2015-2020年中国LNG行业市场深度调查及投资策略研究报告-中商产业研究院

内容概括

前言

过去五年中，两大因素催生了液化天然气（LNG）的投资热潮。第一，美国的页岩气“革命”使其天然气产量荣登世界第一，也使价格在2012年降至每百万英热单位2美元的水平，远低于2008年的10美元。第二，日本福岛核电事故打开了LNG的投资闸门。在2011年3月份事故发生前，日本已是全球最大的LNG进口国，事故发生后又不得不进一步增加进口，填补停用核电设备所造成的490亿瓦发电缺口。

2014年以来，受气候温和和经济低迷两大因素影响，全球LNG市场遭遇冲击，供大于求的局面导致价格一直在低位徘徊。2014年11月末，东亚液化天然气现货价格指数1月份的到岸价格为10.525美元/百万英热，而2013年同期为18.863美元/百万英热，同比大降44%。作为亚洲LNG最主要的需求方，中日韩三国对需求的减缓是导致价格下跌最主要的原因。LNG现货需求中，中日韩三国需求量占到了90%左右，其中日本企业的LNG现货需求占到了亚洲地区的70%左右。中日两国核电的重启也对天然气发电产生了打压。此外，原油价格不断下滑同样对LNG价格产生了影响。

截至2013年底，中国共有9个LNG接收站投入运营，年处理LNG能力达2630万吨，较上年增长约40%。从当前LNG接收站布局看，中国华北、华东和华南沿海均有LNG接收码头投产，中国LNG接收站布局趋于均衡。在高利润的驱动下，2014年仍有多个国产LNG项目投产，合计总产能超过6000万方/天。2014年8月，海南液化天然气（LNG）项目投产；2014年11月，青岛LNG项目接收站建成，黑龙江建龙LNG项目建成投产；2014年12月，中国石化首个LNG接收项目投产，董家口LNG接收项目投产。LNG供应量的激增有望刺激LNG下游产业的发展，但同时也可能拉低LNG的销售利润。总体而言，2014年成中国LNG市场的过渡之年，2015年之后中国LNG市场将逐步趋于成熟。

报告目录

第一章中国LNG行业外部发展环境 13

第一节 LNG行业定义 13

一、LNG行业定义 13
二、LNG产业链简介 13

第二节 LNG行业市场环境 14

一、LNG行业政策环境 14
（一）天然气利用相关政策 14
（二）LNG汽车推动政策 23
（三）LNG动力船推动政策 24
二、LNG行业技术环境 26
（一）LNG行业发展标准 26
（二）LNG行业生产工艺 29
（三）LNG行业技术专利 35
三、LNG行业经济环境 35
（一）国际宏观经济现状及展望 35
（二）国内宏观经济现状及展望 47
四、LNG行业社会环境 52
（一）全社会节能环保趋势 52
（二）LNG节能效益分析 54
（三）LNG环保效益分析 54

第二章全球LNG行业运行现状及前景 56

第一节全球LNG行业运行现状 56

一、全球LNG行业投资分析 56
二、全球LNG行业产能分析 56
三、全球LNG行业产量分析 57
四、全球LNG行业竞争格局 57
五、全球LNG行业贸易格局 57

第二节全球LNG行业主要贸易国分析 58

一、LNG行业主要进口国 58
（一）日本LNG进口分析 58
（二）韩国LNG进口分析 59
（三）中国LNG进口分析 59
二、LNG行业主要出口国 60
（一）澳大利亚LNG出口分析 60
（二）美国LNG出口分析 60
（三）卡塔尔LNG出口分析 60

第三节全球LNG行业定价机制 61

一、LNG定价机制的演进 61
二、LNG定价机制的趋势 63
（一）LNG定价机制的独立化 63
（二）LNG定价机制的全球化 63
（三）LNG基准价 63
三、现行LNG合同定价机制 63
四、LNG定价机制走势预测 64

