2014-2020年中国液晶面板行业市场竞争格局及投资前景预测报告-中商产业研究院

内容概括

当前量产技术最为成熟、性能优秀的LCD成为平板显示领域主导技术和产品，占据了平板显示90%以上的市场份额。2013年，全球面板产能达到2.25亿平方米，那全球液晶面板的产能则超过2亿平方米。

2011年以来，随着国内以京东方为首的平板显示厂商的大规模投资，我国液晶面板产能快速上升，占全球产能的比例2010年的不到4%，2013年上升到接近13%，并于2012年超越日本成为全球第三大液晶面板产能基地。我国平板显示产业高度集中。根据NPD Displaysearch资料，随着京东方、华星光电、中电熊猫2011-2013年的大规模投资，截至2013年，上述三家的面板产能占国内面板产能比例约80%，其中京东方的产能占比超过43%。工信部数据显示，2013年我国以液晶面板为代表的平板显示产业规模达1070亿元，同比增长44.6%，全球市场占有率提升至11.4%。

目前，我国液晶上游配套产业起步较晚，核心技术受制于人，而年产值达数千亿的液晶面板业对产业链上游需求巨大。而上游配套产业的完善既有赖于政府政策的支持，鼓励企业通过兼并、重组等商业手段在配套产业领域做大做强；又有赖于企业研发力量的增强。

中国大陆平板显示产业起步较晚，但在政府及银行雄厚的资金支持下，近年来发展迅猛，为了扩大产能，面板厂商积极投资购买平板显示器生产设备建设新厂。根据Display Search统计及预测，2010年中国大陆厂商在平板显示器生产设备上的投资占全球的22%，此后这一比例不断增长，预计2014年和2015年将超过70%。

截止到2013年底，中国大陆已经建成投产的面板产线共计15条，其中包括4.5代线4条、5/5.5代线6条、6代线2条以及8.5代线3条，累计投资额达1821亿元，预计到2015年末，中国大陆还将建成8条高世代面板生产线，累计投资额将超过3400亿元。

报告目录

第一章液晶面板的相关概述

第一节液晶的基本简析

10
一、液晶特性分析 10
二、液晶发现过程 10
三、液晶特点分析 11
四、液晶应用历史 11

第二节液晶显示器的概述

13
一、液晶显示器发展历程 13
二、液晶显示器主要分类 13
三、液晶显示器工作原理 14

第三节液晶面板的基本简介

16
一、液晶面板重要性 16
二、液晶面板的类型 16
三、液晶面板的分级 19
四、液晶面板的技术 20
五、液晶面板的应用 22

第二章全球液晶面板

第一节全球液晶面板产业分析

23
一、全球液晶面板产能统计 23
三、全球液晶面板区域结构 24
四、全球液晶面板竞争结构 24
五、全球液晶面板的出货量 25
六、液晶面板价格变动分析 26
七、8代线面板厂占比上升 26

第二节液晶面板供需情况分析

第三节台湾液晶面板市场分析

28
一、台湾液晶面板市场简况 28
二、地震影响液晶面板生产 29
三、台湾面板出口连续下降 29

第四节日本液晶面板市场分析

29
一、日本液晶面板的产业格局 29
二、中小尺寸面板业整合频繁 30
三、日本显示器建液晶面板厂 30

第五节韩国液晶面板市场分析

31
一、韩国液晶面板市场概况 31
二、韩系液晶面板生产能力 31
三、韩国政府加大支持力度 32

第三章液晶面板产业细分市场分析

第一节全球大尺寸液晶面板市场

33
一、大尺寸液晶面板出货量 33
二、大尺寸液晶面板的产能 34
三、大尺寸液晶面板市占率 35
四、大尺寸液晶面板的价格 35
五、大尺寸液晶面板的趋势 35

第二节中小尺寸液晶面板发展现状

37
一、中小尺寸液晶面板应用市场 37
二、中小尺寸液晶面板需求分析 37
三、中小尺寸液晶面板产能分析 37
四、中国产高密度中小尺寸面板 38

第四章中国液晶面板产业分析

第一节中国液晶面板产业发展分析

39
一、中国液晶面板产业现状分析 39
二、中国液晶面板市场规模分析 39
三、液晶面板市场的集中度分析 39
四、液晶面板市场价格走势分析 39
五、政策扶持液晶面板产业发展 40
六、液晶面板的进出口逆差下降 40

