2019-2023年中国网上银行市场调查与发展前景分析报告-中商产业研究院

内容概括

网上银行，是指银行利用Internet技术向客户提供开户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。它包含两个层次的含义，一个是机构概念，指通过信息网络开办业务的银行；另一个是业务概念，指银行通过信息网络提供的金融服务，包括传统银行业务和因信息技术应用带来的新兴业务。近年来我国经济发展不断加快，网络技术也逐渐达到国际先进水平，这就为网上银行不断发展准备了良好的条件。目前，中国银行、中国工商银行、交通银行、兴业银行等银行均开展网上银行业务，数量持续增长。随着各银行对网上银行业务的大范围推广以及人们对于网上银行认知程度的加深，我国网上银行年交易额也在逐年增长。2018年，中国网上银行交易规模达到1803.0万亿元，同比增长38.2%；虽然网银交易规模增速稳定，但其增长主要依赖于企业网银，未来增速稳定，但有所放缓。2018年，中国个人网上银行交易规模达到412.9万亿元，同比增长41.3%。2018年，中国企业网上银行交易规模达到1390.1万亿元，同比增长37.3%。2018年，工、建、交、农、中五大行分别位列市场前五位，合计拥有69.7%的市场份额。份额排名则略有变动，工商银行、建设银行分别以28.4%、12.7%的市场份额位居市场前两位；交通银行则以较快的市场增速，10.9%的市场份额获得排名第三的位置；农业银行则以10.3%的份额位居第四，其后分别是中国银行、兴业银行、招商银行以及民生银行。从交易规模的结构来说，企业网银是网上银行最主要的组成部分，而与此同时，个人网银交易规模呈逐年上升趋势。不过未来，由于电子商务的发展，基金、债券购买以及各类生活缴费服务的逐步互联网化，个人网银的成长速度将快于企业网银，因此未来个人网银的交易规模占比将呈现逐步上升趋势。预计到2021年，中国个人网上银行交易规模将达到1707.2万亿元，中国企业网上银行交易规模将达到4833.8万亿元。

报告目录

第一章网上银行相关概述 9

第一节网上银行简述 9

一、网上银行定义 9
二、网上银行分类 9
三、网上银行业务介绍 9
四、网上银行产生发展的动力与基础分析 11

第二节网上银行的特点及优势 13

一、网络银行的基本特点 13
二、网上银行的优势 13
三、网上银行与传统银行的比较优势 14

第三节个人网银与企业网银的区别 14

第四节网上银行与传统银行的区别 15

一、销售渠道不同 15
二、服务存在差异 15
三、其他差异分析 16

第五节网上银行对社会经济产生三大影响 17

一、促进商务创新 17
二、推动经济活动虚拟化 19
三、使基础货币虚拟化变为可能 19

第二章世界网上银行运行浅析 21

第一节国际网上银行发展综述 21

一、国外网上银行发展概述 21
二、国际网上银行业发展模式 21
三、国际网络银行风险分析 23
四、国际网络银行监管措施 23

第二节美国 26

一、美国安全第一网络银行 26
二、美国网络银行模式分析 27
三、美国网络银行发展情况 29

第三节欧洲国家 30

一、互联网带给欧洲银行业的改变 30
二、英国网银用户首次减少 31
三、法国网上银行业务仍待升入拓展 31
四、俄罗斯网上银行助推企业节省开支 32

第四节亚洲国家 32

一、韩国网上银行使用情况分析 32
二、日本兴起网上银行热潮 32

第三章中国网上银行发展环境分析 34

第一节宏观经济环境 34

一、中国GDP增长情况分析 34
二、工业经济发展形势分析 35
三、社会固定资产投资分析 35
四、全社会消费品零售总额 36
五、全国居民收入增长分析 37
六、居民消费价格变化分析 38
七、对外贸易发展形势分析 39

第二节金融环境分析 40

一、中国金融业发展概况 40
二、中国金融市场经济运行状况 41
三、中国银行卡市场发展情况 44
四、中国银行结算账户情况统计 45
五、中国支付系统发展情况统计 46
六、中国POS机及ATM业务发展情况统计 47

