第一章 人用疫苗行业概况
1.1 定义及分类
1.2 产业链

第二章 中国人用疫苗市场概况
2.1 总体现状
2.2 运营环境
2.2.1 国际市场
2.2.2 政策环境
2.2.3 中国生物制药市场
2.3 市场现状
2.4 市场供需
2.5 竞争格局
2.6 发展动态
2.7 销售渠道

第三章 中国人用疫苗细分市场分析
3.1 乙肝疫苗
3.1.1 市场供需
3.1.2 竞争格局
3.1.3 市场价格
3.2 流脑疫苗
3.2.1 市场供需
3.2.2 竞争格局
3.2.3 市场价格
3.2.4 市场预测
3.3 甲肝疫苗
3.3.1 市场供需
3.3.2 竞争格局
3.3.3市场价格
3.3.4 市场预测
3.4 流感疫苗
3.4.1 市场供需
3.4.2 竞争格局
3.4.3 市场价格
3.5 Hib 疫苗
3.5.1 市场供需
3.5.2 竞争格局
3.5.3 市场价格
3.5.4 市场预测
3.6 人用狂犬病疫苗
3.6.1 市场供需
3.6.2 竞争格局
3.6.3 市场价格
3.6.4 市场预测
3.7 水痘疫苗
3.7.1 市场供需
3.7.2 竞争格局
3.7.3 市场价格
3.8 肺炎疫苗
3.8.1 市场供需
3.8.2 竞争格局
3.8.3 市场价格
3.9 DTP 疫苗
3.9.1 市场供需
3.9.2 竞争格局
3.9.3 市场动态及预测
3.10 脊髓灰质炎疫苗
3.10.1 市场供需
3.10.2 竞争格局

第四章 中国人用疫苗进出口分析
4.1 出口分析
4.1.1 出口量及金额
4.1.2 出口区域分布
4.2 进口分析
4.2.1 进口量及金额
4.2.2 进口国家和地区

第五章 中国主要疫苗企业
5.1 中生集团
5.1.1 北京天坛生物制品股份有限公司
5.2华兰生物工程股份有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营状况
5.2.3 营收构成
5.2.4 毛利率
5.2.5 客户与供应商
5.2.6 研发与投资
5.2.7 疫苗业务
5.2.8 发展前景及预测
5.3重庆智飞生物制品股份有限公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营状况
5.3.3 营收构成
5.3.4 毛利率
5.3.5 主要客户
5.3.6 研发与投资
5.3.7 发展前景及预测
5.4云南沃森生物技术股份有限公司
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营状况
5.4.3 营收构成
5.4.4 毛利率
5.4.5 客户与供应商
5.4.6 研发与投资
5.4.7 发展前景及预测
5.5科兴控股生物技术有限公司
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营状况
5.5.3营收构成
5.5.4 研发与投资
5.6辽宁成大股份有限公司
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营状况
5.6.3 营收构成
5.6.4 毛利率
5.6.5 主要客户
5.6.6 疫苗业务
5.6.7 发展前景及预测
5.7 长春百克生物科技股份公司
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营状况
5.8 长春长生生物科技股份有限公司
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营状况
5.9 浙江天元生物药业有限公司
5.9.1 公司简介
5.9.2 经营状况
5.10 深圳康泰生物制品股份有限公司
5.10.1 公司简介
5.10.2 经营状况
5.11大连汉信生物制药有限公司
5.11.1 公司简介
5.11.2 经营状况

 

