2018-2022年中国水利水电工程承包市场竞争格局及投融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

水利水电工程是指为消除水害和开发利用水资源而修建的工程。按其服务对象划分可分为水力发电工程、民生水利工程及其他工程。水利水电工程具有影响面广、规模大、建设周期长、投资大、技术复杂等特点。因此是由政府主导投资的行业，行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资力度密切相关。按照水利部要求，今冬明春农田水利基本建设总投资力争较上年增长10%以上。这意味着如果以去年冬春农田水利3371亿元的总投资为基准测算，2014年至2015年冬春农田水利建设投资额有望达到3700亿元以上。伴随经济发展，国内快速增长的用水需求与严峻的缺水现状之间的矛盾愈发尖锐，大力修建水利水电工程，综合开发利用水资源已成为我国经济持续发展必须要面临的问题。根据水利规划，“十二五”期间我国水利投资规模高达1.8万亿元，相比“十一五”期间实际投资规模增长156%，年均复合增长20.7%。2014年水利建设投资达到4881亿元，较2013年增长30%；全年新增高效节水灌溉面积2000万亩；治理水土流失面积5.4万平方公里。而水利部也已经启动了全国水利发展“十三五”规划编制工作。据估算，水利发展“十三五”规划的投资规模同比增速有望超过20%。在政策利好刺激下，区域性水利工程发展必将加速。目前中国城市化率已超过50%，中国水利工程建设正处于由工业水利工程时代向水资源综合开发时代过渡的阶段。而水资源开发周期通常较长，这意味着未来5至10年间将是中国水利工程建设的高峰期。预测2030年左右，城市化水平可能达到60%，城市人口将增加到9.6亿左右。因此，城市和工业节水是今后节水的重点。必须进一步调整产业结构和工业布局，大力开发和推广节水器具和节水的工业生产技术，创建节水型工业和节水型城市，力争将城市人均综合用水量控制在160m3/年以内。同时，必须加大污染防治力度，预测，到 2030年，城市污水的有效处理率达到80%以上，使水环境有明显改善，预计未来一段时间，我国水利水电工程前景较好。

报告目录

第一章水利水电工程承包行业发展综述 19

第一节水利水电工程承包行业概述 19

一、工程承包定义 19
二、水利水电工程项目分类概述 19
三、水利水电工程承包行业特点 20

第二节中国工程承包行业发展分析 21

一、工程总承包的相关概述 21
（一）工程总承包的定义与分类 21
（二）工程总承包推广的优越性 22
（三）国内实施工程总承包现状及问题 23
（四）推行工程总承包现实意义 25
（五）工程总承包企业发展策略 27
二、工程总承包企业发展分析 32
（一）总承包建筑业企业经济指标 32
（二）特级资质工程承包企业分析 34
（三）一级资质工程承包企业分析 36
（四）二级资质工程承包企业分析 37
（五）三级及以下工程承包企业分析 39
三、工程专业承包企业发展分析 41
（一）专业承包建筑企业经济指标 41
（二）一级资质工程承包企业分析 43
（三）二级资质工程承包企业分析 45
（四）三级及以下工程承包企业分析 47

第三节中国水利工程承包上游产业分析 48

一、中国水泥行业发展分析 48
（一）水泥行业生产情况分析 48
（二）水泥行业市场需求分析 49
（三）水泥行业发展趋势分析 49
二、中国钢铁行业发展分析 51
（一）钢铁行业生产情况分析 51
（二）钢铁行业市场需求分析 51
（三）钢铁行业价格分析 51
（四）钢铁行业发展趋势分析 53
三、中国水利机械产业行业发展分析 54
（一）中国水利机械产业发展概况 54
（二）水利机械产业受益水利发展 55
（三）水利机械细分产品市场前景 55
（四）未来水利机械产品发展重点 56
四、中国水利管道行业发展分析 57
（一）输水管道相关概述及应用分析 57
（二）输水管道行业发展概况分析 59
（三）输水管道产业发展现状分析 59
（四）混凝土输水管道行业格局 60
（五）输水管道市场容量预测 61

