2019-2023年中国MDI行业调查及市场前景咨询报告-中商产业研究院

内容概括

MDI是二苯基甲烷二异氰酸酯的简称，为异氰酸酯中重要的一种，是生产各类聚氨酯（PU）的主要原料。根据异氰酸酯的官能度不同分为纯MDI和聚合MDI。聚合MDI主要用于聚氨酯硬泡、粘合剂、软泡等领域；纯MDI主要用于合成革浆料、鞋底原液和氨纶。目前全球只有巴斯夫、拜耳、三井化学、日本聚氨酯（NPU，现日本东曹全资子公司）、陶氏、亨斯曼和万华化学等少数几家公司掌握MDI的核心技术-光气合成技术。从行业供需格局看，截至目前全球MDI总产能为770万吨/年，万华以年产204万吨MDI产能居世界第一位，占比为26.5%，其他产能主要集中在拜耳、巴斯夫、亨斯曼、陶氏等国际化工巨头上，产能总占比超过85%。行业呈现明显的寡头垄断特点。从国内竞争格局看， 2018年我国MDI产能312万吨/年，其中万华化学产能180万吨/年，产能占比已经接近60%。从区域上看，除了万华烟台60万吨/年装置和巴斯夫重庆40万/年装置外，其他装置都集中在长三角区域。在下游市场的推动下，我国MDI产量稳定的增长。我国MDI产量约223万吨，其中纯MDI产量约66.9万吨，聚合MDI产量约156.1万吨。表观消费量约203万吨，其中纯MDI消费量约为67.8万吨，聚合MDI消费量约为134.9万吨。目前，我国MDI 仍呈现寡头垄断局面，且供给端未来新增产能有限。MDI 具有极强的技术壁垒和资金壁垒，十几年来几乎没有新进入者，市场供给集中度非常高。就新增产能而言，2017-2019 年国内产能投放主要来自上海联恒以及康奈尔MDI项目，国内产能增量有限，随着需求的增长，预计产能利用率将不断提高。到2020年，国内MDI产量约330万吨，表观消费量约285万吨。

报告目录

第一章 MDI行业相关概述 10

第一节 MDI行业概述 10

一、产品概述 10
二、产品分类 10

第二节应用行业 10

第二章 2018年MDI行业发展环境分析 12

第一节 2018年中国宏观经济环境分析 12

一、中国GDP增长情况分析 12
二、工业经济发展形势分析 13
三、社会固定资产投资分析 14
四、全社会消费品零售总额 15
五、全国居民收入增长分析 16
六、居民消费价格变化分析 17
七、对外贸易发展形势分析 18

第二节中国MDI行业政策环境分析 19

一、行业监管管理体制 19
二、行业相关政策分析 19

第三节中国MDI行业技术环境分析 20

一、行业技术发展概况 20
二、国内主要企业生产技术 21

第三章全球MDI行业发展分析 22

第一节全球MDI主要生产商分析 22

一、拜耳 22
二、巴斯夫 22
三、亨斯曼材料 23
四、陶氏化学 24

第二节全球MDI供应分析 24

一、全球MDI产能分析 24
二、全球MDI产量分析 26
三、MDI新建项目分析 27

第三节全球MDI需求分析 30

一、全球MDI需求情况 30
二、全球MDI需求结构 30
三、2019-2023年全球MDI需求预测 31

第四章中国MDI行业发展分析 32

第一节中国MDI市场供给状况 32

一、主要供应商供应分析 32
二、中国MDI产量分析 32
（一）MDI产量情况 32
（二）MDI分产品产量 33

第二节中国MDI市场需求状况 34

一、中国MDI消费分析 34
二、中国MDI消费结构 35
（一）产品分类消费情况 35
（二）下游行业消费结构 35
三、中国MDI消费增长评估 36

第三节中国MDI市场价格分析 37

一、纯MDI价格走势 37
二、聚合MDI价格走势 39

第四节 MDI行业竞争分析 41

第五章中国MDI行业产业链分析 42

第一节 MDI行业产业链概述 42

第二节 MDI上游产业发展状况分析 42

一、苯胺行业发展现状 42
（一）苯胺产量分析 42
（二）苯胺价格分析 43
（三）苯胺主要供应商 43
二、甲醛行业发展现状 44
（一）甲醛产销分析 44
（二）甲醛价格分析 45
（三）甲醛主要供应商 45

