2019-2023年压铸行业投资前景分析报告-中商产业研究院

内容概括

压铸全称压力铸造，是铸造的一种方法。铸造是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件（零件或毛坯）的工艺过程。压铸则是在高速高压的作用下将液态金属铸造成半成品或成品。压铸作为一种先进的有色合金精密零部件成形技术，适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求，应用领域十分广阔，是近代金属加工工艺中发展较快的一种先进的铸造方法。

按压铸使用的金属原材料不同，压铸可以分为铝合金压铸、镁合金压铸、锌合金压铸、铜合金压铸等类别。其中铝合金压铸件的产量在有色金属压铸件中比重最高。压铸件应用领域非常广泛，按下游应用领域分类，可以分为汽车摩托车类、通讯基础设备类、电器类、3C产品类、电动工具、工业配件类等多个类别。

从压铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸件一直保持比较稳定的增长态势。但近年来，随着下游应用相关行业增长放缓，中国压铸件产量增速有所回落，中国压铸件产量为281万吨，同比增长8.91%。

压铸行业具有较明显的区域性，在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国已经形成了珠三角、长三角、四川省三大压铸产业集群地带，这些地区经济活跃、配套产业发达，地域优势明显。

从压铸产品的下游应用领域来看，汽车、摩托车、电器、3C产品等主要领域在“十二五”期间都呈增长态势。随着汽车的轻量化要求、3C产品轻薄小要求的加速发展，对铝镁合金压铸件的市场需求将不断扩大。预计到2021年，我国压铸件产量将达到510万吨。

报告目录

第一章中国压铸行业发展综述 10

第一节压铸行业定义及特征 10

一、压铸行业概念及定义 10
二、压铸行业主要产品分类 10
三、压铸行业特征分析 11
四、压铸行业产业链简介 11

第二节压铸行业上游原材料市场分析 12

一、铝市场现状及价格走势分析 12
二、锌市场现状及价格走势分析 13
三、镁市场现状及价格走势分析 15
四、铜市场现状及价格走势分析 17

第三节压铸行业相关产业分析 18

一、压铸机行业发展现状及趋势分析 18
二、压铸模具行业发展现状及趋势分析 21
三、数控机床行业发展现状及趋势分析 22
四、其它设备行业发展现状及趋势分析 24

第二章中国压铸行业外部环境及发展现状分析 26

第一节压铸行业市场环境分析 26

一、压铸行业政策环境分析 26
（一）行业主管部门及监管体制 26
（二）行业主要法律法规及政策 26
二、压铸行业经济环境分析 28
（一）国际宏观经济环境分析 28
（二）国内宏观经济环境分析 29
三、压铸行业贸易环境分析 35
（一）对外贸易发展形势分析 35
（二）行业贸易环境发展现状 36
四、压铸行业技术环境分析 36
（一）行业技术发展现状 36
（二）行业技术与国外差距 37
（三）行业技术发展趋势 38

第二节压铸行业发展现状分析 40

一、压铸行业发展总体概况 40
二、压铸行业发展主要特点 41
三、压铸行业发展影响因素 42
（一）有利因素 42
（二）不利因素 43
四、压铸行业生产规模分析 44
五、压铸行业区域分布分析 45

第三节压铸行业细分产品市场分析 46

一、行业产品结构特征分析 46
（一）压铸件产品结构分析 46
（二）汽车用压铸件产品结构分析 47
二、铝合金压铸件市场分析 47
三、锌合金压铸件市场分析 48
四、镁合金压铸件市场分析 49

第三章压铸行业市场竞争分析 52

第一节压铸行业国际市场竞争状况分析 52

一、压铸行业国际市场发展现状分析 52
二、压铸行业国际市场竞争格局分析 53
三、压铸行业国际市场发展趋势分析 53

第二节压铸行业跨国企业在华竞争分析 53

一、跨国企业在华竞争状况 53
（一）广岛铝工业株式会社 53
（二）芬兰Alteams集团 55
（三）德国凯世曼集团 56
（四）欧洲菲斯达集团 57
（五）意大利迈凯实集团 58
二、跨国公司在中国的竞争策略分析 59