第二章中国水利水电工程承包行业政策分析 63

第一节中国水利水电工程管理体制分析 63

一、水利水电工程管理体制概况 63
（一）管理体制现状分析 63
（二）管理体制意义分析 64
二、国外水利水电工程管理体制及经验 64
（一）日本水利水电工程管理体制及经验 64
（二）英国水利水电工程管理体制及经验 65
（三）美国水利水电工程管理体制及经验 66
（四）荷兰水利水电工程管理体制及经验 67
三、中国水利水电工程管理体制模式 70
（一）国家水利水电管理体制结构 70
（二）水利工程管理单位划分及性质 71
（三）水利工程管理体制存在的问题 72
（四）水利工程管理体制发展建议 73

第二节水利水电工程行业政策环境分析 73

一、水利水电改革目标与原则 73
二、水利水电改革的措施分析 74
三、水利工程获政策支持 80
四、水利建设规划 81
五、各地水利政策汇集 81

第三章中国水利水电工程行业发展分析 85

第一节中国水利工程行业发展态势 85

一、水利工程行业发展历程 85
二、水利工程行业发展现状 86
三、水利工程行业发展成就 89

第二节中国水利水电建设投资情况 91

一、水利工程建设投资情况分析 91
（一）水利建设完成投资规模 91
（二）水利建设投资主体分析 92
（三）水利建设投资流向分布 93
二、水电工程建设投资情况分析 93
（一）水电装机容量规模分析 93
（二）水电发电量分析 93
（三）水电装机容量规模预测 94

第三节中国水资源工程投资建设分析 94

一、水资源工程投资规模分析 94
二、水资源工程建设现状与前景 95
（一）水资源工程建设需求分析 95
（二）水资源工程建设现状分析 96
（三）水资源工程发展前景分析 97
三、农村饮水安全工程投资建设 98
（一）农村饮水安全工程投资规模 98
（二）农村饮水安全工程建设情况 98
（三）农村饮水安全工程建设工作 99
（四）农村饮水安全人口统计情况 102
四、城镇供水和排水工程投资建设分析 102

第四节中国水土保持及生态建设工程投资建设 103

一、水土保持及生态建设工程投资规模分析 103
二、水土保持及生态建设工程建设现状与前景分析 104
（一）水土保持及生态建设工程现状 104
（二）水土保持及生态建设工程发展前景 104
三、重点水土保持及生态建设工程建设分析 105
（一）黄土高原淤地坝试点工程建设情况 105
（二）江河流域水土保持工程建设情况 106
（三）生态清洁型小流域建设情况 107
（四）水保重点治理精品工程 109

第五节中国防洪工程投资建设分析 110

一、防洪工程建设情况分析 110
（一）防洪工程投资规模分析 110
（二）水库工程建设情况 110
（三）病险水库加固工程投资建设情况 111
二、防洪工程建设现状与前景分析 112
（一）防洪工程建设需求分析 112
（二）防洪工程建设现状分析 112
（三）防洪工程发展前景分析 114

第六节中国农村水电工程投资建设分析 115

一、农村水电工程投资规模分析 115
（一）农田水电工程投资完成情况 115
（二）水电新农村电气化投资情况 115
二、农村水电工程建设现状 116
（一）农村水能资源情况 116
（二）农村水电站建设情况 117
（三）农村水电电网建设情况 118
（四）农村水电工程发展前景 119

第四章中国水利水电工程承包市场分析 121

第一节水利水电项目参与主体分析 121

一、水利水电项目设计企业 121
（一）设计企业业务范围 121
（二）重点企业发展分析 121
二、水利水电项目施工企业 122
（一）施工承包企业资质 122
1、特级资质企业标准 122
2、一级资质企业标准 122
3、二级资质企业标准 123
4、三级资质企业标准 125
（二）施工企业业务范围 125