第二节中国液晶面板产业生产能力分析

41
一、中国液晶面板产能统计分析 41
二、中国液晶面板重点企业产能 41
三、中国低世代液晶面板生产线 42
四、中国高世代玻璃基板生产线 43
五、中国液晶面板业自给率上升 44
六、中国液晶面板的生产线动态 44

第三节中国液晶面板区域市场分析

45
一、中国液晶面板区域发展概述 45
二、长三角液晶面板业发展分析 46
三、珠三角液晶面板业发展分析 46

第四节中国液晶面板业存在问题分析

第五章国外重点液晶面板企业运营分析

第一节三星

48
一、企业基本情况 48
二、液晶面板产品 48
三、企业经营情况 48
四、在华投资布局 49

第二节 LG

Display 49
一、企业基本情况 49
二、液晶面板产品 49
三、面板的出货量 50
四、企业经营情况 50
五、液晶面板技术 50
六、企业最新动态 51

第三节友达光电股份有限公司

51
一、企业基本情况 51
二、液晶面板产品 51
三、面板的出货量 52
四、企业经营情况 52
五、液晶面板技术 53

第四节群创光电股份有限公司

53
一、企业基本情况 53
二、液晶面板产品 53
三、面板的出货量 54
四、企业经营情况 54
五、液晶面板技术 55
六、企业最新动态 55

第五节夏普

55
一、企业基本情况 55
二、液晶面板产品 56
三、布局电商渠道 56
四、企业经营情况 56
五、液晶面板技术 57
六、企业最新动态 57

第六节瀚宇彩晶股份有限公司

58
一、企业基本情况 58
二、液晶面板产品 58
三、面板的出货量 58
四、企业经营情况 59
五、液晶面板技术 59

第六章中国重点液晶面板企业经营状况

第一节深圳莱宝高科技股份有限公司

60
一、企业发展基本情况 60
二、企业主要产品分析 60
三、企业经营情况分析 60
四、企业销售网络分析 61
五、企业技术水平分析 61
六、企业竞争优势分析 62

第二节京东方科技集团股份有限公司

62
一、企业发展基本情况 62
二、企业主要产品分析 63
三、企业经营情况分析 63
四、企业销售网络分布 64
五、企业产业动态分析 64

第三节天马微电子股份有限公司

65
一、企业发展基本情况 65
二、企业主要产品分析 65
三、企业经营情况分析 65
四、企业销售网络分布 66
五、企业产业动态分析 67

第四节彩虹显示器件股份有限公司

67
一、企业发展基本情况 67
二、企业主要产品分析 68
三、企业经营情况分析 68
四、企业竞争优势分析 69

第五节昆山龙腾光电有限公司

69
一、企业发展基本情况 69
二、企业主要产品分析 69
三、企业主要经济指标 70
四、企业经营效益分析 70

第六节深超光电（深圳）有限公司

71
一、企业发展基本情况 71
二、企业主要产品分析 71
三、企业主要经济指标 71
四、企业经营效益分析 72
五、企业技术水平分析 72

第七节信利半导体有限公司

72
一、企业发展基本情况 72
二、企业主要产品分析 73
三、企业主要经济指标 73
四、企业经营效益分析 73
五、企业销售网络分析 74
六、企业技术研发分析 74

第八节南京中电熊猫液晶显示科技有限公司

75
一、企业发展基本情况 75
二、企业主要产品分析 76
三、企业主要经济指标 76
四、企业经营效益分析 77
五、企业竞争优势分析 77

第九节深圳市华星光电技术有限公司

77
一、企业发展基本情况 77
二、企业主要产品分析 78
三、企业主要经济指标 83
四、企业经营效益分析 84
五、企业产业动态分析 84

第七章液晶面板上游行业分析

第一节背光模组

85
一、背光模组成本构成分析 85
二、背光模组成本占比分析 86
三、LED背光模组主要厂商 87
四、背光源市场供给的特征 88
五、背光模组产业发展前景 88

