2014-2018年中国村镇银行行业分析及发展预测报告-中商产业研究院

内容概括

村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。村镇银行不同于银行的分支机构，属一级法人机构。

村镇银行是农村金融服务的新生力量。2006年底，银监会调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，探索培育以村镇银行为主体的新型农村金融机构。我国村镇银行已初具规模、经营日趋稳健、股权结构多元、服务渐具特色的小微银行群体。截至2013年末，全国共组建村镇银行1071家，其中开业987家、筹建84家。银监会将积极稳妥发展村镇银行，着力将其打造成支农支小的特色化社区银行。截止2013年末，我国村镇银行已遍及全国31个省份，覆盖1083县（市），占县（市）总数的57.6%。组建的1071家村镇银行中，中西部省份达665家，占62.1%；已开业的987家村镇银行中，有739家实现盈利；支农支小为主要特色，农户贷款和小企业贷款分别达1455亿元和1825亿元，合计占比90%。

快速发展的村镇银行产生了积极的社会效应：一是确保在县域吸收的存款留在当地，还将各类民间资本、城市金融资本甚至外资引入农村地区，增加了县域信贷资金供给；二是农村地区银行业金融机构的覆盖率进一步提高，越来越多的农村居民享受到便捷的金融服务；三是“鲇鱼效应”激活农村金融市场，农户选择增加，贷款利率下降，服务水平提高。从现实情况来看，新型农村金融机构规模较小、地域分散，管理成本和运营成本都比较高。“批量化”组建村镇银行，不仅能实现集约化、标准化和专业化管理，还有利于节约成本、风险控制以及放大创新效益，从而让村镇银行既保证服务“三农”的宗旨不动摇，又可以实现商业可持续发展。村镇银行的活力在于“农”味十足：在贷款管理上，像农民收获一样，颗粒归仓；在业务流程上，像农民耕种一样，精耕细作；在银行效益上，像农民收成一样，五谷丰登。实践表明，村镇银行具有旺盛的生命力，广阔的农村金融市场大有可为。

《2014-2018年中国村镇银行行业市场调查及投资咨询报告》依据中国国家统计局、省市统计局、银监会、银行业协会、第三产业统计年鉴及多种相关报刊杂志的基础信息等公布提供的数据支持，通过相关市场研究的工具、理论和模型，由中商情报网的资深专家和研究人员的分析，报告主要分析了我国村镇银行发展现状及规模；各地区村镇银行发展分析；村镇银行内领先企业的经营状况；村镇银行企业的投融资状况及发展前景等。让您全面、准确地把握整个市场的走向和发展趋势，从而在竞争中赢得先机。

报告目录

第一章中国村镇

第一节村镇银行相关概述

12 一、村镇银行的定义 12 二、村镇银行的特征 12 三、村镇银行业务范围 13

第二节村镇银行历史沿革

14 一、村镇银行设立背景 14 二、村镇银行发展历程 14 三、村镇银行定位争端 15

第三节村镇银行市场定位

15 一、村镇银行的角色定位 15 二、村镇银行细分市场定位 16 （一）村镇银行区域市场定位 16 （二）村镇银行目标客户定位 16

第四节村镇银行成立模式

16 一、大型银行主发起参股 16 二、中外金融机构联合发起 16 三、多家内资金融机构联合发起 17 四、城市商业银行主发起参股 17 五、农村金融机构主发起参股 17

第五节村镇银行管理模式优劣势分析

17 一、村镇银行（农村金融）管理部式 17 二、村镇银行控股（集团）公司式 18 三、村镇银行分支机构管理式 18 四、村镇银行股东共同管理式 19

第二章中国村镇银行市场环境分析

第一节村镇银行政策环境分析

20 一、村镇银行相关措施与文件 20 （一）国务院出台的相关措施 20 （二）人民银行出台相关措施 20 （三）银监会发布的相关文件 20 二、未来村镇银行外部保障发展趋势 21 （一）国家给予积极的扶持政策 21 （二）逐步缔造健全的农村社会信用体系 21 （三）保险公司为村镇银行信贷保驾护航 22

第二节村镇银行经济环境分析

23 一、国内宏观经济运行状况与预测 23 二、宏观经济环境对村镇银行的影响 25

第三节村镇银行金融环境分析

25 一、央行货币政策影响 25 二、农村信用环境分析 26 三、农村居民收入分析 27 四、金融改革对村镇银行的影响 27 （一）利率市场化改革影响 27 （二）汇率波幅扩大的影响 28