第四节全球LNG行业发展前景 64

一、全球LNG行业市场前景 64
二、全球LNG行业贸易趋势 64

第三章中国LNG行业发展现状及前景 66

第一节 LNG行业投资建设 66

一、LNG行业投资规模 66
二、LNG行业产能规模 67
三、LNG行业接转能力 67

第二节 LNG行业产销规模 67

一、LNG行业产量规模 67
二、LNG行业消费量 68

第三节 LNG行业价格分析 69

一、LNG行业价格水平 69
二、LNG价格走低因素 69
三、LNG行业利润水平 70

第四节 LNG行业进口贸易 72

一、LNG进口量及进口额 72
二、LNG进口国别分析 73
三、LNG进口港口分析 74
（一）LNG进口港进口量 74
（二）LNG进口港价格 75

第五节 LNG行业市场前景 75

一、LNG行业驱动因素 75
二、LNG行业市场前景 75
三、LNG行业进口前景 76

第四章中国LNG行业

第一节 LNG行业运输市场现状及前景 77

一、LNG运输船 77
（一）LNG船的性能要求 77
（二）LNG船的专利技术 79
（三）LNG船的国外生产厂家与技术来源 80
（四）LNG船的国内生产厂家与技术来源 80
（五）LNG船的订单规模 82
（六）LNG船的需求分析 83
（七）LNG船的市场前景 84
二、LNG运输槽车 85
（一）LNG槽车运输现状 85
（二）LNG槽车运输安全 85
（三）LNG槽车运输前景 87

第二节 LNG接收站运营现状及规划 87

一、LNG接收站建设现状 87
二、LNG接收站运营情况 89
（一）深圳大鹏 89
（二）福建莆田 89
（三）上海洋山港 90
（四）江苏如东 91
（五）辽宁大连 91
（六）东莞九丰 92
（七）浙江宁波 92
（八）河北唐山 92
（九）珠海金湾 93
三、LNG接收站建设规划 94
（一）中石油建设规划 94
（二）中海油建设规划 94
（三）中石化建设规划 95
（四）其他民营企业规划 95

第五章中国LNG行业下游市场现状及前景 96

第一节 LNG汽车市场现状及前景 96

一、LNG汽车经济性分析 96
（一）LNG汽车造价 96
（二）汽车LNG经济性分析 97
（1）LNG重卡 97
（2）LNG公交车 97
（3）LNG客车 97
二、LNG汽车市场现状及前景 98
（一）LNG汽车市场现状 98
（二）LNG汽车生产企业 98
（三）LNG 汽车市场前景 99
（1）LNG重卡 99
（2）LNG公交车 99
（3）LNG客车 99
三、LNG加气站建设 100
（一）LNG加气站建设规模 100
（二）LNG加气站地区分布 100
（三）LNG加气站建设规划 101
（1）中石油 101
（2）中石化 101
（3）中海油 101
（4）其他民营企业 102

第二节 LNG动力船市场现状及前景 102

一、LNG动力船发展动因 102
（一）环保效益 102
（二）经济效益 102
二、LNG动力船运营规模 103
三、LNG动力船技术支撑 104
四、LNG动力船相关企业 104
五、水上LNG加注站建设 104
六、LNG动力船市场前景 105
（一）改造市场空间 105
（二）新建市场空间 106

第三节 LNG发电市场现状及前景 106

一、LNG发电规模分析 106
二、LNG电厂建设现状 107
三、LNG发电面临困境 107
四、LNG发电市场前景 108

第四节 LNG

冷能利用市场现状及前景 108
一、LNG冷能利用方式 108
二、LNG冷能利用现状 109
（一）液化分离空气 109
（二）LNG冷能发电 109
（三）制取液化CO2及干冰 110
（四）冷冻仓库 110
（五）低温粉碎废弃物 110
（六）LNG冷能利用障碍 110
（七）LNG冷能利用前景 111
三、LNG其他应用市场分析 111
（一）城市燃气应用市场 111
（二）工业气体应用市场 112

第六章中国LNG行业重点省市市场现状及投资机会 113

第一节广东省LNG行业市场现状及投资机会 113

一、广东省LNG行业相关政策 113
二、广东省城市天然气供需情况 114
三、广东省LNG行业投资项目 114
四、广东省LNG行业生产情况 117
五、广东省LNG行业投资机会 118

第二节福建省LNG行业市场现状及投资机会 119

一、福建省LNG行业相关政策 119
二、福建省城市天然气供需情况 120
三、福建省LNG行业投资项目 120
四、福建省LNG行业生产情况 122
五、福建省LNG行业投资机会 123

第三节上海市LNG行业市场现状及投资机会 123

一、上海市LNG行业相关政策 123
二、上海市城市天然气供需情况 124
三、上海市LNG行业投资项目 124
四、上海市LNG行业生产情况 126
五、上海市LNG行业投资机会 127

第四节江苏省LNG行业市场现状及投资机会 127

一、江苏省LNG行业相关政策 127
二、江苏省城市天然气供需情况 128
三、江苏省LNG行业投资项目 128
四、江苏省LNG行业生产情况 129
五、江苏省LNG行业投资机会 130

第五节辽宁省LNG行业市场现状及投资机会 131

一、辽宁省LNG行业相关政策 131
二、辽宁省城市天然气供需情况 131
三、辽宁省LNG行业投资项目 132
四、辽宁省LNG行业生产情况 132
五、辽宁省LNG行业投资机会 133

