在新能源汽车和工业储能等新兴应用市场发展的带动下,全球锂电池电解液市场稳步增长, 2015年销量达到11.7万吨,同比增长42.1%,预计2020年销量有望突破60万吨。
中国是全球最大的锂电池电解液消费国,2015年中国锂电池电解液销量为6.3万吨,同比增长48.9%;产值为28.6亿元,同比增长52.2%。产值增速大于销量增速主要因为:一、功能型电解液(价格高于常规性电解液)销量占比提升;二、原材料价格大幅上涨推动电解液价格止跌上扬,从2015年初的9万元/吨大幅上涨至年末的20万元/吨以上,预计2016年将继续呈上涨趋势。
从下游应用领域来看,电动汽车、储能将成为锂电池的主要增长点。2015年全球电动汽车动力锂电池出货量达20.8GWh,同比增长超过110%,预计2016-2020年出货量的年复合增长率将维持在50%以上。而以智能手机、平板电脑为代表的消费电子用小型锂电池出货量增速明显放缓,预计未来增速为5%-10%。
从发展趋势看,耐高压、耐高温的电解液将成为未来的发展重点,主要因为:一、消费电子领域,4.35V以上高压电解液的应用比例现已达到70%左右,未来还将进一步攀升;二、动力及储能电池领域,高电压正极材料发展迅速,而与之匹配的电解液则相对落后,仅日本和美国少数企业掌握了5V高压电解液的生产技术,中国大部分企业虽已着手进行高压电解液的研发,但整体水平与国际存在一定差异。
从竞争格局看,全球锂电池电解液市场集中度相对较高,2015年全球前十大电解液企业市场份额合计约62.2%。其中,新宙邦取代韩国旭成成为全球最大的锂电池电解液生产商,市场份额9.2%,韩国旭成则以8.8%的市场份额排名第二。同期,中国前十大电解液生产商市场份额合计则超过85%。
韩国旭成:最大的锂电池电解液客户是三星SDI,销量占比在55%左右。此外,公司部分电解液专利也是与三星SDI共同拥有。
三菱化学:由于看好中国新能源汽车市场,已在中国布局了锂电池电解液生产基地(常熟)和负极材料生产基地(青岛),其中锂电池电解液产能为10,000吨/年。
新宙邦:2014年,公司通过收购张家港瀚康化工有限公司(生产锂电池添加剂)76%的股权,切入电解液上游产业。2015年将锂电池电解液产能扩充至20,000吨/年,但产能利用率尚待提高。
图:锂离子电池主要构成材料
表:电解液组成材料
表:锂电池电解液分类
图:锂电池产业链
图:全球锂电池电解液发展历程
图:2012-2020年全球锂电池电解液市场规模及增速
图:2011-2020年全球锂电池电解液销量及增速
图:2011-2016年全球锂电池电解液(分地区)销量构成
表:2015年全球主要锂电池电解液制造商销量及主要客户
图:2014年全球电解液厂商市场份额
图:2015年全球电解液厂商市场份额
图:2011-2016年日本锂电池电解液销量
图:2011-2016年韩国锂电池电解液销量
图:2011-2020年中国锂电池电解液销量全球占比
图:2012-2020年中国锂电池电解液市场规模及增速
图:2011-2020年中国锂电池电解液销量及增速
图:2011-2016年中国常规性电解液价格走势
图:2011-2016年中国功能型电解液价格走势
图:2015年中国主要锂电池电解液生产商营业收入及产能
图:2015年中国锂电池电解液厂商市场份额
图:LiFP6生产流程
表:LiFP6国内外技术差异
图:2015年电解液成本构成
图:2011-2020年中国LiFP6产量
图:2014年全球LiFP6企业竞争格局
图:2014年中国LiFP6企业竞争格局
图:2015年全球主要LiFP6厂商产能
表:2015年中国主要厂商LiFP6项目
图:2015年LiFP6生产成本构成
图:2009-2016年全球LiFP6价格走势
图:2010-2020年全球及中国碳酸锂产量
图:2014-2015年全球碳酸锂需求结构
图:2010-2020年中国碳酸锂表观消费量
图:2014年全球碳酸锂市场竞争格局
图:2014年中国碳酸锂市场竞争格局
表:中国部分企业高纯碳酸锂产能
图:2013-2015年中国电池级碳酸锂价格
图:2011-2020年全球锂电池电解液溶剂产量
表:碳酸酯溶剂国内外产业现状
图:2014-2020年全球锂电池电解液添加剂市场规模
图:2012-2020年全球锂电池需求结构
图:2013-2020年全球消费电子锂电池需求量及增速
图:2012-2020年全球手机销量及锂电池需求量
图:2012-2020年全球平板电脑销量及锂电池需求量
表:2013-2015年全球平板电脑市场竞争格局
图:2012-2020年全球笔记本电脑销量及锂电池需求量
图:2012-2020年全球电子烟销量及占比
图:2011-2020年全球电动乘用车(EV&PHEV)销量
图:2010-2050年全球电动汽车销量预测
表:全球主要电动汽车电池容量及续航能力
图:2011-2020年全球电动乘用车单车电池容量
图:2011-2020年全球电动乘用车动力锂电池需求
