2016-2021年中国LNG行业市场深度调查及投资策略研究报告-中商产业研究院

内容概括

液化天然气（LNG）是一种去除了一些有价值的成分如氦，以及一些对下游产业不利的成分如水，和一些高分子碳氢化合物的压缩液化天然气。一般液化天然气处在普通大气压下，但通过降温到约零下163摄氏度来液化。其主要成分为甲烷，用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。自2014年以来，国内LNG市场持续供大于求，大量过剩产能难以被消化。供需问题成为改变市场价格走势的重要因素，市场人士希望市场供应量下行，以期待市场上行通道打开，但供应量的短暂下滑虽可带动市场价格回升，但在市场价格回升后又将刺激新工厂投产，整体产能继续上行后供大于求情况将进一步加剧。截至2015年10月，国内LNG工厂日产能近7600万立方米，较2014年的6400万立方米/天增长18.75%。近年来，随着国家能源结构的改变，以及能源需求的增长，我国LNG行业生产规模稳步增长。2014年，我国LNG产量达到658.33万吨，同比增长12.67%；2014年，我国LNG产量达到711.13万吨，同比增长8.02%。随着工业经济的发展，以及国家节能环保的发展方针的驱动，近年来，我国LNG需求规模不断的增长。2014年，我国LNG需求量达到2643.09万吨，同比增长10.82%；2015年，我国LNG需求量达到2676.24万吨，同比增长1.25%。中国作为能源需求大国，在工业经济快速发展的背景下，对能源的需求将会继续增加。我国“十三五”规划中明确提出要推动能源结构优化升级，加强陆上和海上油气勘探开发，有序开放矿业权，积极开发天然气、煤层气、页岩油（气）。LNG作为我国能源战略中的清洁能源，未来，随着我国能源需求量的增加，LNG需求将会继续增长，而这将会带动LNG产量的增加。据中商产业研究院的数据显示：到2019年，我国LNG产量将首次突破1000万吨；到2021年，我国LNG产量将达到1132.17万吨。LNG作为清洁能源之一，随着人们生活水平的提高，对周围环境的要求越来越高。另外安全问题亦是社会最大的责任，LNG的推广使用依然势在必行，从这一方面来看，天然气市场需求仍基于增加预期。据中商产业研究院的数据显示：到2016年，我国LNG需求量讲突破3000万吨；到2021年，我国LNG需求规模将达到3977.39万吨。

报告目录

第一章中国LNG行业外部发展环境 14

第一节 LNG行业定义 14

一、LNG行业定义 14
二、LNG产业链简介 14

第二节 LNG行业市场环境 15

一、LNG行业政策环境 15
（一）天然气利用相关政策 15
（二）LNG汽车推动政策 24
（三）LNG动力船推动政策 26
（四）各省市LNG行业政策 27
二、LNG行业技术环境 33
（一）LNG行业发展标准 33
（二）LNG行业生产工艺 37
（三）LNG行业技术专利 42
三、LNG行业经济环境 42
（一）国际宏观经济现状及展望 42
（二）国内宏观经济现状及展望 64
四、LNG行业社会环境 77
（一）全社会节能环保趋势 77
（二）LNG节能效益分析 80
（三）LNG环保效益分析 80

第二章全球LNG行业运行现状及前景 81

第一节全球LNG行业运行现状 81

一、全球LNG行业投资分析 81
二、全球LNG行业产能分析 81
三、全球LNG行业贸易分析 82
四、全球LNG行业发展态势 82
五、全球LNG行业竞争格局 87
六、全球LNG行业贸易格局 87

第二节全球LNG行业主要贸易国分析 88

一、LNG行业主要进口国 88
（一）日本LNG进口分析 88
（二）韩国LNG进口分析 89
（三）中国LNG进口分析 90
二、LNG行业主要出口国 91
（一）澳大利亚LNG出口分析 91
（二）美国LNG出口分析 91
（三）卡塔尔LNG出口分析 93

