我国零售企业总体发展稳定,销售平稳增长,从业人员和营业面积小幅增加,便利店、网络零售等发展态势良好,零售企业转型提升、线上线下融合步伐继续加快。其中,全国百货零售业整体发展平稳,行业规模不断扩大。但受困于消费疲软,运营成本上升,以及电商冲击等因素,全行业增长速度继续回落,企业经营业绩持续下滑。
网络零售市场进入相对“成熟期”,行业已经脱离早前疯狂增长阶段,网络零售行业增速将回归平稳区间。各家电商不断扩充品类,完善和优化物流及售后服务,发力跨境进口电商、农村电商,并且在一些领域深耕细作如母婴、医疗等。我国网络零售市场交易规模38285亿元,同比增长35.7%。
根据国家统计局统计数据显示, 2018年上半年,我国商品零售额为13.95万亿元,同比增长10.2%。, 2018年我国商品零售额为26.86万亿元,同比增长14.5%。
展望未来,零售业将继续保持稳定增长,但企业仍将面临增速放缓、要素成本高企、利润收窄的压力,行业整合并购加剧,市场集中度将进一步提高。同时,零售企业线上线下渠道融合发展趋势会进一步增强,无论是传统零售企业内部的网络平台与实体门店,还是电商企业与实体企业间的合作都将进一步深化。商业科技应用包括可视化管理、店面数字化、移动解决方案等将推动传统零售加快转型变革,更大程度地提升企业信息化水平。总体看,未来零售行业发展将进一步从规模型向质量效益导向型转变,零售业优化调整步伐将进一步加快。
“十三五”期间我国还将迎来城镇化加速,政策鼓励加消费升级将共同推动商业零售行业的快速增长。根据《商务发展第十三个五年规划纲要》,预计2020年,我国社会消费品零售总额超过48万亿元,年均增长10%左右。
第一章 中国零售行业发展综述 13
第一节 零售行业定义及范畴 13
第二节 零售行业总体发展概况 13
一、零售行业发展历程 13
二、零售行业发展特征 15
三、零售行业经济运行 16
(一)社会消费品零售额增速 16
(二)百强零售企业零售额增速 16
(三)零售行业主要问题 17
(四)零售行业发展展望 19
第三节 零售行业关联产业分析 21
一、商业地产发展分析 21
(一)商业地产开发投资 21
(二)商业地产销售规模 22
(三)商业地产发展趋势 23
二、物流行业发展分析 25
(一)物流行业发展规模 25
(二)社会物流费用情况 25
(三)物流行业发展预测 26
第四节 零售行业兼并重组分析 26
一、企业兼并重组政策环境 26
二、零售行业兼并重组特点 27
三、企业兼并重组前景分析 27
第二章 中国零售行业发展环境 29
第一节 零售行业政策环境分析 29
一、行业主管部门 29
二、行业相关政策 29
第二节 零售行业经济环境分析 33
一、中国GDP增长情况分析 33
二、工业经济发展形势分析 34
三、社会固定资产投资分析 35
第三节 零售行业消费环境分析 36
一、全社会消费品零售总额 36
二、全国居民收入增长分析 37
三、居民消费价格变化分析 38
四、全国居民消费支出分析 39
第三章 中国零售行业业态分析 40
第一节 零售行业总体发展分析 40
一、零售业态变迁历程 40
二、零售业态结构分析 40
三、零售行业总体发展分析 43
(一)行业规模分析 43
(二)行业营业收入分析 43
(三)行业营业成本分析 44
(四)行业营业利润分析 44
第二节 百货业态发展分析 45
一、百货业发展历程 45
二、百货业发展现状 46
(一)百货连锁企业销售规模 46
(二)百货业整体运营情况 46
(三)经营成本压力重重 49
三、百货业经营模式 50
(一)自营模式 50
(二)联营模式 51
(三)自有品牌经营模式 53
四、传统百货店业态升级转型 54
(一)业态多元化及涉足其他商业领域 54
(二)增加体验式消费元素及“生活方式”概念 55
五、探索新的商业模式 56
(一)买手制百货及品牌集合店的兴起 56
(二)增加自营比例,开发自有品牌或引进独家品牌 56
(三)加强与供应商深度联营,抱团结盟 57
六、百货业发展趋势 58
第三节 超市业态发展分析 58
一、超市业发展历程 58
二、超市业发展特征 59
(一)技术特征 59
(二)区域性特征 60
