
三、国内经济增长及趋势预测 29
第四节 P2P信贷行业微金融环境分析 31
一、中小企业信用状况分析 31
二、小微企业贷款规模分析 32
三、小额信贷资金供给分析 33
(一)
小额贷款公司运行分析 33
(二)农村金融机构运行分析 34
(三)民间借贷行业运行分析 35
第二部分 行业深度分析 37
第三章 国外P2P信贷行业发展概况 37
第一节 国外P2P信贷发展历程 37
第二节 国外P2P领域四大板块 37
第三节 国外P2P最新发展趋势 39
第四节 发达国家P2P信贷现状 39
一、英国P2P信贷现状分析 39
二、美国P2P信贷现状分析 40
三、日本P2P信贷现状分析 41
四、其他发达国家P2P信贷现状分析 41
第四章 国外P2P信贷运作模式及行业平台分析 43
第一节 国外标杆P2P信贷运作模式 43
一、英国ZopaP2P信贷平台 43
(一)平台发展规模分析 43
(二)平台客户群体分析 44
(三)平台业务流程分析 44
(四)平台贷款市场份额 44
(五)平台运营流程分析 44
(六)平台风险防范机制 45
二、美国ProsperP2P信贷平台 46
(一)平台发展规模分析 46
(二)平台业务流程分析 47
(三)平台模式特点分析 47
(四)平台贷款利率分析 47
三、美国KivaP2P信贷平台 49
(一)平台发展规模分析 49
(二)平台客户群体分析 49
(三)平台运作模式分析 49
(四)平台运营特点分析 49
(五)平台的优势与阻碍 50
四、美国LendingclubP2P信贷平台 51
(一)平台发展历史分析 51
(二)平台发展规模分析 52
(三)平台业务模式分析 53
(四)平台盈利水平分析 56
(五)平台收费种类和依据 57
(六)平台风险防范机制 58
(七)平台核心竞争力分析 59
第二节 国外P2P信贷平台主要情况分析 60
一、国外P2P信贷主要平台分析 60
二、国外P2P信贷经营模式分析 60
三、国外P2P信贷监管模式分析 61
第三节 国外主要P2P平台核心竞争力分析 61
第四节 国外P2P平台发展特点分析 63
第五节 国外P2P平台未来发展趋势 64
第五章 中国P2P信贷行业运行现状分析 66
第一节 P2P信贷行业市场分析 66
一、P2P信贷发展历程分析 66
二、P2P信贷行业现状分析 67
第二节 P2P信贷行业发展规模分析 67
一、
网络借贷交易规模分析 67
二、网络借贷平台人数分析 68
三、网络借贷行业运营数量 69
四、网络借贷贷款数量统计 70
五、网络借贷行业利率分析 71
第三节 P2P信贷行业收入来源分析 71
一、利息管理费 71
二、VIP费用 73
三、充值费用 75
四、提现费用 76
第四节 P2P信贷行业不良贷款分析 79
一、P2P信贷行业不良贷款产生原因 79
二、P2P信贷行业不良贷款分析 80
三、网络贷款行业风险准备金分析 88
第五节 P2P信贷模式及案例分析 89
一、P2P信贷运作模式分类 89
二、典型P2P信贷商业模式分析 91
(一)阿里小贷模式分析 91
(二)拍拍贷模式分析 92
(三)宜信模式分析 94
(四)齐放模式分析 96
(五)3P银行模式分析 96
(六)人人贷模式分析 97
(七)积木盒子模式分析 99
三、积木盒子运营案例分析 101
(一)积木盒子P2P信贷平台运营经历 101
(二)积木盒子P2P信贷投资人分布 102
(三)积木盒子重新融资成功因素分析 103
(四)积木盒子P2P信贷创新模式分析 103
第六节 P2P信贷行业020发展模式分析 104
一、宜信020发展模式分析 104
二、银客网首推“P2P+020”模式 104
三、人人贷020发展模式分析 105
第七节 P2P信贷行业存在问题分析 106
一、监管不明确 106
二、借款人的信誉风险 106
三、信贷平台存在的风险 107
第三部分 竞争格局分析 108
第六章 中国P2P信贷行业竞争与合作分析 108
第一节 P2P信贷行业SWOT分析 108
一、P2P信贷行业竞争优势分析 108
二、P2P信贷行业竞争劣势分析 109
三、P2P信贷行业发展机会分析 110
四、P2P信贷行业发展威胁分析 110
第二节 P2P信贷行业竞争格局分析 112
一、不同性质企业竞争分析 112
