2014年版中国运营商流量经营与能力开放发展研究报告

第1章 流量经营概述 1
　　1.1 移动互联网流量的三大属性 1
　　1.2 流量经营范畴分析 2
　　　　1.1.1 流量经营定义 2
　　　　1.1.2 流量经营范围 3
　　　　1.1.3 流量经营本质 3
　　1.3 流量经营的两大基石 4
　　　　1.3.1 流量经营的个性化内核 4
　　　　1.3.2 聚合平台是运营商个性化服务的商业基石 7
　　　　1.3.3 智能管道是运营商个性化服务的能力基石 9
　　1.4 流量经营的价值 10
　　　　1.4.1 流量规模决定互联网企业价值 10
　　　　1.4.2 移动互联网时代流量为王 10
　  
第2章 海外运营商及其他服务商流量运营经验借鉴 13
　　2.1 海外运营商流量经营借鉴 13
　　　　2.1.1 SKT 13
　　　　2.1.2 KDDI 14
　　　　2.1.3 NTT Docomo 15
　　　　2.1.4 Vodafone 16
　　　　2.1.5 MegaFon（智慧运营创佳绩） 18
　　2.2 其他服务商流量经验借鉴 22
　　　　2.2.1 GOOGLE 22
　　　　2.2.2 APPLE 24
　  
第3章 国内电信运营商流量经营现状及竞争格局 27
　　3.1 电信运营商流量现状分析 27
　　　　3.1.1 中国移动 27
　　　　3.1.2 中国联通 32
　　　　3.1.3 中国电信 39
　　3.2 面向流量经营的运营商竞争格局分析 44
　　　　3.2.1 流量需求决定市场 44
　　　　3.2.2 终端是流量基础 45
　　　　3.2.3 宽带中国战略的影响 46
　  
第4章 电信运营商流量经营策略分析 49
　　4.1 终端策略 49
　　　　4.1.1 建立统一终端信息库 49
　　　　4.1.2 扩展用户规模 50
　　　　4.1.3 提升3G终端智能终端销售比例 52
　　　　4.1.4 在用户细分的基础上按需求推出终端定制 53
　　　　4.1.5 围绕流量产品进行终端定制 56
　　　　4.1.6 终端应用推广 57
　　4.2 业务策略 59
　　　　4.2.1 创新业务模式提升流量价值 59
　　　　4.2.2 语音和数据市场的新平衡点 61
　　4.3 资费策略 62
　　　　4.3.1 优化流量资费体系 62
　　　　4.3.2 合理设计和优化套餐结构 65
　　4.4 管道管控 69
　　　　4.4.1 智能化管道建设 69
　　　　4.4.2 打破网络接入带宽瓶颈 71
　　　　4.4.3 构建全 IP 网络 75
　　　　4.4.4 控制流量接口 77
　  
第5章 流量经营对价值链的影响分析 79
　　5.1 运营商流量经营的内涵与举措 79
　　5.2 流量经营对移动互联网的影响 84
　　5.3 移动应用服务商的流量策略 85
　  
第6章 对三大运营商流量经营的优化建议 88
　  
第7章 移动互联网环境下运营商生存状态 91
　　7.1 促使运营商能力开放战略决策的外部因素（行业发展背景） 91
　　7.2 电信运营商在移动互联网环境下受到哪些冲击 95
　　7.3 运营商能力开放环境下针对受冲击业务的战略对策 98
　　　　智能管道 98
　　　　流量经营 99
　　　　能力开放 100
　  
第8章 主流运营商组织架构及职能分配 104
　　8.1 主流运营商组织架构及职能分配关联性 104
　　　　Telenor 104
　　　　法国电信 106
　　　　AT&T 108
　  
第9章 主流运营商能力开放战略思路及动态 110
　　9.1 主流运营商能力开放顺序及各能力开放程度 110
　　　　Telenor 110
　　　　Orange Partner 112
　　　　AT&T 114
　　9.2 网络传输能力开放战略 115
　　　　9.2.1 网络传输资源的优势 115
　　　　9.2.2 网络能力开放的根源 118
　　　　9.2.3 网络能力开放的管理 119
　　9.3 语音平台能力开放战略 122
　　9.4 支付结算能力开放战略 124
　  
第10章 运营商能力开放视角下的资源配置与资源优化管理 126
　　10.1 网络资源配置 126
　　10.2 职能机构衔接 128
　  
第11章 主流运营商开放平台的管理 132
　　11.1 主流运营商基于能力开放的外部合作关系 132
　　　　Telenor 132
　　　　法国电信 133
　　　　AT&T 133
　　11.2 主流运营商开放平台与其他平台的衔接 134
　　　　Telenor 134
　　　　法国电信 134
　　　　AT&T 135
　　11.3 主流运营商基于能力开放的商业模式 135
　　　　Telenor 136
　　　　法国电信 136
　　　　AT&T 137
　  
第12章 运营商能力开放视角下的业务管理及市场铺设的战略考虑因素 138
　　12.1 能力开放下的业务分类 138
　　　　Telenor 138
　　　　法国电信 139
　　　　AT&T 143
　　12.2 业务独立性与关联性管理 143
　　　　Telenor 143
　　　　法国电信 144
　　　　AT&T 146
　  
第13章 国内运营商能力开放状况及发展建议 149
　　13.1 中国移动 149
　　　　13.1.1 能力开放策略 149
　　　　13.1.2 开放业务分析 150
　　13.2 中国联通 153
　　　　13.2.1 能力开放策略 153
　　　　13.2.2 开放业务分析 157
　　13.3 中国电信 159
　　　　13.3.1 能力开放策略 159
　　　　13.3.2 开放业务分析 162
　　13.4 国内运营商能力开放发展建议 164
　  
附件： 147
　　Orange的成长历程 147
　　法国电信各阶段战略规划 147

图表目录：
　　图表1：移动互联网流量属性的三大跃迁 1
　　图表2：流量经营包含的范围 3
