船舶租赁有着美好的发展前景:船舶业和航运业对国民经济的发展和拉动作用巨大,但其发展需要巨大的资金支持,在中国跻身全球三大造船国的同时,中国的船舶租赁市场规模也在日趋扩大。船舶租赁业是现代服务业中的朝阳产业,兼具经济带动巨大、创税能力强、产业结构提升效果明显、关联产业拉动力度大等优势。然而尽管国内金融租赁公司把船舶租赁作为主打产品,却被诸多绳索捆住了手脚,未来待开发市场巨大。
租赁是航企调节运力的有效方法:纵观整个航运行业,不难看出,行业始终在一个近乎滑稽的矛盾中恶性循环。每当行业景气度升高,运费开始攀升,各大航运公司就开始疯狂下造船订单,而到了船只真正交付之时,运力过剩,于是行业景气度和运费回落,全行业陷入亏损,而当行业景气度逐步回升,航运公司又想通过扩大运量增加收益,又开始订购船只,周而复始。
航运企业要对未来航运具有前瞻性的眼光,跟踪市场动态,准确把握航运行业发展的轨迹,适时调整发展战略,控制运力规模。保持一个较为稳定合适的运力,行业低迷时不至于因运力严重过剩造成损失,行业景气时可以通过租赁船舶来解决企业运力的紧张状况。航运企业还可以根据正常经营的情况,充当船舶的出租方,充分合理的利用公司资源,提高企业效益。因此,船舶租赁是航运企业调整运力的有效方法。
本研究咨询报告由中商智业咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料,结合中商智业公司对船舶租赁相关企业和科研单位等的实地调查,对国内外船舶租赁行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况、市场消费变化等进行了分析。重点研究了主要船舶租赁品牌的发展状况,以及未来中国船舶租赁行业将面临的机遇以及企业的应对策略。报告还分析了船舶租赁市场的竞争格局,行业的发展动向,并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判,是船舶租赁生产企业、科研单位、零售企业等单位准确了解目前船舶租赁行业发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
1.1 船舶租赁行业的相关概述 13
(1)船舶融资租赁 13
1)船舶融资租赁概念 13
2)船舶融资租赁特点 14
3)船舶融资市场分析 17
(2)船舶经营租赁 18
1)船舶经营租赁概念 18
2)船舶经营租赁特点 18
(1)银行系租赁企业发展分析 18
1)业务发展规模分析 19
2)租赁业务开展背景 19
(2)厂商系租赁企业发展分析 19
1)业务发展规模分析 19
2)租赁业务开展背景 19
1.2 中国船舶租赁行业发展现状 20
1.3 船舶租赁行业发展环境分析 23
(1)相关法律法规解读 23
(2)相关政策规划解读 26
(1)2013年第二季度全球经济情况分析 27
(2)中国经济情况分析 27
(3)货物进出口总额分析 29
(4)人民币汇率环境分析 30
(1)2013年船舶制造业经济运行状况 31
(2)2013年船舶制造业经济运行状况 31
(3)船舶融资市场规模扩大 33
第2章 中国船舶租赁必要性和可行性分析 35
2.1 中国船舶融资租赁的SWOT分析 35
2.2 中国船舶融资租赁必要性分析 37
2.3 中国船舶融资租赁的可行性分析 39
(1)净现值分析 43
(2)折现率分析 43
(1)资本获得能力分析 43
(2)租赁成本分析 44
第3章 国际船舶租赁行业发展状况分析 47
3.1 主要国家船舶租赁行业发展概况 47
3.2 全球船舶制造行业发展分析 49
(1)手持订单规模 50
(2)新增订单规模 51
(1)干散货船价格走势分析 52
(2)油运船舶价格走势分析 53
(3)集装箱船价格走势分析 53
3.3 干散货船舶租赁市场分析 54
(1)干散货运输市场状况 54
(2)干散货运输需求分析 55
(3)干散货航运价格分析 55
(1)干散货船队和订单规模 57