第四节农村金融市场环境分析

28 一、农村金融供给现状分析 28 （一）农村金融供给体系分析 28 （二）农村正规金融供给现状分析 29 （三）农村非正规金融补充现状分析 31 二、农村金融需求现状分析 31 （一）农村多元化金融需求分析 31 1、市场型农户信贷需求分析 31 2、维持型农户信贷需求分析 31 3、贫困农户信贷需求分析 32 （二）农村金融区域需求差异分析 32 （三）农村金融需求发展趋势分析 32 三、农村融资渠道及用途分析 33 （一）农户融资渠道及用途分析 33 1、农户主要融资渠道分析 33 2、农户借贷特征分析 35 3、农户借款用途分析 35 （二）农村中小企业融资渠道与用途 36 四、农村金融机构集中度分析 36 五、农村经济金融发展趋势分析 36

第五节温州金融试改区对村镇银行影响分析

37 一、温州市金融新政解读 37 （一）金融改革试验及其意蕴 37 （二）十二项基本任务概述 39 （三）温州金融新政的局限性 40 二、温州村镇银行发展前景 41

第三章国外村镇银行经典运作模式与经验借鉴

第一节国外村镇银行贷款模式分析

43 一、分散贷款模式分析 43 二、小组贷款模式分析 43 三、复合贷款模式分析 44 四、对我国村镇银行贷款模式的建议 44

第二节孟加拉国国乡村银行运作模式分析

45 一、孟加拉国乡村银行发展规模 45 二、孟加拉国乡村银行运作模式 45 三、孟加拉国乡村银行成功经验 47 四、孟加拉国乡村银行发展启示 47

第三节印度尼西亚人民银行村信贷部模式分析

48 一、印度尼西亚人民银行发展规模 48 二、印度尼西亚人民银行运作模式 49 三、印度尼西亚人民银行成功经验 50 四、印度尼西亚人民银行发展启示 51

第四节印度自助小组-银行联结模式分析

52 一、印度自助小组发展规模 52 二、印度自助小组运作模式 53 三、印度自助小组成功经验 54 四、印度自助小组发展启示 54

第五节其它微金融运作模式与比较分析

55 一、玻利维亚阳光银行模式分析 55 二、拉丁美洲村银行模式分析 55 三、国外微金融经典运作模式对比 56

第六节国外经验对国内村镇银行运作的启示

57 一、国外乡村银行经营管理模式总结 57 二、国外乡村银行经营管理经验借鉴 59

第四章中国村镇银行运营状况与竞争格局分析

第一节村镇银行运行状况分析

61 一、村镇银行设立分析 61 （一）村镇银行设立条件 61 （二）村镇银行组建流程 61 （三）村镇银行资金来源 62 （四）村镇银行组织结构 64 二、村镇银行发展规模分析 65 （一）村镇银行数量规模 65 （二）村镇银行地区分布 66 三、村镇银行经营状况分析 66 （一）村镇银行资本规模 66 （二）村镇银行存贷款规模 67 （三）村镇银行成本结构 68 （四）村镇银行盈利能力 69 （五）村镇银行风控水平 70

第二节农村金融机构竞争格局分析

74 一、市场竞争总体状况 74 二、政策性银行竞争地位 75 三、农村合作金融机构竞争地位 75 四、新型农村金融机构竞争地位 75

第三节村镇银行设立的战略意图分析

75 一、银行金融机构战略诉求 75 （一）大型国有商业银行战略诉求 75 （二）政策性银行战略诉求 76 （三）城市商业银行战略诉求 76 （四）外资银行机构战略诉求 76 二、民间资本战略诉求分析 76 （一）小额贷款公司战略诉求 76 （二）其它民间资本战略诉求 77

第四节村镇银行网点铺设进展分析

78 一、政策性银行网点布局现状与规划 78 二、商业银行网点布局现状与规划 78 （一）大型国有银行布局分析 78 （二）股份制及城商行布局分析 79 （三）农村商业银行布局分析 80 （四）邮政储蓄银行布局分析 81 （五）外资商业银行布局分析 82 1、国际金融公司布局分析 82 2、汇丰银行参与布局分析 82 3、渣打银行参与布局分析 83 4、花旗银行参与布局分析 83 5、东亚银行参与布局分析 83 6、澳洲联邦银行参与布局分析 84 7、淡马锡富登金融控股私人有限公司 84 三、民间资本参与程度分析 85 （一）小额贷款公司参与程度 85 （二）其它民间资本参与现状 86

