2019-2023年中国第五代移动通信技术（5G）产业市场调研及投资前景报告-中商产业研究院

内容概括

回顾移动通信的发展历程，每一代移动通信系统都可以通过标志性能力指标和核心关键技术来定义，其中，1G采用频分多址（FDMA），只能提供模拟语音业务；2G主要采用时分多址（TDMA），可提供数字语音和低速数据业务；3G以码分多址（CDMA）为技术特征，用户峰值速率达到2Mbps至数十Mbps，可以支持多媒体数据业务；4G以正交频分多址（OFDMA）技术为核心，用户峰值速率可达100Mbps至1Gbps，能够支持各种移动宽带数据业务。5G关键能力比以前几代移动通信更加丰富，用户体验速率、连接数密度、端到端时延、峰值速率和移动性等都将成为5G的关键性能指标。然而，与以往只强调峰值速率的情况不同，业界普遍认为用户体验速率是5G最重要的性能指标，它真正体现了用户可获得的真实数据速率，也是与用户感受最密切的性能指标。基于5G主要场景的技术需求，5G用户体验速率应达到Gbps量级。面对多样化场景的极端差异化性能需求，5G很难像以往一样以某种单一技术为基础形成针对所有场景的解决方案。此外，当前无线技术创新也呈现多元化发展趋势，除了新型多址技术之外，大规模天线阵列、超密集组网、全频谱接入、新型网络架构等也被认为是5G主要技术方向，均能够在5G主要技术场景中发挥关键作用。5G将以可持续发展的方式，满足未来超千倍的移动数据增长需求，将为用户提供光纤般的接入速率，“零”时延的使用体验，千亿设备的连接能力，超高流量密度、超高连接数密度和超高移动性等多场景的一致服务，业务及用户感知的智能优化，同时将为网络带来超百倍的能效提升和超百倍的比特成本降低，并最终实现“信息随心至，万物触手及”的5G愿景。

报告目录

第一章 5G相关概述 12

第一节 5G行业相关概述 12

一、行业定义 12
二、性能指标 12
三、技术特点 13

第二节 5G应用场景分析 16

第三节 5G无线关键技术分析 18

一、大规模天线 18
（一）应用场景与信道建模 18
（二）传输与检测技术 18
（三）信道状态信息测量与反馈技术 19
（四）覆盖增强技术以及高速移动解决方案 19
（五）多用户调度与资源管理技术 19
（六）大规模有源阵列天线技术 19
二、滤波器组网 20
（一）接入和回传联合设计 20
（二）干扰管理和抑制策略 20
（三）小区虚拟化技术 21
三、全频谱接入技术 21
（一）高频候选频段及信道特性研究 21
（二）高频空口设计 22
（三）低频与高频混合组网 22
（四）高频器件 22
四、新型多址 23
五、新型多载波 23
六、先进调制编码 24
七、终端直通技术 24
八、灵活双工 25
九、全双工 26
十、频谱共享 26

第二章全球5G产业发展分析 28

第一节全球5G产业发展现状 28

一、全球主要的5G活动 28
二、全球主流5G研究现状 29
三、全球5G产业发展历程 29

第二节全球5G技术发展分析 31

一、各国布局状况 31
二、企业布局状况 31

第三节 5G对全球经济增长的年度净贡献值 32

第四节欧洲5G产业发展分析 35

一、5G技术研发情况 35
二、欧盟5G发展路线 35
三、欧盟METIS 36
四、英国5GIC 36
五、德国5G创新计划 36

第五节美洲5G产业发展分析 36

一、美洲5G产业进展 36
二、5G技术研发状况 37
三、美国5G产业布局 37

第六节亚洲5G产业发展分析 37

一、亚洲5G商用进程 37
二、日本5G发展计划 38
三、韩国5G发展情况 38
四、中国台湾5G布局 39

第七节全球5G面临的挑战及对策 39

一、面临的挑战 39
二、应对的对策 40

第三章中国5G产业链主要环节分析 42

第一节 5G产业链综合分析 42

一、5G产业链构成 42
二、5G产业链规划期 42
三、5G产业链建设期 43
四、5G产业链应用期 43

第二节 5G产业链上游--电信设备行业分析 44

一、电信设备结构分析 44
二、电信设备发展机遇 44

第三节 5G产业链中游--电信运营行业分析 45

一、电信运营结构分析 45
二、电信运营动态分析 45
三、电信运营发展机遇 47

第四节 5G产业链下游--电信终端行业分析 47

一、电信终端用户分析 47
二、电信终端应用场景 48
（一）工业物联网 48
（二）车联网 48
（三）虚拟现实-高速带宽下的极致感官体验 49
三、电信终端发展机遇 50

