换电是指更换电池技术,是新能源汽车充电的另一种模式,相比充电桩充电而言,换电具有充电快、成本低等优点。换电站是将电动汽车需要充电的电池组全部取下,再换上已全部充满电的同型号电池组,可以简单理解为换电池站。换电站主要由操控室和换电室两个房间组成。操控室包括充换电控制模块、通讯模块和人机交互界面等,换电工程师在操控室内负责换电操控,还可以将电池状态上传至云服务系统;换电室主要包括换电平台、换电系统和充电平台。换电平台负责汽车定位、举升等功能,换电小车对汽车进行电池更换,充电平台负责更换后电池的充电。当电动汽车需要进行换电时,待换电的电动车停放在换电平台的停车底座上,通过汽车定位系统定位后通过举升装置将电动汽车举升到一定高度。然后由换电系统换电并将换下的电池运送至充电平台的电池架上。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据显示,截至2020年12月,我国换电站保有量总计555座,较11月增加20座。截至2021年11月,全国换电站保有量达1192座,较10月增加106座。北京市、广东省及浙江省是换电站数量破百的三个省市,换电站保有量分别达到245座、164座及112座。随着新能源汽车保有量不断攀升,换电模式渗透率逐步增加,从中长期来看,换电模式将会带来至少220亿设备需求。据中汽协数据,2021年新能源汽车总体销量约为326万辆,随着新能源去汽车快速推广,新能源汽车销量逐步增加,带动新能源汽车保有量快速提升。同时,换电车型不断推出,预计换电车型的渗透率会以每年约5%的速度提升,假设一座换电站可以支持300台车的换电需求,则未来六年换电站的需求为10231、17439、27927、42835、63632、88565座。假设到2027年,换电站的建设才可以满足新能源车的换电需求。可得到未来六年新增换电站的数量为1178、2219、4166、7747、14519、28057座。目前换电设备需求为200万元/座,预计随着供应链完善、技术成熟,预计设备价格将逐步下降到80万/座。综合可得,未来换电站建设所带来的设备投资需求为17.67、26.63、41.66、77.47、116.15、224.46亿元。
第一章 电动汽车换电站相关概述 10
第一节 电动汽车换电站介绍 10
一、电动汽车换电站的定义 10
二、电动汽车换电站的类型 10
第二节 电动汽车换电模式比较分析 11
一、电动汽车换电模式 11
(一)换电模式优缺点分析 11
(二)换电模式适应范围分析 13
二、国内换电站商业运营模式探讨 13
第二章 中国电动汽车换电站发展环境分析 15
第一节 中国换电站行业政策环境 15
一、中国电动汽车推广政策分析 15
二、中国电动汽车换电站相关政策 17
三、中国换电站行业标准建设情况 20
第二节 中国换电站行业宏观经济环境 22
一、中国GDP增长情况分析 22
二、工业经济发展形势分析 23
三、社会固定资产投资分析 24
四、全社会消费品零售总额 25
五、全国居民收入增长分析 27
六、居民消费价格变化分析 28
七、对外贸易发展形势分析 29
第三节 中国换电站行业社会环境 30
一、人口环境分析 30
二、教育环境分析 31
三、科技环境分析 31
四、生态环境分析 33
五、中国城镇化率 33
第四节 中国换电站行业技术环境 34
一、新能源汽车推广进展分析 34
二、汽车能源动力的技术趋势 34
三、电动汽车换电站技术分析 34
第三章 中国电动汽车换电站建设分析 36
第一节 电动汽车换电站的选址布局 36
一、影响换电站布局的因素 36
二、换电站的规划布局原则 40
三、中国换电站的布局分析 42
第二节 电动汽车换电站发展现状分析 42
一、换电站建设模式分析 42
二、换电设施行业参与者分析 43
三、中国换电站市场规模分析 44
四、换电站推广运营面临挑战 46
五、换电站推广运营发展建议 47
第三节 电动汽车换电站行业竞争结构分析 48
一、电动汽车换电站行业现有企业竞争 48
二、电动汽车换电站行业替代产品威胁 49
三、电动汽车换电站行业新进入者威胁 49
四、电动汽车换电站行业下游议价能力 50
五、电动汽车换电站行业上游议价能力 50
第四节 中国电动汽车充电站建设主体分析 50
一、电动汽车换电站市场格局 50
二、国家电网换电站布局分析 52
三、南方电网换电站布局分析 53
四、吉利换电站布局情况分析 53
五、奥动换电站布局情况分析 54
六、中石化换电站布局情况分析 54
七、中海油换电站布局情况分析 55
第四章 中国电动汽车换电站服务模式分析 56
第一节 电动汽车换电站运营模式 56
一、综合服务模式分析 56
二、专业服务模式分析 56
第二节 以换电为主的充换电服务模式路线图 57
一、背景假设 57
二、市场争议阶段(2011年之前) 57
