2018-2023年中国医药制造行业发展分析及投资研究报告-中商产业研究院

内容概括

医药制造业（Pharmaceutical Manufacturing Industry）就是指原料经物理变化或化学变化后成为了新的医药类产品包含通常所说的中西药制造，兽用药品还包含医药原药及卫生材料医药用品制造。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。

医药行业是按国际标准划分的15类国际化产业之一，被称为“永不衰落的朝阳产业”。随着世界各国经济的发展，特别是新兴市场经济的发展以及人民生活水平的提高，全球医疗支出不断增加，有力地促进了制药工业的发展。新的医疗技术、医疗器械、医药产品层出不穷，医药行业市场规模日益扩大。2016年全球的药物销售规模为11194亿美元，同2015年增长4.74%。2017年全球药品销售市场规模达到11728亿美元。

2017年，我国医药工业总产值突破3万亿元，同比增长1.65%。2017年，我国医药行业资产规模达到3.11万亿元，同比增长7.86%；销售收入达到2.85万亿元，同比增长0.9%；利润总额为3314.1亿元，同比增长6.39%；销售成本达到1.92万亿元，同比增长2.53%。

2017全年，一方面，我国医药贸易遭遇贸易摩擦数量明显上升、新一轮国际产业竞争更加激烈、部分新兴经济体支付能力下降等不利因素的影响；但另一方面，全球经济总体呈现复苏、医药贸易国际市场需求企稳回升、我国医药出口结构进一步优化、企业国际化步伐加快，新的发展动能正在形成，医药贸易发展形势总体向好。

医药需求的增长与国民经济的发展密切相关。经济发展带动人民生活水平的大幅度提高，人民的健康意识逐步增强，继而使得人均药品消费额提高。随着国民经济的持续增长和医疗体制改革的深入，为我国医药行业的发展提供了广阔的市场空间。随着医药国际竞争力日益提升，产业格局不断优化，加上国内巨大的市场、丰富而廉价的劳动力，以及低成本的临床试验资源，未来几年，我国医药制造行业继续保持增长态势。预计到2023年我国医药制造业销售收入达到5.35万亿元；利润总额将达到6400亿元。

报告目录

第一章医药制造行业基本情况 11

第一节医药制造行业的定义 11

一、行业定义 11
二、行业在国民经济中的地位 11

第二节医药制造行业分类 12

第二章 2017年中国医药制造业发展情况分析 14

第一节 2017年中国医药制造业PEST分析 14

一、经济环境分析 14
二、政策环境分析 15
（一）2017政策汇总 15
（二）2017重点政策 16
三、社会环境分析 21
（一）人口环境分析 21
（二）中国城镇化率 23
四、技术环境分析 23

第二节 2012-2017年中国医药制造行业发展分析 24

一、医药制造工业总产值情况 24
二、医药制造行业投资情况分析 24
三、医药制造行业企业规模分析 25
四、医药制造行业资产规模分析 25
五、医药制造行业收入规模分析 26
六、医药制造行业利润规模分析 26
七、医药制造行业销售成本分析 27
八、医药制造行业主要费用分析 27

第三节 2017年医药制造行业全球市场及中国进出口状况分析 28

一、2017年医药制造行业全球市场现状分析 28
（一）全球药品市场规模分析 28
（二）全球生物制药市场运行 28
（三）全球医药CMO行业的特征 29
二、2017年中国医药制造行业进出口状况分析 30
（一）中药产品进出口情况分析 30
（二）中成药的进出口市场分析 30
（三）中药饮片进出口市场分析 31
（四）植物提取物的进出口分析 31
（五）医药品进出口额情况分析 32
三、2017年全球医药制造行业发展趋势分析 32

第四节 2017年中国医药制造行业竞争结构分析 33

一、上游供应商议价能力 33
二、下游购买者议价能力 34
三、现有企业间的竞争 34
四、潜在进入者威胁 35
五、替代品威胁 35

第五节河北省医药制造行业规模分析 35

一、河北省医药制造行业主要经济指标 35
（一）医药制造行业企业数量分析 35
（二）医药制造行业资产规模分析 36
（三）医药制造行业销售规模分析 37
（四）医药制造行业利润规模分析 37
（五）医药制造行业盈利能力分析 38
二、河北省医药行业发展状况分析 38
（一）河北省医药行业发展现状 38
（二）河北省医药行业相关政策 39
（三）河北省医药行业地位分析 40
（四）河北省医药行业重点企业 41