第四章 5G产业其他关键技术分析 52

第一节 5G技术场景分析 52

一、连续广域覆盖 52
二、热点高容量 52
三、低功耗大连接 52
四、低时延高可靠 52

第二节 5G其他技术 52

一、超宽带 52
二、信道编码技术 53
三、终端直连技术（D2D） 53

第三节 5G技术专利分析 54

一、技术专利状况 54
二、FOFDM技术专利 55

第四节 5G技术新空口 55

一、新空口路线 55
二、Filtered-OFDM 55
三、新型多址接入 57
四、Polar Codes 57
五、无线接入虚拟化 59

第五章中国5G产业发展环境分析 62

第一节经济环境 62

一、GDP增长情况 62
二、工业经济发展 63
三、信息经济作用 64

第二节政策环境 65

一、“宽带中国”战略 65
二、“互联网+”行动 65
三、三网融合政策 66
四、“十三五”战略新兴产业规划 71
五、中国制造“2025” 72
六、国家“十三五”规划 72
七、2017-2020年5G发展规划 74
八、重点省市5G产业发展规划 76
九、《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》 78

第三节社会环境 78

一、移动互联网用户激增 78
二、物联网推进互联互通 78

第四节技术环境 79

一、移动通信技术发展历程 79
二、移动通信技术发展机遇 80
三、移动通信技术的发展与应用 81
四、移动通信技术存在的挑战 82

第五节行业环境 83

一、电信业总体发展情况 83
二、电信用户规模状况 83
三、电信业务使用情况 84
四、电信业区域发展情况 84

第六章中国4G产业发展现状 86

第一节中国通信技术发展历程 86

一、中国通信技术历程 86
二、各阶段通信技术比较 90

第二节全球4G产业发展现状 90

一、全球4G网络数量规模 90
二、全球4G网络区域布局 91
三、全球4G用户数量规模 91
四、全球4G基站数量规模 91
五、全球4G终端数量规模 91

第三节中国4G产业发展分析 92

一、中国4G产业发展背景 92
二、中国4G产业网络结构 92
三、中国4G产业发展特征 93
四、中国4G对5G发展的影响 96

第四节中国4G用户发展分析 98

一、移动宽带用户特征 98
二、4G用户增长规模 98

第五节中国电信运营商竞争分析 99

一、主要电信运营商竞争情况 99
二、电信运营商价格战分析 99

第六节中国4G商用发展分析 100

一、三大电信运营商4G商用情况 100
二、中国4G商用趋势分析 101

第七章中国5G产业发展分析 102

第一节中国5G产业发展综述 102

一、发展背景 102
二、发展阶段 102
三、研发进程 102
（一）技术研发试验分析（2015-2018年） 102
（二）产品研发试验分析（2018-2020年） 103
四、业务类别 103
五、重大科研项目 104
（一）新一代宽带无线移动通信网专项 104
（二）国家高技术研究发展计划（863计划） 105
六、布局时间 108
（一）产业时间表 108
（二）A股投资时间表 109
七、5G产业发展挑战及机遇分析 110
（一）5G技术挑战分析 110
（二）对5G关键技术应对策略与发展趋势的探讨 111
（四）5G产业发展机遇分析 111