三、充电模式为主,国网主导阶段(2012-2013年) 58
四、换电模式受到市场冷落(2014-2019年) 59
五、充电基础设施再次受到重视,并关注换电模式(2020年--) 60
第三节 电价政策落地
,盈利模式逐步清晰 61
第五章 中国重点省市换电站发展分析 62
第一节 北京市换电站分析 62
一、电动汽车运营情况分析 62
二、电动汽车换电站建设情况 62
三、电动汽车换电站建设规划 63
第二节 广东省换电站分析 63
一、电动汽车运营情况分析 63
二、电动汽车换电站建设情况 63
三、电动汽车换电站建设规划 64
第三节 浙江省换电站分析 65
一、电动汽车运营情况分析 65
二、电动汽车换电站建设情况 65
三、电动汽车换电站建设规划 65
第四节 江苏省换电站分析 66
一、电动汽车运营情况分析 66
二、电动汽车换电站建设情况 66
三、电动汽车换电站建设规划 67
第五节 福建省换电站分析 68
一、电动汽车运营情况分析 68
二、电动汽车换电站建设情况 68
三、电动汽车换电站建设规划 68
第六节 上海市换电站分析 69
一、电动汽车运营情况分析 69
二、电动汽车换电站建设情况 69
三、电动汽车换电站建设规划 70
第七节 湖南省换电站分析 70
一、电动汽车运营情况分析 70
二、电动汽车换电站建设情况 70
三、电动汽车换电站建设规划 71
第八节 四川省换电站分析 71
一、电动汽车运营情况分析 71
二、电动汽车换电站建设情况 72
三、电动汽车换电站建设规划 72
第六章 中国电动汽车换电站上游电网产业分析 74
第一节 中国电网建设分析 74
一、电网发展总体概况 74
二、电网投资建设情况 74
三、电网基础设施建设 75
四、电网建设投资预测 75
第二节 利好换电站发展的电网因素 76
一、中国电网改革分析 76
二、智能电网发展分析 77
三、配电网发展分析 77
四、分布式能源并网 78
第七章 中国电动汽车换电站上游设备产业分析 79
第一节 中国充换电设备行业分析 79
一、中国充电桩行业市场规模 79
二、中国充电桩市场竞争格局 80
三、中国充换电设备发展现状 80
四、中国充换电站设备提供商 81
五、中国充电桩行业发展趋势 81
第二节 中国输配电设备行业分析 82
一、输配电设备行业发展现状 82
二、输配电设备行业市场规模 83
三、输配电设备行业发展趋势 83
第三节 汽车动力电池行业现状分析 84
一、车用动力电池供给分析 84
(一)车用动力电池生产量 84
(二)各种车用动力电池比较 86
二、车用动力电池需求分析 87
(一)动力电池装车量分析 87
(二)车用动力电池市场格局 88
(三)各类型动力电池装车量 89
(四)动车电池企业装车量TOP10 89
三、锂离子电池市场分析 90
(一)锂离子电池产量分析 90
(二)锂离子电池需求分析 91
第八章 中国电动汽车换电站下游电动汽车行业分析 92
第一节 中国汽车行业发展情况分析 92
一、中国汽车工业总产值 92
二、全球汽车产销量分析 92
三、中国汽车产销量分析 93
四、中国汽车保有量情况 94
五、中国汽车出口情况分析 94
六、新能源汽车行业相关政策 95
七、新能源汽车产业链概述 97
八、新能源汽车产销量分析 98
第二节 中国纯电动汽车行业发展现状 99
一、纯电动汽车市场需求 99
二、纯电动汽车生产规模 99
三、纯电动汽车技术水平 100
四、纯电动汽车投资潜力 102
第三节 中国混合动力汽车行业发展现状 103
一、混合动力汽车市场需求 103
二、混合动力汽车生产规模 103
三、混合动力汽车技术水平 104
四、混合动力汽车投资潜力 106
第四节 中国电动汽车行业存在问题 107
一、技术和性价比低制约市场开拓 107
二、产品大规模使用面临系统制约 107
三、社会化推广遇到传统文化障碍 108
四、电动车产品入市门槛难以跨越 108
第五节 中国电动汽车行业发展对策 108
一、加大技术研发力度,提高性能指标 108
二、进行总体规划,建立配套服务系统 109
三、加强环保宣传,构建现代汽车文明 109
四、加大扶持力度,帮助实现盈亏平衡 109
第九章 中国电动汽车换电站替代品分析 111
第一节 加油站行业经营现状 111
一、加油站行业发展综述 111
二、加油站行业市场规模 111
三、加油站行业竞争格局 112
第二节 中国加气站市场分析 112
一、CNG加气站数量 112
二、LPG加气站数量 113
第十章 中国换电站市场重点企业分析 114
第一节 奥动新能源汽车科技有限公司 114
一、企业发展基本情况 114
二、企业充换电站建设 114
三、企业经营情况分析 115
四、企业竞争优势分析 116
五、企业未来发展战略 116
第二节 蔚来控股有限公司 116
一、企业发展基本情况 116
