2018-2023年中国征信服务市场调查与产业投资分析报告-中商产业研究院

内容概括

征信服务，是指征信机构通过广泛地采集各类信用信息，根据信用市场的需求将信用信息整理、加工成为信用报告等一系列产品，为金融部门、工商企业等提供信用信息咨询的服务。通过征信机构的服务，可以降低交易双方的信息不对称状况，创造良好的市场交易环境。可见，征信服务的本质是一种专业化的信息服务活动，它在行业分类上可归属于信用管理专业的分支，是一种基础性的信用管理服务。同时具备广泛性、敏感性、复杂性、时效性和“自然垄断”性的特征。据不完全调查，截至2012年底，我国有各类征信机构150多家，征信行业收入约20多亿元。目前，我国征信机构主要分三大类：第一类是政府背景的信用信息服务机构20家左右。近年来，各级政府推动社会信用体系建设，政府或其所属部门设立征信机构，接收各类政务信息或采集其它信用信息，并向政府部门、企业和社会公众提供信用信息服务；第二类是社会征信机构50家左右。其业务范围扩展到信用登记、信用调查等。社会征信机构规模相对较小。机构分布与区域经济发展程度相关，机构之间发展不平衡。征信机构主要以从事企业征信业务为主,从事个人征信业务的征信机构较少。征信业务收入和人员主要集中在几家大的征信机构上；第三类是信用评级机构。目前，纳入人民银行统计范围的信用评级机构共70多家，其中，8家从事债券市场评级业务，收入、人员、业务规模相对较大；其余从事信贷市场评级业务，主要包括借款企业评级、担保公司评级等。目前，在我国公共征信系统和市场化运作的征信机构是并存的。经过多年的探索和发展，以企业征信、个人征信、应收账款管理、信用管理培训和咨询服务为主的中国征信服务业有了长足的发展，但与成熟的征信服务体系相比仍存在很多差距，主要体现在服务品种少、产品质量低，还远不适应市场经济发展的需要。征信需求有着广阔的市场，但由于受到主客观因素的影响，目前社会、企业、国家有关部门对信用产品的有效需求还十分有限，有待于培育和开发。以借款企业资信评估为例，首先作为评估最大客户的金融机构对外部评级的公信力和独立性存在疑虑。其次，主动申请评级的企业比较少，主要原因是评级结果用途不明确，评级实用性弱，企业信用评级在扩大信用交易方面作用尚未显现，不能直接给企业带来融资效益。

报告目录

第一章征信服务业研究概述 11

第一节征信服务定义及特性 11

第二节征信行业产生和发展的历史背景 11

一、市场经济和信用经济的发展推动了商业领域征信的产生 11
二、金融体制改革催生了金融领域征信的产生 11
三、对外开放促进了中国征信机构的产生和发展 12
四、社会信用体系建设推动了征信业的发展 12

第三节中国征信业发展历程 12

一、探索阶段 12
二、起步阶段 13
三、发展阶段 13

第四节征信来源分类 13

一、按业务模式可分为企业征信和个人征信两类 13
二、按服务对象可分为信贷征信、商业征信、雇佣征信以及其他征信 14
三、按征信范围可分为区域征信、国内征信、跨国征信等 14
四、按征信产品与服务的性质可分为公共征信、准公共征信和私营征信 14

第五节征信的发展意义 15

第二章全球征信产业运行态势分析 17

第一节全球征信行业运行环境分析 17

一、全球经济运行基本情况 17
二、全球经济运行的主要特点 23
三、金融危机对信用服务机构的影响 25
四、全球征信行业的政策环境 27

第二节全球征信行业产业背景分析 27

一、全球信用评级行业发展历程分析 27
二、国际信用评级行业存在问题分析 29
三、全球三大信用评级机构情况分析 32
四、全球债券发行规模情况分析 34

第三节全球信用行业现状综述 35

一、全球信用制度三种不同模式 35
二、发达国家征信体系模式分析 37
三、主要国家信用模式产生背景 38
四、全球三种模式法律框架比较 39
五、全球三种模式信息征集范围 40
六、全球三种模式信息使用范围 42
七、全球三种模式监管方式分析 43
八、全球三种模式体系结构多样化 44

