13
一、农村金融机构主要类型13
（一）农村商业银行13
（二）农村合作银行13
（三）农村信用社13
（四）新型农村金融机构14
二、三种农村金融机构的区别14

15
一、农村商业银行成立背景与条件15
（一）中国农村商业银行的成立条件分析15
（二）农村商业银行成立的宏观经济基础15
（三）农村商业银行成立的微观动力分析16
（四）农村商业银行与农村合作银行的区别17
二、农村商业银行发展经历的阶段分析18
（一）首批农信社体制改革试点18
（二）深化体制改革试点情况19
（三）省级农村商业银行成立19
（四）副省级农村商业银行成立20
三、农村商业银行发展动态20
（一）雅安首创农商行运作模式20
（二）成武农商行正式挂牌开业20
（三）围场农商行发展动态分析21

22
一、农村商业银行的市场定位22
二、农村商业银行的主要业务22
（一）总体业务范畴22
（二）个人理财业务23
（三）中间业务24
（四）网上支付业务24

25
一、全球宏观经济分析25
二、美国宏观经济分析26
三、欧洲宏观经济分析26
四、日本宏观经济分析27
五、国内经济金融形势分析28
（一）国内宏观经济发展28
（二）国内财政政策分析29
（三）国内货币政策分析30
（四）国内金融市场形势30

32
一、商业银行监管指标32
（一）银行业监管架构32
（二）银行业监管内容33
二、银行业主要法律法规和政策34
三、巴塞尔协议III影响分析36
（一）对银行业经营模式的影响分析36
（二）对银行业发展战略的影响分析36
四、农村商业银行最新相关政策法规37
（一）完善小微企业贷款服务、提高小微企业金融服务水平37
（二）《关于做好农村金融服务工作的通知》38
（三）央行下调县域农商行农合行存准率39
（四）《商业银行服务价格管理办法》40

40
（一）银行业金融机构资产规模40
（二）银行业金融机构负债规模41
（三）银行业金融机构存款情况41
（四）银行业金融机构贷款情况42
（五）银行业金融机构盈利分析43

44
一、金融机构涉农贷款规模分析44
二、农村金融产品服务方式现状44
三、农村金融机构发展情况分析45
四、农村金融机构资产负债情况46

47
一、农村金融需求主体及其特征47
（一）贫困农户的金融需求分析47
（二）维持型农户金融需求分析47
（三）市场型农户金融需求分析47
（四）乡村企业的金融需求分析48
（五）龙头企业的金融需求分析48
二、农村金融需求演变历程分析48
（一）需求主体呈现出多层次化48
（二）需求用途表现为多种类型49
（三）产品服务需求的多功能化49
（四）不同区域需求呈现差异性49

50
一、农村金融服务方式创新试点50
二、农业保险规模发展现状分析51
三、农产品期货品种体系的形成51
四、扶贫贴息贷款改革成效分析52

53
一、农村金融服务发展情况分析53
二、农村信用体系建设情况分析53
三、农村支付服务环境建设情况54
四、涉农贷款统计体系发展现状54

55
一、中国农村信用社改革的基本状况55
二、农信社转型农村商业银行的意义55
三、农信社改制为农商行存在的问题56
四、农信社转型农村商业银行的建议57

58
一、进一步明确农商行的法律地位58
二、调整产权制度和公司治理结构59
三、改革人民银行的监管政策和监管体系59
四、强化内部和外部的基础设施建设60

60
一、战略投资者的概念及涵义60
二、农商行的现状及问题分析60
三、引进战略投资者的必要性61
四、引进战略投资者的弊端62
五、引进战略投资者的建议62

63
一、渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕63
二、各地农商行动作频频上市热情高涨63
三、农村商业银行上市存在的主要阻力64
四、股权问题成农村商业银行上市拦路虎64
第二篇 经营管理篇66

66
一、中国农商行发展基本现状66
（一）农村金融发展存在问题66
（二）农村商业银行发展现状67
二、中国农村商业银行加速扩张67
三、农商行促进城乡统筹快速发展68
四、新农村建设给农商行带来投资良机69

70
一、农村商业银行资产规模分析70
二、农村商业银行负债规模分析71
三、农村商业银行经营情况分析71
四、农村商业银行经营监管指标72
（一）不良贷款余额72
（二）不良贷款率73
（三）资产利润率73
（四）拨备覆盖率73
（五）资本充足率74

