2014-2018年中国汽车钢管市场发展趋势及投资建议咨询分析报告-中商产业研究院

内容概括

汽车工业的发展和钢铁工业的发展有着密不可分的关系，其中，钢管按生产方法可分为两大类：无缝钢管和焊接钢管。2013年，我国钢管产量达到7979.16万吨，其中，焊接钢管产量为5016.34万吨，占比62.87%；无缝钢管产量为2962.82万吨，占比37.13%。

汽车用焊接钢管主要品种有汽车传动轴用管、汽车消音器用管、汽车冷凝器用管、汽车排气用管以及汽车操纵轴用管、汽车推力管、汽车减震器储油管等。汽车用无缝钢管是指底盘前桥总成用管(轴套管、轴承套管、制动踏脚承管)、底盘后桥用管(纵梁、横梁用管)、冷却空调系统用管(冷却水管、空调用管、传感器用管)、排气系统用管(排气岐管、前管、挠性管、催化转换器、中心管、主消音器和后管)、座椅用管等。此外，传动系统用特殊要求的钢管是等速传动轴万向节保持架球笼管，减震系统用特殊要求的钢管包括前后减震器用缸体用管、储液筒用钢管、防尘罩用钢管，安全系统用特殊要求的钢管包括安全气囊用管、乘用车侧门防撞杆用超高强度用管。

目前，我国徐州光环钢管有限公司生产的汽车传动轴管，隆昌山川精密焊管有限责任公司、江苏中友精密制管有限公司、江苏丰立精密制管有限公司和天津大佑钢管有限公司等企业生产的轿车制动器管、排气管、油管及润滑管均得到认可。2013年，我国汽车用钢管量达到135万吨，其中无缝钢管75万吨，焊管60万吨，且按降低成本的需要和先进技术的发展方向，存在着焊管取代无缝钢管的趋势，以高强度精密焊接钢管降低汽车自重，并用于制造汽车安全件。

未来我国汽车用管正在向薄壁、小直径方向发展。国外原来使用冷拔、冷轧精密无缝钢管，现在均改用冷拔HFW 精密焊管。我国中高级轿车的制动器、排气管、油管及润滑管使用的是国产镀锌涂塑双层卷焊管(PVF管)。

《“十二五”汽车工业发展规划意见》指出，“十二五”时期，我国汽车产量将达到2800万-3000万辆，新能源汽车累计产销量达到50万辆，自主品牌乘用车市场占有率达到50%，其中自主品牌轿车市场占有率达到40%。目前半轴套管和传动轴管等汽车用传统管材基本实现了国产化，但是一些管路和精密管件还依靠外资企业，国产化率还须提高。“十二五”期间，我国汽车制造产业将得到持续较快发展，钢管在汽车应用上前景广阔。

报告目录

第一章

第一节汽车钢管行业相关概述

11
一、产品概述 11
二、性能要求 12
三、产品用量 13

第二节汽车钢管行业经营模式分析

14
一、生产模式 14
二、采购模式 14
三、销售模式 14

第三节汽车钢管细分产品分析

15
一、汽车用直缝钢管分析 15
二、汽车用不绣钢管分析 15
三、汽车用精密钢管分析 16

第二章 2013-2014年汽车钢管行业发展环境分析

第一节 2014年中国经济发展环境分析

17
一、中国GDP增长情况分析 17
二、工业经济发展形势分析 18
三、社会固定资产投资分析 20
四、全社会消费品零售总额 21
五、城乡居民收入增长分析 23
六、居民消费价格变化分析 24
七、对外贸易发展形势分析 25

第二节中国汽车钢管行业政策环境分析

26
一、行业监管管理体制 26
二、行业相关政策分析 27
三、上下游产业政策影响 28
四、进出口政策影响分析 29

第三节中国汽车钢管行业技术环境分析

30
一、行业生产工艺分析 30
二、行业技术工艺流程 30
三、行业技术发展策略 32

第三章 2013年中国汽车钢管市场供需分析

第一节中国汽车钢管市场发展状况

33
一、中国钢管产量统计 33
二、中国汽车钢管供应现状 34
三、中国汽车钢管发展特征 36
（一）汽车钢管国产化规模 36
（二）汽车钢管系列化分析 36
（三）汽车钢管专业化生产 36
（四）供货技术规范标准化 37