第四节未来全球征信业趋势探析及对中国的影响分析 44

一、全球征信业趋势分析 44
二、全球征信行业发展对中国的影响分析 45
（一）完善信用评级行业的立法和监管模式 45
（二）完善信用评级行业的准入和退出机制 46
（三）改革收费模式，保持 “独立性” 47
（四）建立利益冲突规避机制 47
（五）完善信息披露制度，提高透明度 47
（六）完善信用评级机构的法律责任 48

第三章全球部分国家征信业运行透析 49

第一节美国 49

一、美国征信法律监管体系 49
二、三大信用评级机构迫于压力改革评级体系 49
三、美国消费者征信服务公司的运作模式与特点 50
四、美国征信机构商业模式 58
五、美国征信体系模式 59
六、美国个人征信行业发展 60
（一）美国个人征信发展历程 60
（二）美国个人征信行业发展背景 64
（三）美国个人征信行业法律及监管体系 72
（四）美国个人征信行业运作模式 76
（五）美国个人征信行业领先企业研究 80
七、美国消费者个人信用服务的特点 86

第二节欧洲国家 89

一、德国 89
（一）德国的征信体系模式 89
（二）德国个人信用体系建设及应用情况 89
二、英国 93
（一）英国征信法律制度 93
（二）英国个人信用体系建设及应用情况 93
（三）英国征信苛刻惩戒严厉 96
三、法国 97
四、意大利 98

第三节日本 100

一、日本征信法律监管体系 100
二、日本的中小企业融资和信用担保制度 100
三、日本征信系统发展现状 103
（一）发展历程 103
（二）市场空间 104
（三）竞争格局 104
四、日本征信模式 105
五、日本企业征信体系发展的特点 107
六、日本企业征信体系建设 109
七、日本企业征信业已经步入成熟发展的轨道 110

第四节韩国 110

一、韩国金融体系的改革概况 110
二、韩国征信业的法律环境 116
三、韩国信用担保基金的信用保证业务 118
四、韩国中小企业信用担保体系建设情况 126
五、韩国征信行业的竞争分析 127

第四章中国征信行业运行环境解析 129

第一节中国宏观经济环境分析 129

一、中国GDP增长情况分析 129
二、工业经济发展形势分析 130
三、社会固定资产投资分析 131
四、全社会消费品零售总额 132
五、城乡居民收入增长分析 133
六、居民消费价格变化分析 134
七、对外贸易发展形势分析 135

第二节中国征信行业政策环境分析 136

一、中国涉及征信行业的相关法律法规政策 136
二、信贷和银行债券市场信用评级规范 137
三、《征信业管理条例》实施中存在的问题及建议 137
四、《征信机构管理办法》执行中存在的问题与建议 142
五、各省市的社会信用体系建设规划 145

第三节中国征信行业社会环境分析 146

一、诚信已成为制约经济发展的毒瘤 146
二、信用缺失导致中国经济受到巨大损失 147
三、政府在企业征信行业发展过程中应当发挥重要作用 148
四、征信行业为社会诚信环境建设起到重要作用 149

第四节中国征信行业的技术环境 149

一、信用数据库的建立与完善是企业征信行业发展的关键 149
二、人行相继建立了全国统一的企业和个人信用信息基础数据库 151
三、征信行业标准建设 153
四、征信行业标准化体系 154

第五章中国征信行业运行新格局透析 158

第一节中国征信业现状综述 158

一、征信业管理的法律框架初步建立 158
二、金融信用信息基础数据库建成并日趋完善 158
三、征信机构和行业发展初具规模 164
四、市场化运作模式已经基本形成 165
五、征信市场开放度比较高 165
六、征信管理逐步规范 165
七、国内征信行业发展情况 167