二、P2P信贷价格竞争分析 113
(一)网络平台借贷利率竞争 113
(二)网络平台成交规模竞争 116
三、P2P信贷品牌竞争分析 118
第三节 P2P信贷行业运营主体分析 119
一、
商业银行P2P信贷业务分析 119
(一)商业银行P2P信贷规模分析 119
(二)商业银行P2P信贷平台分析 120
(三)商业银行P2P信贷利率分析 121
(四)商业银行P2P信贷贷款余额 122
(五)商业银行P2P信贷投资人数 122
二、风投公司P2P信贷业务分析 123
(一)风投公司P2P信贷规模分析 123
(二)风投公司P2P信贷平台分析 124
(三)风投公司P2P信贷利率分析 125
(四)风投公司P2P信贷贷款余额 126
(五)风投公司P2P信贷投资人数 127
三、民营企业P2P信贷业务分析 127
(一)民营企业P2P信贷规模分析 127
(二)民营企业P2P信贷平台分析 128
(三)民营企业P2P信贷利率分析 129
(四)民营企业P2P信贷贷款余额 130
(五)民营企业P2P信贷投资人数 130
四、上市公司P2P信贷业务发展分析 131
(一)上市公司P2P信贷规模分析 131
(二)上市公司P2P信贷平台分析 132
(三)上市公司P2P信贷利率分析 133
(四)上市公司P2P信贷贷款余额 134
(五)上市公司P2P信贷投资人数 134
第四节 P2P信贷关联行业合作模式分析 135
一、P2P信贷与银行业合作分析 135
二、P2P信贷与小额贷款公司合作分析 137
三、P2P信贷与民间借贷中介合作分析 138
四、P2P信贷与
信托公司合作分析 139
五、P2P信贷与
第三方支付机构合作分析 141
第五节 P2P信贷行业分析 141
一、P2P信贷行业政策分析 142
二、P2P信贷行业创新分析 142
三、P2P信贷行业进入者分析 143
四、P2P信贷行业退入者分析 143
五、P2P信贷行业替代品分析 144
第七章 中国P2P信贷行业重点区域分析 145
第一节 P2P信贷行业区域发展总体情况 145
一、P2P信贷平台区域分布分析 145
二、P2P信贷区域性成交量分布 146
三、P2P信贷区域性贷款余额分布 147
第二节 北京市P2P信贷行业发展分析 148
一、P2P信贷发展环境分析 148
二、P2P信贷运营平台数 148
三、P2P信贷成交量情况 149
四、P2P信贷贷款余额分析 150
第三节 上海市P2P信贷行业发展分析 150
一、P2P信贷发展环境分析 150
二、P2P信贷运营平台数 151
三、P2P信贷成交量情况 152
四、P2P信贷贷款余额分析 152
第四节 浙江省P2P信贷行业发展分析 153
一、P2P信贷发展环境分析 153
二、P2P信贷运营平台数 154
三、P2P信贷成交量情况 155
四、P2P信贷贷款余额分析 155
第五节 广东省P2P信贷行业发展分析 156
一、P2P信贷发展环境分析 156
二、P2P信贷运营平台数 157
三、P2P信贷成交量情况 157
四、P2P信贷贷款余额分析 158
第六节 江苏省P2P信贷行业发展分析 159
一、P2P信贷发展环境分析 159
二、P2P信贷运营平台数 159
三、P2P信贷成交量情况 160
四、P2P信贷贷款余额分析 161
第四部分 发展前景展望 163
第八章 中国P2P信贷行业发展趋势与投资前景 163
第一节 P2P信贷行业发展瓶颈分析 163
一、P2P信贷平台
征信体系瓶颈 163
二、P2P信贷行业风险控制瓶颈 163
三、P2P信贷行业监管空白瓶颈 164
第二节 P2P信贷行业发展趋势分析 164
一、市场规模扩大,资金价格下降 164
二、市场风险加剧,倒闭平台增加 164
三、借款区域向中小城市扩散 165
四、借款者由个人向企业扩散 165
五、市场细分与整合并存 166
六、征信
技术正规化发展 166
七、平台业务范围拓宽 166
八、民间金融线上化趋势 167
九、机构投资趋势 167
十、投资便捷化、移动化 167
第三节 P2P信贷行业投资前景分析 167
一、行业整体将继续高速发展 167
二、行业即将面临第一轮洗牌 168
三、行业将逐渐完善相关政策 168
四、与本土小额借贷公司合作 168
