地方政府投融资平台是指地方政府为了融资用于城市基础设施的投资建设,所组建的城市建设投资公司(通常简称城投公司)、城建开发公司、城建资产经营公司等各种不同类型的公司,这些公司通过地方政府所划拨的土地等资产组建一个资产和现金流大致可以达到融资标准的公司,必要时再辅之以财政补贴等作为还款承诺,重点将融入的资金投入市政建设、公用事业等项目之中。
从投融资平台所属级别来看,直辖市的负债规模最大,平均负债规模达到443.46亿元,其次是省级地方融资平台为301.93亿,而区(县)级和地市级负债规模最少,分别为81.71亿和54.92亿。从资产负债率来看,地方融资平台的平均资产负债率为47%,说明这些地方融资平台的杠杆率水平较高,公司一半以上的资产来源于负债经营。从负债具体方式来看,主要有应付账款、短期借款、长期借款和应付债券。从应收账款占总负债的比重来看,平均只有4.44%,这说明商业信用对企业调节资金方面的作用很有限。短期借款、长期借款和债券融资主要是企业外部融资的主要方式,这三者总和占到地方政府投融资平台总负债的85.44%,其中长期借款对企业外部融资尤为重要,占比超过了50%。总体来说,商业信用对地方政府投融资平台资金贡献作用相对较小,应付账款平均规模为6.09亿元,占总负债的比为4.44%。具体来说,直辖市投融资平台应付账款规模最高,达到了26.61亿,其次是省级投融资平台为17.70亿元,最低的是地市级投融资平台为3.03亿。
从应付账款所占总负债比重来看,省级投融资平台应收账款占总负债的比重最高,达到6.41%,其次为省会城市级投融资平台,占比为4.94%。地市级和区(县)级投融资平台商业信用占比相差不大,分别为4.44%和4.22%;直辖市投融资平台的比重最低,为3.23%。短期借款对于地方政府投融资平台起着较为重要的作用,特别是在缓解短期流动性方面尤为重要。地方政府投融资平台的短期借款平均规模为15.54亿元,占总负债的比重为11.15%。具体来说,直辖市投融资平台的短期借款,无论是平均规模还是占总负债的比重都远远高于其他级别的投融资平台,平均达到了79.22亿元,占比达到了19.38%,高出平均值8.23个百分点。省级投融资平台,从规模来看,短期借款规模为28.93亿,仅次于直辖市级,但是从短期借款占总负债的比来看,却是最低的,只有9.34%。省会城市的投融资平台短期借款平均规模为23.70亿,所占比重为13.39%。
本研究咨询报告由中商智业咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国政府投融资平台作了详尽深入的分析,是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料,同时也可作为政府投融资机构进行行业分析、消费分析、投资分析等研究工作时的参考依据。
第一章 地方投融资平台概念与发展环境 1
第一节 地方投融资平台概述 1
一、地方投融资平台概念 1
二、地方投融资平台目标定位 1
三、地方投融资平台治理结构 1
四、地方投融资平台框架设计 3
五、地方投融资平台发展阶段 3
六、地方投融资平台功能 5
第二节 方投融资平台政策环境 6
一、地方投融资平台政策汇总 6
1、关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知 6
2、关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知 9
3、中国银监会关于进一步推进改革发展加强风险防范的通知 13
二、地方投融资平台政策展望 20
第三节 方投融资平台宏观经济环境 21
一、我国宏观环境分析 21
二、我国宏观经济发展趋势 29
三、宏观环境对地方投融资平台的影响 33
第四节 方投融资平台资金环境 34
一、地方财政收支水平及缺口 34
二、金融机构信贷投向与增量 37
三、央行货币及信贷政策展望 38
第五节 镇化与公共产品供需分析 39
一、城镇化水平及趋势 39
二、城市公共产品供需矛盾 39
三、农村公共产品供需矛盾 40
第二章 国外政府投融资方式经验借鉴 42
第一节 外地方政府投融资模式 42
一、国外地方政府主要融资模式 42
1、市政债券模式 42
2、银行借贷模式 42
3、私人融资动议 42
