2024-2029年中国产业投资基金运作模式及投资趋向战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

产业投资基金是以股权投资为核心、按市场化方式运作的基金。产业投资基金以引导作用、杠杆作用和优化作用促进产业培育、创新发展和结构转型，其本质上是一种产融结合的范式。经过约20年的发展，目前在我国已经发展出创业基金、政府性产业基金以及PPP基金等具有中国特色的运作模式，大部分基金的运作机制是在政府指导下，较好地发挥基金管理人的主导作用。国内产业投资基金的募集以产业投资基金为主体，主流融资方式是通过银行、信托等资产管理业务渠道进行融资。在投资领域方面，创业基金对TMT、医疗健康和消费品及服务的关注度最高，政府性产业投资基金则主要关注基础设施、园区建设、重点产业等领域。2018年，受PE募资端的影响，PE投资市场也更加理性、投资节奏趋缓。2018年PE市场共发生3905起投资案例，共投资8527.64亿元人民币，与2017年同期相比降低14.2%。从平均投资金额来看，披露金额的投资案例投资均值为2.66亿元，比上年同比下降19.7%，私募机构对单个案例的投资更加谨慎。另一方面，PE机构的投资阶段有前移的倾向，对初创期和种子期企业的投资加大，单个案例的投资金额降低。

报告目录

第一章产业投资基金相关概述

第一节产业投资基金的基本介绍

一、产业投资基金的概念
二、产业投资基金的起源
三、产业投资基金的分类

第二节产业投资基金的主要特征

一、投资对象
二、投资方式
三、投资过程
四、资产流动性
五、基金形态
六、募集方式
七、投资目的

第三节发展产业投资基金的必要性与可行性

一、必要性分析
二、可行性分析

第二章国外产业投资基金发展分析

第一节国外产业投资基金发展概述

一、国外产业投资基金发展综况
二、国外产业投资基金发展的主要特点
三、国际产业投资基金发展的典型模式

第二节美国产业投资基金发展情况

一、美国产业投资基金的市场结构
二、美国产业投资基金监管状况剖析

第三章中国产业投资基金发展分析

第一节中国产业投资基金发展综述

一、我国产业投资基金的设立状况
二、我国产业基金发展的横向比较
三、我国产业投资基金的发展现状
四、我国私募基金发展前景分析

第二节中国VC/PE市场基金募资状况

一、中国VC/PE市场募资基金数量
二、中国VC/PE市场募资基金规模
三、中国VC/PE市场募资渠道分析

第三节中国VC/PE市场投资规模

一、中国PE市场投资规模
二、中国VC市场投资规模
三、中国VC/PE区域市场投资规模
四、中国VC/PE行业市场投资规模

第四节中国VC/PE市场退出情况分析

第五节中国VC/PE回报水平分析

第六节中国产业投资基金发展的问题分析

第七节中国产业投资基金发展的对策探讨

第四章风险投资基金

第一节风险投资基金的介绍

一、风险投资基金的作用及发行方法
二、风险投资基金特点
三、中国风险投资基金资金募集方式

第二节全球风险投资基金发展综述

一、全球风险投资市场分析
二、全球风险投资规模分析
三、全球风险投资区域分析

第三节中国风险投资基金发展概况

一、我国风险投资发展的进程与现状
二、中外创投可投资资本量
三、中国创投基金募资情况
四、中国创投基金募资币种分布

第四节中国创业投资市场投资统计分析

一、创业投资基金投资情况
二、创业投资基金投资行业分析
三、创业投资基金区域投资分析
四、创业投资基金投资阶段分析

第五节中国创业投资市场退出统计分析

一、中国创投市场退出情况分析
二、中国创投市场退出方式分布

第六节中国创业投资市场发展前景及需求分析

一、中国创业投资市场发展前景分析
二、中国创业投资市场发展需求分析

第五章私募股权投资基金

第一节私募股权投资基金基本概述

一、私募股权投资基金的定义
二、私募股权投资基金的分类
三、私募股权投资基金的属性
四、私募股权投资基金的筹集方式

第二节中国私募股权投资基金发展概况

一、我国私募股权投资基金发展历程
二、中国私募股权基金发展特点分析
三、中国私募股权投资基金发展模式
四、中国私募股权投资基金运作方式

第三节中国私募股权投资基金发展分析

一、私募股权基金可投资资本量
二、中国私募股权基金募资状况
三、私募股权投资新募基金类型分布

第四节中国私募股权投资基金投资情况

一、中国私募股权投资总量分析
二、中国私募股权投资行业分布
三、中国私募股权投资地域分布
四、中国私募股权投资策略分析

第五节中国私募股权投资基金退出情况

一、中国私募股权市场退出情况分析
二、中国私募股权市场退出方式分布

第六节各地私募股权投资基金的发展

一、河南省
二、浙江省
三、江苏省
四、重庆市
五、山西省

第七节中国私募股权投资基金发展的问题及对策

一、我国私募股权投资基金面临的主要问题
（一）私募股权投资基金法律地位的问题
（二）私募股权基金组织管理模式的问题
（三）私募股权投资基金投资运作的问题
二、中国私募股权投资基金存在问题的对策
（一）推进私募基金合法化
（二）加强对私募基金市场化监管
（三）加大对私募基金资金来源结构的风险控制
（四）加强对投资者和私募基金管理者的教育
（五）建立完善的社会信用体系