第三章 2017年医药制造行业产业链及子行业发展分析 42

第一节医药制造行业产业链分析 42

一、上游行业分析 42
（一）中药材产业发展分析 42
（二）医药中间体发展分析 45
二、下游行业分析 46
（一）药店市场分析 46
（二）医疗服务市场分析 46
（三）药品流通市场分析 46
（四）医药电商市场分析 47

第二节医药制造行业子行业发展分析 47

一、化学药品原药制造业 47
二、化学药品制剂制造业 48
三、中药饮片加工业 49
四、中成药制造业 49
五、兽用药品制造业 51
六、生物药品制造业 52
七、卫生材料及医药用品制造业 52
八、药用辅料及包装材料 53

第四章 2012-2017年医药制造行业财务状况分析 55

一、医药制造行业的毛利率分析 55
二、医药制造行业盈利能力分析 55
三、医药制造行业营运能力分析 56
四、医药制造行业偿债能力分析 57
五、医药制造行业发展能力分析 57

第五章 2017年医药制造行业重点企业分析 58

第一节 2017年行业内重点企业综合排名及各项指标排名 58

一、总资产排名 58
二、营业收入排名 58
三、净利润排名 59

第二节上海复星医药(集团)股份有限公司 60

一、企业发展基本情况 60
二、企业制药产品分析 61
三、企业经营情况分析 61
四、企业主要经济指标 63

第三节哈药集团股份有限公司 63

一、企业发展基本情况 63
二、企业制药产品分析 64
三、企业经营情况分析 64
四、企业主要经济指标 66

第四节天津中新药业集团股份有限公司 66

一、企业发展基本情况 66
二、企业制药产品分析 67
三、企业经营情况分析 68
四、企业主要经济指标 69

第五节健康元药业集团股份有限公司 69

一、企业发展基本情况 69
二、企业制药产品分析 70
三、企业经营情况分析 71
四、企业主要经济指标 72

第六节北京双鹭药业股份有限公司 72

一、企业发展基本情况 72
二、企业制药产品分析 73
三、企业经营情况分析 73
四、企业主要经济指标 75

第七节吉林敖东药业集团股份有限公司 75

一、企业发展基本情况 75
二、企业制药产品分析 76
三、企业经营情况分析 76
四、企业主要经济指标 77

第八节上海医药集团股份有限公司 78

一、企业发展基本情况 78
二、企业制药产品分析 78
三、企业经营情况分析 79
四、企业主要经济指标 80

第九节华润三九医药集团有限公司 80

一、企业发展基本情况 80
二、企业制药产品分析 81
三、企业经营情况分析 82
四、企业主要经济指标 83

第十节华东医药集团股份有限公司 83

一、企业发展基本情况 83
二、企业制药产品分析 84
三、企业经营情况分析 84
四、企业主要经济指标 85

第十一节江中药业股份有限公司 86

一、企业发展基本情况 86
二、企业制药产品分析 86
三、企业经营情况分析 87
四、企业主要经济指标 88

第十二节石药控股集团有限公司 88

一、企业发展基本情况 88
二、企业制药产品分析 89
三、企业经营情况分析 90
四、企业主要经济指标 91

第十三节华北制药股份有限公司 91

一、企业发展基本情况 91
二、企业制药产品分析 91
三、企业经营情况分析 92
四、企业主要经济指标 93

第十四节石家庄四药有限公司 94

一、企业发展基本情况 94
二、企业制药产品分析 95
三、企业主要经济指标 96

第十五节神威药业集团有限公司 96

一、企业发展基本情况 96
二、企业制药产品分析 96
三、企业经营情况分析 97
四、企业主要经济指标 98

第十六节石家庄以岭药业股份有限公司 99

一、企业发展基本情况 99
二、企业制药产品分析 99
三、企业经营情况分析 100
四、企业主要经济指标 101

第六章中国医药制造行业发展趋势预测 102

第一节政策变化趋势预测 102

第二节集中度趋势预测 102

第三节发展趋势预测 104

一、销售收入预测 104
二、利润总额预测 105
三、投资收益预测 105

第七章医药制造行业风险分析 106

第一节政策风险 106

第二节经济风险 107

第三节技术风险 108

第四节市场风险 108

第五节价格风险 108

第六节产品结构风险 108

第七节行业整合风险 109

第八章医药制造行业信贷建议 110

第一节总体原则 110

第二节准入标准 110

一、鼓励类 110
二、允许类 111
三、限制、退出类 111

图表目录

图表 1 2012-2017年中国医药工业总产值占GDP比重变化趋势图 12
图表 2 医药制造业子行业及其定义 12
图表 3 2012-2017年中国国内生产总值变化趋势图 14