第三节全球LNG行业定价机制 94

一、LNG定价机制的演进 94
二、LNG定价机制的趋势 95
（一）LNG定价机制的独立化 95
（二）LNG定价机制的全球化 95
（三）LNG基准价 95
三、现行LNG合同定价机制 95
四、LNG定价机制走势预测 96

第四节全球LNG行业发展前景 96

一、全球LNG行业市场前景 96
二、全球LNG行业贸易趋势 98

第三章中国LNG行业发展现状及前景 100

第一节 LNG行业投资建设 100

一、LNG行业投资概况 100
二、LNG行业产能规模 101
三、LNG行业接转能力 101

第二节 LNG行业产销规模 101

一、LNG行业产量规模 101
二、LNG行业需求规模 102

第三节 LNG行业价格分析 102

一、LNG行业价格水平 102
二、LNG价格走低因素 103
三、LNG行业利润水平 104

第四节 LNG行业进口贸易 106

一、LNG进口量及进口额 106
二、LNG进口国别分析 107
三、LNG进口港口分析 108
（一）LNG进口港进口量 108
（二）LNG进口港进口额 109
（三）LNG进口港进口价格 109

第四章中国LNG行业运输市场及配套建设 111

第一节 LNG行业运输市场现状及前景 111

一、LNG运输船 111
（一）LNG船的性能要求 111
（二）LNG船的专利技术 113
（三）LNG船的国外生产厂家与技术来源 114
（四）LNG船的国内生产厂家与技术来源 114
（五）LNG船的订单规模 116
（六）LNG船的需求分析 117
（七）LNG船的市场前景 118
二、LNG运输槽车 119
（一）LNG槽车运输现状 119
（二）LNG槽车运输安全 119
（三）LNG槽车运输前景 121

第二节 LNG接收站运营现状及规划 121

一、LNG接收站建设现状 121
二、LNG接收站运营情况 124
（一）深圳大鹏 124
（二）福建莆田 124
（三）上海洋山港 125
（四）江苏如东 126
（五）辽宁大连 126
（六）东莞九丰 127
（七）浙江宁波 127
（八）河北唐山 127
（九）珠海金湾 128
三、LNG接收站建设规划 129

第五章中国LNG行业下游市场现状及前景 130

第一节 LNG汽车市场现状及前景 130

一、LNG汽车经济性分析 130
（一）LNG汽车造价 130
（二）汽车LNG经济性分析 131
（1）LNG重卡 131
（2）LNG公交车 131
（3）LNG客车 131
二、LNG汽车市场现状及前景 132
（一）LNG汽车市场现状 132
（二）LNG汽车生产企业 132
（三）LNG汽车市场前景 133
（1）LNG重卡 133
（2）LNG公交车 133
（3）LNG客车 133
三、LNG加气站现状及前景 134
（一）LNG加气站建设规模 134
（二）LNG加气站地区分布 134
（三）LNG加气站发展前景 135

第二节 LNG动力船市场现状及前景 136

一、LNG动力船发展动因 136
（一）环保效益 136
（二）经济效益 137
二、LNG动力船运营规模 137
三、LNG动力船技术支撑 138
四、LNG动力船相关企业 139
五、水上LNG加注站建设 139
六、LNG动力船市场前景 140
（一）改造市场空间 140
（二）新建市场空间 140

第三节 LNG发电市场现状及前景 141

一、LNG发电规模分析 141
二、LNG电厂建设现状 141
三、LNG发电面临困境 142
四、LNG发电市场前景 142

第四节 LNG冷能利用市场现状及前景 143

一、LNG冷能利用方式 143
二、LNG冷能利用现状 143
（一）液化分离空气 143
（二）LNG冷能发电 144
（三）制取液化二氧化氮及干冰 144
（四）冷冻仓库 144
（五）低温粉碎废弃物 145
（六）LNG冷能利用障碍 145
（七）LNG冷能利用前景 145
三、LNG其他应用市场分析 146
（一）城市燃气应用市场 146
（二）工业气体应用市场 146

第六章中国LNG行业重点省市市场现状及投资机会 148

第一节广东省LNG行业市场现状及投资机会 148

一、广东省LNG行业相关政策 148
二、广东省城市天然气供需情况 149
三、广东省LNG行业投资项目 150
四、广东省LNG行业生产情况 152
五、广东省LNG行业投资机会 153