第二节中国汽车钢管市场供给状况

37
一、中国汽车钢管主要企业产量分析 37
二、2008-2013年中国汽车钢管产量分析 38
三、2014-2018年中国汽车钢管产量预测 38

第三节中国汽车钢管市场需求状况

39
一、2008-2013年中国汽车钢管需求分析 39
二、2014-2018年中国汽车钢管需求预测 40

第四节 2013年中国汽车钢管市场价格分析

41
一、主要供应商产品价格 41
二、价格影响因素分析 41

第四章中国汽车钢管行业产业链分析

第一节汽车钢管行业产业链概述

第二节汽车钢管上游产业发展状况分析

44
一、钢铁行业投资分析 44
二、钢铁工业发展概况 44
三、钢铁市场供给分析 45
四、钢材价格走势分析 47

第三节汽车钢管下游应用需求市场分析

49
一、汽车行业投资分析 49
二、汽车工业发展概况 49
三、汽车产销规模分析 50
（一）汽车产销规模 50
（二）乘用车产销规模 51
（三）商用车产销规模 51
四、汽车重点企业销量 52
五、汽车用管市场分析 52

第五章 2009-2014年汽车钢管行业所属进出口数据分析

第一节 2009-2014年汽车钢管进口行业所属情况分析

54
一、进口数量情况分析 54
二、进口金额变化分析 54
三、进口来源地区分析 55
四、进口价格变动分析 57

第二节 2009-2014年汽车钢管出口行业所属情况分析

57
一、出口数量情况情况 57
二、出口金额变化分析 58
三、出口国家流向分析 58
四、出口价格变动分析 60

第六章汽车钢管行业市场营销战略分析

第一节汽车钢管行业营销渠道模式分析

62
一、厂家直销模式 62
二、代理营销模式 63
三、网络销售模式 64

第二节汽车钢管行业市场营销策略分析

65
一、产品策略分析 65
二、市场推广策略 66
三、品牌营销策略 67
四、人员推销策略 68
五、服务营销策略 70

第三节汽车钢管企业重点客户战略实施

70
一、重点客户战略的必要性 70
二、重点客户的鉴别与确定 72
三、重点客户的开发与培育 74
四、重点客户市场营销策略 78

第四节汽车钢管企业营销创新策略分析

80
一、体验营销策略 80
二、关系营销策略 80
三、合作营销策略 81
四、文化营销策略 82
五、差异化营销策略 83

第七章汽车钢管行业主要生产厂商分析

第一节隆昌山川精密焊管有限责任公司

84
一、企业发展基本情况 84
二、企业主要产品分析 84
三、企业生产能力分析 85
四、企业主要经济指标 86
五、企业经营效益分析 86
六、企业成本费用分析 87
七、企业销售网络分析 87

第二节徐州光环钢管（集团）有限公司

89
一、企业发展基本情况 89
二、企业主要产品分析 90
三、企业生产能力分析 91
四、企业主要经济指标 92
五、企业经营效益分析 92
六、企业成本费用分析 93
七、企业发展优势分析 93

第三节

江苏中友精密制管有限公司 94
一、企业发展基本情况 94
二、企业主要产品分析 95
三、企业生产能力分析 96
四、企业主要经济指标 96
五、企业经营效益分析 97
六、企业成本费用分析 97
七、企业发展优势分析 98

第四节江苏丰立精密制管有限公司

100
一、企业发展基本情况 100
二、企业主要产品分析 100
三、企业主要经济指标 101
四、企业经营效益分析 101
五、企业成本费用分析 102
六、企业销售网络分析 103

第五节

广东志达精密管业制造有限公司 103
一、企业发展基本情况 103
二、企业主要产品分析 103
三、企业主要经济指标 105
四、企业经营效益分析 105
五、企业成本费用分析 106

第六节

山东永和精密金属有限公司 106
一、企业发展基本情况 106
二、企业主要产品分析 108
三、企业生产能力分析 108
四、企业主要经济指标 109
五、企业经营效益分析 109
六、企业成本费用分析 110
七、企业销售网络分析 111

第七节

天津大佑钢管有限公司 111
一、企业发展基本情况 111
二、企业主要产品分析 112
三、企业主要经济指标 112
四、企业经营效益分析 113
五、企业成本费用分析 113

第八节无锡申宝汽车钢管有限公司

114
一、企业发展基本情况 114
二、企业主要产品分析 114
三、企业生产能力分析 116
四、企业主要客户分析 116

第八章 2014-2018年中国汽车钢管行业发展趋势与前景

第一节 2014-2018年中国汽车钢管行业投资前景分析

117
一、汽车钢管发展趋势分析 117
二、汽车钢管市场前景分析 117
三、汽车钢管投资机会分析 118

第二节 2014-2018年中国汽车钢管行业投资风险分析

119
一、产业政策分析 119
二、原材料风险分析 119
三、市场竞争风险 120
四、技术风险分析 120

第三节 2014-2018年汽车钢管行业投资策略及建议

121

第九章汽车钢管企业投融资战略分析

第一节汽车钢管企业发展战略规划背景意义

123
一、企业转型升级的需要 123
二、企业强做大做的需要 123
三、企业可持续发展需要 123

第二节汽车钢管企业战略规划制定依据

124
一、国家产业政策 124
二、行业发展规律 124
三、企业资源与能力 124
四、可预期的战略定位 125

第三节汽车钢管企业战略规划策略分析

125
一、战略综合规划 125
二、技术开发战略 125
三、区域战略规划 126
四、产业战略规划 126
五、营销品牌战略 127
六、竞争战略规划 128