(三)季节性特征 60
三、超市业态发展现状 60
(一)超市业销售规模 60
(二)连锁超市业现状 60
四、超市业经营模式 61
(一)个体经营和连锁经营 61
(二)自营、联营和代销 62
(三)典型经营模式分析 62
五、超市业竞争分析 64
(一)超市业竞争格局 64
(二)超市行业集中度 65
(三)超市业区域竞争 65
六、超市业发展趋势 66
(一)连锁超市规模化 66
(二)连锁超市精细化 67
(三)连锁超市自有品牌化 69
第四节 便利店业态发展分析 72
一、便利店业发展历程 72
二、便利店业发展特征 72
三、便利店业经营情况 73
四、便利店业经营模式 73
五、便利店业竞争格局 74
六、便利店业发展趋势 75
第五节 专业店业态发展分析 76
一、专业店业态总体发展情况 76
(一)专业店业态企业发展规模 76
(二)专业店业态企业基本情况 76
二、家电连锁业发展分析 77
(一)家电连锁业发展演进 77
(二)家电连锁业市场格局 78
(三)家电连锁业存在问题 78
(四)家电连锁业模式创新 80
(五)家电连锁业发展趋势 82
三、药店连锁业发展分析 83
(一)药店连锁业发展规模 83
(二)连锁药店业赢利模式 84
(三)医药连锁业经营模式 86
(四)医药连锁业竞争情况 87
(五)医药零售业发展趋势 88
四、黄金珠宝连锁业发展分析 92
(一)珠宝连锁经营发展现状 92
(二)珠宝连锁经营存在问题 94
(三)珠宝连锁经营运作策略 95
(四)中外珠宝品牌连锁对比 97
(五)珠宝连锁经营品牌企业 98
第六节 电商零售业态发展分析 100
一、电商市场交易规模 100
二、电商从业人员规模 101
三、网络零售交易规模 101
四、网络零售市场份额 102
五、网络购物用户规模 103
六、移动网购交易规模 103
七、网络零售发展趋势 104
第四章 中国主要商品零售市场分析 106
第一节 食品类零售市场分析 106
一、居民食品消费状况 106
二、食品市场零售规模 106
三、居民食品消费价格 106
四、食品市场品牌格局 107
(一)低温肉制品 107
(二)面粉 108
(三)大米 108
第二节 服装类零售市场分析 109
一、居民服装消费状况 109
二、服装市场销售规模 110
(一)零售规模 110
(二)网购规模 110
三、服装居民消费价格 111
四、服装零售经营模式 111
五、服装市场品牌格局 112
(一)女装 112
(二)男衬衫 113
(三)童装 113
六、服装网购发展趋势 114
第三节 日用品类零售市场分析 114
一、日用品主要品类市场占有率 114
(一)生活用纸 114
(二)清洁洗涤剂 115
(三)洗衣液 116
(四)洗手液 116
(五)合成洗衣粉 117
(六)香皂 117
(七)牙膏 118
(八)洗发护发品 118
二、日用品类商品零售规模分析 119
第四节 化妆品类零售市场分析 119
一、化妆品类商品零售规模分析 119
二、化妆品零售市场特点 120
三、化妆品零售渠道分析 120
四、零售主要产品品牌格局 122
(一)美容彩妆品 122
(二)护肤品 123
第五节 家电类零售市场分析 123
一、家电零售额及增速 123
二、家电网购市场分析 124
三、零售主要产品品牌格局 124
(一)彩色电视机 124
(二)家用电冰箱 125
(三)房间空调器 126
(四)家用洗衣机 126
第六节 药品类零售市场分析 127
一、药品零售规模及增长 127
二、医药电商规模分析 127
三、药品零售行业发展趋势 128
第七节 黄金珠宝类零售市场分析 128
一、黄金珠宝零售总额及增速 128
二、黄金珠宝消费趋势分析 129
三、零售主要产品品牌格局 129
(一)珠宝首饰 129
(二)投资黄金 130
第五章 中国零售行业区域市场分析 131
第一节 环渤海经济带零售行业发展分析 131
一、环渤海经济带总体发展分析 131
二、北京市零售行业发展分析 131
三、天津市零售行业发展分析 132
四、河北零售行业发展分析 132
五、山东省零售行业发展分析 133