表：人用疫苗分类
图：人用疫苗产业链
表：2013年中国一类人用疫苗种类及预防疾病
图：2008-2013年全球人用疫苗市场规模
图：2008-2013年全球疫苗top5企业的疫苗收入
表:2013年全球最畅销的疫苗top10
表：2005-2014年全球疫苗行业兼并购事件
表：2006-2013年中国疫苗行业相关政策
图：2008-2014年中国生物生化制药行业营业收入与利润总额
图： 2007-2013年中国人用疫苗市场规模
表：中国人用疫苗种类及供应商
表：2007-2013年中国主要疫苗企业的疫苗业务毛利率
表：2007-2013年中国一类疫苗与二类疫苗批签发量
图：2008-2013年中国一类人用疫苗批签发量占比（按企业性质）
图： 2008-2013年中国二类人用疫苗批签发量占比（按企业性质）
图：2011-2013年中国主要疫苗企业的疫苗业务收入
表：截至2014年8月中国部分疫苗研发情况
表：2011-2013年中国人用疫苗行业涉及外资企业事件
图：中国人用疫苗销售渠道示意图
图：2007-2013年中国乙肝疫苗批签发量（分剂型）
表：2008-2013 中国乙肝疫苗(CHO Cell)供应商及其批签发量
表：2007-2013年中国乙肝疫苗(Yeast) 供应商及其批签发量
表：2014年中国部分地区疫苗市场价格
图：2008-2013年中国流脑发病数及死亡数
图：2007-2013年中国流脑疫苗批签发量（分类型）
表：2007-2013年中国A群流脑疫苗供应商及其批签发量
表：2007-2013年中国 A+C 流脑疫苗供应商及其批签发量
表：2008-2013年中国ACYW135 流脑疫苗供应商及其批签发量
表：2014年中国部分地区流脑疫苗市场价格
图：2013-2017年中国流脑疫苗需求量（分类型）
图：2008-2013年中国甲肝疫苗发病数及死亡数
图：2007-2013年中国甲肝疫苗批签发量
表：2007-2013中国年甲肝疫苗供应商及其批签发量
表：2014年中国部分地区甲肝疫苗市场价格
图：2013-2017年中国甲肝疫苗市场需求预测
图：2008-2013年中国流感疫苗发病数及死亡率
图：2009-2012年中国H1N1 流感发病数及死亡数
表：2007-2013年中国流感疫苗批签发量（分类型）
表：2007-2013年中国流感裂解疫苗供应商及其批签发量
表：2007-2012年中国亚单位流感疫苗供应商及其批签发量
表：2014年中国部分地区流感疫苗市场价格
图：2007-2013 年中国Hib疫苗批签发量
表：2007-2013年中国Hib疫苗供应商及其批签发量
表：2014年中国部分地区流感疫苗市场价格
图：2013-2017年中国流感疫苗销量预测
图：2007-2013年中国狂犬病发病数及死亡数
图：2007-2013 年中国人用狂犬病疫苗批签发量
图：2007-2013年中国人用狂犬病批签发量（分类型）
表：2007-2013 年中国人用（Vero Cell ）狂犬病疫苗供应商及其批签发量
表：2007-2013年中国人用（ BHK Cell）狂犬病疫苗供应商及其批签发量
表: 2014年中国部分地区人用狂犬病疫苗市场价格
图：2013-2017年中国人用狂犬病疫苗需求量预测
图：2007-2013年中国水痘疫苗批签发量
表：2007-2013年中国水痘疫苗供应商及其批签发量
表：2014年中国部分水痘疫苗市场价格
表： 2007-2013年中国肺炎疫苗批签发量
表：2007-2013年中国7-价/23价肺炎疫苗供应商及其批签发量
表：2014年中国部分地区肺炎疫苗市场价格
表：2007-2013年中国百白破疫苗批签发量
表：2007-2013年中国无细胞百白破疫苗供应商及其批签发量
图：2007-2013年中国脊髓灰质炎疫苗批签发量
表： 2007-2013年中国脊髓灰质炎疫苗供应商及其批签发量
图：2009- 2014中国人用疫苗出口量及金额
图： 2009- 2014年中国人用疫苗出口均价
表：2013年中国人用疫苗出口国家和地区分布
图：2009- 2014年中国人用疫苗进口量及金额
图：2009- 2014年中国进口人用疫苗均价
表：2013年中国进口人用疫苗来源国家和地区
表：2013天坛生物子公司及其收入、利润
图：2007-2014年天坛生物营业收入和营业利润
图：2007-2013年天坛生物（分行业）营业收入
表：2007-2013年天坛生物（分地区）营业收入
图：2007-2013年天坛生物前五供应商及其采购金额占总采购金额比重
图：2007-2013年天坛生物前五客户收入贡献及占总营业收入的比重
表：2013年天坛生物前五客户名称、收入贡献及其占比
图： 2007-2013年天坛生物（分行业）毛利率
图：2009-2013年天坛生物研发成本及占营业收入的比重
图： 2007-2013年天坛生物疫苗营业收入
表：2009-2013年天坛生物（分产品）批签发量
图：2012-2017年天坛生物营业收入与营业利润
图：2007-2013年华兰生物营业收入和营业利润
表：2007-2013年华兰生物（分行业）营业收入
表：2007-2013年华兰生物（分产品）营业收入
表：2007-2014年华兰生物（分产品）毛利率
图：2007-2013年华兰生物前五客户收入贡献及占总营业收入的比重
图：2007-2012年华兰生物前五供应商采购金额及占总采购金额的比重
图：2007-2013年华兰生物研发投入及占营业收入的比重
表：2011-2013年华兰生物（分产品）批签发量
图：2008-2013年华兰生物疫苗营业收入及毛利率
图：2012-2017年华兰生物营业收入与营业利润
表: 智飞生物及其子公司主营产品
图：2008-2014年智飞生物营业收入与营业利润
表：2011-2013年智飞生物（分产品）营业收入
表：2011-2013年智飞生物（分产品）批签发量
表：2009-2013年智飞生物（分地区）营业收入
图：2009-2014年智飞生物毛利率
表：2008-2013年智飞生物自产疫苗毛利率
表：2008-2013年智飞生物代理疫苗毛利率
图：2008-2013年智飞生物前五客户营业收入及占同期营业收入的比重
图：2008-2013年智飞生物研发投入及占同期营业收入的比重
表: 截至2013年底智飞生物在研产品其进度
图：2012-2017年智飞生物营业收入与营业利润预测
图：沃森生物产业布局
图：2009-2014年沃森生物营业收入与营业利润
表：2009-2013年沃森生物（分产品）营业收入
表：2009-2013年沃森生物（分产品）批签发量
表：2010-2013年沃森生物（分地区）营业收入
表：2007-2013年沃森生物（分产品）毛利率
图：2008-2013年沃森生物前五客户收入及占同期营业收入的比重
表：2013年沃森生物前五客户名称、收入贡献及占同期营业收入的比重
图：2008-2013年沃森生物前五供应商采购金额及占营业收入的比重
图: 2009-2013年沃森生物研发投入及占同期营业收入的比重
表：截至2013年底沃森生物在研产品及进度
图：2012-2017年沃森生物营业收入与营业利润预测
图：科兴生物股权结构
表：2008-2014年科兴生物营业收入与营业利润
表：2011-2013年科兴生物（分产品）疫苗销量
表：2008-2014年科兴生物（分产品）营业收入
表：2008-2013年科兴生物（分产品）疫苗批签发量
图：2008-2013年科兴生物研发投入及占同期营业收入的比重
图：2008-2014年辽宁成大营业收入与营业利润
表：2008-2013年辽宁成大（分行业）营业收入
表：2008-2013年辽宁成大（分地区）营业收入
表：2008-2014年辽宁成大（分行业）毛利率
图：2008-2013年辽宁成大前五客户收入及同期营业收入的比重
表：2013年辽宁成大前五客户名称、收入贡献及占同期营业收入的比重
表：2008-2013年辽宁成大疫苗业务收入及毛利率
图：2012-2017年辽宁成大营业收入与营业利润
图：2009-2013年百克生物营业收入与营业利润
图: 2008-2013年百克生物(分产品)疫苗批签发量
表：2008-2013年长春长生（分产品）批签发量
表: 浙江天元疫苗种类
表：2008-2013年浙江天元（分产品）疫苗批签发量疫苗
表：2007-2013年大连汉信（分剂型）乙肝疫苗批签发量
表：2009-2013年大连汉信（分产品）疫苗批签发量
表：2013年大连汉信部分在研疫苗