第三节压铸行业国内竞争五力分析 59

一、行业上游议价能力分析 59
二、行业下游议价能力分析 59
三、行业新进入者威胁分析 60
四、行业替代品威胁分析 60
五、行业内市场竞争分析 60

第四节压铸行业国内竞争格局分析 61

一、行业整体竞争格局 61
二、行业集中度变化趋势 62

第五节压铸行业兼并与重组整合分析 62

一、国外行业兼并与重组整合动向 62
二、国内行业兼并与重组整合动向 63
三、行业兼并与重组整合趋势 64

第四章中国压铸行业主要企业生产经营分析 66

第一节压铸企业发展总体状况分析 66

一、企业销售规模排名 66
二、企业利润水平排名 66

第二节压铸件生产企业个案分析 67

一、广东鸿图科技股份有限公司 67
（一）企业基本情况分析 67
（二）企业主要产品分析 67
（三）企业主要客户分析 68
（四）企业经营情况分析 69
（五）企业竞争优势分析 71
二、苏州春兴精工股份有限公司 72
（一）企业基本情况分析 72
（二）企业主要产品分析 72
（三）企业主要客户分析 73
（四）企业经营情况分析 74
（五）企业竞争优势分析 75
三、广东鸿特精密技术股份有限公司 77
（一）企业基本情况分析 77
（二）企业主要产品分析 77
（三）企业主要客户分析 78
（四）企业经营情况分析 79
（五）企业竞争优势分析 81
四、东莞宜安科技股份有限公司 83
（一）企业基本情况分析 83
（二）企业主要产品分析 83
（三）企业经营情况分析 85
（四）企业竞争优势分析 86
五、嘉瑞国际控股有限公司 88
（一）企业基本情况分析 88
（二）企业主要产品分析 89
（三）企业合作伙伴分析 89
（四）企业经营情况分析 90
（五）企业竞争优势分析 91
六、福建鑫久铝合金压铸有限公司 92
（一）企业基本情况分析 92
（二）企业主要产品分析 93
（三）企业组织架构分析 93
（四）企业经营情况分析 94
（五）企业竞争优势分析 94
七、重庆渝江压铸有限公司 95
（一）企业基本情况分析 95
（二）企业主要产品分析 96
（三）企业经营情况分析 96
（四）企业生产设备分析 97
（五）企业竞争优势分析 97

第三节压铸机领先生产企业个案分析 98

一、力劲科技集团有限公司 98
（一）企业基本情况分析 98
（二）企业主要产品分析 98
（三）企业经营情况分析 99
（四）企业营销网络分析 100
（五）企业竞争优势分析 100
（六）企业科研实力分析 101
二、广东伊之密精密机械股份有限公司 102
（一）企业基本情况分析 102
（二）企业主要产品分析 102
（三）企业生产基地分析 103
（四）企业经营情况分析 104
（五）企业营销网络分析 105
（六）企业竞争优势分析 105
（七）企业发展战略分析 106

第五章中国压铸行业下游应用领域分析 107

第一节压铸行业下游应用分布 107

第二节汽车零部件行业对压铸件的需求分析 107

一、汽车零部件行业发展现状及前景预测 107
（一）汽车产销规模分析 107
（二）汽车零部件行业发展概况 108
（三）汽车零部件行业发展趋势及前景预测 112
二、压铸件在汽车制造行业中的应用分析 113
三、汽车制造行业对压铸件的需求前景分析 114

第三节通信设备行业对压铸件的需求分析 115

一、通信设备行业发展现状及前景预测 115
（一）通信设备产销规模 115
（二）通信设备行业发展概况 115
（三）行业发展趋势及前景预测 118
二、压铸件在通信设备行业中的应用分析 119
三、通信设备行业对压铸件的需求前景分析 119

第四节航空行业对压铸件的需求分析 120

一、航空行业发展现状及前景预测 120
（一）航空行业发展概况 120
（二）航空装备业发展概况 121
（三）航空航天器行业发展趋势及前景预测 121
二、压铸件在航空航天器行业中的应用分析 124
三、航空航天器行业对压铸件的需求前景分析 125

第五节铁路机车行业对压铸件的需求分析 125

一、铁路机车行业发展现状及前景预测 125
（一）铁路机车生产规模 125
（二）铁路机车行业发展概况 126
（三）铁路机车生产企业分析 129
（四）铁路机车行业发展趋势及前景预测 129
二、铁路机车行业对压铸件的需求前景分析 130