五、小型平台抱团避行业淘汰 168
六、P2P网贷发展多元化模式 168
第九章 中国网络信贷平台经营分析 170
第一节 B2C网络借贷平台经营分析 170
一、阿里小贷P2P信贷平台 170
1、平台发展简况分析 170
2、平台用户规模分析 170
3、平台业务范围分析 170
4、平台营收情况分析 171
5、平台主营业务分析 171
6、平台贷款费率分析 172
7、平台不良贷款分析 172
8、平台风险防范机制 172
9、平台放贷客户分析 172
10、平台竞争优势分析 173
二、全球网P2P信贷平台 176
1、平台发展简况分析 176
2、平台业务范围分析 176
3、平台发展战略分析 177
三、融360 P2P信贷平台 178
1、平台发展简况分析 178
2、平台商业模式分析 179
3、平台市场前景分析 180
四、易贷网P2P信贷平台 180
1、平台发展简况分析 180
2、平台贷款费率分析 180
第二节 P2P网络平台经营分析 181
一、红岭创投P2P信贷平台 181
1、平台发展简况分析 181
2、平台用户规模分析 181
3、平台交易情况分析 181
4、平台产品结构分析 181
二、宜人贷P2P信贷平台 182
1、平台发展简况分析 182
2、平台用户规模分析 182
3、平台交易金额分析 183
4、平台产品结构分析 183
三、拍拍贷P2P信贷平台 184
1、平台发展简况分析 184
2、平台用户规模分析 184
3、平台贷款费率分析 184
4、平台交易金额分析 185
四、陆金所P2P信贷平台 185
1、平台发展简况分析 185
2、平台主要产品分析 185
3、平台风险控制分析 186
五、温州贷P2P信贷平台 186
1、平台发展简况分析 186
2、平台主要产品分析 186
3、平台风险控制分析 186
第十章 P2P信贷业务管理与风险控制 187
第一节 P2P信贷业务风险划分 187
一、信用评估风险 187
二、政策风险分析 187
三、系统安全风险 188
四、市场风险分析 188
第二节 P2P信贷贷款业务管理 188
一、信贷业务管理原则 188
二、信贷资金管理分析 188
三、授信业务审批流程 189
四、贷款发放流程分析 189
五.信贷业务贷后管理 189
第三节 项目公司风险防范措施 189
一、建立风控部门 189
二、小额分散原则 190
三、数据化风控模型 191
第十一章 2015-2020年P2P信贷行业面临的困境及对策 193
第一节 中国P2P信贷行业面临的困境 193
一、优胜劣败,适者生存 193
二、防御系数低、风险高 193
三、恶性循环,信用危机 193
四、受
房地产市场低迷影响 194
第二节 P2P信贷企业面临的困境及对策 194
一、P2P信贷企业面临的困境及对策 194
二、国内P2P信贷企业的出路分析 198
第三节 中国P2P信贷行业存在的问题及对策 200
一、中国P2P信贷行业存在的问题 200
二、P2P信贷行业发展的建议对策 201
三、市场的重点客户战略实施 202
1、重点客户战略的必要性 202
2、重点客户的鉴别与确定 204
3、重点客户的开发与培育 206
4、重点客户市场营销策略 210
第四节 中国P2P信贷市场发展面临的挑战与对策 212
一、P2P信贷市场发展面临的挑战 212
二、P2P信贷市场发展对策分析 213
第五部分 发展战略研究 215
第十二章 P2P信贷行业发展战略研究 215
第一节 P2P信贷行业发展战略研究 215
一、战略综合规划 215
二、技术开发战略 215
三、区域战略规划 216
四、产业战略规划 216
五、营销品牌战略 216
六、竞争战略规划 218
第二节 对我国P2P信贷品牌的战略思考 219
一、P2P信贷实施品牌战略的意义 219
二、P2P信贷企业品牌的现状分析 219
三、P2P信贷品牌战略管理的策略 219
第三节 P2P信贷经营策略分析 221
第四节 P2P信贷行业投资战略研究 222
第十三章 行业发展预测与投资建议 224
第一节 国内P2P信贷行业发展预测 224
一、市场容量预测 224
二、市场需求预测 224
三、发展趋势预测 225
(一)行业内部发展趋势 225
(二)政策支持趋势 226