第五节村镇银行发展SWOT分析

86 一、村镇银行发展优势分析 86 二、村镇银行发展劣势分析 87 三、村镇银行发展机会分析 88 四、村镇银行发展威胁分析 90

第五章中国村镇银行重点区域

第一节村镇银行区域投资风险分析

91 一、发达省市村镇银行投资风险分析 91 二、欠发达省市村镇银行投资风险分析 91

第二节东部省市村镇银行投资分析

93 一、浙江省村镇银行投资分析 93 （一）浙江省村镇银行配套政策 93 （二）浙江省农村金融环境分析 97 （三）浙江省农村金融服务机构 98 （四）浙江省村镇银行投资分布 98 （五）浙江省村镇银行发展态势 100 二、江苏省村镇银行投资分析 101 （一）江苏省村镇银行配套政策 101 （二）江苏省农村金融环境分析 103 （三）江苏省农村金融服务机构 103 （四）江苏省村镇银行投资分布 103 （五）江苏省村镇银行发展态势 104 三、山东省村镇银行投资分析 105 （一）山东省村镇银行配套政策 105 （二）山东省农村金融环境分析 108 （三）山东省农村金融服务机构 108 （四）山东省村镇银行投资分布 109 （五）山东省村镇银行发展态势 110 四、广东省村镇银行投资分析 110 （一）广东省村镇银行配套政策 110 （二）广东省农村金融环境分析 112 （三）广东省农村金融服务机构 112 （四）广东省村镇银行投资分布 113 （五）广东省村镇银行发展态势 114 五、辽宁省村镇银行投资分析 114 （一）辽宁省村镇银行配套政策 114 （二）辽宁省农村金融环境分析 116 （三）辽宁省农村金融服务机构 116 （四）辽宁省村镇银行投资分布 117 （五）辽宁省村镇银行发展态势 117 六、黑龙江村镇银行投资分析 118 （一）黑龙江村镇银行配套政策 118 （二）黑龙江农村金融环境分析 119 （三）黑龙江省农村金融服务机构 119 （四）黑龙江村镇银行投资分布 119 （五）黑龙江村镇银行发展态势 120

第三节中西部省市村镇银行投资分析

121 一、四川省村镇银行投资分析 121 （一）四川省村镇银行配套政策 121 （二）四川省农村金融环境分析 122 （三）四川省农村金融服务机构 122 （四）四川省村镇银行投资分布 123 （五）四川省村镇银行发展态势 123 二、内蒙古村镇银行投资分析 123 （一）内蒙古村镇银行配套政策 123 （二）内蒙古农村金融环境分析 124 （三）内蒙古农村金融服务机构 124 （四）内蒙古村镇银行投资分布 124 （五）内蒙古村镇银行经营分析 126 三、河南省村镇银行投资分析 127 （一）河南省村镇银行配套政策 127 （二）河南省农村金融环境分析 128 （三）河南省农村金融服务机构 128 （四）河南省村镇银行投资分布 129 （五）河南省村镇银行发展态势 130 四、安徽省村镇银行投资分析 130 （一）安徽省村镇银行配套政策 130 （二）安徽省农村金融环境分析 131 （三）安徽省农村金融服务机构 131 （四）安徽省村镇银行投资分布 131 （五）安徽省村镇银行发展态势 132 五、湖北省村镇银行投资分析 133 （一）湖北省村镇银行配套政策 133 （二）湖北省农村金融环境分析 135 （三）湖北省农村金融服务机构 135 （四）湖北省村镇银行投资分布 135 （五）湖北省村镇银行发展态势 137 六、云南省村镇银行投资分析 137 （一）云南省村镇银行配套政策 137 （二）云南省农村金融环境分析 138 （三）云南省农村金融服务机构 138 （四）云南省村镇银行投资分布 139 （五）云南省村镇银行发展态势 139 七、江西省村镇银行投资分析 140 （一）江西省村镇银行配套政策 140 （二）江西省农村金融环境分析 141 （三）江西省农村金融服务机构 141 （四）江西省村镇银行投资分布 141 （五）江西省村镇银行发展态势 142

第四节村镇银行区域风险管理路径建议

142 一、发达地区村镇银行的风险管理路径 142 二、欠发达地区村镇银行的风险管理路径 143

第六章中国村镇银行标杆企业经营状况分析

第一节国开银行

—村镇银行经营分析 146 一、村镇银行组建规模分析 146 二、村镇银行网点布局分析 146 三、国开村镇银行案例分析 146 四、国开村镇银行案例分析 147