1)干散货船队规模 57
2)干散货船订单规模 57
(2)干散货各船型TCE情况 58
(3)干散货各船型盈利预测 60
(4)干散货租船市场成交情况 61
1)Capesize船订租情况 61
2)Panamax订租情况 63
3)Handymax订租情况 63
3.4 油船租赁市场发展分析 64
(1)油运市场状况 64
(2)油运价格分析 66
(1)油轮船队和订单规模 67
1)邮轮船队规模 67
2)邮轮订单规模 68
(2)油轮各船型TCE情况 68
(3)油轮分船型盈利预测 71
(4)油轮租船市场成交情况 72
1)VLCC船订租情况 72
2)Suezmax船订租情况 73
3)Aframax船订租情况 73
4)Panamax船订租情况 74
5)Handy船订租情况 75
(5)油轮市场需求预测 75
3.5 集装箱船租赁市场分析 76
(1)集装箱海运市场状况 76
(2)集装箱运输价格分析 77
(1)集装箱船队和订单规模 78
1)集装箱船队规模 78
2)集装箱船订单规模 79
(2)集装箱各船型TCE情况 79
(3)集装箱租船市场成交情况 80
(4)集装箱船市场需求预测 80
3.6 海洋工程船租赁市场发展分析 81
第4章 中国船舶租赁供求市场状况分析 88
4.1 中国船舶制造行业发展状况分析 88
(1)造船完工量指标分析 88
(2)造船新承接订单量分析 89
(3)造船手持订单量分析 90
(1)工业总产值分析 91
(2)船舶出口情况分析 92
(3)营业收入分析 93
(4)船舶价格走势分析 94
4.2 中国船舶运输行业发展状况分析 95
(1)水路运输情况分析 95
(2)港口发展情况分析 97
(3)港口运营情况分析 100
(4)大宗商品进口情况 103
(1)沿海港口发展情况 106
(2)沿海港口运营情况 109
(3)沿海干散货运输市场分析 112
1)煤炭运输市场分析 113
1、煤炭运输需求 113
2、运输价格走势 114
3、煤炭运输预测 115
2)铁矿石运输市场分析 115
1、铁矿石运输需求 115
2、运输价格走势 116
3、铁矿石运输预测 116
3)粮食运输市场分析 117
1、粮食运输需求 117
2、粮食运输价格走势 117
3、粮食运输预测 118
(4)沿海干散货运输运力分析 118
(5)沿海石油运输市场分析 119
1)石油运输需求 119
2)石油运力分析 119
3)石油运价分析 120
4)石油运输预测 120
(1)内河港口发展情况 121
(2)内河港口运营情况 123
(3)长江水系货物运输市场分析 126
(4)珠江水系货物运输市场分析 128
(5)黑龙江水系货物运输市场分析 128
4.3 中国船舶租赁行业需求市场分析 129
(1)巨型/超大型油轮市场分析 129
(2)阿芙拉型油轮市场分析 130
(3)巴拿马船型油轮市场分析 131
(4)2013年6月油轮市场价格 132
(1)好望角型船市场分析 132
(2)海岬型船市场分析 133
(3)巴拿马型船市场分析 133
(4)大灵便型船市场分析 134
(5)2013年6月干散货船市场价格 134
(1)集装箱船订单情况 135
(2)集装箱船价格分析 135
(3)手持订单及拆船 135
(4)集装箱船出口情况 135
(5)2013年6月集装箱船市场价格 136
(1)LNG船运输市场 137
(2)LNG船订单分析 137
(3)LNG船造价分析 137
(4)LNG船市场预测 137
(1)市场总体情况分析 138
(2)市场竞争格局分析 138
第5章 船舶融资租赁交易风险及管理分析 139
5.1 船舶融资租赁风险及其对策分析 139
(1)利率风险及防范分析 139
(2)汇率风险及防范分析 140
(1)出租人信用风险及对策 140
(2)承租人信用风险及对策 140
(3)卖船方信用风险及对策 142
5.2 船舶制造业融资与风险防范分析 143