六、辽宁省零售行业发展分析 133
第二节 长三角经济带零售行业发展分析 134
一、长三角经济带总体发展分析 134
二、上海市零售行业发展分析 135
三、江苏省零售行业发展分析 136
四、浙江省零售行业发展分析 136
第三节 珠三角经济带零售行业发展分析 137
一、珠三角经济带总体发展分析 137
二、广州市零售行业发展分析 138
三、深圳市零售行业发展分析 138
四、珠海市零售行业发展分析 139
第六章 中国零售行业领先企业分析 140
第一节 百货业态领先企业经营分析 140
一、大商股份有限公司 140
(一)企业基本情况介绍 140
(二)企业经营情况分析 140
(三)企业主营业态分析 142
(四)企业竞争优势分析 142
(五)企业发展战略分析 143
二、王府井集团股份有限公司 143
(一)企业基本情况介绍 143
(二)企业经营情况分析 144
(三)企业销售网络分布 145
(四)企业竞争优势分析 146
三、长春欧亚集团股份有限公司 147
(一)企业基本情况介绍 147
(二)企业经营情况分析 147
(三)企业竞争优势分析 149
(四)企业发展战略分析 149
四、中百控股集团股份有限公司 150
(一)企业基本情况介绍 150
(二)企业经营情况分析 150
(三)企业竞争优势分析 152
(四)企业旗下公司分析 152
五、山东省商业集团有限公司 153
(一)企业基本情况介绍 153
(二)企业经营情况分析 153
(三)企业市场分布情况 154
(四)企业最新动态分析 154
第二节 超市业态领先企业经营分析 156
一、华润万家有限公司 156
(一)企业基本情况介绍 156
(二)企业经营情况分析 156
(三)企业市场扩张分析 156
(四)企业旗下品牌分析 157
二、沃尔玛(中国)投资有限公司 158
(一)企业基本情况介绍 158
(二)企业经营情况分析 158
(三)企业市场分布情况 160
(四)企业最新动态分析 160
三、联华超市股份有限公司 161
(一)企业基本情况介绍 161
(二)企业经营情况分析 163
(三)企业销售网络分布 164
(四)公司发展战略分析 164
(五)企业最新动态分析 166
四、永辉超市股份有限公司 166
(一)企业基本情况介绍 166
(二)企业经营情况分析 166
(三)企业销售网络分布 168
(四)企业旗下品牌分析 169
(五)企业发展战略分析 170
五、家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 170
(一)企业基本情况介绍 170
(二)企业经营情况分析 170
(三)企业自有品牌分析 171
(四)企业竞争优势分析 171
第三节 便利店业态领先企业经营分析 172
一、农工商超市(集团)有限公司 172
(一)企业基本情况介绍 172
(二)企业经营情况分析 173
(三)企业主营业态分析 173
(四)企业竞争优势分析 173
二、中石化易捷销售有限公司 173
(一)企业基本情况介绍 173
(二)企业经营情况分析 174
(三)企业合作品牌分析 174
(四)企业竞争优势分析 175
第四节 专业店业态领先企业经营分析 175
一、苏宁云商集团股份有限公司 175
(一)企业基本情况介绍 175
(二)企业经营情况分析 177
(三)企业营销平台分析 178
(四)企业竞争优势分析 179
二、国美电器控股有限公司 180
(一)企业基本情况介绍 180
(二)企业经营情况分析 180
(三)企业营销平台分析 181
(四)公司发展战略分析 182
三、广东潮宏基实业股份有限公司 182
(一)企业基本情况分析 182
(二)企业经营情况分析 183
(三)企业竞争优势分析 184
第七章 中国零售行业发展趋势和投融资分析 185
第一节 零售行业发展趋势及前景分析 185
一、零售行业发展趋势分析 185
二、零售行业发展前景预测 187
(一)社会消费品零售总额预测 187
(二)零售业商品销售规模预测 188
第二节 零售行业投融资分析 189
一、零售行业投资分析 189