第二节工商银行

—村镇银行经营分析 147 一、村镇银行组建情况分析 147 二、村镇银行发起人分析 147 三、村镇银行股权比例分析 148 四、工行村镇银行案例分析 148

第三节建设银行

—村镇银行经营分析 148 一、村镇银行组建规模分析 148 二、建行部分村镇银行概况 148 三、村镇银行网点布局分析 150 四、建行村镇银行案例分析 151

第四节中国银行

—村镇银行经营分析 153 一、村镇银行组建规模分析 153 二、村镇银行发展战略分析 153 三、村镇银行主要业务分析 153 四、村镇银行网点布局分析 155

第五节

农业银行—村镇银行经营分析 156 一、村镇银行组建规模分析 156 二、村镇银行网点布局分析 157 三、村镇银行合作股东情况 157 四、农行村镇银行案例分析 158

第六节四川仪陇惠民村镇银行经营分析

158 一、村镇银行发展基本情况 158 二、村镇银行营收情况分析 158 三、村镇银行主要股东介绍 159 四、村镇银行主要业务情况 159 五、村镇银行发展策略分析 160

第七节安徽长丰科源村镇银行经营分析

160 一、村镇银行发展基本情况 160 二、村镇银行营收情况分析 161 三、村镇银行股权结构分析 161 四、村镇银行业务结构分析 162 五、村镇银行发展态势分析 163

第七章中国村镇银行风险管理与信息化发展分析

第一节村镇银行风险特征与产生原因

164 一、村镇银行风险特征分析 164 二、村镇银行投资风险成因 167

第二节村镇银行风险来源与规避

171 一、村镇银行政策风险分析 171 二、村镇银行环境风险分析 171 三、村镇银行信用风险分析 171 四、村镇银行操作风险分析 171 五、村镇银行市场风险分析 172 六、村镇银行法律风险分析 172 七、村镇银行流动性风险分析 172

第三节村镇银行信息化管理SWOT分析与对策

173 一、村镇银行信息化发展现状 173 （一）村镇银行信息化发展水平 173 （二）村镇银行信息化建设模式 173 二、村镇银行信息化SWOT分析 174 （一）村镇银行信息化优势 174 （二）村镇银行信息化劣势 174 （三）村镇银行信息化机遇 175 （四）村镇银行信息化威胁 175 三、村镇银行信息化建设的SWOT策略 176 （一）村镇银行信息化建设SO策略 176 （二）村镇银行信息化建设ST策略 176 （三）村镇银行信息化建设WO策略 177 （四）村镇银行信息化建设WT策略 177

第八章中国村镇银行投资者进入与扩张分析

第一节村镇银行投资壁垒

178 一、村镇银行进入壁垒分析 178 二、村镇银行退出壁垒分析 178

第二节村镇银行区域扩张路径

179 一、村镇级村镇银行发展路径 179 二、地市级村镇银行发展路径 179 三、全国级村镇银行发展路径 180

第三节村镇银行扩张障碍与解决措施

181 一、村镇银行发展障碍分析 181 （一）村镇银行存贷款问题 181 （二）村镇银行政策倾向问题 181 （三）村镇银行系统建设问题 182 （四）经营成本与竞争力问题 182 （五）村镇银行金融创新问题 182 （六）村镇银行专业人员素质 183 二、村镇银行问题解决措施 183

第四节村镇银行大规模扩张的风险预警

185 一、村镇银行批量化设立的监管风险 185 二、村镇银行地方政府干预风险预警 185 （一）主发起行选择的干预因素 185 （二）干预村镇银行股东选择 186 （三）参与影响村镇注册资本 186 三、分支机构准入挂钩政策风险预警 186 四、东西部挂钩造成的挤出效应 187 五、银行主导模式导致的同质化 188 六、中小银行规模化设立的管理风险 189

第五节村镇银行扩张的内部管理问题与防范

190 一、村镇银行经营存在的问题 190 二、村镇银行信贷风险应对对策 191 三、村镇银行内控机制完善建议 193

第九章中国村镇银行创新路径与投资战略规划

第一节村镇银行发展趋势分析

195 一、村镇银行竞争趋势分析 195 二、村镇银行网点布局趋势 195 三、村镇银行发展前景分析 196

第二节村镇银行创新发展建议

196 一、村镇银行金融创新框架 196 二、农村金融服务方式创新 197 三、扶贫贴息贷款改革成效分析 198

第三节村镇银行控股公司发展战略

199 一、村镇银行控股公司组建战略 199 二、村镇银行控股公司演进路径 201 三、村镇银行控股公司市场退出战略 203

第四节村镇银行投资战略规划

204 一、村镇银行设立的选址建议 204 二、村镇银行主发起机构选择 204 三、村镇银行的股权结构规划 204 四、银行金融机构投资战略规划 204 （一）大型银行机构投资战略建议 204 （二）中小银行机构投资战略建议 209