第二节水利水电细分工程资质标准概述 126

一、水利水电机电设备安装工程承包资质 126
（一）一级资质标准 126
（二）二级资质标准 127
（三）三级资质标准 128
（四）承包工程范围 129
二、河湖整治工程承包资质 129
（一）一级资质标准 129
（二）二级资质标准 130
（三）三级资质标准 131
（四）承包工程范围 131
三、堤防工程承包资质 131
（一）一级资质标准 131
（二）二级资质标准 133
（三）三级资质标准 134
（四）承包工程范围 134
四、水工大坝工程承包资质 135
（一）一级资质标准 135
（二）二级资质标准 135
（三）三级资质标准 136
（四）承包工程范围 136
五、水工隧洞工程承包资质 137
（一）一级资质标准 137
（二）二级资质标准 138
（三）三级资质标准 139
（四）承包工程范围 139

第三节水利水电工程项目建设承包分析 140

一、水利水电工程建设总体流程 140
（一）项目论证阶段分析 140
（二）项目研发建设阶段分析 140
（三）项目经营阶段分析 140
二、水利水电工程建设工期分析 140
（一）导流工程建设及工期 140
（二）大坝工程建设及工期 141
（三）引水发电工程建设 142
（四）溢洪道工程及通航建筑物建设 143
三、水利工程项目及建设程序分析 143
（一）水利工程建设程序 143
（二）水利项目审批情况 144

第四节水利水电工程成本综合分析 145

一、水利水电工程成本构成 145
二、水利水电工程费用比例 147
三、不同地区成本费用分析 148
四、不同工程性质成本分析 148
五、不同装机规模成本分析 149

第五章水利水电对外工程承包市场发展分析 150

第一节中国对外工程承包业务发展分析 150

一、中国对外工程承包业务规模 150
二、中国对外工程承包企业分析 150
三、中国对外工程承包业务领域 152
四、中国对外工程承包项目情况 152
五、中国对外承包市场格局分析 153

第二节中国对外工程承包管理条例 154

一、对外承包工程总体原则 154
二、对外承包工程资格评定 154
三、对外承包工程活动规定 155
四、对外承包工程法律责任 158

第三节水利水电对外工程承包区域分析 160

一、亚洲地区市场分析 160
二、非洲地区市场分析 160
三、欧洲地区市场分析 161
四、美洲地区市场分析 161
五、大洋洲地区市场分析 162

第四节水利水电对外工程承包投资策略 163

一、中国对外工程承包发展问题 163
二、人民币升值影响及应对策略 164
三、对外工程承包宏观应对策略 165
四、对外工程承包企业竞争策略 165

第六章水利水电工程承包项目管理模式分析 168

第一节水利水电工程承包项目管理模式简介 168

一、DBB项目管理模式 168
二、DBM项目管理模式 168
三、EPC项目管理模式 169
四、PMC项目管理模式 169
五、CM项目管理模式 170
六、BOT项目管理模式 171
七、Parterning项目管理模式 171

第二节水利水电工程EPC项目管理模式分析 172

一、EPC项目管理模式特点分析 172
二、EPC项目管理模式适用工程 173
三、EPC项目管理模式的设计创新 173
四、EPC管理模式的实践结合模式 174

第三节水利水电工程PMC项目管理模式分析 175

一、PMC管理模式内容分析 175
二、PMC项目管理模式特点分析 176
三、PMC项目管理模式的优势 176

第七章重点水利水电工程项目投资建设分析 178

第一节三峡工程 178

一、三峡工程基本情况分析 178
二、三峡工程投资规模分析 178
三、三峡工程的投资来源分析 179
四、三峡工程分项工程建设 179
五、三峡工程建设工期分析 179
六、三峡工程建设效益分析 180

第二节南水北调工程 180

一、南水北调工程基本情况 180
二、南水北调工程线路规划 181
三、南水北调工程投资主体 181
四、南水北调工程投资规模 181
五、南水北调工程投资布局 182
（一）东线工程布局 182
（二）中线工程布局 182
（三）西线工程布局 183