74
一、农村商业银行内部竞争格局74
二、农村商业银行外部竞争格局75

76
一、中国农村商业银行发展存在问题76
（一）股权结构与法人治理结构有待完善76
（二）银行业务创新能力不足77
（三）风险管理能力亟待提高77
（四）银行员工学历层次不高77
二、加快中国农村商业银行发展的建议78
（一）构建现代金融企业公司治理架构78
（二）打造流程银行，再造竞争优势78
（三）加强管理和营销，提高经营能力78
（四）加强金融创新，推进科技建设78
（五）加强网点管理，促进集约经营79
（六）加强人事管理，完善激励机制79

80
一、经营理念和经营方针80
二、发展战略80
三、市场定位81

82
一、农村商业银行经营管理现状82
（一）农村商业银行经营具有区域性82
（二）农村商业银行经营存在较多风险和危机82
（三）农村商业银行高管人员管理弊病颇多82
二、农村商业银行新型经营管理模式设计83
（一）建立合理经营效益指标考评体系83
（二）设计农村零售银行业务推广方案83
（三）建立健全现代企业管理制度83
（四）构建统一的内部监管体系83

84
一、农村商业银行公司治理存在的不足84
二、农村商业银行公司治理方面的建议84

86
一、农村商业银行跨区域发展的好处86
（一）利于提高小型农村商业银行发展速度86
（二）有利于分散农村商业银行局部区域风险86
（三）有利于解决农村地区发展的资金需求86
（四）有利于弥补当地金融服务的不足86
二、农村商业银行跨区域发展的弊端87
（一）缺乏所跨地区所需的资源，难以发挥比较优势87
（二）分散原有的资金实力，降低解决风险的能力87
（三）面临不同地域的不同情况，管理能力遇到挑战87

88
一、农商行跨区域发展的背景88
（一）农村金融政策放宽88
（二）有利于突破市场瓶颈89
（三）服务定位不能改革89
二、农商行跨区域发展存在问题89
（一）资本金相对缺乏89
（二）专业技术人才紧缺90
（三）风险控制问题90
（四）农村金融理财产品创新不足91
三、农商行跨区域发展对策建议91
（一）结合自身特点，制定完整的规划91
（二）寻找新型跨区域发展的模式，实现差异化发展定位91
（三）增强跨区域发展的规范管理，提高风险控制能力92

92
一、广州农商行跨区域经营概况92
（一）广州农商行跨区域经营的背景及现状92
（二）广州农商行跨区域经营的动机93
二、广州农商行跨区域经营与风险水平94
三、农商行跨区域经营研究结论及对策95
（一）农商行跨区域经营研究结论95
（二）农商行跨区域经营发展对策95
第三篇 业务创新篇97

97
一、农村商业银行发展战略转型面临的挑战97
（一）外部驱动因素97
（二）内部存在问题98
二、农村商业银行战略转型升级模式98
三、农村商业银行战略转型升级策略99

102
一、农村商业银行金融创新必要性102
二、农村商业银行金融创新的模式103
三、农村商业银行金融创新的路径104
（一）产权制度创新104
（二）经营理念创新104
（三）用工制度创新105
（四）激励机制创新105

106
一、农商行社区银行发展创新106
（一）农商行发展社区银行必要性106
（二）农商行发展社区银行路径108
（三）农商行发展社区银行案例111
二、农商行互联网金融发展创新111
（一）互联网金融下的直销银行111
（二）数据信贷构建地头优势112
（三）平台建设推动合作共赢113
三、农商行智慧银行发展创新114
（一）广州农商行打造智慧银行114
（二）江门融和农商行铸就智慧银行115
（三）山东农商行发展智慧金融116

116
一、建立科学的业务创新机制116
二、农村商业银行创新业务现状117
三、农村商业银行的业务创新117
（一）负债业务的创新117
（二）资产业务的创新117
（三）中间业务的创新118
（四）资产证券化的创新118

119
一、农商行业务创新分析119
二、小微企业金融服务122
三、农商行乡村便利店123

124
一、农商行发展政策支持124
（一）中央重点发展三农124
（二）金融服务三农政策124
二、农商行的服务定位分析125
（一）立足县域125
（二）立足社区125
（三）服务“三农”125
（四）服务小微企业126
三、农商行发展的政策措施126