图表目录

图表 1 汽车用钢管主要产品情况 12
图表 2 具有特殊技术要求的汽车用管情况 13
图表 3 汽车使用钢管的品种结构情况 13
图表 4 2009-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 18
图表 5 2012-2014年国内生产总值构成及增长速度统计 18
图表 6 2013-2014年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 19
图表 7 2009-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图 21
图表 8 2009-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 22
图表 9 2014年中国主要消费品零售额及增长速度统计 22
图表 10 2009-2014年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 23
图表 11 2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 24
图表 12 2013-2014年中国居民消费价格月度变化趋势图 25
图表 13 2009-2014年中国进出口总额增长趋势图 26
图表 14 中国钢铁行业相关政策统计 28
图表 15 汽车钢管生产工艺流程图 31
图表 16 2008-2014年中国钢管产量统计 33
图表 17 2013年中国钢管产量结构图 33
图表 18 中国有一定影响力的汽车用管生产企业情况 35
图表 19 中国主要生产企业汽车钢管产能及产量统计 38
图表 20 2008-2013年中国汽车钢管产量变化趋势图 38
图表 21 2014-2018年中国汽车钢管产量预测趋势图 39
图表 22 2008-2013年中国汽车用钢管量变化趋势图 39
图表 23 2008-2013年中国汽车钢管细分品种用量变化趋势图 40
图表 24 2014-2018年中国汽车钢管市场需求量预测趋势图 40
图表 25 中国主要企业汽车钢管产品出厂价情况 41
图表 26 汽车钢管产业链示意图 43
图表 27 2009-2014年中国钢铁行业固定资产投资统计 44
图表 28 2013-2014年中国钢铁行业经济指标 44
图表 29 2008-2014年中国钢铁主要产品产量统计 46
图表 30 2013年主要耗钢产品产量累计同比增长情况 47
图表 31 2012-2013年中国钢材价格指数走势 48
图表 32 2012-2013年中国主要品种钢材价格指数走势 48
图表 33 2012-2014年中国汽车制造业固定资产投资额统计 49
图表 34 2013-2014年中国汽车制造行业经济指标统计 49
图表 35 2006-2014年中国汽车产销情况统计 51
图表 36 2008-2014年中国乘用车产销统计 51
图表 37 2008-2014年中国商用车产销统计 52
图表 38 2014年汽车分车型前十家企业销量排名 52
图表 39 2009-2014年中国钢管进口量统计 54
图表 40 2009-2014年中国钢管进口金额统计 55
图表 41 2013年中国无缝钢铁管及空心异型材（铸铁的除外）进口来源地情况 55
图表 42 2013年中国无缝钢铁管及空心异型材（铸铁的除外）进口来源地结构 56
图表 43 2013年中国其他钢铁管及空心异型材进口来源地情况 56
图表 44 2013年中国其他钢铁管及空心异型材进口来源地结构分布图 57
图表 45 2009-2014年中国钢管进口均价统计 57
图表 46 2009-2014年中国钢管出口量统计 58
图表 47 2009-2014年中国钢管出口金额统计 58
图表 48 2013年中国无缝钢铁管及空心异型材（铸铁的除外）出口流向情况 59
图表 49 2013年中国无缝钢铁管及空心异型材（铸铁的除外）出口流向结构 59
图表 50 2013年中国其他钢铁管及空心异型材出口流向情况 60
图表 51 2013年中国其他钢铁管及空心异型材出口流向结构分布图 60
图表 52 2009-2014年中国钢管出口均价统计 61
图表 53 汽车钢管直效营销模式流程示意图 62
图表 54 汽车钢管分公司直效营销流程示意图 63
图表 55 汽车钢管代理及经销营销模式流程示意图 64
图表 56 汽车钢管市场推广主要方式 66
图表 57 重点客户管理与企业战略规划 70
图表 58 隆昌山川精密焊管有限责任公司基本情况 84
图表 59 隆昌山川精密焊管有限责任公司主要产品统计 85
图表 60 隆昌山川精密焊管有限责任公司生产能力统计 85
图表 61 隆昌山川精密焊管有限责任公司资产及负债统计 86
