钕铁硼是普钕金属、硼铁等的合金,属于第三代稀土永磁材料,具有高磁能积、高矫顽力以及高能量密度的优点,是目前性价比最佳的磁体,享有“磁王”的美誉。
得益于中国钕铁硼产业的快速发展,全球钕铁硼产量从2000年的1.4万吨增长至2014年的12.7万吨,年均复合增长率为13.4%。2015年,受中国取消稀土出口配额的带动,全球钕铁硼产量将继续增长至14.3万吨。
中国是全球第一大钕铁硼生产国,2014年产量达11.2万吨(占全球总产量的88.1%),同比增长19.0%。2015年,受钕铁硼价格持续下滑的影响,全年产量将同比增长13.5%,至12.7万吨。
目前,中国75%左右的钕铁硼应用在电声器件、磁选、消费电子等传统领域,而变频空调、新能源汽车、节能电梯等新型应用领域只占1/4。但是从需求增速看,传统应用领域需求较为平稳,而新型应用领域的增长较为显著,尤其是新能源汽车领域。据统计,2014年中国新能源汽车钕铁硼用量为439吨(新能源汽车产量为7.9万辆),2015年随着新能源汽车产量的大幅增长(预计达到17.8万辆),需求量将进一步增长至946吨。
得益于下游市场需求的稳步增长,以及上游丰富的原材料资源,目前世界主要钕铁硼企业均已布局中国,并不断扩张现有产能。
日立金属:日本最大的钕铁硼制造商,生产基地主要位于日本。2015年6月,决定与中科三环共同在江苏设立“日立金属三环磁材(南通)有限公司”。项目一期建设年产2,000吨钕铁硼生产线,计划2016年投产。
信越化学:继福建长汀基地年产3,000吨稀土磁铁合金拨片生产线(一期)于2013年建成后,年产3,000吨稀土磁铁用磁粉生产线(二期)也将于2015年底建成。该项目生产的所有产品将出口至日本,用于混合动力汽车生产。
中科三环:中国乃至全球最大的钕铁硼制造商,生产基地分布在宁波、天津、南通、北京、广东、上海等地,共有钕铁硼产能18,000吨/年。2015年5月,南通生产基地 “年产2,000吨高性能钕铁硼生产线”正式竣工。
图:钕铁硼构成元素
表:钕铁硼永磁材料与其他永磁材料磁性能对比
表:三种钕铁硼性能对比
图:钕铁硼分类
图:钕铁硼产业链
图:2014年粘结钕铁硼下游应用比例
图:全球永磁材料发展历程
表:全球主要钕铁硼专利到期时间
表:截至2015上半年中国已获得钕铁硼专利授权的企业
图:2008-2018年全球钕铁硼产量及增速
图:2008-2018年全球粘结钕铁硼产量
图:2008-2018年全球高性能钕铁硼产量
图:2014年全球钕铁硼(分国家)产量构成
图:2014年全球高性能钕铁硼(分国家)产量构成
图:2014年全球钕铁硼下游消费结构
图:2014年全球高性能钕铁硼市场竞争格局
图:2018年全球高性能钕铁硼竞争格局
表:2000-2015年中国钕铁硼相关产业政策
图:2006-2018年中国钕铁硼产量及增速
图:2007-2018年中国高性能钕铁硼产量及增速
图:2014年中国钕铁硼产能分布
表:2010-2018年中国高性能钕铁硼(分领域)需求量
图:2014年中国钕铁硼成本构成
表:2011-2015年中国钕铁硼及相关产品进口量及进口额
图:2014年中国钕铁硼永磁体(分国家/地区)进口量构成
表:2013-2015年中国钕铁硼及相关产品出口量及出口额
图:2014年钕铁硼永磁体(分国家/地区)出口量构成
图:2014年钕铁硼磁粉(分国家/地区)出口量构成
图:2014年其他钕铁合金(分国家/地区)出口量构成
图:2015年钕铁硼生产企业产能结构
表:2015年中国主要钕铁硼生产商产能
图:2013-2015年中国金属钕价格
图:2013-2015年中国金属镨价格
图:2014年中国钕铁硼下游需求结构
图:2011-2018年中国新能源汽车产量
表:永磁电机与其他电机性能比较
表:2015年全球主流新能源汽车驱动电机类型
图:2014-2018年中国新能源汽车钕铁硼需求量
图:2010-2018年中国风电装机容量
图:2014-2018年中国直驱永磁装机容量
图:2014-2018年中国风电设备钕铁硼需求量
表:2014-2018年中国变频空调钕铁硼需求量
图:2014-2018年中国节能电梯钕铁硼需求量
图:日立金属全球业务布局
图:2009-2015财年日立金属营业收入及净利润
图:2013-2015财年日立金属(分产品)营业收入构成
表:2015年日立金属全球市场扩张战略
图:2014财年日立金属磁材业务收入
图:2014财年日立金属钕铁硼应用结构
图:2014财年日立金属钕铁硼生产基地
图:2014财年日立金属在华销售结构
图:2015年日立金属在华企业分布
图:信越化学全球布局
图:2008-2016财年信越化学营业收入及净利润
图:2014-2016财年信越化学(分业务)营业收入构成
图:2014-2015财年信越化学(分地区)营业收入构成
图:2015年信越化学磁材业务投资
图:TDK全球营销网络
图:2010-2016财年TDK营业收入及净利润
图:2013-2016财年TDK(分产品)营业收入构成
图:2010-2016财年TDK(分地区)营业收入构成
图:TDK主要磁材产品
图:精工爱普生全球营销网络
图:2015年VAC(分产品)主营业务收入构成
图:2015年中科三环股权结构