第二节中国5G标准化进程分析 112

一、5G技术标准路径 112
二、5G技术路线 113
三、5G标准化进程状况 114
四、5G网络技术相关的标准化研究 115
五、5G标准化展望 117

第三节 5G对经济社会发展的贡献及前景展望 118

一、5G对经济产出的贡献 118
二、相关活动对经济增加值的贡献 118
三、5G对经济增加值的贡献 119
四、5G对就业增长的贡献 120

第四节中国5G产业竞争状况 121

一、竞争焦点分析 121
二、企业竞争状况 121
三、芯片厂商参与布局 122

第五节中国5G产业发展需求分析 123

一、用户需求 123
二、网络需求 124
三、市场与业务需求 125
四、可持续发展 125
五、效率需求 126

第六节中国5G商用研究 127

一、5G商用进程 127
二、5G商用前景 127
三、5G商用可行性 127

第七节中国5G产业发展动态 128

一、广东成立首个5G产业联盟 128
二、工信部发放5G牌照 128
三、中国移动集采5G终端 129

第八章 5G需求驱动产业分析 131

第一节移动互联网产业发展分析 131

一、产业发展概况 131
二、产业发展特征 131
三、产业发展趋势 133
四、产业发展规模 134
五、5G对互联网的影响 134

第二节物联网产业发展分析 135

一、产业发展概况 135
二、产业发展特征 135
三、产业发展规模 137
四、5G对物联网产业的影响分析 137
五、5G时代物联网应用潜力 138

第三节云计算产业发展分析 138

一、产业发展现状 138
二、产业发展特征 139
三、产业发展规模 142
四、5G时代云计算产业发展趋势 143

第四节大数据产业发展分析 144

一、产业发展概况 144
二、产业发展特征 145
三、产业发展规模 146
四、基于5G的大数据网络架构 146
五、5G时代大数据应用潜力 147

第五节虚拟现实产业发展分析 147

一、产业发展概况 147
二、产业发展规模 148
三、5G对虚拟现实行业的影响 148
四、5G时代虚拟现实行业发展前景 149

第九章中国5G产业设备及器件发展分析 150

第一节 5G基站设备行业分析 150

一、5G基站设备市场规模分析 150
二、5G基站设备主要产品分析 150
三、5G基站设备主要生产企业 151
四、5G基站设备行业发展规范 152

第二节 5G射频器件行业分析 152

一、5G射频器件市场规模分析 152
二、5G射频器件主要产品分析 153
三、5G射频器件主要生产企业 154
四、5G射频器件行业发展趋势 155

第三节 5G光模块器件行业分析 155

一、5G光模块器件市场规模分析 155
二、5G光模块器件主要产品分析 155
三、5G光模块器件主要生产企业 156
四、5G光模块器件行业发展趋势 156

第四节 5G网络优化设备行业分析 157

一、5G网络优化设备市场规模分析 157
二、5G网络优化设备主要产品分析 157
三、5G网络优化设备主要生产企业 157

第五节 5G传输配套设备行业分析 158

一、5G传输配套设备市场现状分析 158
二、5G传输配套设备主要产品分析 159
三、5G传输配套设备主要生产企业 159

第六节 5G终端设备行业分析 159

一、5G终端设备市场生产企业 159
二、5G终端设备主要产品分析 160
三、5G终端设备具体要求分析 160
四、5G终端设备行业发展趋势 160

第十章 5G产业全球重点企业经营状况 162

第一节爱立信（Ericsson） 162

一、企业发展情况 162
二、企业经营情况 162
三、5G业务进展 162
四、5G战略布局 163

第二节日本NTT

DoCoMo 163
一、企业发展情况 163
二、5G业务进展 164
三、5G战略布局 164

第三节威瑞森电信（Verizon） 165

一、企业发展情况 165
二、企业经营情况 165
三、5G业务进展 165
四、5G战略布局 166

第四节高通（Qualcomm） 166

一、企业发展情况 166
二、企业经营情况 166
三、5G业务进展 167
四、5G战略布局 168

第五节三星（Samsung） 168

一、企业发展情况 168
二、企业经营情况 168
三、5G业务进展 169
四、5G战略布局 169

第六节韩国SK电讯（SK

Telecom） 170
一、企业发展情况 170
二、企业经营情况 170
三、5G业务进展 171
四、5G战略布局 171

第十一章 5G产业国内重点企业经营状况 173

第一节华为 173

一、企业发展情况分析 173
二、5G相关业务分析 173
三、企业经营情况分析 173
四、5G发展战略规划 174

第二节中兴通讯 174

一、企业发展情况分析 174
二、5G相关业务分析 175
三、企业经营情况分析 175
四、5G发展战略规划 176

第三节大唐电信 176

一、企业发展情况分析 176
二、5G相关业务分析 177
三、企业经营情况分析 177
四、5G发展战略规划 178

第四节中国移动 179

一、企业发展情况分析 179
二、5G相关业务分析 179
三、企业经营情况分析 180
四、5G发展战略规划 181

第五节中国联通 181

一、企业发展情况分析 181
二、5G相关业务分析 182
三、企业经营情况分析 182
四、5G发展战略规划 183

第六节中国电信 184

一、企业发展情况分析 184
二、5G相关业务分析 184
三、企业经营情况分析 185
四、5G发展战略规划 186

第十二章 2019-2023年5G产业发展趋势及投资前景预测 187

第一节 5G产业发展方向分析 187

一、5G技术突破发展方向 187
二、5G网络安全技术方向 187
三、5G产业未来发展方向 188

第二节 5G产业发展前景分析 188

一、5G网络建设前景 188
二、5G业务发展趋势 189
三、5G产业市场发展前景 189
四、5G移动设备产业规模 190

第三节 5G产业投资机会分析 191

一、5G从4G演进，规模远超4G 191
二、Polar码占据控制信道，中国话语权响彻5G 192
三、5G核心技术复杂，规划思路清晰 193
（一）射频器件首当其冲，毫米波解决频谱稀缺难题 193
（二）5G规划按部就班，2020年有望商用 195

第四节 5G典型行业应用及投资规模分析 195

第五节 5G产业投资规模分析 196

第六节 5G网络投资策略分析 198

第七节充分释放5G发展潜能的相关举措建议 199

一、把握发展窗口，加快产业化进程 199
二、加强国际合作，共享全球发展红利 199
三、加强超前谋划，构筑网络基础设施 200
四、营造创新环境，促进产业融合发展 200

