锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成,其中负极材料在锂离子电池中的成本占比为5%-15%,是锂电池的重要原材料之一。目前,全球锂电池负极材料仍然以天然石墨和人造石墨为主,2014年合计占比达85%左右;而新型材料如中间相炭微球(MCMB)、钛酸锂(LTO)等负极材料的产量也在快速增长。
2014年,全球锂电池负极材料总产量达7万吨左右,主要集中于中国和日本,两国占据全球负极材料销量的95%以上。全球新能源汽车的高速增长、4G时代来临加快了锂电池在通信/储能领域的应用,未来3年,负极材料需求量的增长速度仍将保持在15%以上。
全球负极材料行业集中度较高,生产企业主要包括日本的日立化成、JFE化学、三菱化学以及中国的贝特瑞、杉杉股份等,2014年这五家企业的市场份额之和达80%以上。其中人造石墨负极材料以日立化成、杉杉股份为主,天然石墨负极材料以贝特瑞、三菱化学为主,MCMB负极材料以JFE化学、杉杉股份为主。
中国石墨矿产资源丰富,在负极材料生产方面成本优势明显,2014年中国负极材料产量占全球总产量的70%左右。而随着中国企业负极材料生产技术的日益成熟,国产负极材料市场占有率将会继续上升。
截止2014年底,中国从事锂电池负极材料生产的企业达50家以上,大部分是2010年之后新进入该行业。2014年中国锂电池负极材料产能前五的企业分别为贝特瑞、杉杉股份、深圳斯诺、江西紫宸和江西正拓,产能之和达6.7万吨。其中贝特瑞和杉杉股份在中国的市场占有率达60%左右。
表:锂电池的成本构成
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