第六节河北省LNG行业市场现状及投资机会 134

一、河北省LNG行业相关政策 134
二、河北省城市天然气供需 135
三、河北省LNG行业投资项目 135
四、河北省LNG行业生产情况 136
五、河北省LNG行业投资机会 137

第七节浙江省LNG行业市场现状及投资机会 137

一、浙江省LNG行业相关政策 137
二、浙江省城市天然气供需情况 138
三、浙江省LNG行业投资项目 138
四、浙江省LNG行业生产情况 139
五、浙江省LNG行业投资机会 139

第八节陕西省LNG行业市场现状及投资机会 140

一、陕西省LNG行业相关政策 140
二、陕西省城市天然气供需 141
三、陕西省LNG行业投资项目 141
四、陕西省LNG行业生产情况 142
五、陕西省LNG行业投资机会 143

第七章中国LNG行业领先企业经营现状及战略规划 144

第一节 LNG加工销售企业经营现状及战略规划 144

一、昆仑能源有限公司 144
（一）公司基本情况 144
（二）公司主营业务及产品 144
（三）公司经营情况分析 145
（四）公司LNG业务产销规模 145
（五）公司经营优劣势分析 146
（六）公司发展战略规划 147
二、吉林省天富能源集团有限公司 148
（一）公司基本情况 148
（二）公司主营业务及产品 148
（三）公司LNG业务分布 149
（四）公司经营优劣势分析 150
三、中石油昆仑燃气有限公司 151
（一）公司基本情况 151
（二）公司主营业务及产品 151
（三）公司LNG业务分析 152
（1）公司LNG业务分布 152
（2）公司LNG投资动向 153
（四）公司经营优劣势分析 153
（五）公司发展战略规划 154
四、四川森泰能源投资有限公司 154
（一）公司基本情况 154
（二）公司主营业务及产品 155
（三）公司LNG业务分析 155
（四）公司经营优劣势分析 156
五、广汇能源股份有限公司 157
（一）公司基本情况 157
（二）公司主营业务及产品 158
（三）公司经营情况分析 158
（四）公司LNG业务分析 160
（1）公司LNG业务分布 160
（2）公司LNG产销规模 161
（3）公司LNG投资动向 161
（五）公司经营优劣势分析 162
（六）公司发展战略规划 165
六、哈纳斯新能源集团 166
（一）公司基本情况 166
（二）公司主营业务及产品 167
（三）公司LNG业务分析 167
（1）公司LNG业务分布 167
（2）公司LNG投资动向 168
（四）公司经营优劣势分析 168
（五）公司发展战略规划 169
七、华油天然气股份有限公司 169
（一）公司基本情况 169
（二）公司主营业务及产品 170
（三）公司LNG业务分布 170
（四）公司经营优劣势分析 171
（五）公司发展战略规划 171
八、四川双瑞能源有限公司 171
（一）公司基本情况 171
（二）公司主营业务及产品 172
（三）公司LNG投资动向 172
（四）公司发展战略规划 173
九、河南安彩高科股份有限公司 174
（一）公司基本情况 174
（二）公司主营业务及产品 174
（三）公司经营情况分析 174
（四）公司LNG业务分析 176
（五）公司经营优劣势分析 176
（六）公司发展战略规划 177
十、上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司 177
（一）公司基本情况 177
（二）公司主营业务及产品 178
（三）公司经营优劣势分析 178
（四）公司发展战略规划 178
十一、中海油能源发展股份有限公司 179
（一）公司基本情况 179
（二）公司主营业务及产品 180
（三）公司LNG投资动向 180
（四）公司经营优劣势分析 180
（五）公司发展战略规划 181
十二、中石油京唐液化天然气有限公司 181
（一）公司基本情况 181
（二）公司主营业务及产品 182
（三）公司发展战略意义 182
十三、内蒙古西部天然气股份有限公司 182
（一）公司基本情况 182
（二）公司主营业务及产品 183
（三）公司经营情况分析 183
（四）公司LNG业务分析 184
（1）公司LNG业务分布 184
（2）公司LNG产销规模 185
（3）公司LNG投资动向 185
（五）公司经营优劣势分析 186
（六）公司发展战略规划 186
十四、陕西绿源天然气有限公司 189
（一）公司基本情况 189
（二）公司主营业务及产品 189
（三）公司经营优劣势分析 191
（四）公司发展战略规划 192
十五、陕西靖边星源实业有限公司 192
（一）公司基本情况 192
（二）公司主营业务及产品 193
（三）公司LNG投资动向 193
（四）公司发展战略规划 193
十六、广东大鹏液化天然气有限公司 194
（一）公司基本情况 194
（二）公司主营业务及产品 195
（三）公司经营情况分析 195
（四）公司LNG业务分析 196
（1）公司LNG业务分布 196
（2）公司LNG产销规模 196
（五）公司经营优劣势分析 196
（六）公司发展战略规划 198
十七、中海福建天然气有限责任公司 198
（一）公司基本情况 198
（二）公司主营业务及产品 199
（三）企业经营情况分析 200
（四）公司经营优劣势分析 200
（五）公司发展战略规划 201
十八、上海液化天然气有限责任公司 201
（一）公司基本情况 201
（二）公司主营业务及产品 202
（三）公司发展战略规划 202
十九、东莞市九丰能源有限公司 202
（一）公司基本情况 202
（二）公司主营业务及产品 203
（三）公司LNG投资动向 203
二十、东莞新奥燃气有限公司 204
（一）公司基本情况 204
（二）公司主营业务及产品 204
（三）公司经营优劣势分析 204
二十一、中海浙江宁波液化天然气有限公司 205
（一）公司基本情况 205
（二）公司主营业务及产品 206
（三）公司LNG投资动向 206
（四）公司近期动态分析 206
二十二、广东珠海金湾液化天然气有限公司 207
（一）公司基本情况 207
（二）公司主营业务及产品 207
（三）公司LNG投资动向 208
（四）公司发展战略规划 208