第二节 P2P信贷行业的投资建议 226
一、P2P信贷平台运营建议 226
二、规范P2P信贷发展模式的建议 227
图表目录
图表 1 中国P2P信贷平台操作流程示意图 18
图表 2 中国P2P理则产品与其他理财产品对比 21
图表 3 中国P2P贷款与商业银行贷款利率差别 21
图表 4 2009-2014中国城乡居民人均现金消费支出统计 28
图表 5 2009-2015年中国社会经济结构统计 29
图表 6 2010-2015年中国国内生产总值及增长变化趋势图 30
图表 7 2014-2015年国内生产总值构成及增长速度统计 30
图表 8 2012-2015金融机构发放小微企业人民币贷款情况表 32
图表 9 2010-2015年中国小额贷款公司实收资本统计 33
图表 10 2010-2015年中国小额贷款公司贷款余额统计 33
图表 11 2010-2015金融机构涉农贷款余额变化趋势图 34
图表 12 中国部分农村金融创新产品和服务情况 35
图表 13 2010-2014年英国P2P信贷行业累计借出金额统计 40
图表 14 Zopa规模统计 43
图表 15 Zopa贷款市场份额(按信用等级分) 44
图表 16 Zopa运营流程 45
图表 17 Prosper 贷款利率 48
图表 18 Kiva的借贷流程示意图 50
图表 19 Lending club历史沿革 52
图表 20 2007-2014年Lending Club累计交易额统计 52
图表 21 2007-2014年Lending Club年交易额及增长率统计 53
图表 22 Lending Club 业务模式三次转变示意图 53
图表 23 Lending Club 本票模式交易结构示意图 54
图表 24 Lending Club 银行模式交易结构示意图 55
图表 25 Lending Club
证券模式交易结构示意图 56
图表 26 2009-2014年Lending Club收入及净利润统计 57
图表 27 Lending Club不同贷款期限与等级的贷款服务费情况 58
图表 28 Lending Club不同贷款期限与等级的贷款利率 59
图表 29 国外著名的P2P信贷平台 60
图表 30 国内主要P2P网贷平台 66
图表 31 2012-2014年P2P信贷主要经济指标统计 67
图表 32 2014-2015年中国网络借贷平台成交量及增长率统计 67
图表 33 2014-2015年中国网络借贷平台用户数量统计 68
图表 34 2015年5月各地区网络借贷平台交易人数统计 69
图表 35 2014-2015年中国网络借贷平台运营平台数量统计 69
图表 36 2014-2015年年网络借贷平台贷款余额统计 70
图表 37 2014-2015年网络借贷平台综合利率化趋势图 71
图表 38 中国P2P主要平台利息管理费统计 71
图表 39 中国P2P主要平台VIP费用统计 74
图表 40 中国P2P主要平台充值费用统计 76
图表 41 中国P2P主要平台提现费用统计 77
图表 42 2015年P2P问题平台统计 83
图表 43 中国部分P2P平台风险准备金统计 89
图表 44 拍拍贷平台运营原理图 93
图表 45 拍拍贷基本情况统计 93
图表 46 宜信精英贷基本情况 94
图表 47 宜信助业贷基本情况表 95
图表 48 宜人贷基本情况统计 95
图表 49 人人贷的产品分类 98
图表 50 人人贷客户等级及借款期限分析 98
图表 51 人人贷基本情况统计 99
图表 52 积木盒子基本情况统计 101
图表 53 积木盒子运营历程统计 102
图表 54 2015年积木盒子投资额前十地区统计表 102
图表 55 2014-2015年不同性质贷款企业成交量统计 112
图表 56 2015年5月不同性质贷款企业成交量结构图 113
图表 57 2015年5月中国主要平台平均利率统计 113
图表 58 2015年5月中国主要平台成交量统计 116
图表 59 2014年P2P平台前二十综合排名统计 119
图表 60 2014-2015年商业银行P2P信贷成交量及增长率统计 120
图表 61 2014-2015年商业银行P2P信贷平台数量统计 120