4、公私合营模式 42
5、发行公司债券 43
二、发达国家政府投融资模式应用 43
1、美国模式 43
2、英国模式 43
3、日本模式 44
三、国外农村基础设施建设模式 44
1、欧美模式 44
2、日韩模式 45
3、以色列模式 46
第二节 内地方投融资平台融资模式 46
一、地方投融资平台需求缺口 46
二、地方投融资平台融资模式 48
1、银行贷款模式 48
2、股权融资模式 48
3、信托融资模式 48
4、债权融资模式 48
三、平台四种融资模式对比 49
四、地方政府其他资金渠道 50
1、财政资金供给渠道 50
2、土地收入资金供给 50
3、吸收外商直接投资 50
4、项目融资渠道及特点 51
第三节 方投融资平台融资模式创新实践 54
一、金融信托模式特点与实践 54
二、融资租赁模式特点与实践 55
三、产业投资基金特点与实践 57
四、资产证券化融资特点与实践 60
第四节 内地方政府融资平台典型模式 64
一、北京模式 64
二、天津模式 65
三、上海模式 65
四、重庆模式 65
五、武汉模式 66
六、河南模式 67
七、昆明模式 69
第五节 内外模式对比与经验借鉴 72
一、国内外地方政府融资模式比较 72
二、国内地方政府融资模式的问题 73
三、国外地方政府融资模式经验借鉴 74
第二部分 行业现状分析
第三章 地方投融资平台公司整体运行状况 75
第一节 地方投融资平台公司发展状况 75
一、地方投融资平台发展规模 75
二、地方投融资平台地区分布 75
三、地方投融资平台资本金规模 76
四、地方投融资平台债务规模 76
五、地方投融资平台投资方向 76
第二节 不同行政级别地方投融资平台对比 76
一、不同行政级别平台渠道来源对比 76
二、不同行政级别平台投资领域对比 77
第三节 地方投融资平台股权结构和资金募集方式 78
一、国有独资投融资平台 78
二、股份制地方投融资平台 82
三、直、间接融资地方投融资平台 84
第四节 地方投融资平台运作模式 84
一、政府部门主导型运作模式 84
二、城投公司主导型运作模式 85
三、公私合作型运作模式 86
第五节 方投融资平台发展模式 87
一、以项目作增量模式 87
二、以资源为依托模式 88
三、以存量换增量模式 88
四、资本市场借力模式 88
第六节 方投融资平台公司运营实证分析 88
一、地方投融资平台公司资金来源 88
1、平台公司资产负债水平 88
2、平台公司外部融资结构 89
3、平台公司财政补贴情况 92
二、地方投融资平台公司偿债情况 93
1、 平台公司短期偿债能力 93
2、 平台公司整体盈利能力 94
三、投融资平台对地方政府财政状况的影响 97
第四章 城镇化建设与投融资平台发展机会 98
第一节 城镇化规划与投融资模式 98
一、城镇化未来发展规划 98
二、城镇化建设投资资金需求规模 99
三、城镇化建设投融资模式及转变 100
四、城镇化建设投融资可行模式 101
第二节 跨区域基础设施建设与投融资 113
一、“十二五”重大交通基础设施建设规划项目 113
二、交通运输行业整体运行情况 115
三、交通基础设施建设投资规模 116
四、交通基础设施建设投融资模式 123
五、交通运输投资建设发展前瞻 124
六、交通类地方投融资平台转型路径 128
第三节 开发区建设状况与投融资模式 129
一、开发区形态类别 129
二、开发区投资规模及效益 138
三、开发区资金来源及融资方式 139
四、开发区土地开发模式 142
五、开发区运营模式 144
第四节 园区建设状况与投融资模式 145
一、园区形态类别 145
二、园区投资规模及效益 146
三、园区发展投融资模式 155
四、园区盈利模式分析 158
五、园区投融资平台发展状况 159
第五节 城镇化投资建设主体 161
一、城投公司参与城镇化投资建设情况 161
1、城投公司发展现状 161
2、城投公司主要投资领域 162
3、城投公司的未来发展方向分析 163
4、城投公司发展瓶颈分析 165
5、城镇化建设下城投公司发展战略 165
二、其他主体参与城镇化投资建设情况 167
1、民营资本参与城镇化投资建设规模 167
2、民营资本参与建设障碍和壁垒 167
3、民营资本参与建设最新政策动态 169