第6章 中国船舶租赁行业主要企业经营分析 146
6.1 船舶租赁行业国外典型企业经营分析 146
(1)德国北方银行发展简介 146
(2)德国北方银行经营情况 146
(3)德国北方银行在亚洲发展 146
(4)德国北方银行在中国发展 147
(5)德国北方银行最新动向 147
(1)首航船舶融资租赁公司发展简介 147
(2)首航船舶融资租赁公司经营情况 147
(3)首航船舶融资租赁公司最新动向 149
(1)加尔布雷思船务有限公司发展简介 149
(2)加尔布雷思船务有限公司经营业务 149
(3)加尔布雷思船务有限公司在中国 150
6.2 中国船舶租赁行业主要企业经营分析 151
(1)企业发展简况分析 151
(2)企业主营业务分析 151
(3)企业租赁模式分析 153
(4)企业业务流程分析 155
(5)企业经营情况分析 156
(6)企业组织架构及股东分析 156
(7)企业经营优劣势分析 157
(8)企业最新发展动向 157
(1)企业发展简况分析 158
(2)企业主营业务分析 158
(3)企业经营情况分析 158
(4)企业组织架构及股东分析 158
(5)企业经营优劣势分析 159
(6)企业长期发展规划 160
(1)企业发展简况分析 160
(2)企业主营业务分析 160
(3)企业船舶设备分析 161
(4)企业组织架构及股东分析 161
(5)企业经营优劣势分析 163
(1)企业发展简况分析 163
(2)企业主营业务分析 163
(3)企业服务领域分析 165
(4)企业客户资源分析 165
(5)企业组织架构及股东分析 165
(6)企业经营优劣势分析 166
(7)企业最新发展动向 167
(1)企业发展简况分析 167
(2)企业主营业务分析 167
(3)企业经营情况分析 167
(4)企业经营优劣势分析 167
6.3 中国船舶运输行业主要企业经营分析 179
(1)企业发展简况分析 179
(2)企业主营业务分析 180
(3)企业业务领域分析 181
(4)企业运营网络分析 181
(5)主要经济指标分析 182
(6)企业盈利能力分析 183
(7)企业运营能力分析 183
(8)企业偿债能力分析 184
(9)企业发展能力分析 184
(10)企业经营优劣势分析 185
(11)企业最新发展动向分析 186
(1)企业发展简况分析 186
(2)企业主营业务分析 187
(3)企业船队规模情况 188
(4)企业运营网络分析 188
(5)企业经营收入分析 189
(6)企业盈利能力分析 190
(7)企业运营能力分析 190
(8)企业偿债能力分析 191
(9)企业发展能力分析 191
(10)企业经营优劣势分析 192
(11)企业最新发展动向分析 193
(1)企业发展简况分析 193
(2)企业主营业务分析 194
(3)企业船队规模情况 195
(4)企业运营网络分析 195
(5)企业经营收入分析 197
(6)企业盈利能力分析 198
(7)企业运营能力分析 198
(8)企业偿债能力分析 199
(9)企业发展能力分析 199
(10)企业经营优劣势分析 200
(11)企业投资兼并与重组 201
(1)企业发展简况分析 201
(2)企业主营业务分析 202
(3)企业船队规模情况 202
(4)企业运营网络分析 203
(5)企业经营收入分析 204
(6)企业盈利能力分析 205
(7)企业运营能力分析 206
(8)企业偿债能力分析 206
(9)企业发展能力分析 207
(10)企业经营优劣势分析 207
(11)企业最新发展动向分析 208
(1)企业发展简况分析 208
(2)企业主营业务分析 209
(3)企业船队规模情况 209
(4)企业运营网络分析 210
(5)企业经营收入分析 210
(6)企业盈利能力分析 211
(7)企业运营能力分析 211
(8)企业偿债能力分析 212
(9)企业发展能力分析 212
