P2P(Peer to Peer)信贷也被称为P2P网贷,根据银监会与小额信贷联盟的公文,中文官方翻译为“人人贷”。简单地说,就是有资金并且有理财投资想法的个人,通过中介机构牵线搭桥,使用信用贷款的方式将资金贷给其他有借款需求的人。2018年P2P网贷行业累计成交量突破8万亿大关,并且资金进一步向头部平台聚集,行业集中度越发上升。 2018年上千家平台从行业消失,全年停业及问题平台总计为1279家,29省市中浙江省最多,达299家。2018年问题平台数并非历史最高峰,但2018年问题平台的影响却最广。据不完全统计,2018年问题平台涉及贷款余额超千亿元,达到1434.1亿元,远超此前问题平台累计涉及贷款余额总和。2018年行业总体综合收益率为9.81%,较2017年小幅回升。2018年12月底,行业平均借款期限已经上升至15.25个月,达到历史新高。2018年行业共发生25例融资事件,总融资金额约117.93亿元。2018年融资金额高的原因主要得益于陆金所12月获得的13.3亿美元融资,若不将此例融资纳入统计,2018年总融资金额仅26.83亿元,相比2017年减少了61.25亿元。截至2018年年底,共有9家P2P网贷平台的相关公司完成IPO上市。截至2018年12月31日收盘价,9家公司中7家破发,仅宜人贷、点牛金融2家的收盘价在发行价之上。9家公司中8家年度涨跌幅为负值,唯一上涨的点牛金融年度涨幅为24%,跌幅最大的信而富下跌幅度达到82%;9家公司2018年的算术平均跌幅为46.95%,中位数为下跌了49.37%。个人信贷已发展成P2P网贷行业的重要支柱。截至2018年12月底,从各业务类型贷款余额的占比来看,个人信贷当前贷款余额占比达到84.49%。是当前P2P网贷行业最主要的业务形态。
第一章 中国P2P信贷行业投资背景
第一节 P2P信贷行业发展背景
一、P2P信贷的定义
二、P2P信贷的基本特征
三、P2P信贷行业产生背景
四、P2P信贷行业兴起因素
第二节 P2P信贷平台基本情况
一、P2P信贷平台操作流程
二、P2P信贷平台运行分析
三、P2P信贷行业投资特性
第二章 中国P2P信贷行业市场环境分析
第一节 PEST模型下P2P信贷行业发展因素
一、P2P信贷监管政策制定方向
二、宏观经济对行业的影响程度
三、信用环境变化对行业的影响
第二节 P2P信贷行业政策环境分析
一、小微企业贷款扶持政策
二、金融服务扶贫政策
三、P2P网贷监管办法
四、“十三五”相关规定
第三节 P2P信贷行业经济环境分析
一、居民消费支出情况分析
二、社会经济结构变动趋势
三、国内经济增长趋势预测
第四节 P2P信贷行业微金融环境分析
一、中小企业信用状况分析
二、小微企业贷款规模分析
三、小额信贷资金供给分析
第二部分 行业深度分析
第三章 国外P2P信贷行业发展概况
第一节 国外P2P信贷发展历程
第二节 国外P2P领域四大板块
第三节 发达国家P2P信贷现状
一、英国P2P信贷现状分析
二、美国P2P信贷现状分析
三、日本P2P信贷现状分析
四、其他发达国家P2P信贷现状分析
第四章 国外P2P信贷运作模式及行业平台分析
第一节 国外标杆P2P信贷运作模式
一、英国ZopaP2P信贷平台
(一)平台发展规模分析
(二)平台业务流程分析
(三)平台运营流程分析
(四)平台风险防范机制
二、美国ProsperP2P信贷平台
(一)平台发展规模分析
(二)平台业务流程分析
(三)平台模式特点分析
(四)平台贷款利率分析
三、美国KivaP2P信贷平台
(一)平台发展规模分析
(二)平台运作模式分析