图:2009-2015年中科三环营业收入及净利润
图:2008-2015年中科三环(分产品)主营业务收入
图:2012-2015年中科三环(分地区)主营业务收入构成
图:2010-2015年中科三环毛利及毛利率
表:2014年中科三环钕铁硼子公司营业收入
图:2003-2015年中科三环钕铁硼业务收入及增长率
图:2014年中科三环钕铁硼应用结构
图:2015年北方稀土股权结构
图:2008-2014年北方稀土员工数量
图:2008-2015年北方稀土营业收入及净利润
表:2014年北方稀土落后产能淘汰子公司
图:2012-2015年北方稀土(分产品)营业收入构成
图:2008-2015年北方稀土(分地区)营业收入构成
图:2008-2015年北方稀土钕铁硼业务收入及毛利率
表:2012-2015年内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司主要经济指标
图:2015年太原刚玉股权结构
图:2008-2014年太原刚玉员工数量
图:2008-2015年太原刚玉营业收入及净利润
图:2013-2015年太原刚玉(分产品)营业收入构成
图:2008-2015年太原刚玉(分地区)营业收入构成
图:2008-2015年太原刚玉(分产品)毛利率
图:2013-2014年太原刚玉钕铁硼成本结构
图:2008-2015年太原刚玉钕铁硼业务收入及增速
表:2012-2015年浙江英洛华磁业有限公司营业收入及净利润
表:2012-2015年山西英洛华磁业有限公司营业收入及净利润
图:2015年正海磁材股权结构
图:2009-2015年正海磁材营业收入及净利润
图:2015年正海磁材(分产品)营业收入构成
图:2010-2014年正海磁材(分地区)营业收入构成
图:2010-2015年正海磁材毛利率
图:2011-2015年正海磁材研发投入
图:2010-2015年正海磁材钕铁硼业务收入及毛利率
图:2012-2014年正海磁材钕铁硼产销量
图:2014年正海磁材钕铁硼(分类别)营业收入构成
图:2014年正海磁材钕铁硼消费结构
图:2015年宁波韵升股权结构
图:2007-2014年宁波韵升员工数量
图:2008-2015年宁波韵升营业收入及净利润
图:2012-2015年宁波韵升(分产品)营业收入构成
图:2010-2015年宁波韵升(分地区)营业收入构成
表:2014年宁波韵升主要钕铁硼子公司营业收入
图:2009-2015年宁波韵升钕铁硼业务收入及毛利率
图:2012-2014年宁波韵升钕铁硼产品成本结构
图:2014年宁波韵升钕铁硼产品消费结构
图:2015年广晟有色股权结构
图:2009-2014年广晟有色员工数量
图:2009-2015年广晟有色营业收入及净利润
图:2013-2015年广晟有色(分产品)营业收入构成
图:2013-2015年广晟有色(分地区)营业收入构成
图:2009-2015年广晟有色(分产品)毛利率
表:2012-2015年广东广晟有色金属进出口有限公司营业收入及净利润
表:2012-2015年广东广晟智威稀土新材料有限公司营业收入及净利润
图:2015年厦门钨业股权结构
图:2008-2015年厦门钨业营业收入及净利润
图:2012-2015年厦门钨业(分产品)营业收入构成
图:2009-2015年厦门钨业(分地区)营业收入构成
表:2010-2015年长汀金龙稀土有限公司营业收入及净利润
图:2015年安泰科技股权结构
图:2009-2015年安泰科技营业收入及净利润
图:2013-2015年安泰科技(分产品)营业收入构成
图:2010-2015年安泰科技(分地区)营业收入
表:2013-2015海美格磁石技术(深圳)有限公司营业收入
图:2015年中钢天源股权结构
图:2008-2015年中钢天源营业收入及净利润
图:2013-2015年中钢天源(分产品)营业收入构成
图:2009-2015年中钢天源(分地区)营业收入构成
图:2015年大洋电机股权结构
图:2009-2014年大洋电机员工数量
图:2009-2015年大洋电机营业收入及净利润
图:2013-2015年大洋电机(分产品)营业收入构成
图:2009-2015年大洋电机(分地区)营业收入构成
图:2009-2015年大洋电机(分产品)毛利率
表:2012-2014年宁波科星材料科技有限公司营业收入
图:2015年银河磁体股权结构
图:2008-2015年银河磁体营业收入及净利润
图:2012-2014年银河磁体(分产品)营业收入构成
图:2011-2015年银河磁体(分地区)营业收入构成
图:2009-2015年银河磁体钕铁硼业务收入及增速
图:2013-2015年银河磁体钕铁硼(分产品)收入构成
表:2015年银河磁体主要研发项目
表:安徽大地熊主要生产基地及产能
图:2008-2018年全球钕铁硼及高性能钕铁硼产量
图:2007-2018年中国钕铁硼及高性能钕铁硼产量
图:2014/2018年中国高性能钕铁硼应用结构
图:2009-2015年全球主要钕铁硼生产商营业收入增速
图:2015年全球钕铁硼企业竞争格局
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