(10)企业经营优劣势分析 213
(11)企业最新发展动向分析 214
第7章 中国船舶租赁行业投融资及前景预测 242
7.1 中国船舶产业融资基金发展分析 242
(1)德国船舶融资KG基金模式分析 242
(2)挪威船舶融资K/S基金模式分析 244
(3)韩国船舶融资SIC基金模式分析 244
(4)英国船舶融资税务租赁模式分析 244
(5)新加坡船舶融资海事信托基金模式分析 245
7.2 船舶租赁行业投资状况分析 247
(1)船舶租赁行业进入壁垒分析 247
(2)船舶租赁行业盈利模式分析 248
1)经营性租赁 248
2)融资租赁 248
(3)船舶租赁行业盈利因素分析 249
1)航油价格 249
2)币种汇率 249
3)税收政策 249
4)其他因素 251
(1)银行系租赁企业发展机会 251
(2)厂商系租赁企业发展机会 252
7.3 船舶租赁行业发展前景预测 254
图表目录
图表1:船舶融资租赁与各方之间的关系 14
图表2:我国不同类型船舶融资特点 17
图表3:2007-2013年中国融资租赁市场规模趋势图(亿元,%) 22
图表4:中国车船税税目税额表(单位:元) 24
图表5:《关于融资性售后回租业务中承租方出售资产行为有关税收问题的公告》解读 26
图表6:《船舶工业“十二五”发展规划》解读 26
图表7:2013年8月-2013年8月制造业PMI走势图(单位:%) 28
图表8:2007-2013年中国GDP增长走势图(单位:万亿元,%) 28
图表9:2008-2013年中国货物出口总额变化情况(单位:亿美元) 29
图表10:2009-2013年人民币汇率走势分析图 30
图表11:中国融资租赁企业概况(单位:家,亿元,%) 39
图表12:中国融资租赁业务发展概况(单位:亿元,%) 40
图表13:内资试点融资租赁公司十强企业注册资金排行榜(单位:亿元,%) 41
图表14:船舶采购成本(单位:万元) 44
图表15:船舶租赁成本(单位:万元) 44
图表16:2013年世界三大造船指标比较分析(单位:万载重吨,%) 49
图表17:2013年世界主要造船国家手持订单量(单位:万载重吨,万修正总吨,%)50
图表18:2013年世界主要造船国家新增订单量(单位:万载重吨,万修正总吨,%)51
图表19:2013年世界主要造船国家新增订单量(单位:万载重吨,万修正总吨,%)52
图表20:2010-2013年散货分船型新船和二手船价格表(单位:百万美元) 52
图表21:2010-2013年油轮分船型新船和二手船价格表(单位:百万美元) 53
图表22:2011-2013年集装箱船分船型新船和二手船价格表(单位:百万美元) 54
图表23:2000-2013年干散货运输运价走势分析图 56
图表24:2009-2013年干散货船队规模及增长情况(单位:万载重吨) 57
图表25:截至2013年2月全球干散货船队订单情况(单位:百万载重吨,艘,%) 58
图表26:干散货船队规模变动(单位:艘) 58
图表27:2009-2013年Panamax型船TCE水平(单位:美元/天) 59
图表28:2011-2013年干散货核心指数和分船型主要航线TCE 和期租变化情况(单位:美元/天) 60
图表29:干散货分船型按照2013年1月平均1年期期租水平的盈利预测(单位:万美元,美元/天,%) 61
图表30:干散货分船型按照2013年1月TCE水平测算的盈利情况(单位:万美元,美元/天,%) 61
图表31:2008-2013年以来分月度Cape订租情况(单位:艘) 62
图表32:2008-2013年Capesize月度分地区订租情况(单位:艘) 62
图表33:2008-2013年分月度Panamax订租情况(单位:艘) 63
图表34:2008-2013年分月度Handymax 订租情况(单位:艘) 64
图表35:2010-2013年BDTI和BCTI走势分析图 65
图表36:2010-2013年主要航线WS走势分析图 66