第三节网上支付分析 48

一、中国网络购物市场规模分析 48
二、中国网上支付市场规模分析 48
三、中国网上支付市场竞争状况 49
四、未来中国网上支付的发展趋势分析 50

第四章中国网上银行整体运行状况透析 52

第一节中国网上银行运行概述 52

一、网上银行的产生及发展历程 52
二、中国网上银行发展现状分析 53
三、中国网络银行发展特点分析 53

第二节中国网上银行业务规模 54

一、中国网上银行业务规模分析 54
二、中国网上银行交易份额分析 55
三、个人网上银行业务规模分析 55
三、企业网上银行业务规模分析 56

第三节中国网银与现代金融组织理论发展综述 57

一、浅析金融组织的经济学 57
二、透析不完全信息与金融组织理论的框架 59
三、网络银行组织的理论解读 60
四、现代金融组织理论的发展动力及机理 62

第四节中小银行开展网上银行业务分析 64

一、发展网上银行业务提升中小银行竞争力 64
二、中小银行开展网上银行业务的特殊优势 65
三、中小商业银行开展网上银行业务的定位 65
四、中小银行开展网上银行业务的策略探讨 65

第五节中国网上银行的收费情况分析 66

一、网上银行管理类费用 66
二、个人网银转账费率 68

第六节中国网上银行发展存在的问题及对策 71

一、中国网上银行发展中存在的问题 71
二、网络银行业务的整体发展策略 72
三、金融机构开展网上银行业务的策略 73
四、推动网上银行健康有序发展的建议 75

第五章中国网上银行的用户全面调研 77

第一节个人网上银行的用户特征透析 77

一、用户性别 77
二、用户年龄 77
三、用户学历 78
四、用户收入 78
五、用户主要了解渠道 79

第二节网上银行用户使用情况分析 79

一、各种网银产品在用户中的使用情况 79
二、个人用户使用网银频率 80
三、个人用户选择网银最看重因素 80
四、个人用户使用网银原因 81
五、个人用户经常使用的网银业务 81
六、个人用户对网银安全性的满意度 82
七、用户对网银收费的态度及当前满意度 82

第三节网上银行用户调查分析 83

一、个人网银用户特征 83
二、企业网银用户特征 84

第六章中国网上银行的安全与风险分析 85

第一节中国网上银行的安全性浅析 85

一、网上银行的安全问题思考 85
二、银行交易系统的安全性分析 85
三、网络通讯的安全性探讨 85
四、客户的安全意识分析 85

第二节中国发展网上银行存在的风险 86

一、操作风险 86
二、技术风险 86
三、信用风险 86
四、法律风险 86
五、其他风险 87

第三节中国网上银行的风险控制体系探索 87

一、国家层面的风险控制 87
二、行业层面的风险控制 88
三、企业层面的风险控制 88

第四节中国网上银行的风险管理探讨 89

一、内涵保证的管理 89
二、外延保证的管理 90

第七章中国网上银行的监管分析 91

第一节全球网上银行的监管分析 91

一、世界网银的法律定义和分类 91
二、世界网银的法律实施和安全保障 91
三、世界网银的监管方式和监管内容 91
四、世界网银的消费者权益保护 92
五、世界网银的监管层次和监管模式 92