第二节 LNG

装备企业经营现状及战略规划 209
一、张家港富瑞特种装备股份有限公司 209
（一）公司基本情况 209
（二）公司主营业务及产品 209
（三）公司经营情况分析 210
（四）公司LNG业务分析 211
（1）公司LNG业务介绍 211
（2）公司LNG技术水平 212
（3）公司LNG业务动向 213
（五）公司发展战略规划 214
二、沪东中华造船（集团）有限公司 215
（一）公司基本情况 215
（二）公司主营业务及产品 216
（三）企业经营情况分析 217
（四）公司LNG业务分析 218
（1）公司LNG业务介绍 218
（2）公司LNG业务规模 218
（3）公司LNG业务动向 219
（五）公司发展战略规划 219
三、中集安瑞科控股有限公司 220
（一）公司基本情况 220
（二）公司主营业务及产品 220
（三）公司经营情况分析 220
（四）公司LNG业务分析 222
（1）公司LNG业务介绍 222
（2）公司LNG技术水平 223
（3）公司LNG业务规模 224
（4）公司LNG业务动向 225
（五）公司发展战略规划 226

第八章 2015-2020年中国LNG行业投资策略分析 228

第一节 LNG行业投资风险分析 228

一、宏观经济风险 228
二、资源稀缺风险 228
三、技术创新风险 228
四、行业竞争风险 229
五、价格波动风险 229
六、其他风险因素 230

第二节 LNG行业投资机会分析 231

一、LNG生产环节投资机会 231
二、LNG储运环节投资机会 231
三、LNG利用环节投资机会 231

第三节 LNG行业投资策略分析 232

一、LNG汽车投资策略 232
二、LNG动力船投资策略 233
三、LNG运输船投资策略 233
四、LNG加气站投资策略 233
五、LNG接收站投资策略 234
六、LNG工厂投资策略 234