(三)平台运营特点分析
(四)平台的优势与阻碍
四、美国Lending clubP2P信贷平台
(一)平台业务模式分析
(二)平台收费种类和依据
(三)平台风险防范机制
(四)平台核心竞争力分析
第二节 国外P2P信贷平台主要情况分析
一、国外P2P信贷主要平台分析
二、国外P2P信贷经营模式分析
三、国外P2P信贷监管模式分析
第三节 国外主要P2P平台核心竞争力分析
第四节 国外P2P平台发展特点分析
第五节 国外P2P平台未来发展趋势
第五章 中国P2P信贷行业运行现状分析
第一节 P2P信贷行业市场分析
一、P2P信贷发展历程分析
二、P2P信贷行业现状分析
第二节 P2P信贷行业发展规模分析
一、P2P信贷行业运营平台数量
二、P2P信贷行业成交规模分析
三、P2P信贷行业贷款余额分析
四、P2P信贷行业综合收益率
五、P2P信贷行业借款期限分析
六、P2P信贷行业平台人数分析
第三节 P2P信贷行业收入来源分析
一、利息管理费
二、VIP费用
三、充值费用
四、提现费用
第四节 P2P信贷行业不良贷款分析
一、P2P信贷行业不良贷款产生原因
二、P2P信贷行业不良贷款分析
三、网络贷款行业风险准备金分析
第五节 P2P信贷模式及案例分析
一、P2P信贷运作模式分类
二、典型P2P信贷商业模式分析
(一)阿里小贷模式分析
(二)拍拍贷模式分析
(三)宜信模式分析
三、积木盒子运营案例分析
(一)积木盒子P2P信贷平台运营经历
(二)积木盒子P2P信贷投资人分布
(三)积木盒子重新融资成功因素分析
(四)积木盒子P2P信贷创新模式分析
第六节 P2P信贷行业020发展模式分析
一、宜信020发展模式分析
二、银客网首推“P2P+020”模式
三、人人贷020发展模式分析
第七节 P2P信贷行业存在问题分析
一、监管不明确
二、借款人的信誉风险
三、信贷平台存在的风险
第三部分 竞争格局分析
第六章 中国P2P信贷行业竞争与合作分析
第一节 P2P信贷行业SWOT分析
一、P2P信贷行业竞争优势分析
二、P2P信贷行业竞争劣势分析
三、P2P信贷行业发展机会分析
四、P2P信贷行业发展威胁分析
第二节 P2P信贷行业竞争格局分析
一、不同性质企业竞争分析
二、P2P信贷价格竞争分析
(一)网络平台借贷利率竞争
(二)网络平台成交规模竞争
三、P2P信贷品牌竞争分析
第三节 P2P信贷行业运营主体分析
一、商业银行P2P信贷业务分析
(一)商业银行P2P信贷规模分析
(二)商业银行P2P信贷平台分析
(三)商业银行P2P信贷利率分析
(四)商业银行P2P信贷贷款余额
(五)商业银行P2P信贷投资人数
二、风投公司P2P信贷业务分析
(一)风投公司P2P信贷规模分析
(二)风投公司P2P信贷平台分析
(三)风投公司P2P信贷利率分析
(四)风投公司P2P信贷贷款余额
(五)风投公司P2P信贷投资人数
三、民营企业P2P信贷业务分析
(一)民营企业P2P信贷规模分析
(二)民营企业P2P信贷平台分析
(三)民营企业P2P信贷利率分析
(四)民营企业P2P信贷贷款余额
(五)民营企业P2P信贷投资人数
四、上市公司P2P信贷业务发展分析
(一)上市公司P2P信贷规模分析
(二)上市公司P2P信贷平台分析
(三)上市公司P2P信贷利率分析
(四)上市公司P2P信贷贷款余额
(五)上市公司P2P信贷投资人数
第四节 P2P信贷关联行业合作模式分析
一、P2P信贷与银行业合作分析
二、P2P信贷与小额贷款公司合作分析
三、P2P信贷与民间借贷中介合作分析
四、P2P信贷与信托公司合作分析
五、P2P信贷与第三方支付机构合作分析