(一)零售行业投资机会分析 189
(二)零售行业投资风险分析 189
二、零售行业主要融资方式 192
三、零售行业投资策略分析 194
(一)运用4P策略 194
(二)进行合理的市场定位与商品细分 194
(三)制定合理的产品价格 195
(四)无奈之举:关店裁员 195
图表目录
图表 1 我国零售业态的演进历程 14
图表 2 2015-2018年社会消费品零售额增速 16
图表 3 2015-2018年中国零售企业零售额增速 17
图表 4 2015-2018年按用途分类房地产开发投资构成统计 22
图表 5 2015-2018年中国按用途分类商品房销售面积统计 22
图表 6 2015-2018年中国按用途分类商品房销售额统计 23
图表 7 2015-2018年中国社会物流总额统计 25
图表 8 2015-2018年中国社会物流总费用统计 26
图表 9 2015-2018年中国国内生产总值及增长速度 34
图表 10 2015-2018年中国国内生产总值及构成 34
图表 11 2015-2018年中国工业增加值及增长速度 35
图表 12 2015-2018年中国固定资产投资及增长速度 36
图表 13 2015-2018年中国社会消费品零售总额 37
图表 14 2015-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度 38
图表 15 2015-2018年中国居民消费价格涨跌幅 39
图表 16 2015-2018年中国城乡居民人均消费支出统计 39
图表 17 2015-2018年中国商品零售额统计 43
图表 18 2015-2018年全国限额以上零售企业情况 43
图表 19 2015-2018年全国限额以上零售企业营业收入情况 44
图表 20 2015-2018年全国限额以上零售企业营业成本情况 44
图表 21 2015-2018年全国限额以上零售企业营业利润情况 44
图表 22 2015-2018年中国百货连锁零售商品销售规模 46
图表 23 2018年80强百货零售企业 47
图表 24 2015-2018年80强百货零售企业经营情况 47
图表 25 部分涉足购物中心业态的百货企业 55
图表 26 2018年部分百货企业在门店加入体验元素 55
图表 27 2018年80强百货零售企业自采自营商品的品类 57
图表 28 2015-2018年连锁超市企业零售商品销售额情况 60
图表 29 2015-2018年中国连锁超市基本情况 61
图表 30 2018年中国连锁超市前十品牌基本情况 65
图表 31 万润万家的多业态发展格局 68
图表 32 2015-2018年中国连锁便利店经营情况 73
图表 33 2018年中国连锁便利店前十品牌基本情况 74
图表 34 中国和日本消费者对比 75
图表 35 2015-2018年中国连锁专业店企业销售规模情况 76
图表 36 2015-2018年中国连锁专业店企业基本情况 76
图表 37 2015-2018年中国家用电器及电子产品连锁零售企业情况 78
图表 38 2015-2018年中国医药及医疗器械连锁零售企业基本情况 83
图表 39 2015-2018年中国电子商务市场交易规模情况 101
图表 40 2015-2018年中国电子商务市场就业人数 101
图表 41 2015-2018年中国网络零售市场交易规模 102
图表 42 2018年中国B2C网络零售市场分布图 102
图表 43 2015-2018年中国网购用户规模 103
图表 44 2015-2018年中国网购在网民中渗透率情况 103
图表 45 2015-2018年中国移动网购交易规模 104
图表 46 2015-2018年中国移动网购用户规模 104
图表 47 2015-2018年中国城镇居民人均食品消费支出情况 106
图表 48 2018年中国食品零售规模统计 106
图表 49 2018年中国食品价格涨跌幅情况 107
图表 50 2018年中国低温肉制品销售前十品牌市场占有率 108
图表 51 2018年中国面粉销售前十品牌市场占有率 108