第六节其它行业对压铸件的需求分析 131

一、摩托车行业对压铸件的需求分析 131
（一）摩托车产销规模分析 131
（二）压铸件在摩托车行业的应用 131
（三）摩托车行业对压铸件的需求前景 132
二、电梯行业对压铸件的需求分析 132
三、电动工具行业对压铸件的需求分析 132
四、电器行业对压铸件的需求分析 133
五、机器人行业对压铸件的需求分析 134

第六章中国压铸行业发展趋势与投资建议 136

第一节压铸行业发展趋势及前景预测 136

一、压铸行业发展趋势分析 136
二、压铸行业前景预测分析 137
（一）压铸件产量预测 137
（二）汽车压铸件前景预测 138

第二节压铸行业投资特性分析 139

一、压铸行业进入壁垒分析 139
（一）政策壁垒 139
（二）销售渠道壁垒 139
（三）技术与资本壁垒 139
（四）品质认证壁垒 139
二、压铸行业组织模式分析 140
三、压铸行业盈利因素分析 140

第三节压铸行业投资风险分析 141

一、行业政策风险分析 141
二、行业技术风险分析 141
三、原材料价格波动风险 141
四、行业竞争加剧风险 142
五、宏观经济波动风险 142

第四节压铸行业投资机会与投资建议 142

一、压铸行业投资动向分析 142
二、下游行业投资动向分析 144
三、压铸行业投资机会分析 146
四、压铸行业投资建议分析 147

图表目录

图表 1 压铸件行业产业链示意图 11
图表 2 2015-2018年中国氧化铝产量统计 12
图表 3 2015-2018年中国原铝（电解铝）产量统计 13
图表 4 2018年LME原铝月均结算价格走势图 13
图表 5 2015-2018年中国锌产量统计 14
图表 6 中国锌消费结构图 14
图表 7 2018年锌市场价格走势情况 15
图表 8 2015-2018年中国镁产量统计 15
图表 9 2015-2018年中国精炼铜产量统计 17
图表 10 2018年铜市场价格走势情况 18
图表 11 全国压铸机主要生产企业 20
图表 12 压铸机应用领域结构图 20
图表 13 压铸行业主管部门及行业协会 26
图表 14 2015-2018年中国国内生产总值及增长速度 30
图表 15 2015-2018年中国国内生产总值及构成 30
图表 16 2015-2018年中国固定资产投资及增长速度 32
图表 17 2015-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度 33
图表 18 2015-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度 34
图表 19 2015-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 36
图表 20 国内外压铸技术对比 37
图表 21 2015-2018年中国压铸件产量变化趋势图 44
图表 22 中国压铸件产品结构图 46
图表 23 2015-2018年中国汽车压铸件用量及其占压铸件总产量比例情况 47
图表 24 北美地区压铸产品应用领域示意图 52
图表 25 广岛铝工业（南通）有限公司发动机压铸件产品 54
图表 26 广岛铝工业（南通）有限公司变速器压铸件产品 54
图表 27 菲斯达集团全球架构 57
图表 28 菲斯达集团部分产品图 58
图表 29 迈凯实金属技术(苏州)有限公司组织架构图 59
图表 30 2018年压铸件行业主要企业营业收入排名 66
图表 31 广东鸿图科技股份有限公司压铸件产品情况表 67
图表 32 广东鸿图科技股份有限公司主要客户情况表 69
图表 33 2018年广东鸿图科技股份有限公司主营业务分产品情况表 69
图表 34 2018年广东鸿图科技股份有限公司主营业务结构图 70
图表 35 2018年广东鸿图科技股份有限公司主营业务分地区情况表 70
图表 36 2015-2018年广东鸿图科技股份有限公司收入统计 70
图表 37 2015-2018年广东鸿图科技股份有限公司铸件产品产销量 70
图表 38 苏州春兴精工股份有限公司压铸件产品情况表 73
图表 39 苏州春兴精工股份有限公司部分压铸件图示 73
图表 40 苏州春兴精工股份有限公司主要客户情况 74
图表 41 2018年苏州春兴精工股份有限公司主营业务分产品情况表 74
图表 42 2018年苏州春兴精工股份有限公司业务结构情况 75
图表 43 2018年苏州春兴精工股份有限公司主营业务分地区情况表 75
图表 44 2015-2018年苏州春兴精工股份有限公司收入统计 75
图表 45 广东鸿特精密技术股份有限公司压铸件产品情况表 78
图表 46 广东鸿特精密技术股份有限公司主要客户 79
图表 47 2018年广东鸿特精密技术股份有限公司主营业务分产品情况表 80
图表 48 2018年广东鸿特精密技术股份有限公司业务结构情况 80