 

疫苗是为了预防、控制传染病的发生、流行，用于人体的预防性生物制品，需求相对刚性。2013年中国人用疫苗批签发量同比增长4.9%，市场规模同比增长2.8%。由于疑似接种疫苗引起死亡事件以及部分企业如深圳康泰、天坛生物、大连汉信等因未通过新版GMP面临部分产品停产等影响，2014年中国人用疫苗市场供需可能出现小幅下滑，但长期来看，仍将稳定增长。

      受中国经济水平、国家疫苗预防政策及人们防疫意识等影响，目前中国实际接种疫苗以一类免费疫苗为主，批签发量占比约达80%左右。并且，中国卫生部门正尝试改善一类疫苗质量。如2014年广东惠州市率先试点将脊髓灰质炎灭活疫苗纳入免疫规划（本次试点所采购疫苗由赛诺菲巴斯德公司提供）。不过这只是部分改进计划，即第一二剂次接种注射脊髓灰质灭活疫苗IPV，第三四剂次仍然接种口服脊髓灰质减毒疫苗OPV。

      中国人用疫苗市场仍主要被中生集团下属的北京天坛生物、成都所、上海所、兰州所、武汉所、长春所、医科院生物所等国有企业占据，但占比在下降。2013年中国国有企业疫苗批签发量占比达69.9%，较上年下降8.6个百分比；而民资企业、外资企业占比则较上年分别增长6个百分点、2.6个百分点。

      受中国疫苗质量的提高、出口退税的增长（2009年出口退税由13%提高到15%）等利好因素影响，中国人用疫苗出口量及金额增长较快。2014年1-6月中国人用疫苗出口量、出口金额分别达65.08吨、1545万美元，较上年同期分别增长115.6%、50%。

      此外，随着中国疫苗监管体系通过WHO的评估，成都所、天坛生物、华兰生物等国内多家疫苗企业正积极向世卫组织申请预认证以进一步拓展海外市场。2013年10月，成都所的乙脑疫苗成为国内首个通过WHO预认证的疫苗，被列入联合国采购清单；2014年4月，华兰生物的流感裂解疫苗接受WHO现场检查，有望2015实现出口。