图:2011-2020年全球电动汽车动力锂电池需求(分类型)
图:2011-2020年中国电动乘用车(EV&PHEV)销量
图:2011-2020年中国电动乘用车销量占全球比重
图:2011-2020年中国动力锂电池需求(分类型)
图:2010-2016年中国动力锂电池产业规模与占比
图:2009-2016年中国移动基站数量
图:2015/2020年中国储能锂电池需求量
图:2020年中国储能锂电池(分领域)需求结构
2014-2020年储能(分应用领域)需求(单位:MWh)
表:中国储能电池制造商
图:锂电池结构
图:2014年全球电池产品结构
图:2011-2020年全球锂电池市场需求及规模
图:2011-2020年中国锂电池销量及市场规模
图:2007-2016年中国锂电池出口量及出口额
图:2011-2015全球锂电池(分国家)销量构成
图:2013-2015年中国锂电池(分省市)销量构成
图:全球锂电池厂商梯度划分
图:2014年全球小型锂电池厂商竞争格局
图:2014年全球新能源乘用车配套电池厂商份额
表:2013-2014年全球新能源乘用车配套动力锂电池出货量及份额
图:2014年中国锂电池市场竞争格局
表:中国主要锂电池制造商
图:中国动力锂电池供应体系
表:2015H1中国新能源乘用车动力电池(分技术类型)配套量占比
图:2015年上半年主力电池厂商市场份额
图:2015年上半年主力电池厂商出货量(MWh)
图:三菱化学全球营销网络
表:三菱化学主要发展历程
表:三菱化学主要生产基地分布
表:三菱化学锂电池电解液生产基地及产能分布
图:2010-2016财年三菱化学锂电池电解液销量
表:三菱化学在华主要布局
图:2008-2015财年三菱化学营业收入及营业利润
图:宇部兴产主要关联公司
表:宇部兴产主要发展历程
表:宇部兴产主要产品
图:2010-2016财年宇部兴产锂电池电解液销量
表:宇部兴产电解液生产基地
图:2009-2015财年宇部兴产营业收入及营业利润
图:韩国旭成全球布局
表:韩国旭成主要发展历程
图:2011-2016年韩国旭成锂电池电解液销量
图:LG化学全球营销网络
图:2015年LGC股权结构图
图:LG化学发展历程
图:LG化学信息电子材料业务
图:2012-2016年LG化学电解液销量
图:LG化学(分产品)锂电池电解液销量构成
图:2013-2014年LG化学经营情况
图:2014年LG化学(分产品)营业收入构成
图:2013-2014年LGC营业收入(分区域)构成
图:2011-2013年LG化学(分地区)产量
图:BSF亚太地区布局
图:BSF锂电池材料生产基地
图:三井化学全球布局
图:新宙邦全球产业布局
表:新宙邦关联公司
表:新宙邦主要发展历程
表:新宙邦主要锂电池电解液产品
图:2011-2014年新宙邦研发资金投入
表:新宙邦锂电池电解液客户配套
图:2011-2015新宙邦锂电池电解液产能
图:新宙邦生产基地及营销网络
图:2006-2016年新宙邦锂电池电解液销量及增速
图:2011-2015年新宙邦锂电池电解液营业收入
图:新宙邦核心竞争力分析
图:2009-2015年新宙邦营业收入及净利润
表:国泰华荣关联公司
表:2000-2014年国泰华荣主要发展历程
表:国泰华荣主要产品
表:国泰华荣待开发产品
表:国泰华荣锂电池电解液客户配套
图:2011-2015年国泰华荣锂电池电解液销量及营收
图:国泰华荣核心竞争力分析
图:2008-2015年国泰华荣营业收入及净利润
表:天赐材料关联公司
表:天赐材料主要发展历程
表:天赐材料主要产品
表:天赐材料锂电池电解液客户配套
图:天赐材料中国营销网络
表:天赐材料锂电池电解液产能
图:2010-2016年天赐材料锂电池电解液销量及毛利率
图:天赐材料核心竞争力分析
图:2009-2015年天赐材料营业收入及净利润
表:天津金牛关联公司
表:天津金牛主要发展历程
表:天津金牛锂电池电解液客户配套
图:2011-2016年天津金牛锂电池电解液销量
图:天津金牛核心竞争力分析
表:东莞杉杉关联公司
表:东莞杉杉主要发展历程
表:东莞杉杉主要电解液产品
表:东莞杉杉锂电池电解液客户配套
表:东莞杉杉供应商
图:2009-2016年东莞杉杉锂电池电解液销量
图:2009-2015年东莞杉杉营业收入及净利润
表:2015年赛纬电子主要产品产能
图:2013-2016年赛纬电子电解液销量
图:2013-2016年北化所电解液销量
图:2013-2016年金光高科电解液销量
图:2012-2015年创亚动力营业收入及净利润
图:2012-2020年全球及中国锂电池电解液销量增速
图:2015年全球锂电池电解液销量结构
图:2014-2020年全球锂电池下游需求增速
图:2009-2015年全球主要锂电池电解液生产商营业收入增速
图:2014年全球锂电池电解液市场竞争格局
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