图表目录

图表 1 LNG产业链示意图 14
图表 2 中国动力船发展的相关政策 25
图表 3 液化天然气行业相关标准 26
图表 4 阶式制冷工艺原理图 30
图表 5 闭式混合制冷工艺原理图 31
图表 6 开式混合制冷工艺原理图 31
图表 7 膨胀制冷工艺原理图 32
图表 8 中原LNG工厂液化工艺原理图 33
图表 9 上海浦东LNG工厂工艺原理图 34
图表 10 新疆广汇LNG工厂工艺原理图 35
图表 11 2011-2014年全球LNG行业产能统计 57
图表 12 LNG项目投资额情况表 66
图表 13 2009-2015年中国LNG进口规模统计 72
图表 14 2015年中国LNG行业进口国别分析 73
图表 15 2015年中国LNG进口主要国别分布图 74
图表 16 2015年中国LNG进口港进口量 74
图表 17 2015年中国LNG进口港进口价格 75
图表 18 中国LNG接收站概况 88
图表 19 LNG 汽车价格高于传统汽车价格 96
图表 20 中国LNG加气站分布图 101
图表 21 在建及拟建LNG船用加注站 105
图表 22 国内已经改造的LNG燃料动力船舶案例 106
图表 23 2014年广东省城市天然气供需情况 114
图表 24 广东省LNG项目规模与构成 115
图表 25 2014年福建省城市天然气供需情况 120
图表 26 2014年上海市城市天然气供需情况 124
图表 27 2014年江苏省城市天然气供需情况 128
图表 28 2014年辽宁省城市天然气供需情况 132
图表 29 2014年河北省城市天然气供需情况 135
图表 30 2014年浙江省城市天然气供需情况 138
图表 31 2014年陕西省城市天然气供需情况 141
图表 32 2010-2015年昆仑能源有限公司收入利润情况 145
图表 33 2015年昆仑能源有限公司分行业收入情况表 145
图表 34 吉林省天富能源集团有限公司基本情况 148
图表 35 中石油昆仑燃气有限公司基本情况 151
图表 36 昆仑燃气有限公司业务分布范围图 153
图表 37 四川森泰能源投资有限公司基本情况 155
图表 38 四川森泰能源投资有限公司业务分布图 156
图表 39 2015年广汇能源股份有限公司分行业分产品情况表 159
图表 40 2015年广汇能源股份有限公司分产品情况表 159
图表 41 2009-2015年广汇能源股份有限公司收入利润统计 160
图表 42 广汇能源股份有限公司LNG业务目标使用领域 160
图表 43 2015年广汇能源股份有限公司分地区情况表 161
图表 44 广汇能源股份有限公司LNG产销情况 161
图表 45 华油天然气股份有限公司加油站分布 170
图表 46 四川双瑞能源有限公司基本情况 172
图表 47 2010-2015年河南安彩高科技股份有限公司收入统计 175
图表 48 2015年河南安彩高科技股份有限公司分行业分产品情况表 175
图表 49 2015年河南安彩高科技股份有限公司分产品情况表 175
图表 50 2015年河南安彩高科技股份有限公司分地区情况表 176
图表 51 中海油能源发展股份有限公司基本情况 179
图表 52 中石油京唐液化天然气有限公司基本情况 182
图表 53 内蒙古西部天然气股份有限公司基本情况 183
图表 54 内蒙古西部天然气股份有限公司收入及利润情况 184
图表 55 内蒙古西部天然气股份有限公司销售利润率及毛利率情况 184
图表 56 内蒙古西部天然气股份有限公司业务分布图 184
图表 57 陕西绿源天然气公司基本情况 189
图表 58 陕西靖边星源实业有限公司基本情况 192
图表 59 广东大鹏液化天然气有限公司组织结构图 194
图表 60 广东大鹏液化天然气有限公司基本情况 195
图表 61 广东大鹏液化天然气有限公司收入及利润情况 195
图表 62 广东大鹏液化天然气有限公司销售利润率及毛利率情况 196
图表 63 中海福建天然气有限责任公司基本情况 199
图表 64 中海福建天然气有限责任公司收入及利润情况 200
图表 65 中海福建天然气有限责任公司销售利润率及毛利率情况 200
图表 66 上海液化天然气有限责任公司基本情况 202
图表 67 东莞市九丰能源有限公司基本情况 203
图表 68 东莞新奥燃气有限公司基本情况 204
图表 69 中海浙江宁波液化天然气有限公司基本情况 205
图表 70 广东珠海金湾液化天然气有限公司基本情况 207
图表 71 2015年张家港富瑞特种装备股份有限公司分行业分产品情况表 210
图表 72 2015年张家港富瑞特种装备股份有限公司分产品情况表 210
图表 73 2010-2015年张家港富瑞特种装备股份有限公司收入利润统计 211
图表 74 沪东中华造船（集团）有限公司基本情况 216
图表 75 沪东中华造船（集团）有限公司产品目录 217
图表 76 沪东中华造船（集团）有限公司收入及利润情况 218
图表 77 沪东中华造船（集团）有限公司销售利润率及毛利率情况 218
图表 78 2015年中集安瑞科控股有限公司分行业分产品情况表 221
图表 79 2015年中集安瑞科控股有限公司分产品情况表 221
图表 80 2009-2015年中集安瑞科控股有限公司收入利润统计 222
图表 81 中集安瑞科控股有限公司LNG各设备统计 222
图表 82 中集安瑞科控股有限公司LNG设备 223
图表 83 中集安瑞科控股有限公司LNG加气站解决方案图示 223
图表 84 中集安瑞科控股有限公司LNG汽化解决方案图示 224
图表 85 中集安瑞科控股有限公司服务基地分布 225

版权声明

本报告所有内容受法律保护，中华人民共和国涉外调查许可证：国统涉外证字第1454号。本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。本报告目录与内容系中商产业研究院原创，未经本公司事先书面许可，拒绝任何方式复制、转载。在此，我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。