第八节中国私募股权投资基金发展趋势及前景分析

一、中国私募股权投资基金发展趋势分析
二、中国私募股权投资基金发展前景分析

第六章产业投资基金的运作与退出分析

第一节产业投资基金管理机构的创建与运作分析

一、产业投资基金管理机构的发起设立
二、产业投资基金管理机构的职责
三、产业投资基金管理机构的治理结构

第二节中国产业投资基金的运作模式解析

一、现有产业投资基金的运行模式
（一）中科招商模式－投资公司转化型
（二）联想投资模式－投资公司转化型
（三）精瑞基金模式－境外募集境内管理型
（四）中比基金模式－“官办民营”型
（五）中瑞基金模式－合资基金合资管理型
（六）沪光基金模式－境外募集境外管理型
二、各类产业投资基金模式的比较分析
三、创建产业投资基金及管理公司的模式选择

第三节产业投资基金运作中的风险及管控措施

一、流动性风险
二、市场风险
三、经营管理风险
四、投资环境风险
五、市场交易风险
六、道德信用风险
七、风险控制对策与方法

第四节产业投资基金的退出机制探究

一、公开上市
二、公司或创业家本人赎买
三、公司变卖给另一家公司
四、产权交易市场退出
五、寻找新的投资人
六、买壳上市或借壳上市
七、较长时期内持有创业企业的股份

第七章分领域产业投资基金分析

第一节文化产业

一、中国文化产业投资基金发展环境
二、中国文化产业投资基金发展进程
三、中国文化产业投资基金现状分析
四、中国文化产业投资基金组织模式
五、中国文化产业投资基金设立模式
六、中国文化产业投资基金投资分析
（一）投资规模
（二）投资领域
（三）地区分布
七、中国文化产业主要投资基金
八、文化产业投资基金发展建议

第二节旅游产业

一、发展旅游产业投资基金的意义
二、发展旅游产业投资基金的有利因素
三、中国主要旅游产业投资基金
四、旅游产业投资基金的投资建议

第三节房地产业

一、房地产产业投资基金的定义及特征
二、中国房地产基金募集情况分析
三、中国房地产基金规模情况分析
四、中国房地产并购基金潜力大
五、中国房地产基金龙头分析
六、促进中国房地产产业投资基金发展的对策建议

第四节农业

一、设立农业产业投资基金的必要性阐述
二、设立农业产业投资基金的四大意义
三、金正大、大北农、普莱柯联手设立农业产业投资基金

第五节体育行业

一、体育产业投资基金的概念
二、体育产业投资基金的特征
三、体育产业基金发展现状
四、发展中国体育产业投资基金的意义

第八章产业投资基金中的政府定位与行为分析

第一节不同类型产业投资基金中的政府职权剖析

一、具有明显地域性质的产业投资基金
二、具有明显行业性质的产业投资基金
三、没有任何限制的产业投资基金

第二节政府在产业投资基金中的职能定位

一、参与角色分配
二、运作模式控制
三、社会职能承担
四、我国政府的定位选择

第三节政府在产业投资基金具体环节中的作用

一、在组织模式环节的立法作用
二、在筹投资环节的间接作用
三、在退出机制环节的培育资本市场作用

第九章中国产业投资基金行业的政策分析

第一节中国产业投资基金立法综况

一、产业投资基金法律环境
二、产业投资基金的立法进程
三、民营资本的准入问题

第二节中国私募股权投资基金相关政策分析

一、私募股权投资监管政策发展阶段
二、私募股权投资法律法规分析
三、私募股权投资扶持政策分析

第三节中国产业投资基金相关政策制定情况

一、新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法
二、《创业投资企业管理暂行办法》
三、《关于促进股权投资企业规范发展的通知》
四、《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》
五、《关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》
六、《政府投资基金暂行管理办法》

第四节地方政府产业投资基金相关政策分析

一、北京市
二、上海市
三、广东省
四、浙江省

第五节政府制定产业投资基金政策的建议

一、中国产业投资基金发展应加强制度建设
二、应从反垄断角度制定产业投资基金政策
三、促进中国产业投资基金发展的政策建议
四、产业投资基金的设立方案要点

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