第三节 MDI下游应用需求市场分析 46

一、家用电器（冰箱冷藏）行业发展现状 46
（一）产品产量分析 46
（二）行业MDI消费分析 47
二、建筑行业发展现状分析 47
（一）建筑业投资规模 47
（二）建筑行业企业分析 48
（三）建筑业总产值分析 48
（四）建筑业房屋建筑面积 48
（五）行业MDI消费分析 49
三、制鞋行业发展情况 49
（一）制鞋业发展概况 49
（二）鞋子产量情况分析 51
（三）行业MDI消费分析 51
四、汽车行业发展情况 51
五、氨纶行业发展情况 52
六、涂料行业发展情况 53
七、胶粘剂行业发展情况 53

第六章 2015-2018年中国MDI进出口数据分析 56

第一节 2015-2018年纯MDI进出口分析 56

一、纯MDI进口分析 56
（一）纯MDI进口数量分析 56
（二）纯MDI进口金额分析 56
（三）纯MDI进口来源分析 57
（四）纯MDI进口均价分析 58
（五）主要地区进口情况分析 58
（六） 2018年纯MDI分月进口情况 59
（七） 2018年纯MDI进口海关统计 60
二、纯MDI出口分析 60
（一）纯MDI出口数量分析 60
（二）纯MDI出口金额分析 61
（三）纯MDI出口流向分析 61
（四）纯MDI出口均价分析 62

第二节 2015-2018年聚合MDI进出口分析 63

一、聚合MDI进口分析 63
（一）聚合MDI进口数量分析 63
（二）聚合MDI进口金额分析 64
（三）聚合MDI进口来源分析 64
（四）聚合MDI进口均价分析 65
（五）主要地区进口情况分析 65
（六）2016聚合MDI分月进口情况 66
（七）2016聚合MDI进口海关统计 67
二、聚合MDI出口分析 67
（一）聚合MDI出口数量分析 67
（二）聚合MDI出口金额分析 68
（三）聚合MDI出口流向分析 68
（四）聚合MDI出口均价分析 69

第七章国内MDI生产厂商竞争力分析 71

第一节万华化学集团股份有限公司 71

一、企业发展基本情况 71
二、企业主要产品分析 72
三、企业经营状况分析 73
四、企业销售网络分析 74
五、企业竞争优势分析 74
六、企业发展战略分析 75

第二节上海联恒异氰酸酯有限公司 76

一、企业发展基本情况 76
二、企业主要产品分析 76
三、企业经营情况分析 77
四、企业竞争优势分析 77

第三节东曹（瑞安）聚氨酯有限公司 78

一、企业发展基本情况 78
二、企业主要产品分析 79
三、企业经营情况分析 79
四、企业竞争优势分析 80

第四节上海巴斯夫聚氨酯有限公司 80

一、企业发展基本情况 80
二、企业主要产品分析 81
三、企业经营情况分析 81

第五节巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司 82

一、企业发展基本情况 82
二、企业主要产品分析 83
三、企业竞争优势分析 83

第六节科思创聚合物（中国）有限公司 83

一、企业发展基本情况 83
二、企业主要产品分析 84
三、企业经营情况分析 85
四、企业竞争优势分析 85

第八章 MDI行业营销策略 87

第一节行业潜在客户分析 87

第二节行业销售渠道分析 88

第九章 2019-2023年中国MDI行业发展前景分析 89

第一节 2019-2023年中国MDI行业驱动因素 89

一、国家政策导向 89
二、关联行业发展 89
三、行业技术发展 89
四、行业竞争状况 89
五、社会需求变化 90

第二节 2019-2023年中国MDI发展预测分析 90

一、2019-2023年中国MDI产能分析 90
二、2019-2023年中国MDI产量预测 91
（一）MDI产量预测 91
（二）MDI产品分类产量预测 92
三、2019-2023年中国MDI消费量预测 93
（一）MDI消费预测 93
（二）MDI产品分类消费预测 93
四、2019-2023年中国MDI出口情况预测 94
（一）MDI出口预测 94
（二）MDI产品分类出口预测 95

第三节 2019-2023年中国MDI行业投资风险分析 95

一、产业政策风险 95
二、原材料风险分析 96
三、市场竞争风险 96
四、技术风险分析 96

第四节 2019-2023年MDI行业投资建议 96

一、技术应用注意事项 96
二、项目投资注意事项 97
三、生产开发注意事项 97
四、销售注意事项 98
五、成本控制注意事项 98

第十章 MDI企业投资战略与客户策略分析 99

第一节 MDI企业发展战略规划背景意义 99

一、企业转型升级的需要 99
二、企业做大做强的需要 99
三、企业可持续发展的需要 99

第二节 MDI企业战略规划制定依据 99

一、国家产业政策 100
二、行业发展规律 100
三、企业资源与能力 100
四、可预期的战略定位 100

第三节 MDI企业战略规划策略分析 100

一、战略综合规划 100
二、技术开发战略 101
三、区域战略规划 101
四、产业战略规划 101
五、营销品牌战略 102
六、竞争战略规划 103

第四节 MDI企业重点客户战略实施 104

一、实施重点客户战略的必要性 104
二、企业重点客户的鉴别与确定 107
三、企业重点客户的开发与培育 108
四、实施重点客户战略需要解决的问题 112
五、企业重点客户的市场营销策略分析 116