4、民营资本参与建设领域选择 176
5、民营资本参与建设路径与方式 177
第五章 重点省市地方投融资平台发展状况 179
第一节 投融资平台区域发展状况 179
第二节 各省市地方投融资平台发展分析 181
一、北京地方投融资平台建设状况 181
1、地方投融资平台发展环境 181
2、地方投融资平台发展状况 182
3、地方投融资平台建设模式 183
4、地方投融资平台主要风险 185
二、上海地方投融资平台建设状况 187
1、地方投融资平台发展环境 187
2、地方投融资平台发展状况 190
3、地方投融资平台建设模式 190
4、地方投融资平台主要风险 191
5、地方投融资平台可持续发展策略 192
三、安徽地方投融资平台建设状况 192
1、地方投融资平台发展环境 192
2、地方投融资平台发展状况 192
3、地方投融资平台建设模式 194
4、地方投融资平台可持续发展策略 196
四、江苏地方投融资平台建设状况 197
1、地方投融资平台发展环境 198
2、地方投融资平台发展状况 199
3、地方投融资平台建设模式 199
4、地方投融资平台主要风险 199
5、地方投融资平台可持续发展策略 201
五、广东地方投融资平台建设状况 204
1、地方投融资平台发展环境 204
2、地方投融资平台发展状况 205
3、地方投融资平台建设模式 206
4、地方投融资平台主要风险 206
5、地方投融资平台可持续发展策略 209
六、浙江地方投融资平台建设状况 209
1、地方投融资平台发展环境 209
2、地方投融资平台发展状况 210
3、地方投融资平台建设模式 213
4、地方投融资平台主要风险 216
5、地方投融资平台可持续发展策略 218
七、云南地方投融资平台建设状况 220
1、地方投融资平台发展环境 220
2、地方投融资平台发展状况 224
3、地方投融资平台建设模式 224
4、地方投融资平台主要风险 227
5、地方投融资平台可持续发展策略 228
八、山东地方投融资平台建设状况 230
1、地方投融资平台发展环境 230
2、地方投融资平台发展状况 230
3、地方投融资平台建设模式 231
4、地方投融资平台可持续发展策略 231
九、四川地方投融资平台建设状况 232
1、地方投融资平台发展环境 232
2、地方投融资平台发展状况 232
3、地方投融资平台建设模式 232
4、地方投融资平台主要风险 233
5、地方投融资平台可持续发展策略 234
十、湖南地方投融资平台建设状况 236
1、地方投融资平台发展环境 236
2、地方投融资平台发展状况 237
3、地方投融资平台建设模式 238
4、地方投融资平台主要风险 239
5、地方投融资平台可持续发展策略 242
十一、河南地方投融资平台建设状况 243
1、地方投融资平台发展环境 243
2、地方投融资平台发展状况 244
3、地方投融资平台建设模式 245
4、地方投融资平台主要风险 246
5、地方投融资平台可持续发展策略 247
十二、重庆地方投融资平台建设状况 248
1、地方投融资平台发展环境 248
2、地方投融资平台发展状况 253
3、地方投融资平台建设模式 254
4、地方投融资平台主要风险 254
5、地方投融资平台可持续发展策略 254
十三、河北地方投融资平台建设状况 255
1、地方投融资平台发展环境 255
2、地方投融资平台发展状况 256
3、地方投融资平台建设模式 256
4、地方投融资平台主要风险 257
5、地方投融资平台可持续发展策略 257
十四、甘肃地方投融资平台建设状况 258
1、地方投融资平台发展环境 258
2、地方投融资平台发展状况 259
3、地方投融资平台建设模式 259
4、地方投融资平台主要风险 259
5、地方投融资平台可持续发展策略 262
十五、陕西地方投融资平台建设状况 263
1、地方投融资平台发展环境 263
2、地方投融资平台发展状况 264
3、地方投融资平台建设模式 265
4、地方投融资平台主要风险 266
5、地方投融资平台可持续发展策略 266
十六、内蒙古地方投融资平台建设状况 266
1、地方投融资平台发展环境 266
2、地方投融资平台发展状况 268
3、地方投融资平台建设模式 269
4、地方投融资平台主要风险 269