图表 49 2015-2018年广东鸿特精密技术股份有限公司收入统计 80
图表 50 东莞宜安科技股份有限公司压铸件产品情况表 84
图表 51 东莞宜安科技股份有限公司部分压铸件图示 84
图表 52 2018年东莞宜安科技股份有限公司主营业务分产品情况表 85
图表 53 2018年东莞宜安科技股份有限公司主营业务结构图 85
图表 54 2018年东莞宜安科技股份有限公司主营业务分地区情况表 85
图表 55 2015-2018年东莞宜安科技股份有限公司收入统计 86
图表 56 嘉瑞国际控股有限公司压铸件产品情况表 89
图表 57 嘉瑞国际控股有限公司部分压铸件图示 89
图表 58 嘉瑞集团有限公司合作伙伴 90
图表 59 2015-2018年嘉瑞国际控股有限公司主营业务分产品统计 91
图表 60 2018年嘉瑞国际控股有限公司主营业务结构图 91
图表 61 福建鑫久铝合金压铸有限公司基本情况 92
图表 62 福建鑫久铝合金压铸有限公司部分铝合金铸件产品图示 93
图表 63 福建鑫久铝合金压铸有限公组织架构图 94
图表 64 2015-2018年福建鑫久铝合金压铸有限公司收入及利润情况 94
图表 65 重庆渝江压铸有限公司基本情况 95
图表 66 重庆渝江压铸有限公司压铸件产品图示 96
图表 67 2015-2018年重庆渝江压铸有限公司收入及利润情况 97
图表 68 重庆渝江压铸有限公司生产设备统计 97
图表 69 力劲科技集团有限公司压铸件产品情况表 98
图表 70 2015-2018年力劲科技集团有限公司主营业务分产品统计 99
图表 71 力劲科技集团有限公司营销网络分布图 100
图表 72 广东伊之密精密机械股份有限公司压铸件产品情况表 102
图表 73 广东伊之密精密机械股份有限公司部分压铸机产品图示 103
图表 74 广东伊之密精密机械股份有限公司生产基地情况 103
图表 75 2018年广东伊之密精密机械股份有限公司主营业务分产品情况 104
图表 76 2018年广东伊之密精密机械股份有限公司主营业务结构图 104
图表 77 2015-2018年广东伊之密精密机械股份有限公司收入情况 105
图表 78 广东伊之密精密机械股份有限公司全国营销网络分布图 105
图表 79 压铸行业下游主要应用领域 107
图表 80 2015-2018年中国汽车产量统计 108
图表 81 2015-2018年中国汽车销量统计 108
图表 82 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业企业数量 109
图表 83 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业资产规模 109
图表 84 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业销售收入 110
图表 85 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业利润总额 111
图表 86 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业毛利率 111
图表 87 2019-2023年中国汽车零部件行业销售收入预测趋势图 113
图表 88 2015-2018年中国主要通信设备产量统计 115
图表 89 2015-2018年中国通信设备制造行业企业数量 116
图表 90 2015-2018年中国通信设备制造行业资产规模 116
图表 91 2015-2018年中国通信设备制造行业销售收入 117
图表 92 2015-2018年中国通信设备制造行业利润总额 117
图表 93 2015-2018年中国通信设备制造行业毛利率 118
图表 94 部分民用干线飞机用材结构比例 125
图表 95 2015-2018年中国铁路机车产量统计 126
图表 96 2015-2018年中国铁路机车车辆及动车组制造行业企业数量 126
图表 97 2015-2018年中国铁路机车车辆及动车组制造行业资产规模 127
图表 98 2015-2018年中国铁路机车车辆及动车组制造行业销售收入 127
图表 99 2015-2018年中国铁路机车车辆及动车组制造行业利润总额 128
图表 100 2015-2018年中国铁路机车车辆及动车组制造行业毛利率 128
图表 101 2015-2018年中国摩托车产量情况统计 131
图表 102 2015-2018年中国摩托车销量情况统计 131
图表 103 2019-2023年中国压铸件产量预测趋势图 138
图表 104 2019-2023年中国汽车压铸件用量及其占压铸件总产量比例预测图 138
图表 105 压铸行业组织模式比较 140

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