图表 4 2015-2017年中国国内生产总值及构成 15
图表 5 2017年医药行业相关政策汇总 15
图表 6 药品集中采购的特点和发展趋势 20
图表 7 2012-2017年中国人口总量变化趋势图 22
图表 8 2017年中国人口数及构成情况 22
图表 9 2012-2017年中国城镇化率变化趋势图 23
图表 10 2012-2017年中国医药工业总产值变化趋势图 24
图表 11 2013-2017年中国医药制造行业固定资产投资情况 24
图表 12 2012-2017年中国医药制造行业企业数量变化趋势图 25
图表 13 2012-2017年中国医药制造行业资产规模变化趋势图 25
图表 14 2012-2017年中国医药制造行业收入规模变化趋势图 26
图表 15 2012-2017年中国医药制造行业利润规模变化趋势图 26
图表 16 2012-2017年中国医药制造行业销售成本变化趋势图 27
图表 17 2012-2017年中国医药制造行业主要费用情况 27
图表 18 2013-2017年全球药品市场规模情况 28
图表 19 2013-2017年全球生物医药产值规模情况 29
图表 20 2013-2017年中国中药类产品进出口情况统计分析 30
图表 21 2013-2017年中国中成药产品出口情况统计分析 31
图表 22 2013-2017年中国中药饮片及药材出口情况统计分析 31
图表 23 2013-2017年中国中药植物提取物进出口情况 31
图表 24 2013-2017年中国医药品进出口情况分析 32
图表 25 2012-2017年河北省医药制造行业企业数量变化趋势图 36
图表 26 2012-2017年河北省医药制造行业资产规模变化趋势图 36
图表 27 2012-2017年河北省医药制造行业收入规模变化趋势图 37
图表 28 2012-2017年河北省医药制造行业利润规模变化趋势图 37
图表 29 2012-2017年河北省医药制造行业销售利润率及总资产利润率趋势图 38
图表 30 2013-2017年河北医药制造业占全国比重 40
图表 31 2013-2017年河北省医药工业收入占全省GDP的比重 40
图表 32 2017年河北省重点医药企业收入占全省医药工业比重 41
图表 33 医药制造业产业链示意图 42
图表 34 2016年中药材重点品种销售情况 43
图表 35 2012-2017年中国化学制药中间体产量统计 45
图表 36 2012-2017年中国零售药店销售规模统计 46
图表 37 2012-2017年我国药品流通销售总额情况分析 47
图表 38 2015-2017年中国医药网络销售规模统计 47
图表 39 2013-2017年中国化学药品原药产量统计表 48
图表 40 2013-2017年中国化学药品原药制造业收入及利润情况 48
图表 41 2013-2017年中国化学药品制剂制造业收入及利润情况 49
图表 42 2013-2017年中国中药饮片加工业收入及利润情况 49
图表 43 2013-2017年全国中成药产量统计 50
图表 44 2013-2017年中国中成药制造业收入及利润情况 50
图表 45 2013-2017年中国新兽药注册数量情况 51
图表 46 2013-2017年中国生物药品制造业收入及利润情况 52
图表 47 2013-2017年中国卫生材料及医药用品制造业收入及利润情况 52
图表 48 2013-2017年药监局批准直接接触药品的包装材料和容器生产申请数 54
图表 49 2012-2017年医药制造业毛利率变化趋势图 55
图表 50 2012-2017年医药制造业销售利润率及总资产利润率变化趋势图 56
图表 51 2012-2017年中国医药制造业运营能力主要指标变化趋势图 56
图表 52 2012-2017年医药制造业资产负债率情况 57
图表 53 2013-2017年中国医药制造业发展能力主要指标变化趋势图 57
图表 54 2017年医药制造行业重点企业总资产排名情况 58
图表 55 2017年医药制造行业重点企业营业收入排名情况 59
图表 56 2017年医药制造行业重点企业净利润排名情况 59
图表 57 2017年上海复星医药（集团）股份有限公司重点医药产品产销情况 61
图表 58 2016-2017年上海复星医药（集团）股份有限公司治疗领域产品销售 61
图表 59 2017年上海复星医药（集团）股份有限公司分行业分产品分地区情况表 62
图表 60 2017年上海复星医药（集团）股份有限公司主营业务结构情况 63
图表 61 2014-2017年上海复星医药（集团）股份有限公司主要经济指标统计 63
图表 62 2017年哈药集团股份有限公司主营产品产销情况 64