5、地方投融资平台可持续发展策略 270
第六章 地方投融资平台公司经营情况分析 271
第一节 城投类上市公司经营情况 271
一、云南城投置业股份有限公司 271
1、公司基本情况简介 271
2、公司财务分析 272
3、公司业务结构分析 273
4、公司发展战略规划 275
二、哈尔滨哈投投资股份有限公司 275
1、公司基本情况简介 275
2、公司财务分析 276
3、公司业务结构分析 277
4、公司发展战略规划 279
三、中天城投集团股份有限公司 280
1、公司基本情况简介 280
2、公司财务分析 281
3、公司业务结构分析 282
4、公司发展战略规划 284
四、武汉三镇实业控股股份有限公司 284
1、公司基本情况简介 284
2、公司财务分析 285
3、公司业务结构分析 287
4、公司发展战略规划 288
第二节 省级/直辖市投融资平台公司经营情况 289
一、河北建设投资集团有限责任公司 289
1、公司基本信息与职能 289
2、公司股权结构与股权投资 290
3、公司融资渠道及融资动态 297
4、运作特点与资本运作策略建议 298
二、重庆市城市建设投资(集团)有限公司 298
1、公司基本信息与职能 298
2、公司股权结构与股权投资 298
3、公司主要职能及经营范围 299
三、湖北省联合发展投资集团有限公司 299
1、公司基本信息与职能 299
2、公司股权结构与股权投资 301
3、公司经营状况 301
5、运作特点与资本运作策略建议 301
四、上海市城市建设投资开发总公司 302
1、公司基本信息与职能 302
2、公司股权结构与股权投资 304
3、重点投资项目及盈利状况 304
4、运作特点与资本运作策略建议 305
五、福建省投资开发集团有限责任公司 305
1、公司基本信息与职能 305
2、公司股权结构与股权投资 306
3、公司经营状况 307
4、运作特点与资本运作策略建议 307
第三节 地级市/区县级投融资平台公司经营情况 307
一、无锡市国联发展(集团)有限公司 307
1、公司基本信息与职能 307
2、公司股权结构与股权投资 308
3、公司经营状况 308
4、运作特点与资本运作策略建议 308
二、台州市路桥公共资产投资管理有限公司 309
1、公司基本信息与职能 309
2、公司股权结构与股权投资 310
3、公司经营状况 310
4、运作特点与资本运作策略建议 310
三、南通产业控股集团有限公司 310
1、公司基本信息与职能 310
2、公司主要职能 311
3、公司经营状况 312
4、运作特点与资本运作策略建议 312
第三部分 行业战略分析
第七章 金融/投资机构对地方投融资平台资金供给与合作 313
第一节 银行金融机构对地方投融资平台政策与资金供给趋势 313
一、银监会对地方债务监管政策动态 313
1、《2013年农村中小金融机构监管工作要点的通知》 313
2、《关于加强2013年地方融资平台风险监管的指导意见》 314
二、银行对地方投融资平台信贷政策 319
1、政策性银行资金供给与信贷政策取向 319
2、大型商业银行资金供给与信贷政策取向 320
3、股份制银行资金供给与信贷政策取向 320
4、城市商业银行资金供给与信贷政策取向 320
5、农村金融机构资金供给与信贷政策取向 323
三、银行对地方投融资平台信贷风险与防控 326
1、银行对地方投融资平台信贷风险 326
2、银行对地方投融资平台风控措施 327
四、银行金融机构与投融资平台合作前景 328
1、投融资平台授信需求 328
2、银行平台客户选择策略 328
3、授信风险控制具体策略 330
4、银行与平台合作模式与空间 331
第二节 信托金融机构对地方投融资平台资金供给分析 332
一、政信合作最新政策动态 332
二、政信合作主要模式分析 334
1、“参股+回购”模式 334
2、应收账款转让模式 334
3、信托资金借贷模式 335
三、信托机构对平台资金供给 335
1、政信合作发展规模 335
2、政信合作风险敞口 338
3、政信合作风控措施 339
四、信托机构与平台合作空间 340
第三节 融资租赁公司与地方投融资平台合作分析 342
一、融资租赁对平台业务最新政策 342
二、融资租赁公司与平台合作模式 343