第二节玻璃基板

89
一、玻璃基板工艺分析 89
二、玻璃基板成本占比 89
三、玻璃基板竞争格局 90
四、玻璃基板的生产线 91
五、中国玻璃基板产业 91

第三节偏光片

92
一、偏光片成本结构分析 92
二、偏光片成本占比分析 93
三、偏光片市场供给分析 93
四、偏光片竞争格局透析 94

第四节彩色滤光片

94
一、彩色滤光片工艺路线 94
二、彩色滤光片成本占比 95
三、彩色滤光片产能结构 96
四、中国自制彩色滤光片 96

第五节液晶材料

96
一、液晶材料市场集中度 96
二、中国液晶材料业现状 97
三、液晶材料的成本占比 97
四、政策支持液晶材料业 97

第六节驱动IC

98
一、驱动IC市场分析 98
二、驱动IC成本占比 98

第八章液晶面板主要应用市场分析

第一节液晶

电视市场分析 99
一、全球液晶电视出货量统计 99
二、全球液晶电视的区域结构 100
三、中国液晶电视的产量统计 100

第二节

电脑市场分析 101
一、全球平板电脑出货量 101
二、中国平板电脑出货量 101
三、中国笔记本电脑产量 102

第三节智能

手机市场分析 102
一、全球智能手机出货量统计 102
二、中国智能手机出货量统计 103

第九章 2015-2020年液晶面板产业发展前景分析

第一节 2015-2020年液晶面板产业未来前景展望

104
一、全球液晶模组需求量的预测 104
二、大尺寸液晶面板的需求预测 104
三、创新成为液晶面板未来出路 105

第二节 2015-2020年中国液晶面板产业机遇分析

105

图表目录

图表 1 第一支使用液晶显示器的手表 11
图表 2 第一台使用液晶显示器的计算器 12
图表 3 第一台使用液晶显示器的便携式计算机 12
图表 4 第一台液晶显示器笔记本计算机 13
图表 5 平板显示的分类 14
图表 6 LCD技术特点及应用领域 21
图表 7 2008-2013年全球面板产能统计 23
图表 8 全球高世代液晶面板生产线统计 24
图表 9 2009-2013年全球液晶面板结构统计 24
图表 10 2013年全球液晶电视面板竞争结构图 25
图表 11 2011-2014年全球液晶模组需求统计 28
图表 12 2011-2013大尺寸TFT LCD面板出货量统计 34
图表 13 2008-2013年全球大尺寸液晶面板产能及增长趋势 34
图表 14 2014年全球大尺寸液晶面板品牌竞争结构图 35
图表 15 2012-2016年全球LCD电视平均尺寸变化趋势图 36
图表 16 各国LCD电视的平均尺寸 36
图表 17 2013年中国较低世代液晶面板生产线统计 43
图表 18 中国6代线生产线情况 43
图表 19 中国8.5代线产线情况 44
图表 20 中国液晶面板生产线城市分布情况 45
图表 21 三星液晶面板产品 48
图表 22 2012-2014年三星公司收入与利润情况统计 49
图表 23 LG Display公司液晶面板主要产品情况分析 50
图表 24 2010-2013年LG Display公司收入与利润统计 50
图表 25 友达光电股份有限公司液晶面板主要产品 52
图表 26 2011-2014年友达光电股份有限公司累计营业收入净额情况 52
图表 27 2013-2014年友达光电股份有限公司收入净额变化趋势图 53
图表 28 群创光电股份有限公司液晶面板产品情况分析 54
图表 29 2011-2014年群创光电股份有限公司累计营业收入净额情况 54
图表 30 2013-2014年群创光电股份有限公司收入净额变化趋势图 55
图表 31 夏普液晶面板主要产品情况分析 56
图表 32 2011-2014财年夏普收入与利润统计 57
图表 33 瀚宇彩晶液晶面板产品情况分析 58
图表 34 2012-2013年瀚宇彩晶收入与利润统计 59
图表 35 2014年深圳莱宝高科技股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 61
图表 36 2011-2014年深圳莱宝高科技股份有限公司收入及利润情况统计 61
图表 37 2014年深圳莱宝高科技股份有限公司分地区情况表 61
图表 38 2014年京东方科技集团股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 63
图表 39 2014年京东方科技集团股份有限公司业务结构情况 64