第五节 P2P信贷行业分析
一、P2P信贷行业政策分析
二、P2P信贷行业创新分析
三、P2P信贷行业进入者分析
四、P2P信贷行业退出者分析
五、P2P信贷行业替代品分析
第七章 中国P2P信贷行业重点区域分析
第一节 P2P信贷行业区域发展总体情况
一、P2P信贷平台区域分布分析
二、P2P信贷区域性成交量分布
三、P2P信贷区域性贷款余额分布
第二节 北京市P2P信贷行业发展分析
一、P2P信贷发展环境分析
二、P2P信贷运营平台数
三、P2P信贷成交量情况
四、P2P信贷贷款余额分析
第三节 上海市P2P信贷行业发展分析
一、P2P信贷发展环境分析
二、P2P信贷运营平台数
三、P2P信贷成交量情况
四、P2P信贷贷款余额分析
第四节 浙江省P2P信贷行业发展分析
一、P2P信贷发展环境分析
二、P2P信贷运营平台数
三、P2P信贷成交量情况
四、P2P信贷贷款余额分析
第五节 广东省P2P信贷行业发展分析
一、P2P信贷发展环境分析
二、P2P信贷运营平台数
三、P2P信贷成交量情况
四、P2P信贷贷款余额分析
第六节 江苏省P2P信贷行业发展分析
一、P2P信贷发展环境分析
二、P2P信贷运营平台数
三、P2P信贷成交量情况
四、P2P信贷贷款余额分析
第四部分 发展前景展望
第八章 中国P2P信贷行业发展趋势与投资前景
第一节 P2P信贷行业发展瓶颈分析
第二节 P2P信贷行业发展趋势分析
第三节 P2P信贷行业投资前景分析
第九章 中国网络信贷平台经营分析
第一节 B2C网络借贷平台经营分析
一、阿里小贷P2P信贷平台
(一)平台发展简况分析
(二)平台业务范围分析
(三)平台主营业务分析
(四)平台贷款费率分析
(五)平台风险防范机制
(六)平台竞争优势机制
二、全球网P2P信贷平台
(一)平台发展简况分析
(二)平台业务范围分析
(三)平台发展战略分析
三、融360 P2P信贷平台
(一)平台发展简况分析
(二)平台商业模式分析
(三)平台市场前景分析
四、易贷网P2P信贷平台
(一)平台发展简况分析
(二)平台贷款费率分析
(三)平台贷款流程分析
第二节 P2P网络平台经营分析
一、红岭创投P2P信贷平台
(一)平台发展简况分析
(二)平台成交规模分析
(三)平台注册人数分析
(四)平台投资类型分析
二、宜人贷P2P信贷平台
(一)平台发展简况分析
(二)平台成交规模分析
(三)平台相关人数分析
(四)平台贷款余额分析
三、拍拍贷P2P信贷平台
(一)平台发展简况分析
(二)平台成交规模分析
(三)平台贷款费率分析
(四)平台贷款余额分析
四、陆金所P2P信贷平台
(一)平台发展简况分析
(二)平台主要产品分析
(三)平台成交规模分析
(四)平台风险控制分析
第十章 P2P信贷业务管理与风险控制
第一节 P2P信贷业务风险划分
一、信用评估风险
二、政策风险分析
三、系统安全风险
四、市场风险分析
第二节 P2P信贷贷款业务管理
一、信贷业务管理原则
二、信贷资金管理分析
三、授信业务审批流程
四、贷款发放流程分析
五、信贷业务贷后管理
第三节 项目公司风险防范措施
一、建立风控部门
二、小额分散原则
三、数据化风控模型
第十一章 P2P信贷行业面临的困境及对策
第一节 中国P2P信贷行业面临的困境
第二节 P2P信贷企业面临的困境及对策
第三节 P2P信贷企业发展趋势分析
第四节 中国P2P信贷行业存在的问题及对策
第五节 中国P2P信贷市场发展面临的挑战与对策
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