图表 62 2014-2015年商业银行P2P信贷利率统计 121
图表 63 2014-2015年商业银行P2P信贷贷款余额统计 122
图表 64 2014-2015年商业银行信贷平台人数统计 123
图表 65 2014-2015年风投公司P2P信贷成交量及增长率统计 124
图表 66 2014-2015年风投公司P2P信贷平台数量统计 124
图表 67 2014-2015年风投公司P2P信贷利率统计 125
图表 68 2014-2015年风投公司P2P信贷贷款余额统计 126
图表 69 2014-2015年风投公司信贷平台人数统计 127
图表 70 2014-2015年民营企业P2P信贷成交量及增长率统计 128
图表 71 2014-2015年民营企业P2P信贷平台数量统计 128
图表 72 2014-2015年民营企业P2P信贷利率统计 129
图表 73 2014-2015年民营企业P2P信贷贷款余额统计 130
图表 74 2014-2015年民营
企业信贷平台人数统计 131
图表 75 2014-2015年上市公司P2P信贷成交量及增长率统计 131
图表 76 2014-2015年上市公司P2P信贷平台数量统计 132
图表 77 2014-2015年上市公司P2P信贷平台利率统计 133
图表 78 2014-2015年上市公司P2P信贷贷款余额统计 134
图表 79 2014-2015年上市公司信贷平台人数统计 134
图表 80 信托联合P2P公司及其他类P2P公司的主体发行的信托计划统计 140
图表 81 P2P信贷行业影响因素结构图 141
图表 82 2014年退出平台原因分析 143
图表 83 2015年5月中国各地区P2P信贷运营平台情况表 145
图表 84 2015年5月中国P2P信贷运营平台分布图 145
图表 85 2015年5月中国各地区P2P信贷平台情况表 146
图表 86 2015年5月中国P2P信贷成交量分布图 146
图表 87 2015年5月中国各地区P2P信贷平台情况表 147
图表 88 2015年5月中国P2P信贷贷款余额分布图 147
图表 89 北京市网民规模统计表 148
图表 90 2014-2015年北京市P2P信贷运营品台情况表 148
图表 91 2014-2015年北京市P2P信贷成交量情况表 149
图表 92 2014-2015年北京市P2P信贷贷款余额情况表 150
图表 93 上海市网民规模统计表 151
图表 94 2014-2015年上海市P2P信贷运营品台情况表 151
图表 95 2014-2015年上海市P2P信贷成交量情况表 152
图表 96 2014-2015年上海市P2P信贷贷款余额情况表 153
图表 97 浙江省网民规模统计表 153
图表 98 2014-2015年浙江省P2P信贷运营品台情况表 154
图表 99 2014-2015年浙江省P2P信贷成交量情况表 155
图表 100 2014-2015年浙江省P2P信贷贷款余额情况表 155
图表 101 广东省网民规模统计表 156
图表 102 2014-2015年广东省P2P信贷运营品台情况表 157
图表 103 2014-2015年广东省P2P信贷成交量情况表 157
图表 104 2014-2015年广东省P2P信贷贷款余额情况表 158
图表 105 江苏省网民规模统计表 159
图表 106 2014-2015年江苏省P2P信贷运营品台情况表 160
图表 107 2014-2015年江苏省P2P信贷成交量情况表 160
图表 108 2014-2015年江苏省P2P信贷贷款余额情况表 161
图表 109 融360商业模式图 179
图表 110 2013年成交金额按借款类型分布 182
图表 111 2014年宜人贷P2P信贷平台交易金额趋势图 183
图表 112 2014年成交金额按借款类型分布 183
图表 113 陆金所P2P信贷平台主要产品介绍表 185
图表 114 陆金所P2P信贷平台主要产品介绍表 186
图表 115 重点客户管理与企业战略规划 202
图表 116 2015-2020年中国P2P信贷行业成交量变化趋势预测图 224
图表 117 2015-2020年中国P2P信贷行业贷款余额变化趋势预测图 225