126
一、抓好“四个创新”，增强发展能力127
（一）组织创新127
（二）管理创新127
（三）业务创新127
（四）服务创新128
二、正视“三点不足”，切实加以改进128
（一）创新速度缓慢128
（二）创新能力有限128
（三）创新人才短缺128
三、加强“三个结合”，深化创新工作129
（一）将金融创新工作与商务转型试点相结合129
（二）将金融创新工作与流程银行建设相结合129
（三）将金融创新工作与教育实践活动相结合129

130
一、紫金农商行金融创新案例130
（一）“绿化贷”产品创新130
（二）标杆银行服务创新130
（三）小贷中心机制创新131
二、东莞农商行金融创新案例131
（一）实施“产业金融”创新助推产业转型升级131
（二）实施“民生金融”创新助推和谐社会建设132
（三）实施“科技金融”创新推进智慧银行建设132
（四）实施“文化金融”创新彰显地方金融魅力132
三、句容农商行金融创新案例133
（一）做支持农民创业致富的主力军133
（二）做支持企业发展壮大的加油站133
（三）做提供高效优质服务的领头羊134
四、花溪农商行金融创新案例134
（一）“小”产品满足“大”需求134
（二）“小”队伍延伸“大”服务135
（三）“小”客户成就“大”市场135
第四篇 机构运营篇136

136
一、银行发展简况分析136
二、银行经营情况分析136
三、银行营销网络分析138
四、银行信贷情况分析138
五、银行经营竞争力分析139
六、银行发展战略分析139

140
一、银行发展简况分析140
二、银行经营情况分析140
三、银行经济指标分析141
四、银行营销网络分析141
五、银行经营竞争力分析141
六、银行发展战略分析142

143
一、银行发展简况分析143
二、银行经营情况分析143
三、银行盈利能力分析144
四、银行营销网络分析144
五、银行经营竞争力分析144
六、银行发展战略分析145

145
一、银行发展简况分析145
二、银行经营情况分析146
三、银行经济指标分析146
四、银行营销网络分析147
五、银行经营竞争力分析147
六、银行发展战略分析147

147
一、银行发展简况分析147
二、银行经营情况分析148
三、银行经济指标分析149
四、银行营销网络分析149
五、银行经营竞争力分析150
六、银行发展战略分析150

151
一、银行发展简况分析151
二、银行经营情况分析151
三、银行营销网络分析151
四、银行经营竞争力分析152
五、银行发展战略分析152

153
一、银行发展简况分析153
二、银行经营情况分析153
三、银行经济指标分析154
四、银行营销网络分分析156
五、银行经营竞争力分析157
六、银行发展战略分析159

160
一、银行发展简况分析160
二、银行经营情况分析160
三、银行经营竞争力分析160
四、银行发展战略分析160

161
一、银行发展简况分析161
二、银行经营情况分析161
三、银行经济指标分析161
四、银行营销网络分析162
五、银行经营竞争力分析162

162
一、银行发展简况分析162
二、银行经营情况分析163
三、银行营销网络分析163
四、银行经营竞争力分析163

164
一、银行发展简况分析164
二、银行经营情况分析164
三、银行经济指标分析164
四、银行营销网络分析165
五、银行经营竞争力分析165
六、银行发展战略分析169

169
一、银行发展简况分析169
二、银行经营情况分析169
三、银行营销网络分析169
四、银行经营竞争力分析170
五、银行发展战略分析170

170
一、银行发展简况分析170
二、银行经营情况分析170
三、银行营销网络分析171
四、银行发展战略分析171

171
一、银行发展简况分析171
二、银行经营情况分析171
三、银行经济指标分析173
四、银行营销网络分析174
五、银行经营竞争力分析174
六、银行发展战略分析174

175
一、银行发展简况分析175
二、银行经营情况分析175
三、银行吸收存款分析177
四、银行营销网络分析177
五、银行经营竞争力分析177
六、银行发展战略分析180

182
一、银行发展简况分析182
二、银行经营情况分析182
三、银行经济指标分析183
四、银行营销网络分析184
五、银行经营竞争力分析184
六、银行发展战略分析185

187
一、银行发展简况分析187
二、银行经营情况分析188
三、银行经济指标分析188
四、银行经营竞争力分析189
五、银行发展战略分析189
第五篇 投资前景篇190