第二节中央银行网上银行监管体系的建设 93

一、央行在制定网银监管体制中面临的难题 93
二、央行实施网上银行监管的主要内容 94
三、央行完善网上银行监管体制的对策 95

第三节现行网上银行监管体制存在的问题 98

一、监管意识滞后 98
二、监管体系尚不完善 98
三、监管实效有待提高 99

第四节完善网上银行监管体制的对策 99

第八章中国开展网银服务的各大银行竞争力对比及关键性财务数据分析 101

第一节中国银行股份有限公司 101

一、企业发展基本情况 101
二、企业经营状况分析 101
三、企业财务比率分析 102
四、企业网银服务分析 102
五、企业发展战略分析 103

第二节中国工商银行股份有限公司 105

一、企业发展基本情况 105
二、企业经营状况分析 105
三、企业财务比率分析 106
四、企业网银服务分析 106
五、企业发展战略分析 107

第三节中国建设银行股份有限公司 108

一、企业发展基本情况 108
二、企业经营状况分析 108
三、企业财务比率分析 109
四、企业网银服务分析 110
五、企业发展战略分析 110

第四节中国农业银行股份有限公司 111

一、企业发展基本情况 111
二、企业经营状况分析 112
三、企业财务比率分析 112
四、企业网银服务分析 113
五、企业发展战略分析 114

第五节招商银行股份有限公司 115

一、企业发展基本情况 115
二、企业经营状况分析 115
三、企业财务比率分析 116
四、企业网银服务分析 117
五、企业发展战略分析 118

第六节交通银行股份有限公司 118

一、企业发展基本情况 118
二、企业经营状况分析 119
三、企业财务比率分析 119
四、企业网银服务分析 119
五、企业发展战略分析 120

第七节中国民生银行股份有限公司 121

一、企业发展基本情况 121
二、企业经营状况分析 121
三、企业财务比率分析 122
四、企业网银服务分析 122
五、企业发展战略分析 123

第八节平安银行股份有限公司 124

一、企业发展基本情况 124
二、企业经营状况分析 124
三、企业财务比率分析 125
四、企业网银服务分析 125
五、企业发展战略分析 126

第九章中国网上银行市场竞争与营销分析 127

第一节中国网上银行市场竞争综述 127

一、网上银行的竞争环境透析 127
二、网上银行的竞争优势分析 128
三、网上银行进入品牌竞争时代 129
四、中国网上银行竞争策略探讨 129

第二节中国网上银行的营销环境透析 130

一、宏观环境 130
二、微观环境 132
三、SWOT分析 132

第三节中国网上银行的市场定位及发展战略 134

一、客户群体的细分 134
二、目标市场定位 134
三、营销战略选择 135

第四节中国网上银行营销分析 136

一、中国网上银行营销的内涵 136
二、网上银行营销特点分析 136
三、网上银行营销与传统银行营销的比较 137
四、发展中国网上银行营销重要性 139

第十章中国网上银行的法律环境分析 142

第一节中国网上银行的相关法律法规 142

一、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》 142
二、《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》 143
三、《电子银行业务管理办法》 147
四、《刑法》 148

第二节中国网上银行的相关法律问题 149

一、网上银行的市场准入条件 149
二、网上贷款的相关法律问题 150
三、电子签名的法律效力问题 151
四、网上银行的税收征管法规 154

第三节中国网上支付面临的法律环境分析 155

一、浅析网上支付手段的法律效力 155
二、电子支票的法律效力分析 156
三、电子现金的法律地位探讨 156
四、网上支付违法活动的惩罚规定 157

第四节中国网上银行业务纠纷的政策法规 158

一、归责原则 158
二、民事责任 159

第十一章 2019-2023年中国网上银行的发展前景与趋势分析 161

第一节 2019-2023年中国网上银行的市场前景展望 161

一、未来中国网上银行发展的动力 161
二、中国网上银行的增长潜力分析 161
三、中国网上银行的发展方向分析 162

第二节 2019-2023年网上银行未来发展趋势探讨 163

一、网上银行业务将向多样化创新化发展 163
二、网上银行业务创新推动金融市场网络化 163
三、网上银行全球化国际化发展趋势明显 164

第三节 2019-2023年中国网上银行业务规模预测 164

一、2019-2023年中国网上银行业务规模预测 164
二、2019-2023年个人网上银行业务规模预测 164
三、2019-2023年企业网上银行业务规模预测 165