第十一章康乃尔江阴工业集中区MDI项目选址优势 119

第一节厂址合规性优势 119

一、厂址位置分析 119
二、城市规划相符性 119
三、土地利用规划 119
四、园区规划相符性 120

第二节自然环境优势 120

一、环境概况 120
二、园区空气质量 120
三、水环境质量 120
四、固体废物处理 121
五、大气污染防治 121
六、环境监察 121

第三节社会环境优势 121

第四节交通运输优势 122

第五节周边配套优势 122

第六节选址优势总结 123

第十二章 MDI行业结论 124

第一节未来市场供给大幅放缓 124

第二节龙头企业不再追求扩张 124

第三节全球产能扩张也基本停滞 125

图表目录

图表 1 2015-2018年中国国内生产总值及增长速度 12
图表 2 2015-2018年中国国内生产总值及构成 13
图表 3 2015-2018年中国工业增加值及增长速度 14
图表 4 2015-2018年中国固定资产投资及增长速度 15
图表 5 2015-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度 16
图表 6 2015-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度 17
图表 7 2015-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 18
图表 8 MDI生产流程示意图 21
图表 9 国内MDI生产企业主要工艺路线 21
图表 10 2015-2018年拜耳公司经营情况统计 22
图表 11 2015-2018年巴斯夫公司经营情况统计 23
图表 12 2011-2016亨斯曼公司收入与利润统计 23
图表 13 2015-2018年陶氏化学收入及利润统计 24
图表 14 2018年全球MDI产能统计 25
图表 15 2017全球MDI主要企业产能分布情况 26
图表 16 2015-2018年全球MDI产量统计 26
图表 17 2015-2018年全球MDI需求量统计 30
图表 18 全球MDI应用需求结构分析 31
图表 19 2019-2023年全球MDI需求量预测趋势图 31
图表 20 中国MDI企业产能情况统计 32
图表 21 2015-2018年中国MDI产量统计 33
图表 22 2015-2018年中国MDI分类产量统计 34
图表 23 2015-2018年中国MDI表观消费量统计 34
图表 24 2015-2018年中国MDI分类消费情况统计 35
图表 25 2018年我国纯MDI消费结构情况 36
图表 26 2018年我国聚合MDI消费结构情况 36
图表 27 2018年中国纯MDI分月度价格情况 37
图表 28 2015-2018年上海巴斯夫聚氨酯有限公司纯MDI报价（元/吨） 38
图表 29 2015-2018年上海亨斯迈聚氨酯有限公司纯MDI报价（元/吨） 38
图表 30 2015-2018年万华化学集团股份有限公司纯MDI报价（元/吨） 39
图表 31 2018年中国聚合MDI分月度价格情况 39
图表 32 2015-2018年上海巴斯夫聚氨酯有限公司聚合MDI报价（元/吨） 40
图表 33 2015-2018年万华化学集团股份有限公司聚合MDI报价（元/吨） 40
图表 34 2015-2018年科思创材料科技（中国）有限公司聚合MDI报价（元/吨） 41
图表 35 MDI行业产业链示意图 42
图表 36 2015-2018年中国苯胺产销量统计 43
图表 37 2018年中国主要丁苯胺生产企业情况 44
图表 38 2015-2018年中国甲醛产销情况统计 45
图表 39 中国甲醛主要生产企业 45
图表 40 2015-2018年中国家用电冰箱产量统计 46
图表 41 2015-2018年中国家用电器（冰箱冷藏等）行业MDI消费量统计 47
图表 42 2015-2018年中国建筑业固定资产投资额统计 47
图表 43 2015-2018年中国建筑业企业数量及从业人员数量统计 48
图表 44 2015-2018年中国建筑业总产值统计 48
图表 45 2015-2018年中国房屋建筑施工及竣工面积统计 49
图表 46 2015-2018年中国建筑管道保温行业MDI消费量统计 49
图表 47 2015-2018年中国制鞋行业销售收入变化趋势图 50
图表 48 2015-2018年中国制鞋行业利润变化趋势图 50
图表 49 2015-2018年中国皮革鞋靴产量统计 51