190
一、农村商业银行信贷风险成因190
二、农村商业银行信贷风险隐患191
三、农村商业银行信贷风险防范策略192

195
一、商业银行流动性风险管理简述195
二、中国农商行流动性风险管理问题196
三、加强农商行流动性风险管理的对策197

198
一、农商行风险管理存在的薄弱环节198
二、合规风险管理体系的主要特点200
三、农商行合规风险管理体系的构建措施200

203
一、创建有效的风险管理机制203
二、完善经营管理模式及提高决策水平204
三、提高核心竞争能力204
四、培育和塑造优秀的风险管理文化205

206
一、农村商业银行发展外部威胁206
二、农村商业银行发展外部机会207
三、农村商业银行发展内部劣势207
四、农村商业银行发展内部优势208
五、农村商业银行发展结论与战略209

210
一、农村金融服务市场前景分析210
二、农村商业银行发展前景广阔211
三、农村商业银行金融服务前景212
（一）中小企业贷款市场前景212
（二）农村资金需求前景分析212
（三）小额贷款市场需求前景213
四、新型农村金融机构发展前景213

图表 1 农村商业银行与农村合作银行对比18
图表 2 全球GDP增长率变化趋势图25
图表 3 中国国内生产总值及增长变化趋势图28
图表 4 国内生产总值构成及增长速度统计29
图表 5 中国银行业的基本法律法规34
图表 6 中国银行业的行业规章34
图表 7 中国银行业金融机构资产规模41
图表 8 中国银行业金融机构负债总量41
图表 9 中国银行业金融机构存款情况42
图表 10 中国银行业金融机构本外币贷款情况表42
图表 11 银行业金融机构税后利润情况表43
图表 12 主要金融机构涉农贷款情况统计44
图表 13 主要涉农金融机构数量、法人机构数统计46
图表 14 农村金融机构资产负债情况月度统计46
图表 15 中国农村商业银行资产情况71
图表 16 中国农村商业银行负债情况71
图表 17 中国农村商业银行发展规模情况72
图表 18 中国农村商业银行税后利润统计72
图表 19 中国农村商业银行不良贷款余额指标统计72
图表 20 中国农村商业银行不良贷款率指标统计73
图表 21 中国农村商业银行资产利润率指标统计73
图表 22 中国农村商业银行拨备覆盖率指标统计74
图表 23 中国农村商业银行资本充足率指标统计74
图表 24 中国农村商业银行排名75
图表 25 前二季度各商业银行主要指标对比76
图表 26 中国农村商业银行创新分类104
图表 27 北京、上海和广州农商行小微企业金融业务123
图表 28 北京农村商业银行收入及利润情况137
图表 29 北京农村商业银行资产及负债情况138
图表 30 北京农村商业银行贷款余额变化情况139
图表 31 上海农村商业银行主营业务收入（利息收入）种类情况140
图表 32 上海农村商业银行经营指标情况141
图表 33 广州农村商业银行所属集团经营业绩情况143
图表 34 广州农村商业银行所属集团盈利能力情况144
图表 35 天津农村商业银行股份有限公司经营业绩情况146
图表 36 天津农村商业银行股份有限公司规模情况146
图表 37 重庆农村商业银行收入情况148
图表 38 上半年重庆农村商业银行客户贷款及垫款利息收入情况148
图表 39 重庆农村商业银行收入与利润统计149
图表 40 重庆农村商业银行资产负债情况149
图表 41 吴江农村商业银行按业务种类划分经营情况154
图表 42 吴江农村商业银行主要存款类别及余额情况154
图表 43 吴江农村商业银行资产及负债情况155
图表 44 吴江农村商业银行收入及利润情况156
图表 45 武汉农村商业银行经营指标情况161
图表 46 武汉农村商业银行盈利能力情况162
图表 47 长春农村商业银行经营指标163
图表 48 无锡农村商业银行所属集团经营指标情况164
图表 49 无锡农村商业银行盈利能力情况165
图表 50 江南农村商业银行经营指标统计169
图表 50 威海农商银行经营指标统计170
图表 51 成都农村商业银行经营情况173
图表 52 成都农村商业银行盈利能力情况173
图表 53 江苏江阴农村商业银行主要经营指标175
图表 54 江苏江阴农村商业银行资产资料表176
图表 55 江苏江阴农村商业银行业务收入情况表176
图表 56 江苏江阴农村商业银行经营情况表176
图表 57 江苏江苏江阴农村商业银行盈利能力176
图表 58 江苏江阴农村商业银行吸收存款表177
图表 59 张家港农村商业银行主要指标182
图表 60 张家港农村商业银行经营情况分析183
图表 61 张家港农村商业银行吸收存款表183
图表 62 杭州联合银行经营指标情况188
图表 63 杭州联合银行盈利能力情况188