图表目录

图表 1 5G关键性能指标 13
图表 2 ITU发布的5G三大应用场景 17
图表 3 METIS主要愿景 28
图表 4 移动通信技术第五阶段的发展历程 30
图表 5 5G发展四阶段 30
图表 6 全球5G研发的相关组织 32
图表 7 2020-2030年中国5G直接和间接经济产出(单位：亿元) 33
图表 8 2020-2030年中国5G直接经济产出结构(单位：亿元) 34
图表 9 2020-2030年中国运营商和各行业5G网络设备支出(单位：亿元) 35
图表 10 5G产业链结构图 42
图表 11 三大运营商5G商用时间表 46
图表 12 各大厂商5G自动驾驶研究进展 49
图表 13 5G关键应用场景指标 50
图表 14 F-OFDM可变子载波带宽的自适应空口波形调制技术 56
图表 15 稀疏码本设计示意图 57
图表 16 vRAN端到端系统架构 59
图表 17 2013-2018年中国国内生产总值变化趋势图 63
图表 18 2015-2018年中国国内生产总值及构成 63
图表 19 2017-2018年全国规模以上工业增加值同比增长速度 64
图表 20 “宽带中国”发展目标与发展时间 65
图表 21 “十三五”时期经济社会发展主要指标 74
图表 22 2014-2018年中国网民规模和互联网普及率 78
图表 23 2018-2019年中国电信业务收入累计增速变化趋势图 83
图表 24 2014-2019年中国电话用户规模统计 84
图表 25 2014-2018年中国电信业务使用情况 84
图表 26 2016-2018年100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率情况 85
图表 27 全球4G网络区域布局 91
图表 28 2013-2018年全球4G终端数量规模增长趋势图 92
图表 29 2018-2019年光纤接入（FTTH/O）和100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比情况 98
图表 30 2014-2019年4G用户规模增长趋势图 99
图表 31 5G主要业务 104
图表 32 我国5G技术验证和产品研发时间表 109
图表 33 A股投资时间表 109
图表 34 5G时间工作计划 114
图表 35 2020-2030年中国5G直接和间接经济产出（单位：亿元） 118
图表 36 2020-2030年中国5G相关经济活动对经济增加值的贡献（单位：亿元） 119
图表 37 2020-2030年中国5G对GDP直接和间接经济产出（单位：亿元） 120
图表 38 2020-2030年中国5G的直接和间接就业贡献（单位：亿元） 121
图表 39 5G关键效率指标 126
图表 40 2013-2018年移动互联网产业规模变化趋势图 134
图表 41 2013-2018年中国物联网产业规模增长趋势图 137
图表 42 云计算的关键技术情况 139
图表 43 中国云计算企业布局情况 139
图表 44 中国云计算产业链各环节企业生态圈布局情况 141
图表 45 2013-2018年中国云计算市场规模统计 143
图表 46 2015-2018年中国大数据产业总体规模统计 146
图表 47 2013-2018年中国大数据核心产业规模统计 146
图表 48 2015-2020年中国虚拟现实产业市场规模变化趋势图 148
图表 49 2013-2018年中国通信基站数量 150
图表 50 2013-2018年全球射频器件市场规模增长情况 153
图表 51 射频结构 153
图表 52 射频前端结构 154
图表 53 2013-2018年中国光模块市场规模变化趋势图 155
图表 54 2014-2018年我国网络优化行业市场规模变化趋势图 157
图表 55 2014-2019年爱立信收入和利润统计 162
图表 56 2014-2019年威瑞森电信（Verizon）收入和利润统计 165
图表 57 2015-2019年高通收入和利润统计 166
图表 58 2014-2018年三星收入和利润统计 169
图表 59 2014-2018年韩国SK电讯收入和利润统计 170
图表 60 2014-2018年华为收入与利润统计 173
图表 61 2018年中兴通讯股份有限公司分行业、分业务情况表 175
图表 62 2014-2018年中兴通讯股份有限公司收入及利润统计 175
图表 63 2018年大唐电信科技股份有限公司分行业情况表 177
图表 64 2014-2018年大唐电信科技股份有限公司收入及利润统计 178
图表 65 2018年中国移动业务结构情况 180
图表 66 2014-2018年中国移动收入及利润统计 181
图表 67 2018年中国联通主营业务结构情况 183
图表 68 2014-2018年中国联通收入及利润统计 183
图表 69 2018年中国电信主营业务结构情况 185
图表 70 2014-2018年中国电信收入及利润统计 185
图表 71 2019-2023年5G移动设备产业设备规模预测趋势图 190
图表 72 LTE-A组成 191

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