第二节福建省LNG行业市场现状及投资机会 155

一、福建省LNG行业相关政策 155
二、福建省城市天然气供需情况 156
三、福建省LNG行业投资项目 156
四、福建省LNG行业生产情况 158
五、福建省LNG行业投资机会 159

第三节上海市LNG行业市场现状及投资机会 159

一、上海市LNG行业相关政策 159
二、上海市城市天然气供需情况 161
三、上海市LNG行业投资项目 161
四、上海市LNG行业生产情况 163
五、上海市LNG行业投资机会 163

第四节江苏省LNG行业市场现状及投资机会 164

一、江苏省LNG行业相关政策 164
二、江苏省城市天然气供需情况 165
三、江苏省LNG行业投资项目 166
四、江苏省LNG行业生产情况 167
五、江苏省LNG行业投资机会 168

第五节辽宁省LNG行业市场现状及投资机会 169

一、辽宁省LNG行业相关政策 169
二、辽宁省城市天然气供需情况 170
三、辽宁省LNG行业投资项目 170
四、辽宁省LNG行业生产情况 171
五、辽宁省LNG行业投资机会 172

第六节河北省LNG行业市场现状及投资机会 172

一、河北省LNG行业相关政策 172
二、河北省城市天然气供需情况 174
三、河北省LNG行业投资项目 174
四、河北省LNG行业生产情况 175
五、河北省LNG行业投资机会 176

第七节浙江省LNG行业市场现状及投资机会 177

一、浙江省LNG行业相关政策 177
二、浙江省城市天然气供需情况 177
三、浙江省LNG行业投资项目 178
四、浙江省LNG行业生产情况 179
五、浙江省LNG行业投资机会 180

第八节陕西省LNG行业市场现状及投资机会 180

一、陕西省LNG行业相关政策 180
二、陕西省城市天然气供需情况 181
三、陕西省LNG行业投资项目 181
四、陕西省LNG行业生产情况 182
五、陕西省LNG行业投资机会 183