第五节村镇银行差别化信贷策略分析

211 一、客户差别化信贷策略 211 二、产品差别化信贷策略 211 三、区域差别化信贷策略 212

图表目录

图表 1 2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 23 图表 2 2013年国内生产总值构成及增长速度统计 24 图表 3 2014年中国宏观经济关键指标预测表 24 图表 4 2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 27 图表 5 中国农村金融组织结构示意图 28 图表 6 国际上四种小额信贷机构模式的公司治理结构及运作机制 56 图表 7 2008-2013年中国银行业金融机构资产规模 66 图表 8 2007-2012年新型农村金融机构和邮政储蓄银行总资产增长趋势图 67 图表 9 2011-2013年中国银行业金融机构存款情况 67 图表 10 2011-2013年中国银行业金融机构本外币贷款情况表 68 图表 11 2009-2013年商业银行成本收入比季度变化趋势图 68 图表 12 2009-2013年中国商业银行净利润季度变化趋势图 69 图表 13 2009-2013年商业银行非息收入季度变化趋势图 70 图表 14 2009-2013年商业银行流动性比例情况 71 图表 15 2009-2013年全国银行间同业拆借市场月加权平均利率 72 图表 16 2009-2013年商业银行不良贷款情况 73 图表 17 2009-2013年商业银行贷款损失准备情况 73 图表 18 2007-2012年新型农村金融机构和邮政储蓄银行税后利润增长趋势图 74 图表 19 中国村镇银行发展格局 74 图表 20 国家开发银行营业网点数量统计 78 图表 21 五家大型国有银行营业网点数量统计 78 图表 22 部分股份制银行营业网点数量统计（一） 79 图表 23 部分股份制银行营业网点数量统计（二） 79 图表 24 部分城市商业银行营业网点数量统计（一） 80 图表 25 部分城市商业银行营业网点数量统计（二） 80 图表 26 中国部分农村商业银行营业网点数量统计 81 图表 27 中国邮政储蓄银行营业网点数量统计 81 图表 28 2008-2013年中国小额贷款机构数量统计 85 图表 29 中国金融资源构成 89 图表 30 2012年浙江省农村金融服务机构统计 98 图表 31 浙江省主要村镇银行统计情况 99 图表 32 2012年江苏省农村金融服务机构统计 103 图表 33 江苏省主要村镇银行统计 103 图表 34 2012年山东省农村金融服务机构统计 108 图表 35 山东省主要村镇银行统计情况 109 图表 36 2012年广东省农村金融服务机构统计 113 图表 37 广东省主要村镇银行统计情况 113 图表 38 2012年辽宁省农村金融服务机构统计 116 图表 39 辽宁省主要村镇银行统计 117 图表 40 2012年黑龙江农村金融服务机构统计 119 图表 41 黑龙江省主要村镇银行统计 119 图表 42 2012年四川省农村金融服务机构统计 122 图表 43 四川省主要村镇银行统计 123 图表 44 2012年内蒙古农村金融服务机构统计 124 图表 45 内蒙古主要村镇银行统计 125 图表 46 2013年河南金融景气指数运行情况 128 图表 47 2012年河南省农村金融服务机构统计 129 图表 48 河南省主要村镇银行统计情况 129 图表 49 2012年安徽省农村金融服务机构统计 131 图表 50 安徽省部分村镇银行情况 132 图表 51 2012年湖北省农村金融服务机构统计 135 图表 52 湖北省主要村镇银行统计情况 136 图表 53 2012年云南省农村金融服务机构统计 139 图表 54 云南省主要村镇银行统计 139 图表 55 2012年江西省农村金融服务机构统计 141 图表 56 江西省主要村镇银行统计情况 142 图表 57 国开行控股村镇银行名称 146 图表 58 工商银行村镇银行持股比例情况 148 图表 59 建设银行部分控股村镇银行名称 150 图表 60 中银富登村镇银行部分分行情况 155 图表 61 农业银行村镇银行情况 157 图表 62 仪陇惠民村镇银行的贷款客户类型及贷款额度 160 图表 63 安徽长丰科源村镇银行企业法人股东持股情况 161 图表 64 农村金融和城市金融特征比较 165 图表 65 两个推动农村金融产品和服务创新的指导意见的比较 198 图表 66 村镇银行控股公司设立途径示意图 200 图表 67 村镇银行控股公司股权交换过程示意图 201 图表 68 脱壳设立纯粹型农村金融控股公司过程示意图 202

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