1、直接租赁模式 343
2、售后回租模式 343
3、杠杆租赁模式 344
4、提供并购资金 344
三、融资租赁公司与平台合作状况 344
1、地方投融资平台融资租赁业务需求 344
2、地方投融资平台融资租赁业务规模 346
3、地方投融资平台融资租赁业务风险 347
四、融资租赁公司与平台合作空间 348
第四节 券商与地方投融资平台合作分析 349
一、券商与平台合作最新政策动态 349
二、券商城投债项目业务情况 350
1、城投债发展状况 350
2、城投债发行规模 351
3、城投债收益水平 352
4、城投债业务风险 353
6、城投债发展空间 354
三、券商平台贷款证券化业务 355
1、地方投融资平台贷款证券化两种模式 355
2、地方投融资平台贷款证券化主要风险 357
3、地方投融资平台贷款证券化风险防控 358
4、地方投融资平台贷款证券化发展空间 361
第五节 产业投资基金对城市/基础设施建设资金供给分析 362
一、产业投资基金支持城市/基础设施建设政策 362
二、城市/基础设施建设产业投资基金发展状况 363
1、基金目前发展状况 363
2、基金建立的可行性 364
3、产业基金发展特点 365
4、基金运作方式构建 366
5、产业基金的促进作用 367
第八章 地方投融资平台可持续性运作与发展战略 368
第一节 地方投融资平台风险 368
一、地方投融资平台运作风险 368
1、政策风险 368
2、偿还风险 368
3、制度风险 368
4、监管风险 369
5、法律风险 369
二、平台运作风险因素与特征 369
1、运作不规范 369
2、偿债能力低 370
3、信息不对称 370
4、资金流向难以监控 370
5、偿债期限较长,风险具有隐蔽性 370
三、风险化解与可持续性发展策略 371
第二节 城镇化投资预测与平台发展前景 374
一、城镇化投资需求预测 374
二、地方投融资平台前景预测 375
第三节 地方投融资平台发展战略 377
一、地方投融资平台市场化转型策略 377
1、融资模式创新策略 377
2、资产管理向资本控股转化策略 377
3、多元化经营向品牌化转化策略 378
二、地方投融资平台集团化策略 379
1、平台集团化趋势 379
2、集团化模式选择 381
3、集团化管控影响因素 382
图表目录
图表:2013年经济指标环比增长情况 26
图表:2012-2013年我国GDP增长速度 26
图表:2012-2013年我国规模以上工业增加值增速 26
图表:2012-2013年我国固定资产投资增速 27
图表:2012-2013年我国房地产开发投资增速 27
图表:2012-2013年我国社会消费品总额名义增速 27
图表:2012-2013年我国居民消费价格增速 28
图表:2012-2013年我国工业生产出厂价格涨跌情况 28
图表:2012-2013年我国城镇居民可支配收入实际增速 28
图表:2012-2013年我国农村居民人均收入实际增速 29
图表:2012-2013年我国人口及其自然增长率变化情况 29
图表:各级地方政府投融资平台 75
图表:地方投融资平台净资产规模 76
图表:地方政府投融资平台负债规模及资产负债率情况 76
图表:地方政府投融资平台负债规模及资产负债率情况 89
图表:地方政府投融资平台外部融资结构 89
图表:地方政府投融资平台应付账款情况 90
图表:地方政府投融资平台短期借款情况 91
图表:地方政府投融资平台长期借款情况 91
图表:地方政府投融资平台债券融资情况 92
图表:地方政府投融资平台补贴收入情况 93
图表:地方政府投融资平台的流动比率和速动比率状况表 94
图表:地方政府投融资平台盈利情况表(单位:%) 95
图表:地方政府投融资平台的政府补贴占利润总额比情况表(单位:%) 96
图表:地方政府投融资平台对地方政府的财政的影响力度表(单位:%) 97
图表:土地财政的三条收入渠道 102
图表:地方融资平台公司通过土地抵押借款及还款流程 102
图表:北京市中小企业投融资服务平台服务流程图 182
图表:安庆市中小企业融资服务平台服务流程 196
图表:下关区地方政府投融资平台现状示意图 199
图表:地方政府投融资平台框架设计 203
图表:地方政府投融资平台的功能定位 204