第七章中国LNG行业领先企业经营现状及战略规划 184

第一节 LNG加工销售企业经营现状及战略规划 184

一、昆仑能源有限公司 184
（一）公司发展基本情况 184
（二）公司主营业务及产品 184
（三）公司经营情况分析 185
（四）公司LNG业务产销规模 185
（五）公司经营优劣势分析 186
（六）公司发展战略规划 187
二、广汇能源股份有限公司 188
（一）公司发展基本情况 188
（二）公司主营业务及产品 188
（三）公司经营情况分析 189
（四）公司LNG业务分析 190
（1）公司LNG业务分布 190
（2）公司LNG产销规模 191
（3）公司LNG投资动向 192
（五）公司经营优劣势分析 192
（六）公司发展战略规划 195
三、河南安彩高科股份有限公司 197
（一）公司发展基本情况 197
（二）公司主营业务及产品 197
（三）公司经营情况分析 198
（四）公司LNG业务分析 199
（五）公司经营优劣势分析 199
（六）公司发展战略规划 200
四、中海福建天然气有限责任公司 200
（一）公司发展基本情况 200
（二）公司主营业务及产品 201
（三）企业经营情况分析 202
（四）公司经营优劣势分析 202
（五）公司发展战略规划 203
五、广东大鹏液化天然气有限公司 203
（一）公司发展基本情况 203
（二）公司主营业务及产品 204
（三）公司经营情况分析 204
（四）公司LNG业务分析 205
（1）公司LNG业务分布 205
（2）公司LNG产销规模 206
（五）公司经营优劣势分析 206
（六）公司发展战略规划 207
六、内蒙古西部天然气股份有限公司 208
（一）公司发展基本情况 208
（二）公司主营业务及产品 209
（三）公司经营情况分析 209
（四）公司LNG业务分析 209
（1）公司LNG业务分布 209
（2）公司LNG产销规模 210
（3）公司LNG投资动向 211
（五）公司经营优劣势分析 211
（六）公司发展战略规划 212
七、吉林省天富能源集团有限公司 214
（一）公司发展基本情况 214
（二）公司主营业务及产品 215
（三）公司LNG业务分布 215
（四）公司经营优劣势分析 217
八、中石油昆仑燃气有限公司 217
（一）公司发展基本情况 217
（二）公司主营业务及产品 218
（三）公司LNG业务分析 219
（1）公司LNG业务分布 219
（2）公司LNG投资动向 219
（四）公司经营优劣势分析 220
（五）公司发展战略规划 220
九、四川森泰能源投资有限公司 221
（一）公司发展基本情况 221
（二）公司主营业务及产品 222
（三）公司LNG业务分析 222
（四）公司经营优劣势分析 223
十、哈纳斯新能源集团 224
（一）公司发展基本情况 224
（二）公司主营业务及产品 225
（三）公司LNG业务分析 225
（1）公司LNG业务分布 225
（2）公司LNG投资动向 225
（四）公司经营优劣势分析 226
（五）公司发展战略规划 226
十一、华油天然气股份有限公司 227
（一）公司发展基本情况 227
（二）公司主营业务及产品 227
（三）公司LNG业务分布 228
（四）公司经营优劣势分析 228
（五）公司发展战略规划 229
十二、四川双瑞能源有限公司 229
（一）公司发展基本情况 229
（二）公司主营业务及产品 229
（三）公司LNG投资动向 230
（四）公司发展战略规划 230
十三、上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司 231
（一）公司发展基本情况 231
（二）公司主营业务及产品 232
（三）公司经营优劣势分析 232
（四）公司发展战略规划 233
十四、中海油能源发展股份有限公司 233
（一）公司发展基本情况 233
（二）公司主营业务及产品 234
（三）公司LNG投资动向 234
（四）公司经营优劣势分析 235
（五）公司发展战略规划 235
十五、中石油京唐液化天然气有限公司 236
（一）公司发展基本情况 236
（二）公司主营业务及产品 236
（三）公司发展战略意义 237
十六、陕西绿源天然气有限公司 237
（一）公司发展基本情况 237
（二）公司主营业务及产品 237
（三）公司经营优劣势分析 239
（四）公司发展战略规划 240
十七、陕西靖边星源实业有限公司 240
（一）公司发展基本情况 240
（二）公司主营业务及产品 241
（三）公司LNG投资动向 241
（四）公司发展战略规划 241
十八、上海液化天然气有限责任公司 242
（一）公司发展基本情况 242
（二）公司主营业务及产品 242
（三）公司发展战略规划 243
十九、东莞市九丰能源有限公司 243
（一）公司发展基本情况 243
（二）公司主营业务及产品 243
（三）公司LNG投资动向 244
二十、东莞新奥燃气有限公司 244
（一）公司发展基本情况 244
（二）公司主营业务及产品 244
（三）公司经营优劣势分析 245
二十一、中海浙江宁波液化天然气有限公司 245
（一）公司发展基本情况 245
（二）公司主营业务及产品 246
（三）公司LNG投资动向 246
（四）公司近期动态分析 246
二十二、广东珠海金湾液化天然气有限公司 247
（一）公司发展基本情况 247
（二）公司主营业务及产品 248
（三）公司LNG投资动向 248
（四）公司发展战略规划 248

第二节 LNG装备企业经营现状及战略规划 249

一、张家港富瑞特种装备股份有限公司 249
（一）公司发展基本情况 249
（二）公司主营业务及产品 250
（三）公司经营情况分析 250
（四）公司LNG业务分析 251
（1）公司LNG业务介绍 251
（2）公司LNG技术水平 253
（3）公司LNG业务动向 254
（五）公司发展战略规划 254
二、中集安瑞科控股有限公司 255
（一）公司发展基本情况 255
（二）公司主营业务及产品 255
（三）公司经营情况分析 256
（四）公司LNG业务分析 257
（1）公司LNG业务介绍 257
（2）公司LNG技术水平 258
（3）公司LNG业务规模 259
（4）公司LNG业务动向 260
（五）公司发展战略规划 261
三、沪东中华造船（集团）有限公司 262
（一）公司发展基本情况 262
（二）公司主营业务及产品 263
（三）企业经营情况分析 264
（四）公司LNG业务分析 265
（1）公司LNG业务介绍 265
（2）公司LNG业务规模 265
（3）公司LNG业务动向 266
（五）公司发展战略规划 266