　　图表3：中国移动语音及非话收入对比 4
　　图表4：中国移动非话收入构成 5
　　图表5：中国移动短信及流量收入对比 5
　　图表6：流量经营个性化服务流程 6
　　图表7：Apple双边平台模式示意图 8
　　图表8：流量规模决定互联网企业价值 10
　　图表9：未来流量是运营商收入的主要源泉 11
　　图表10：SKT的LTE与3G资费比较 14
　　图表11：KDDI公司无线网络流量分流方案 15
　　图表12：Google的管道化风险 22
　　图表13：Google的业务运营商化 23
　　图表14：Google的战略布局 24
　　图表15：APP STORE商业模式简图 25
　　图表16：APP Store收入分布 25
　　图表17：2009-2013年中国移动营运状况 27
　　图表18：2012-2014年中国移动3G用户及净增情况 28
　　图表19：2013年中国移动业务收入构成 28
　　图表20：2013年中国移动数据业务收入分布 29
　　图表21：中国移动无线上网业务流量 30
　　图表22：2009-2013年中国联通营运状况 33
　　图表23：2012-2014年中国联通3G用户及净增情况 33
　　图表24：2013年中国联通业务收入及结构 34
　　图表25：2013年中国联通细分业务收入及结构 34
　　图表26：2012-2014年中国联通移动数据流量增长 35
　　图表27：中国联通3G业务数据流量及增长 36
　　图表28：中国联通2G业务数据流量及增长 36
　　图表29：2009-2013年中国电信营运状况 39
　　图表30：2010-2013年中国电信主要业务用户数 40
　　图表31：2012-2014年中国电信3G用户及净增情况 40
　　图表32：2013年中国电信业务收入结构 41
　　图表33：运营商3G用户月户均流量比较 45
　　图表34：三大运营商终端运营能力比较 45
　　图表35：宽带中国战略对电信运营商的影响 47
　　图表36：建立统一终端信息库 49
　　图表37：智能手机和非智能手机流量对比 53
　　图表38：基于不同操作系统的智能手机平均每用户流量对比 54
　　图表39：沃达丰用户细分和终端策略 55
　　图表40：国外运营商的PCC管控实践 60
　　图表41：Verizon 2013年套餐设计 65
　　图表42：At&t套餐设计 66
　　图表43：电讯盈科的阶梯计费方式 67
　　图表44：日本3G网络发展历程 71
　　图表45：中国电信运营商3G用户分布 72
　　图表46：中国电信FTTH覆盖用户数预测 73
　　图表47：移动宽带与固定宽带承载流量成本分析 74
　　图表48：主流城域网传输方案对比 75
　　图表49：移动通信系统构成 76
　　图表50：中国城市用户智能终端用途 77
　　图表51：中国联通V880手机合约计划 78
　　图表52：流量经营内涵 79
　　图表53：2008-2016年中国移动互联网市场规模及预测 84
　　图表54：2007-2016年中国移动互联网广告市场规模 84
　　图表55：流量资费叠加包 88
　　图表56：电信运营商在移动互联网产业链中的角色地位 92
　　图表57：互联网与电信业的融合导致价值链重心的偏移 92
　　图表58：苹果与电信运营商的关系 93
　　图表59：电信运营商业务体系的转变 94
　　图表60：电信传统语音服务与网络电话的优势 95
　　图表61：智能管道的作用与能力 98
　　图表62：API开放的实现流程 100
　　图表63：能力开放发展历程 100
　　图表64：Apple 构建了业界最成功的App Store 101
　　图表65：Facebook 的Open Stream API开放与聚合服务思路 101
　　图表66：能力开放与“智能管道”及“流量经营”的关系 102
　　图表67：Telenor 的发展战略思路： 104
　　图表68：Telenor集团组织架构 105
　　图表69：法国电信的组织架构 107
　　图表70：法国电信业务部门的调整 107
　　图表71：法国电信技术支持部门的调整 108
　　图表72：AT&T以客户为中心的组织架构 108
　　图表73：法国电信的API开放 112
　　图表74：Orange Partner针对不同的区域市场采取分级定价的管理模式 112
　　图表75：Orange Partner Connector的开发者管理体制 113
　　图表76：法国电信未来五年战略发展规划 117
　　图表77：AT&T的4G演进 117
　　图表78：法国电信对互联网企业的合作与对抗 122
　　图表79：AT&T网络技术资源 128
　　图表80：法国电信职能机构及其关系 129
　　图表81：AT&T 营收结构 130
　　图表82：AT&T董事会职能结构 130
　　图表83：电信运营商能力开放的商业模式分类 135
　　图表84：挪威电信能力开放业务分类 138
　　图表85：法国电信的业务分类 140
　　图表86：法国电信的融合业务战略 141
　　图表87：Orange能力开放业务分类 141
　　图表88：AT&T能力开放环境及接口支持 143
　　图表89：法国电信的个人融合业务 144
　　图表90：法国电信信息娱乐业务 145
　　图表91：法国电信的日常生活服务 146
　　图表92：中国移动能力开放运营框架 149
　　图表93：WO+开放体系 153
　　图表94：中国联通能力共享策略 154
　　图表95：中国联通智能营销策略 155
　　图表96：中国联通产品聚合策略 156
　　图表97：中国联通智能管道策略 156
　　图表98：中国电信天翼开放平台架构 159
　　图表99：中国电信能力开放模式 160
　　图表100：中国电信开放的通信能力API 161
　　图表101：不同的开发者利用不同的形式调用电信能力API 162
　　图表102：中国电信开放能力分类 163