图表37:2001-2013年波罗的海油运价格指数走势分析图 67
图表38:2009-2013年油轮船队增长情况(单位:百万载重吨,%) 67
图表39:截至
图表40:2009-2013年VLCC TCE水平(单位:美元/天) 69
图表41:2009-2013年MR型船TCE水平(单位:美元/天) 69
图表42:2011-2013年油运核心指数和分船型主要航线TCE和期租变化情况(单位:美元/天,%) 70
图表43:油轮分船型按照2013年1月平均一年期期租水平测算的盈利情况(单位:万美元,美元/天,%) 71
图表44:油轮分船型按照2013年1月TCE水平测算的盈利情况(单位:万美元,美元/天,%) 71
图表45:2008-2013年分月度VLCC订租情况(单位:艘) 72
图表46:2008-2013年VLCC月度分地区订租情况(单位:艘) 72
图表47:2008-2013年分月度Suezmax订租情况(单位:艘) 73
图表48:2008-2013年分月度Aframax订租情况(单位:艘) 74
图表49:2008-2013年分月度Panamax 订租情况(单位:艘) 74
图表50:2008-2013年分月度Handy 订租情况(单位:艘) 75
图表51:2006-2014年油轮运力增长及预测(单位:百万桶/日,%) 76
图表52:2011-2013年上海至欧洲和美线的运价走势分析图(单位:美元/TEU,美元/FEU) 78
图表53:2009-2013年集装箱船分船型船队规模(单位:千TEU) 79
图表54:截至2013年2月集装箱船分船型订单情况(单位:千TEU) 79
图表55:2011-2013年集装箱分船型1年期期租租金变化(单位:美元/天,%) 80
图表56:2006-2014年集装箱船运力及增长预测(单位:千TEU,%) 81
图表57:2015年海洋工程市场规模预测(单位:亿元) 82
图表58:全球海洋钻井平台地域大致分布情况(单位:%) 84
图表59:1996-2013年工程船新增订单趋势(单位:万总吨) 85
图表60:2001-2013年工程船交付量(单位:万总吨) 86
图表61:北海平台供给船日收益(单位:美元/天) 86
图表62:2001-2013年北海三用工程船日费率(单位:美元/天) 87
图表63:2013年1-8月造船完工量分析(单位:万载重吨) 88
图表64:2008-2013年中国船舶制造行业三大指标变化情况(单位:万载重吨) 89
图表65:2013年1-12月造船完工量分析(单位:万载重吨) 89
图表66:2013年1-8月造船新承接订单量分析(单位:万载重吨) 90
图表67:2013年1-12月造船新承接订单量分析(单位:万载重吨) 90
图表68:2013年1-8月造船手持订单分析(单位:万载重吨) 91
图表69:2013年1-12月造船手持订单分析(单位:万载重吨) 91
图表70:2006-2013年中国船舶制造行业规模以上企业累计工业总产值变化情况(单位:亿元) 92
图表71:2011-2013年中国规模以上船舶企业累计出口交货值变化情况(单位:亿元) 93
图表72:2006-2013年全国规模以上船舶工业企业实现利润总额变化情况(单位:亿元) 94
图表73:2005-2013年水路客运量趋势图(单位:亿人) 96
图表74:2005-2013年水路旅客周转量趋势图(单位:亿人公里) 96
图表75:2005-2013年水路货物运输量趋势图(单位:亿吨) 97
图表76:2005-2013年水路货物运输周转量趋势图(单位:亿吨公里) 97
图表77:2007-2013年全国生产用码头泊位规模趋势图(单位:个) 98
图表78:2011-2013年全国万吨级及以上泊位构成表(单位:个) 98
图表79:2013年港口码头泊位规模结构图(单位:%) 99
图表80:2007-2013年中国港口水运建设投资规模趋势图(单位:亿元) 100