第八章 2016-2021年中国LNG行业发展前景分析 268

第一节 2016-2021年LNG行业产量规模预测 268

第二节 2016-2021年LNG行业需求规模预测 268

第三节 2016-2021年LNG行业市场前景分析 269

一、LNG行业驱动因素 269
二、LNG行业市场前景 269
三、LNG行业进口前景 269

第九章 2016-2021年中国LNG行业投资策略分析 272

第一节 LNG行业投资风险分析 272

一、宏观经济风险 272
二、资源稀缺风险 272
三、技术创新风险 272
四、行业竞争风险 273
五、价格波动风险 273
六、其他风险因素 274

第二节 LNG行业投资机会分析 275

一、LNG生产环节投资机会 275
二、LNG储运环节投资机会 275
三、LNG利用环节投资机会 275

第三节 LNG行业投资策略分析 276

一、LNG汽车投资策略 276
二、LNG动力船投资策略 277
三、LNG运输船投资策略 277
四、LNG加气站投资策略 277
五、LNG接收站投资策略 278
六、LNG工厂投资策略 278

图表目录

图表 1 LNG产业链示意图 15
图表 2 各省市LNG行业相关政策 33
图表 3 液化天然气行业相关标准 34
图表 4 阶式制冷工艺原理图 37
图表 5 闭式混合制冷工艺原理图 38
图表 6 开式混合制冷工艺原理图 38
图表 7 膨胀制冷工艺原理图 39
图表 8 中原LNG工厂液化工艺原理图 40
图表 9 上海浦东LNG工厂工艺原理图 41
图表 10 新疆广汇LNG工厂工艺原理图 42
图表 11 2011-2015年全球LNG行业产能统计 82
图表 12 2010-2015年韩国LNG进口量统计 90
图表 13 2012-2016年美国天然气产量与消费量变化情况 92
图表 14 美国本土获批LNG出口项目情况 92
图表 15 LNG项目投资额情况表 100
图表 16 2010-2015年中国LNG产量规模统计 102
图表 17 2010-2015年中国LNG需求规模统计 102
图表 18 2016年中国LNG价格统计 103
图表 19 2010-2016年中国LNG进口量统计 106
图表 20 2010-2016年中国LNG进口额统计 107
图表 21 2015年中国LNG行业进口国别分析 107
图表 22 2015年中国LNG进口主要国别分布图 108
图表 23 2015年中国LNG进口港进口量统计 108
图表 24 2015年中国LNG进口港进口额统计 109
图表 25 2015年中国LNG进口港进口价格统计 109
图表 26 中国LNG接收站概况 122
图表 27 LNG 汽车价格高于传统汽车价格 130
图表 28 中国LNG加气站分布图 135
图表 29 在建及拟建LNG船用加注站 139
图表 30 国内已经改造的LNG燃料动力船舶案例 140
图表 31 2014年广东省城市天然气供需情况 149
图表 32 广东省LNG项目规模与构成 150
图表 33 2016-2017年广东省天然气新增投资和能力计划 155
图表 34 2014年福建省城市天然气供需情况 156
图表 35 2014年上海市城市天然气供需情况 161
图表 36 2014年江苏省城市天然气供需情况 166
图表 37 2014年辽宁省城市天然气供需情况 170
图表 38 2014年河北省城市天然气供需情况 174
图表 39 2015年河北省LNG供应企业表 176
图表 40 2014年浙江省城市天然气供需情况 178
图表 41 2014年陕西省城市天然气供需情况 181
图表 42 2010-2015年昆仑能源有限公司收入利润情况 185
图表 43 2015年昆仑能源有限公司分行业收入情况表 185
图表 44 2015年广汇能源股份有限公司分行业、分产品情况表 189
图表 45 2015年广汇能源股份有限公司产品结构图 190
图表 46 2009-2016年广汇能源股份有限公司收入利润统计 190