图表 63 2017年哈药集团股份有限公司分行业分产品分地区情况表 65
图表 64 2017年哈药集团股份有限公司主营业务结构情况 66
图表 65 2014-2017年哈药集团股份有限公司主要经济指标统计 66
图表 66 2017年天津中新药业集团股份有限公司主营产品产销情况 67
图表 67 2017年天津中新药业集团股份有限公司分行业分产品分地区情况表 68
图表 68 2017年天津中新药业集团股份有限公司主营业务结构情况 69
图表 69 2014-2017年天津中新药业集团股份有限公司主要经济指标统计 69
图表 70 2017年健康元药业集团股份有限公司主营产品产销情况 70
图表 71 2017年丽珠集团医药重点产品产销情况 70
图表 72 2017年健康元药业集团股份有限公司分行业分产品分地区情况表 71
图表 73 2017年健康元药业集团股份有限公司主营业务结构情况 72
图表 74 2014-2017年健康元药业集团股份有限公司主要经济指标统计 72
图表 75 2017年北京双鹭药业股份有限公司主营产品产销情况 73
图表 76 2017年北京双鹭药业股份有限公司分行业分产品分地区情况表 74
图表 77 2017年北京双鹭药业股份有限公司主营业务结构情况 75
图表 78 2014-2017年北京双鹭药业股份有限公司主要经济指标统计 75
图表 79 2017年吉林敖东药业集团股份有限公司医药产品产销情况 76
图表 80 2017年吉林敖东药业集团股份有限公司分行业分产品分地区情况表 77
图表 81 2017年吉林敖东药业集团股份有限公司主营业务结构情况 77
图表 82 2014-2017年吉林敖东药业集团股份有限公司主要经济指标统计 78
图表 83 2017年上海医药集团股份有限公司主营产品产销情况 79
图表 84 2017年上海医药集团股份有限公司分行业分地区情况表 79
图表 85 2017年上海医药集团股份有限公司主营业务结构情况 80
图表 86 2014-2017年上海医药集团股份有限公司主要经济指标统计 80
图表 87 2016-2017年华润三九医药股份有限公司主营产品产销情况 82
图表 88 2017年华润三九医药股份有限公司分行业分产品分地区情况表 82
图表 89 2017年华润三九医药股份有限公司主营业务结构情况 83
图表 90 2014-2017年华润三九医药股份有限公司主要经济指标统计 83
图表 91 2017年华东医药股份有限公司分行业分地区情况表 85
图表 92 2017年华东医药股份有限公司主营业务结构情况 85
图表 93 2014-2017年华东医药股份有限公司主要经济指标统计 85
图表 94 2017年江中药业股份有限公司主营产品产销情况 86
图表 95 2017年江中药业股份有限公司分行业分产品分地区情况表 87
图表 96 2017年江中药业股份有限公司主营业务结构情况 88
图表 97 2014-2017年江中药业股份有限公司主要经济指标统计 88
图表 98 石药控股集团有限公司主营产品情况 89
图表 99 2017年石药控股集团有限公司分产品情况表 90
图表 100 2017年石药控股集团有限公司主营业务结构情况 90
图表 101 2014-2017年石药控股集团有限公司主要经济指标统计 91
图表 102 2017年华北制药股份有限公司主营产品产销情况 91
图表 103 2017年华北制药股份有限公司分产品情况表 92
图表 104 2017年华北制药股份有限公司主营业务结构情况 93
图表 105 2014-2017年华北制药股份有限公司主要经济指标统计 94
图表 106 石家庄四药有限公司基本情况 94
图表 107 石家庄四药有限公司主营产品情况 95
图表 108 2014-2017年石家庄四药有限公司主要经济指标统计 96
图表 109 神威药业集团有限公司主营产品情况 97
图表 110 2017年神威药业集团有限公司分产品情况表 98
图表 111 2017年神威药业集团有限公司主营业务结构情况 98
图表 112 2014-2017年神威药业集团有限公司主要经济指标统计 98
图表 113 2016年石家庄以岭药业股份有限公司主营产品产销情况 99
图表 114 2017年石家庄以岭药业股份有限公司分行业分产品分地区情况表 100
图表 115 2017年石家庄以岭药业股份有限公司营业务结构情况 101
图表 116 2014-2017年石家庄以岭药业股份有限公司主要经济指标统计 101
图表 117 2018-2023年中国医药制造行业销售收入预测趋势图 104
图表 118 2018-2023年中国医药制造行业利润总额预测趋势图 105

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