第三节葛洲坝水利枢纽工程 183

一、葛洲坝工程建设背景 183
二、葛洲坝工程建设结构 184
三、葛洲坝工程建设概况 185
四、葛洲坝工程规模分析 186
五、葛洲坝工程建设历程 186
六、葛洲坝工程效益分析 187

第四节黄河小浪底水利枢纽工程 188

一、小浪底工程基本情况 188
二、小浪底工程布局规划 188
三、小浪底工程建设历程 188
四、小浪底工程的招投标 190
五、小浪底工程效益分析 191
六、小浪底工程建设特点 192

第五节广东飞来峡水利枢纽工程 192

一、飞来峡工程基本情况 192
二、飞来峡工程荣誉分析 192
三、飞来峡工程建设历程 193
四、飞来峡工程防洪作用 193
五、飞来峡工程效益分析 193

第六节百色水利枢纽工程 194

一、百色水利工程建设背景 194
二、百色水利工程布局分析 195
三、百色水利工程建设历程 196
四、百色水利工程效益分析 196

第八章中国水利水电工程承包区域发展分析 199

第一节辽宁省 199

一、水利水电工程建设现状 199
二、水利水电工程投资规模 199
三、水利水电工程承包企业 199
四、水利水电工程发展规划 201

第二节河南省 202

一、水利水电工程建设现状 202
二、水利水电工程投资规模 202
三、水利水电工程承包企业 203
四、水利水电工程发展规划 205

第三节山东省 206

一、水利水电工程建设现状 206
二、水利水电工程投资规模 207
三、水利水电工程承包企业 208
四、水利水电工程发展规划 209

第四节新疆区 209

一、水利水电工程建设现状 209
二、水利水电工程投资规模 210
三、水利水电工程承包企业 211
四、水利水电工程发展规划 212

第五节浙江省 212

一、水利水电工程建设现状 212
二、水利水电工程投资规模 214
三、水利水电工程承包企业 214
四、水利水电工程发展规划 215

第六节江苏省 216

一、水利水电工程建设现状 216
二、水利水电工程投资规模 217
三、水利水电工程承包企业 217
四、水利水电工程发展规划 219

第七节广东省 220

一、水利水电工程建设现状 220
二、水利水电工程投资规模 221
三、水利水电工程承包企业 222
四、水利水电工程发展规划 224

第八节湖北省 224

一、水利水电工程建设现状 224
二、水利水电工程投资规模 225
三、水利水电工程承包企业 225
四、水利水电工程发展动态 227

第九节安徽省 228

一、水利水电工程建设现状 228
二、水利水电工程投资规模 229
三、水利水电工程承包企业 229
四、水利水电工程发展规划 231

第十节四川省 232

一、水利水电工程建设现状 232
二、水利水电工程投资规模 232
三、水利水电工程承包企业 232
四、水利水电工程发展规划 235

第十一节重庆市 235

一、水利水电工程建设现状 235
二、水利水电工程投资规模 236
三、水利水电工程承包企业 237
四、水利水电工程发展规划 237

第九章水利水电工程承包重点企业经营分析 238

第一节中国电力建设股份有限公司 238

一、企业发展基本情况 238
二、工程承包业务资质 239
三、企业经营状况分析 239
四、项目承包情况分析 241
五、企业竞争优势分析 242

第二节中国葛洲坝集团股份有限公司 243

一、企业发展基本情况 243
二、工程承包业务资质 245
三、企业经营状况分析 247
四、项目承包情况分析 248
五、企业竞争优势分析 249
六、企业发展战略分析 250

第三节广东水电二局股份有限公司 251

一、企业发展基本情况 251
二、工程承包业务资质 252
三、企业经营状况分析 252
四、项目承包情况分析 254
五、企业技术装备情况 255
六、企业竞争优势分析 255