图表81:2007-2013年中国港口货物吞吐量及增长情况(单位:亿吨) 100
图表82:2007-2013年中国港口外贸货物吞吐量及增长情况(单位:亿吨) 101
图表83:2007-2013年中国港口旅客吞吐量趋势图(单位:亿人) 102
图表84:2007-2013年中国港口集装箱吞吐量及增长情况(单位:万TEU) 102
图表85:2013年中国港口货物吞吐量结构图(单位:%) 103
图表86:2013年规模以上港口各货类吞吐量及增长速度表(单位:亿吨,%) 104
图表87:2010-2013年原油吞吐量趋势图(单位:亿吨) 105
图表88:2010-2013年金属矿石吞吐量趋势图(单位:亿吨) 105
图表89:2010-2013年煤炭及制品吞吐量趋势图(单位:亿吨) 106
图表90:2007-2013年中国沿海港口泊位数增长趋势图(单位:个) 106
图表91:2013年沿海港口码头泊位规模结构图(单位:%) 107
图表92:2013年沿海港口码头运输装备表(单位:艘、万吨、万吨/艘、万客位、万TEU、万千瓦) 108
图表93:2007-2013年中国沿海投资规模趋势图(单位:亿元,%) 108
图表94:2007-2013年中国沿海港口货物吞吐量增长情况(单位:亿吨,%) 109
图表95:2013年中国沿海港口货物吞吐量结构图(单位:%) 110
图表96:2007-2013年中国沿海港口外贸货物吞吐量趋势图(单位:亿吨,%) 110
图表97:2007-2013年中国沿海旅客吞吐量趋势图(单位:亿人,%) 111
图表98:2007-2013年中国沿海港口集装箱吞吐量趋势图(单位:万TEU,%) 112
图表99:2011-2013年中国沿海干散货运输价格指数走势 113
图表100:2008-2013年中国沿海煤炭运价指数走势 114
图表101:2011-2013年中国沿海金属矿石运价指数走势 116
图表102:2013年沿海粮食内贸吞吐量统计(单位:万吨,%) 117
图表103:2008-2013年沿海粮食运价指数走势 118
图表104:2011-2013年国内沿海万吨以上干散货运力增势(单位:万载重吨,%)119
图表105:2007-2013年中国内河港口泊位数增长趋势图(单位:个) 121
图表106:2013年内河港口码头泊位规模结构图(单位:%) 122
图表107:2013年内河港口码头运输装备表(单位:万艘、万吨、万吨/艘、万客位、万TEU、万千瓦、%) 122
图表108:2007-2013年中国内河投资规模趋势图(单位:亿元,%) 123
图表109:2007-2013年中国内河港口货物吞吐量增长情况(单位:亿吨,%) 124
图表110:2013年中国内河港口货物吞吐量结构图(单位:%) 124
图表111:2007-2013年中国内河港口外贸货物吞吐量趋势图(单位:亿吨,%)125
图表112:2007-2013年中国内河旅客吞吐量趋势图(单位:亿人,%) 125
图表113:2007-2013年中国内河港口集装箱吞吐量趋势图(单位:万TEU,%) 126
图表114:2011-2013年长江干散货综合运价指数走势 127
图表115:2011-2013年长江主要干散货运价指数 127
图表116:2011-2013年长江集装箱综合运价指数走势分析 128
图表117:2006-2013年全球巨型(ULCC)油轮船队运力规模增速(单位:%) 129
图表118:2006-2013年全球超大型(VLCC)油轮船队运力规模增速(单位:%)130
图表119:2006-2013年全球阿芙拉型油轮(Aframax)油轮船队运力规模增速(单位:%) 131
图表120:1976-2013年全球阿芙拉型油轮(Aframax)油轮船价格走势(单位:百万美元) 131
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