图表 40 2011-2014年京东方科技集团股份有限公司收入及利润情况统计 64
图表 41 2014年京东方科技集团股份有限公司分地区情况表 64
图表 42 2014年天马微电子股份有限公司分产品情况表 65
图表 43 2011-2014年天马微电子股份有限公司收入及利润情况统计 66
图表 44 2014年天马微电子股份有限公司分地区情况表 66
图表 45 天马微电子股份有限公司营销网络分布图 67
图表 46 2014年彩虹显示器件股份有限公司分产品情况表 68
图表 47 2011-2014年彩虹显示器件股份有限公司收入及利润情况统计 68
图表 48 昆山龙腾光电有限公司基本情况 69
图表 49 昆山龙腾光电有限公司产品应用一览表 70
图表 50 2012-2013年昆山龙腾光电有限公司收入及利润情况 70
图表 51 2012-2013年昆山龙腾光电有限公司盈利能力指标 70
图表 52 深超光电（深圳）有限公司基本情况表 71
图表 53 2012-2013年深超光电（深圳）有限公司收入及利润情况 71
图表 54 2012-2013年深超光电（深圳）有限公司盈利能力指标 72
图表 55 信利半导体有限公司基本情况 73
图表 56 2012-2013年信利半导体有限公司收入及利润情况 73
图表 57 2012-2013年信利半导体有限公司盈利能力指标 74
图表 58 信利半导体有限公司销售网络分布图 74
图表 59 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司基本情况 75
图表 60 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司不同尺寸液晶电视产品情况表 76
图表 61 2012-2013年南京中电熊猫液晶显示科技有限公司收入及利润情况 76
图表 62 2012-2013年南京中电熊猫液晶显示科技有限公司盈利能力指标 77
图表 63 深圳市华星光电技术有限公司基本情况 78
图表 64 深圳市华星光电技术有限公司28寸高清LED TV Module产品参数 79
图表 65 深圳市华星光电技术有限公司32寸高清LED TV Module产品参数 80
图表 66 深圳市华星光电技术有限公司48寸全高清3D LED TV Module产品参数 81
图表 67 深圳市华星光电技术有限公司55寸全高清3D LED TV Module产品参数 82
图表 68 深圳市华星光电技术有限公司110寸4K2K LED TV Module产品参数 83
图表 69 2012-2013年深圳市华星光电技术有限公司收入及利润情况 84
图表 70 2012-2013年深圳市华星光电技术有限公司盈利能力指标 84
图表 71 背光模组的成本构成图 85
图表 72 背光模组在液晶面板产业链中的地位 86
图表 73 背光模组占液晶模组成本比例 86
图表 74 全球LED背光源出货量及增速 87
图表 75 LED背光模组的渗透率及其预测 88
图表 76 玻璃基板占液晶模组成本比例 90
图表 77 全球主要玻璃基板生产线分布及概况 91
图表 78 外资企业在中国主要高世代玻璃基板生产线 91
图表 79 中国玻璃基板产线情况 92
图表 80 偏光片的成本结构 93
图表 81 偏光片占液晶模组成本比例 93
图表 82 全球偏光片产量及增速 94
图表 83 国际偏光片厂商的市场份额 94
图表 84 彩色滤光片的制程（颜料分散法） 95
图表 85 彩色滤光片占液晶模组成本比例 95
图表 86 中国彩色滤光片的产能占比 96
图表 87 液晶材料占液晶模组成本比例 97
图表 88 驱动IC占液晶模组成本比例 98
图表 89 2012-2017年全球电视出货量统计与预测 99
图表 90 2011-2016年全球液晶电视按区域的出货量情况 100
图表 91 2008-2013年我国液晶电视产量增长情况 101
图表 92 2010-2013年全球平板电脑出货量统计 101
图表 93 2011-2013年中国平板电脑出货量统计 102
图表 94 2008-2013年中国笔记本电脑产量统计 102
图表 95 2010-2018年全球智能手机出货量及预测 103
图表 96 2011-2014年中国智能手机出货量变化趋势图 103
图表 97 2015-2020年全球液晶模组需求预测 104

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