第二节中国征信行业发展特点 168

一、行业小 168
二、影响大 168
三、前景好 169

第三节中国现有征信机构布局分析 169

一、政府背景的信用信息服务机构 169
二、社会征信机构 169
三、信用评级机构 169

第四节中国征信市场透析 170

一、征信产品需求分析 170
二、征信产品供给分析 171
三、征信产品定价原则 172
四、完善征信市场应处理好的几个重要关系 173
五、国外征信市场的发展经验及对中国的启示 175

第五节互联网金融背景下中国征信业发展现状 178

一、中国互联网金融领域的征信服务情况 178
二、互联网金融背景下征信业发展的新机遇 178
三、互联网金融背景下征信业发展的制约因素 179
四、促进中国征信业发展的建议 180

第六节大数据时代征信业发展面临的挑战及发展对策 182

一、大数据时代征信业发展面临的挑战 182
二、大数据时代征信业发展对策与建议 183

第六章中国征信产业价值及核心环节分析 185

第一节征信行业产业链分析 185

第二节征信行业产业价值分析 186

一、精确界定授信方可以接受的风险程度 186
二、加速授信过程 186
三、国家信用体系的基石 187

第三节征信产业核心环节 187

一、数据来源 187
二、征信执业牌照 189
三、评分模型 192

第七章中国征信业重点支撑行业探析 195

第一节个人银行业务 195

一、国内外个人银行业务发展的比较与差距 195
二、目前中国个人银行业务发展的瓶颈制约 196
三、个人征信服务对个人银行业的重要作用 197
四、目前中国个人征信业发展的主要障碍 198
五、研究成果及战略建议 199

第二节个人消费信贷 202

一、个人消费信贷发展概况 202
二、个人消费信贷产品结构 203
三、个人消费信贷存在的风险现状 203
四、个人消费信贷风险防范措施 205
五、个人征信业对个人消费信贷的重要作用 207
六、个人消费信贷业务存在的问题 208
七、研究成果及战略建议 209

第三节中小企业信贷市场 211

一、中国中小企业数量 211
二、中小企业的融资渠道现状 212
三、中小企业融资存在的问题 214
四、征信视角下中小企业融资的SWOT分析 215
五、中小企业融资的发展趋势 218
六、企业征信对中小企业发展的作用 219
七、研究成果及战略建议 219

第四节信用卡市场 224

一、中国信用卡数量及渗透率 224
二、中国信用卡的不良率分析 224
三、信用卡市场发展现状 225
四、主要银行信用卡发行量和收入 226
五、个人征信对信用卡市场的促进作用 229
六、中国信用卡消费信贷发展空间广阔 229
七、研究成果及战略建议 232

第八章中国征信行业细分市场运作深度剖析 234

第一节房屋信贷消费市场 234

一、房屋信贷消费市场规模 234
（一）房产开发贷款规模 234
（二）个人住房贷款规模 234
二、房贷松绑将加剧实体企业经营困难 235
三、个人住房贷款业务 236
四、中国商业银行个人住房贷款的风险及防范 237
五、个人信用信息数据库运行过程中的问题 243
六、房地产信贷政策走势分析 245

第二节汽车信贷消费市场 246

一、汽车总体销售情况分析 246
（一）汽车销售情况分析 246
（二）乘用车市场销售情况 246
（三）商用车市场销售情况 247
二、乘用车细分车型销售情况 248
（一）轿车市场销售情况 248
（二）SUV市场销售情况 248
（三）MPV市场销售情况 249
三、汽车保有量 249
（一）民用汽车保有量情况 249
（二）私人汽车保有量情况 250
（三）公路营运汽车拥有量 251
四、中国汽车信贷消费市场现状 252
五、中国汽车信贷消费市场发展前景 253