第四节新疆城建(集团)股份有限公司 256

一、企业发展基本情况 256
二、工程承包业务资质 256
三、企业经营状况分析 257
四、企业发展战略分析 258
五、企业竞争优势分析 258

第五节安徽水利开发股份有限公司 259

一、企业发展基本情况 259
二、工程承包业务资质 260
三、企业经营状况分析 261
四、项目承包情况分析 262
五、企业发展前景规划 263

第六节中铁十九局集团有限公司 264

一、企业发展基本情况 264
二、工程承包业务资质 265
三、企业经营状况分析 265
四、项目承包情况分析 266
五、企业近期动态 267

第七节福建省水利水电工程局有限公司 267

一、企业发展基本情况 267
二、工程承包业务资质 268
三、企业经营状况分析 269
四、项目承包情况分析 269

第八节江西省水利水电建设有限公司 270

一、企业发展基本情况 270
二、工程承包业务资质 271
三、企业经营状况分析 271
四、项目承包情况分析 272
五、企业技术装备情况 273

第九节河南省水利第一工程局 275

一、企业发展基本情况 275
二、工程承包业务资质 276
三、企业经营状况分析 276
四、项目承包情况分析 276

第十节山东恒泰工程集团有限公司 277

一、企业发展基本情况 277
二、工程承包业务资质 278
三、企业经营状况分析 278
四、项目承包情况分析 279
五、企业最新发展动态 279

第十一节山东黄河工程集团有限公司 280

一、企业发展基本情况 280
二、工程承包业务资质 281
三、企业经营状况分析 281
四、项目承包情况分析 281
五、企业发展优势分析 283

第十二节湖北长江清淤疏浚工程有限公司 283

一、企业发展基本情况 283
二、工程承包业务资质 284
三、企业经营状况分析 284
四、项目承包情况分析 284
五、企业技术设备情况 285

第十三节山西省水利建筑工程局 286

一、企业发展基本情况 286
二、工程承包业务资质 287
三、企业经营状况分析 287
四、项目承包情况分析 288
五、企业未来发展优势 289

第十四节厦门安能建设有限公司 289

一、企业发展基本情况 289
二、工程承包业务资质 290
三、企业经营状况分析 291
四、项目承包情况分析 291
五、企业技术装备情况 292

第十五节中国安能建设总公司 293

一、企业发展基本情况 293
二、工程承包业务资质 294
三、企业经营情况分析 294
四、工程承包情况分析 295
五、企业技术实力分析 295

第十章 2018-2022年中国水利水电行业投资前景分析 296

第一节水利工程行业投资前景 296

一、水利行业发展面临形势 296
二、水利行业发展总体布局 298
三、抽水蓄能电站加速发展 300
四、中国水利总投资计划 300
五、水利规划方向及区域 301
六、水利部谋划“十三五”规划 303
七、规划水利建设政策护航 304
八、未来十年中国水利建设投资预测 305

第二节水电工程行业投资前景 305

一、水电行业发展面临形势 305
二、水电行业发展总体布局 306
三、水电行业发展前景分析 307
四、水电行业重点领域规划 308
（一）水电开发前期工作 308
（二）大型水电基地建设 309
（三）小水电的开发重点 310
（四）抽水蓄能电站建设 312
（五）西电东送工程战略 313
（六）科技装备重点工程 314
（七）国际合作发展战略 315
五、水电行业投资效益分析 316
（一）经济效益分析 316
（二）社会和环境效益分析 317

第三节 2018-2022年水利水电工程承包前景分析 317

第十一章 2018-2022年中国水利水电承包行业投融资分析 319

第一节 2018-2022年中国水利水电行业投融资体制 319

一、国际水利水电投融资体制分析 319
二、中国水利水电投融资体制现状 321
三、水利水电工程投融资方式分析 321
四、水利水电工程投融资渠道分析 322

第二节 2018-2022年中国水利水电工程承包行业投资壁垒 323

一、专业技术壁垒 323
二、企业资质壁垒 324
三、从业经验壁垒 324
四、资金规模壁垒 324
五、人力资源壁垒 325

第三节 2018-2022年中国水利水电工程承包行业防范措施 325

一、水利水电工程承包资金风险防范措施 325
二、水利水电工程承包合同风险防范措施 327
三、国际水利水电工程承包风险防范对策 328
四、水利水电工程承包企业并购与重组对策建议 331

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