图表 62 隆昌山川精密焊管有限责任公司收入及利润情况 86
图表 63 隆昌山川精密焊管有限责任公司资产负债率情况 86
图表 64 隆昌山川精密焊管有限责任公司盈利能力指标 86
图表 65 隆昌山川精密焊管有限责任公司成本费用情况 87
图表 66 隆昌山川精密焊管有限责任公司成本费用结构 87
图表 67 隆昌山川精密焊管有限责任公司产品销售客户情况 88
图表 68 隆昌山川精密焊管有限责任公司销售网络区域分布图 89
图表 69 徐州光环钢管(集团)有限公司基本情况 90
图表 70 徐州光环钢管（集团）有限公司主要产品及特点统计 90
图表 71 徐州光环钢管(集团)有限公司生产能力情况 91
图表 72 徐州光环钢管（集团）有限公司资产及负债统计 92
图表 73 徐州光环钢管（集团）有限公司收入及利润情况 92
图表 74 徐州光环钢管（集团）有限公司资产负债率情况 92
图表 75 徐州光环钢管（集团）有限公司盈利能力指标 92
图表 76 徐州光环钢管（集团）有限公司成本费用情况 93
图表 77 徐州光环钢管（集团）有限公司成本费用结构 93
图表 78 徐州光环钢管(集团)有限公司生产设备与实验设备情况 94
图表 79 江苏中友精密制管有限公司基本情况 95
图表 80 江苏中友精密制管有限公司主要产品统计 95
图表 81 江苏中友精密制管有限公司主要产品产能统计 96
图表 82 江苏中友精密制管有限公司资产及负债统计 96
图表 83 江苏中友精密制管有限公司收入及利润情况 96
图表 84 江苏中友精密制管有限公司资产负债率情况 97
图表 85 江苏中友精密制管有限公司盈利能力指标 97
图表 86 江苏中友精密制管有限公司成本费用情况 97
图表 87 江苏中友精密制管有限公司成本费用结构 98
图表 88 江苏中友精密制管有限公司主要生产设备统计 98
图表 89 江苏中友精密制管有限公司主要质量检测设备统计 99
图表 90 江苏中友精密制管有限公司质量控制网络示意图 99
图表 91 江苏丰立精密制管有限公司基本情况 100
图表 92 江苏丰立精密制管有限公司主要生产能力统计 101
图表 93 江苏丰立精密制管有限公司资产及负债统计 101
图表 94 江苏丰立精密制管有限公司收入及利润情况 101
图表 95 江苏丰立精密制管有限公司资产负债率情况 101
图表 96 江苏丰立精密制管有限公司盈利能力指标 102
图表 97 江苏丰立精密制管有限公司成本费用情况 102
图表 98 江苏丰立精密制管有限公司成本费用结构 102
图表 99 广东志达精密管业制造有限公司基本情况 103
图表 100 广东志达精密管业制造有限公司主要产品情况 104
图表 101 广东志达精密管业制造有限公司精密短管生产能力情况 104
图表 102 广东志达精密管业制造有限公司资产及负债统计 105
图表 103 广东志达精密管业制造有限公司收入及利润情况 105
图表 104 广东志达精密管业制造有限公司资产负债率情况 105
图表 105 广东志达精密管业制造有限公司盈利能力指标 105
图表 106 广东志达精密管业制造有限公司成本费用情况 106
图表 107 广东志达精密管业制造有限公司成本费用结构 106
图表 108 山东永和精密金属有限公司基本情况 107
图表 109 山东永和精密金属有限公司发展历程 107
图表 110 山东永和精密金属有限公司主要产品情况 108
图表 111 山东永和精密金属有限公司主要生产设备情况 108
图表 112 山东永和精密金属有限公司资产及负债统计 109
图表 113 山东永和精密金属有限公司收入及利润情况 109
图表 114 山东永和精密金属有限公司资产负债率情况 109
图表 115 山东永和精密金属有限公司盈利能力指标 110
图表 116 山东永和精密金属有限公司成本费用情况 110
图表 117 山东永和精密金属有限公司成本费用结构 110
图表 118 山东永和精密金属有限公司市场销售额结构图 111
图表 119 天津大佑钢管有限公司基本情况 112
图表 120 天津大佑钢管有限公司资产及负债统计 112
图表 121 天津大佑钢管有限公司收入及利润情况 113
图表 122 天津大佑钢管有限公司资产负债率情况 113
图表 123 天津大佑钢管有限公司盈利能力指标 113
图表 124 天津大佑钢管有限公司成本费用情况 113
图表 125 无锡申宝汽车钢管有限公司基本情况 114
图表 126 无锡申宝汽车钢管有限公司汽车钢管主要产品及规格 115
图表 127 无锡申宝汽车钢管有限公司汽车钢管产品示意图 115
图表 128 无锡申宝汽车钢管有限公司预热器钢管产品及规格 115

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