第三节信用卡征信服务市场 254

一、贷款余额 254
二、消费额 255
三、消费行为 256
四、服务情况 257

第四节中小企业征信市场 257

一、中小企业的征信发展现状 257
二、中国中小企业征信发展的瓶颈 258
三、解决瓶颈问题的思考 260
四、中小企业征信体系建设的制约因素及对策 261

第五节小微企业征信市场 265

一、中国小微企业征信体系发展现状 265
二、小微企业征信体系建设面临的困境 266
三、加快中国小微企业征信体系建设的对策 270

第九章中国征信业竞争态势分析 273

第一节中国征信业竞争总况 273

一、中国现阶段多层次征信体系的竞争与协作机制研究 273
二、中国征信业竞争现状 277

第二节中国征信行业竞争剖析 277

一、征信行业的垄断与竞争 277
二、征信行业的机构数量 277
三、征信行业的机构类型 277
四、征信行业企业发展模式 278

第三节 2018-2023年中国征信业竞争格局探析 282

第十章中国征信行业国际主体企业竞争力分析 284

第一节邓白氏（D

&B） 284
一、企业发展概况 284
二、全球经营规模及效益 284
三、企业产品服务状况 285
四、企业营销分布状况 286
五、企业核心竞争优势分析 286

第二节益百利（Experian） 288

一、企业发展概况 288
二、全球经营规模及效益 288
三、企业营销网络分析 289
四、企业核心竞争优势 289
五、公司战略目标分析 290
六、企业客户群分析 291

第三节全联（Trans

Union） 293
一、企业发展概况 293
二、全球经营规模及效益 293
三、企业在华发展状况 294
四、企业业务状况分析 294
五、企业竞争优势分析 295
六、企业营销网络分析 295

第三节艾可菲（Equifax） 296

一、企业发展概况 296
二、全球经营规模及效益 296
三、企业产品业务分析 297
四、企业营销网络优势 298

第十一章中国征信行业市场主体竞争力分析 299

第一节新华信国际信息咨询（北京）有限公司 299

一、企业发展历程 299
二、企业产品与服务 299
三、业务范围分析 300
四、企业竞争优势分析 300

第二节华夏国际信用咨询有限公司 301

一、企业发展历程 301
二、企业产品与服务 302
三、业务范围分析 302
四、发展战略分析 302
五、企业竞争优势分析 303

第三节上海中商商业征信有限公司 304

一、企业基本情况 304
二、企业产品与服务 305
三、业务范围分析 305
四、发展战略分析 305
五、企业竞争优势分析 306

第四节鹏元征信有限公司 307

一、企业基本情况 307
二、企业产品与服务 307
三、企业竞争优势分析 308

第五节北京北达国民征信公司 308

一、企业发展历程 308
二、企业产品与服务 309
三、业务范围分析 309
四、企业竞争优势 310

第六节中诚信征信有限公司 310

一、企业基本情况 310
二、企业产品与服务 311
三、业务范围分析 311
四、企业合作伙伴分析 311
五、企业竞争优势分析 312

第十二章 2018-2023年中国征信行业市场前景预测 314

第一节 2018-2023年中国征信业的发展趋势分析 314

一、国外征信行业发展趋势 314
二、征信市场发展趋势 315
三、征信机构发展趋势 316
四、大数据时代征信业的发展趋势 317

第二节 2018-2023年中国征信业发展展望 318

一、征信法规展望 318
二、征信管理展望 319
三、征信宣传教育展望 320
四、征信文化展望 321
五、社会信用体系展望 323

第三节 2018-2023年中国征信业面临投资商机 323

第四节中国征信业发展面临的机遇与挑战 325

一、中国征信业发展的历史机遇 325
二、中国征信业发展面临的挑战 327

第五节 2018-2023年中国征信业存在及潜在的风险 328

一、技术风险 328
二、业务风险 328
三、法律风险 328
四、信用风险 329

版权声明

本报告所有内容受法律保护，中华人民共和国涉外调查许可证：国统涉外证字第1454号。本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。本报告目录与内容系中商产业研究院原创，未经本公司事先书面许可，拒绝任何方式复制、转载。在此，我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。