图表目录

图表 1 2015-2018年中国国内生产总值及增长速度 35
图表 2 2015-2018年中国国内生产总值及构成 35
图表 3 2015-2018年中国固定资产投资及增长速度 37
图表 4 2015-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度 38
图表 5 2015-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度 39
图表 6 2015-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 40
图表 19 2018年货币供应量月度统计 42
图表 20 2015-2018年中国债券市场发行额情况 42
图表 21 2015-2018年中国同业拆借成交量及加权平均利率月度统计 43
图表 22 2015-2018年中国质押式回购成交量及加权平均利率月度统计 43
图表 23 2015-2018年中国股票市场筹资和成交情况月度统计 44
图表 14 2015-2018年中国银行卡用发卡数量情况 45
图表 14 2015-2018年中国开立人民币银行结算账户情况 46
图表 14 2015-2018年中国POS机数量情况 48
图表 14 2015-2018年中国ATM数量情况 49
图表 14 2015-2018年中国网络零售市场交易规模 49
图表 15 2015-2018年中国互联网支付市场规模 50
图表 16 2015-2018年中国网上银行交易规模情况 56
图表 17 2015-2018年中国个人网上银行交易务规模情况 57
图表 17 2015-2018年中国企业网上银行交易规模情况 57
图表 18 大型商业银行网银管理类费用 68
图表 19 部分股份制银行网银管理类费用 69
图表 20 大型商业银行个人网银转账费率 70
图表 21 部分股份制银行个人网银转账费率 71
图表 22 个人网上银行用户性别分布 78
图表 23 个人网上银行用户年龄分布 79
图表 24 个人网上银行用户学历分布 79
图表 25 个人网上银行用户月收入情况 80
图表 26 用户主要了解渠道 80
图表 27 用户使用网上银行类型 81
图表 28 个人网上银行用户使用网银频率分析 81
图表 29 用户选择网上银行时看重因素排行 82
图表 30 用户使用网上银行主要原因 82
图表 31 个人用户经常使用的网银业务 82
图表 32 用户认为网银系统充分保护了个人信息 83
图表 33 用户认为交易过程中该个人网银总能提供可靠的安全措施 83
图表 34 用户对网银收费合理（手续费、工本费）满意情况 83
图表 35 网上银行的开通手续便捷 84
图表 36 2015-2018年中国银行股份有限公司经营效益关键指标统计 103
图表 37 2015-2018年中国银行股份有限公司主要财务比率统计 103
图表 38 2015-2018年中国银行股份有限公司电子银行客户情况表 104
图表 39 2015-2018年中国工商银行股份有限公司经营效益关键指标统计 107
图表 40 2015-2018年中国工商银行股份有限公司主要财务比率统计 107
图表 41 2015-2018年中国建设银行股份有限公司经营效益关键指标统计 110
图表 42 2015-2018年中国建设银行股份有限公司主要财务比率统计 110
图表 43 2015-2018年中国建设银行股份有限公司电子银行客户情况表 111
图表 44 2015-2018年中国农业银行股份有限公司经营效益关键指标统计 113
图表 45 2015-2018年中国农业银行股份有限公司主要财务比率统计 114
图表 46 2015-2018年中国农业银行股份有限公司电子银行客户情况表 115
图表 47 2015-2018年招商银行股份有限公司经营业绩统计 117
图表 48 2015-2018年招商银行股份有限公司主要财务比率统计 117
图表 49 2015-2018年招商银行股份有限公司电子银行客户情况表 118
图表 50 2015-2018年交通银行股份有限公司经营业绩统计 120
图表 51 2015-2018年交通银行股份有限公司主要财务比率统计 120
图表 52 2015-2018年中国民生银行股份有限公司经营业绩统计 122
图表 53 2015-2018年中国民生银行股份有限公司主要财务比率统计 123
图表 54 2015-2018年中国民生银行股份有限公司电子银行客户情况表 124
图表 55 2015-2018年平安银行股份有限公司经营指标统计 125
图表 56 2015-2018年平安银行股份有限公司主要财务比率统计 126
图表 57 2015-2018年平安银行股份有限公司电子银行客户情况表 126
图表 58 构建信息化银行举措 163
图表 59 2019-2023年中国网上银行交易规模预测 165
图表 60 2019-2023年中国个人网上银行交易规模预测 166
图表 61 2019-2023年中国企业网上银行交易规模预测 166

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