图表 47 广汇能源股份有限公司LNG业务目标使用领域 191
图表 48 2015年广汇能源股份有限公司收入分地区情况表 191
图表 49 广汇能源股份有限公司LNG产销情况 192
图表 50 2010-2015年河南安彩高科技股份有限公司收入统计 198
图表 51 2015年河南安彩高科技股份有限公司分产品情况表 198
图表 52 2015年河南安彩高科技股份有限公司产品结构图 198
图表 53 2015年河南安彩高科技股份有限公司分地区情况表 199
图表 54 中海福建天然气有限责任公司发展基本情况 201
图表 55 2012-2014年中海福建天然气有限责任公司收入及利润情况 202
图表 56 2012-2014年中海福建天然气有限责任公司销售利润率及毛利率情况 202
图表 57 广东大鹏液化天然气有限公司组织结构图 204
图表 58 广东大鹏液化天然气有限公司发展基本情况 204
图表 59 2012-2015年广东大鹏液化天然气有限公司收入及利润情况 205
图表 60 2012-2015年广东大鹏液化天然气有限公司销售利润率及毛利率情况 205
图表 61 内蒙古西部天然气股份有限公司发展基本情况 208
图表 62 内蒙古西部天然气股份有限公司收入及利润情况 209
图表 63 内蒙古西部天然气股份有限公司销售利润率及毛利率情况 209
图表 64 内蒙古西部天然气股份有限公司业务分布图 210
图表 65 吉林省天富能源集团有限公司发展基本情况 215
图表 66 中石油昆仑燃气有限公司发展基本情况 218
图表 67 中石油昆仑燃气有限公司业务分布范围图 219
图表 68 四川森泰能源投资有限公司发展基本情况 222
图表 69 四川森泰能源投资有限公司业务分布图 223
图表 70 华油天然气股份有限公司加油站分布图 228
图表 71 四川双瑞能源有限公司发展基本情况 229
图表 72 中海油能源发展股份有限公司发展基本情况 234
图表 73 中石油京唐液化天然气有限公司发展基本情况 236
图表 74 陕西绿源天然气有限公司发展基本情况 237
图表 75 陕西靖边星源实业有限公司发展基本情况 240
图表 76 上海液化天然气有限责任公司发展基本情况 242
图表 77 东莞市九丰能源有限公司发展基本情况 243
图表 78 东莞新奥燃气有限公司发展基本情况 244
图表 79 中海浙江宁波液化天然气有限公司发展基本情况 246
图表 80 广东珠海金湾液化天然气有限公司发展基本情况 247
图表 81 2015年张家港富瑞特种装备股份有限公司分产品情况表 250
图表 82 2015年张家港富瑞特种装备股份有限公司产品结构图 251
图表 83 2010-2016年张家港富瑞特种装备股份有限公司收入利润统计 251
图表 84 2015年中集安瑞科控股有限公司分行业情况表 256
图表 85 2015年中集安瑞科控股有限公司产品结构图 256
图表 86 2009-2015年中集安瑞科控股有限公司收入利润统计 257
图表 87 中集安瑞科控股有限公司LNG各设备统计 257
图表 88 中集安瑞科控股有限公司LNG设备图示 258
图表 89 中集安瑞科控股有限公司LNG加气站解决方案图示 258
图表 90 中集安瑞科控股有限公司LNG汽化解决方案图示 259
图表 91 中集安瑞科控股有限公司服务基地分布 260
图表 92 沪东中华造船（集团）有限公司发展基本情况 263
图表 93 沪东中华造船（集团）有限公司产品目录 264
图表 94 2012-2014年沪东中华造船（集团）有限公司收入及利润情况 265
图表 95 2012-2014年沪东中华造船（集团）有限公司销售利润率及毛利率情况 265
图表 96 2016-2021年中国LNG产量规模预测趋势图 268
图表 97 2016-2021年中国LNG需求规模预测趋势图 269

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