图表:2013年7月份四川地区固定资产投资情况 232
图表:2012年湖南省地区生产总值同比增速 237
图表:2012年湖南省固定资产投资同比增速 237
图表:2012年河南固定资产投资分析 244
图表:2012年固定资产投资走势(单位:亿元、%) 248
图表:2012年1-4季度三次产业投资比重情况(单位:%) 249
图表:建设与改造项目个数与完成投资(单位:个、亿元、%) 251
图表:完成投资及投资增速前10位的工业行业(单位:亿元、%) 252
图表:2012年投资增速与本年资金来源、国内贷款、自筹资金增速 252
图表:融资超市结构分析 255
图表:融资超市服务流程 255
图表:2012年内蒙古自治区固定资产投资规模 267
图表:2011年房地产投资额及增速 268
图表:2005-2012年云南城投置业股份有限公司成长能力 272
图表:2005-2012年云南城投置业股份有限公司盈利能力 272
图表:2005-2012年云南城投置业股份有限公司盈利质量 273
图表:2005-2012年云南城投置业股份有限公司运营质量 273
图表:2005-2012年云南城投置业股份有限公司财务风险 273
图表:2013年6月末云南城投置业股份有限公司业务结构 273
图表:2012年末云南城投置业股份有限公司业务结构 274
图表:2012年6月末云南城投置业股份有限公司业务结构 274
图表:2011年末云南城投置业股份有限公司业务结构 274
图表:2011年6月末云南城投置业股份有限公司业务结构 275
图表:2005-2012年哈尔滨哈投投资股份有限公司成长能力 276
图表:2005-2012年哈尔滨哈投投资股份有限公司盈利能力 276
图表:2005-2012年哈尔滨哈投投资股份有限公司盈利质量 277
图表:2005-2012年哈尔滨哈投投资股份有限公司运营能力 277
图表:2005-2012年哈尔滨哈投投资股份有限公司财务风险 277
图表:2013年6月末哈尔滨哈投投资股份有限公司业务结构 277
图表:2012年末哈尔滨哈投投资股份有限公司业务结构 278
图表:2012年6月末哈尔滨哈投投资股份有限公司业务结构 278
图表:2011年末哈尔滨哈投投资股份有限公司业务结构 279
图表:2011年6月末哈尔滨哈投投资股份有限公司业务结构 279
图表:2005-2012年中天城投集团股份有限公司成长能力 281
图表:2005-2012年中天城投集团股份有限公司盈利能力 281
图表:2005-2012年中天城投集团股份有限公司盈利质量 281
图表:2005-2012年中天城投集团股份有限公司运营能力 282
图表:2005-2012年中天城投集团股份有限公司财务风险 282
图表:2013年6月末中天城投集团股份有限公司业务结构 282
图表:2012年末中天城投集团股份有限公司业务结构 282
图表:2012年6月末中天城投集团股份有限公司业务结构 283
图表:2011年末中天城投集团股份有限公司业务结构 283
图表:2011年6月末中天城投集团股份有限公司业务结构 284
图表:2005-2012年武汉三镇实业控股股份有限公司成长能力 285
图表:2005-2012年武汉三镇实业控股股份有限公司盈利能力 286
图表:2005-2012年武汉三镇实业控股股份有限公司盈利质量 286
图表:2005-2012年武汉三镇实业控股股份有限公司运营能力 286
图表:2005-2012年武汉三镇实业控股股份有限公司财务风险 286
图表:2013年末武汉三镇实业控股股份有限公司业务结构 287
图表:2013年6月末武汉三镇实业控股股份有限公司业务结构 287
图表:2012年末武汉三镇实业控股股份有限公司业务结构 287
图表:2012年6月末武汉三镇实业控股股份有限公司业务结构 288
图表:2011年末武汉三镇实业控股股份有限公司业务结构 288
图表:湖北省联合发展投资集团有限公司组织结构 301
图表:上海市城市建设投资开发总公司 304
图表:福建省投资开发集团有限责任公司 306
图表:无锡市国联发展(集团)有限公司 308
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