图表 52 2018年中国大米销售前十品牌市场占有率 109
图表 53 2015-2018年中国城镇居民人均衣着消费支出统计 109
图表 54 2018年中国服装类商品零售额统计 110
图表 55 2015-2018年中国服装网络购物市场交易规模统计 110
图表 56 2015-2018年中国服装类居民消费价格同比增速统计 111
图表 57 2018年中国女装销售前十位品牌市场占有率 112
图表 58 2018年中国男式衬衫前十位品牌市场占有率 113
图表 59 2018年中国童装前十位品牌市场占有率 113
图表 60 2018年中国生活用纸市场综合占有率前十品牌 115
图表 61 2018年中国清洁洗涤剂市场综合占有率前十品牌 115
图表 62 2018年中国洗衣液市场综合占有率前十品牌 116
图表 63 2018年中国洗手液市场综合占有率前十品牌 116
图表 64 2018年中国合成洗衣粉市场综合占有率前十品牌 117
图表 65 2018年中国香皂市场综合占有率前十品牌 117
图表 66 2018年中国牙膏市场综合占有率前十品牌 118
图表 67 2018年中国洗发护发品市场综合占有率前十品牌 118
图表 68 2018年中国日用品类商品零售额及增速 119
图表 69 2018年中国化妆品类商品零售额及增长 120
图表 70 2018年中国美容彩妆品市场综合占有率前十位品牌 122
图表 71 2018年中国护肤品市场综合占有率前十位品牌 123
图表 72 2018年中国家用电器和音像器材类商品零售额及增长 123
图表 73 2018年四大家电B2C销售同比增速 124
图表 74 2018年中国彩色电视机市场综合占有率前十位品牌 125
图表 75 2018年中国家用电冰箱市场综合占有率前十位品牌 125
图表 76 2018年中国房间空调器销售前十位品牌市场占有率 126
图表 77 2018年中国家用洗衣机市场综合占有率前十位品牌 126
图表 78 2018年中国中西药品类商品零售额及增长 127
图表 79 2018年中国金银珠宝类商品零售额及增长 129
图表 80 2018年中国珠宝首饰市场综合占有率前十位品牌 130
图表 81 2018年中国投资黄金市场综合占有率前十位品牌 130
图表 82 2015-2018年环渤海湾地区生产总值及占全国比重 131
图表 83 2015-2018年环渤海湾主要省市GDP增长速度比较 131
图表 84 2015-2018年北京市社会零售商品总额统计 132
图表 85 2015-2018年天津市社会零售商品总额统计 132
图表 86 2015-2018年河北省社会零售商品总额统计 133
图表 87 2015-2018年山东省社会零售商品总额统计 133
图表 88 2015-2018年辽宁省社会零售商品总额统计 134
图表 89 2015-2018年长三角地区GDP总量变化趋势图 135
图表 90 2015-2018年长三角主要省市GDP增长速度比较 135
图表 91 2015-2018年上海市社会零售商品总额统计 136
图表 92 2015-2018年江苏省社会零售商品总额统计 136
图表 93 2015-2018年浙江省社会零售商品总额统计 137
图表 94 2015-2018年珠三角地区生产总值情况 137
图表 95 2015-2018年珠三角地区主要城市GDP增长速度 138
图表 96 2015-2018年广州市社会消费品零售总额统计 138
图表 97 2015-2018年深圳市社会消费品零售总额统计 139
图表 98 2015-2018年珠海市社会消费品零售总额统计 139
图表 99 2015-2018年大商股份有限公司经营情况统计表 141
图表 100 2018年大商股份有限公司分行业情况表 141
图表 101 2018年大商股份有限公司分地区情况表 141
图表 102 2015-2018年大商股份有限公司收入及利润情况 142
图表 103 2015-2018年王府井集团股份有限公司经营情况统计表 144
图表 104 2018年王府井集团股份有限公司情况表 145