图表 50 2015-2018年中国浆料、鞋底原液行业MDI消费量统计 51
图表 51 2015-2018年中国汽车产销量统计 52
图表 52 2015-2018年中国氨纶纤维产量统计 52
图表 53 2015-2018年中国涂料产量及增长情况统计 53
图表 54 2015-2018年中国胶粘剂产销情况统计 54
图表 55 2015-2018年中国纯MDI进口数量统计 56
图表 56 2015-2018年中国纯MDI进口金额统计 57
图表 57 2018年中国纯MDI进口来源地情况 57
图表 58 2018年中国纯MDI进口来源地结构分布图 58
图表 59 2015-2018年中国纯MDI进口均价统计 58
图表 60 2015-2018年中国主要地区纯MDI进口情况统计 59
图表 61 2018年我国纯MDI分月进口情况统计 59
图表 62 2018年中国各海关纯MDI进口情况统计 60
图表 63 2015-2018年中国纯MDI出口数量统计 61
图表 64 2015-2018年中国纯MDI出口金额统计 61
图表 65 2018年中国纯MDI出口目的地情况 62
图表 66 2018年中国纯MDI出口流向地结构分布图 62
图表 67 2015-2018年中国纯MDI出口均价统计 63
图表 68 2015-2018年中国聚合MDI进口数量统计 63
图表 69 2015-2018年中国聚合MDI进口金额统计 64
图表 70 2018年中国聚合MDI进口来源地情况 64
图表 71 2018年中国聚合MDI进口来源地结构分布图 65
图表 72 2015-2018年中国聚合MDI进口均价统计 65
图表 73 2015-2018年中国主要地区聚合MDI进口情况 66
图表 74 2018年中国聚合MDI分月进口情况统计 66
图表 75 2018年中国各海关聚合MDI进口情况统计 67
图表 76 2015-2018年中国聚合MDI出口数量统计 68
图表 77 2015-2018年中国聚合MDI出口金额统计 68
图表 78 2018年中国聚合MDI出口目的地情况 69
图表 79 2018年中国聚合MDI出口流向地结构分布图 69
图表 80 2015-2018年中国聚合MDI出口均价统计 70
图表 81 2018年万华化学集团股份有限公司MDI产品情况表 72
图表 82 2018年万华化学集团股份有限公司分行业、分产品情况表 73
图表 83 2018年万华化学集团股份有限公司分产品情况表 73
图表 84 2015-2018年万华化学集团股份有限公司收入及利润统计 74
图表 85 2018年万华化学集团股份有限公司分地区情况表 74
图表 86 上海联恒异氰酸酯有限公司基本情况 76
图表 87 上海联恒异氰酸酯有限公司收入及利润情况 77
图表 88 上海联恒异氰酸酯有限公司销售利润率及毛利率情况 77
图表 89 东曹（瑞安）聚氨酯有限公司基本信息 79
图表 90 东曹（瑞安）聚氨酯有限公司收入及利润情况 79
图表 91 东曹（瑞安）聚氨酯有限公司销售利润率及毛利率情况 80
图表 92 上海巴斯夫聚氨酯有限公司基本情况 81
图表 93 上海巴斯夫聚氨酯有限公司收入及利润情况 81
图表 94 上海巴斯夫聚氨酯有限公司销售利润率及毛利率情况 82
图表 95 巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司基本信息 83
图表 96 科思创聚合物（中国）有限公司基本信息 84
图表 97 科思创聚合物（中国）有限公司收入与利润统计 85
图表 98 科思创聚合物（中国）有限公司销售利润率及毛利率情况 85
图表 99 MDI下游潜在客户统计 87
图表 100 厂家直销模式优劣势情况 88
图表 101 网络销售模式优劣势情况 88
图表 102 2016-2019年中国MDI企业扩产情况分析 91
图表 103 2019-2023年中国MDI产量增长预测趋势图 92
图表 104 2019-2023年中国MDI分类产量预测趋势图 92
图表 105 2019-2023年中国MDI表观消费量预测趋势图 93
图表 106 2019-2023年中国MDI产品分类消费预测趋势图 94
图表 107 2019-2023年中国MDI出口量预测趋势图 94
图表 108 2019-2023年中国MDI分类出口量预测趋势图 95
图表 109 重点客户管理与企业战略规划 105
图表 110 国内MDI厂商轮流检修统计及预测 125

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