图表 105 2018年王府井集团股份有限公司分地区情况表 145
图表 106 2015-2018年王府井集团股份有限公司收入及利润情况 145
图表 107 王府井集团股份有限公司门店分布情况表 146
图表 108 2015-2018年长春欧亚集团股份有限公司经营情况统计表 148
图表 109 2018年长春欧亚集团股份有限公司分行业情况表 148
图表 110 2018年长春欧亚集团股份有限公司分地区情况表 148
图表 111 2015-2018年长春欧亚集团股份有限公司收入及利润情况 148
图表 112 2015-2018年中百控股集团股份有限公司经营情况统计表 151
图表 113 2018年中百控股集团股份有限公司分行业情况表 151
图表 114 2018年中百控股集团股份有限公司分地区情况表 151
图表 115 2015-2018年中百控股集团股份有限公司收入及利润情况 151
图表 116 中百控股集团股份有限公司旗下公司列表 152
图表 117 2015-2018年山东省商业集团有限公司经营情况统计表 153
图表 118 2015-2018年山东省商业集团有限公司收入及利润情况 153
图表 119 2015-2018年华润万家有限公司经营情况统计表 156
图表 120 华润万家有限公司市场扩张示意图 157
图表 121 华润万家有限公司旗下品牌示意图 157
图表 122 2015-2018年沃尔玛(中国)投资有限公司经营情况统计表 159
图表 123 沃尔玛(中国)投资有限公司市场分布图 160
图表 124 2015-2018年联华超市股份有限公司经营情况统计表 164
图表 125 2015-2018年联华超市股份有限公司收入及利润情况 164
图表 126 2015-2018年永辉超市股份有限公司经营情况统计表 167
图表 127 2018年永辉超市股份有限公司分行业分产品情况表 167
图表 128 2018年永辉超市股份有限公司分地区情况表 167
图表 129 2015-2018年永辉超市股份有限公司收入及利润情况 168
图表 130 永辉超市股份有限公司市场分布示意图 168
图表 131 永辉超市股份有限公司旗下品牌情况 169
图表 132 永辉超市股份有限公司核心品牌示意图 169
图表 133 2015-2018年家乐福(中国)管理咨询服务有限公司经营情况统计表 170
图表 134 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司自有品牌图示 171
图表 135 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司消费者服务情况 172
图表 136 2015-2018年农工商超市(集团)有限公司经营情况统计表 173
图表 137 2015-2018年中石化易捷销售有限公司经营情况统计表 174
图表 138 中石化易捷销售有限公司合作品牌示意图 174
图表 139 2015-2018年苏宁云商集团股份有限公司经营情况统计表 177
图表 140 2018年苏宁云商集团股份有限公司分行业分产品情况表 177
图表 141 2018年苏宁云商集团股份有限公司分地区情况表 178
图表 142 2015-2018年苏宁云商集团股份有限公司收入及利润情况 178
图表 143 2015-2018年国美电器控股有限公司经营情况统计表 181
图表 144 2015-2018年国美电器控股有限公司收入及利润情况 181
图表 145 国美电器控股有限公司营销平台分布图 181
图表 146 2018年广东潮宏基实业股份有限公司经营情况表 183
图表 147 2018年广东潮宏基实业股份有限公司分地区情况表 183
图表 148 2019-2023年中国社会消费品零售总额预测 188
图表 149 2019-2023年中国商品零售额预测 188
图表 150 零售企业融资方式与渠道分类 193
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