二、企业充换电站建设 116
三、企业经营情况分析 117
四、企业销售网络分析 117
五、企业未来发展战略 118
第三节 杭州伯坦科技工程有限公司 118
一、企业发展基本情况 118
二、企业充换电站建设 119
三、企业经营情况分析 119
四、企业竞争优势分析 120
五、企业销售网络分析 120
第四节 科大智能科技股份有限公司 121
一、企业发展基本情况 121
二、企业充换电站建设 121
三、企业经营情况分析 121
四、企业竞争优势分析 122
五、企业未来发展战略 124
第五节 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 124
一、企业发展基本情况 124
二、企业充换电站建设 124
三、企业经营情况分析 125
四、企业竞争优势分析 125
五、企业未来发展战略 127
第六节 国电南瑞科技股份有限公司 128
一、企业发展基本情况 128
二、企业充换电站建设 128
三、企业经营情况分析 129
四、企业竞争优势分析 129
五、企业未来发展战略 131
第七节 许继电气股份有限公司 131
一、企业发展基本情况 131
二、企业充换电站建设 132
三、企业经营情况分析 132
四、企业竞争优势分析 133
五、企业未来发展战略 134
第八节 易事特集团股份有限公司 134
一、企业发展基本情况 134
二、企业充换电站建设 135
三、企业经营情况分析 135
四、企业竞争优势分析 136
五、企业未来发展战略 139
第十一章 2021-2027年中国换电站发展前景预测 140
第一节 2021-2027年中国电动汽车换电站发展前景分析 140
一、电动汽车换电站需求前景 140
二、充换电互联网的发展前景 140
第二节 2021-2027年中国电动汽车换电站市场规模分析 141
第三节 2021-2027年中国电动汽车换电站发展趋势 141
一、中国电动汽车换电站发展趋势分析 141
二、电动汽车充电技术的发展方向分析 142
第十二章 中国电动汽车换电站投资收益及机会分析 144
第一节 电动汽车换电站行业投资环境 144
第二节 电动汽车换电站投资价值分析 145
一、总投资情况分析 145
二、运营成本及收益 145
三、投资的收益分析 146
第三节 电动汽车换电站投资风险分析 146
一、政策风险 146
二、技术风险 147
三、市场风险 147
第四节 电动汽车换电站投融资选择分析 147
第五节 电动汽车换电站行业投资机会分析 148
图表目录
图表 1 分箱换电模式与底盘换电模式对比 11
图表 2 三种换电技术优劣比较 13
图表 3 目前在运营换电站运营商商业运营模式 14
图表 4 中国电动汽车推广政策一览表 15
图表 5 中国电动汽车充换电设施相关政策一览表 17
图表 6 换电相关的国家政策发展情况 20
图表 7 中国电动汽车换电站相关标准一览表 20
图表 8 2016-2021年中国国内生产总值变化趋势图 23
图表 9 2016-2021年中国固定资产投资(不含农户)变化趋势图 25
图表 10 2016-2021年中国社会消费品零售总额变化趋势图 26
图表 11 2016-2021年中国居民人均可支配收入变化趋势图 28
图表 12 2016-2021年中国货物进出口总额变化趋势图 29
图表 13 2015-2020年中国人口总量变化趋势图 30
图表 14 2020年中国人口数及构成情况 30
图表 15 2015-2020年中国各级各类学校招生人数统计 31
图表 16 2015-2020年中国研究与试验发展(R&D)经费支出及增长速度 32
图表 17 2020年中国专利授权和有效专利情况 32
图表 18 2015-2020年中国城镇化率变化趋势图 33
图表 19 中国主要充换电设施建设企业分析 44
图表 20 2019-2021年中国换电站保有量月度统计 45
图表 21 2021年11月份全国分地区换电站保有量前十省市情况 51
图表 22 国外换电站综合服务模式 56
图表 23 国外典型充换电站专业服务模式 56
图表 24 电价和配网改造成本归集政策落地 61
图表 25 2019-2021年北京市换电站保有量统计 62
图表 26 2019-2021年广东省换电站保有量统计 64
图表 27 2019-2021年浙江省换电站保有量统计 65
图表 28 2019-2021年江苏省换电站保有量统计 67
图表 29 2019-2021年福建省换电站保有量统计 68
图表 30 2019-2021年上海市换电站保有量统计 69
图表 31 2019-2021年湖南省换电站保有量统计 71
图表 32 2019-2021年四川省换电站保有量统计 72
图表 33 中国主要充电桩设备供应商一览表 81
图表 34 中国主要滤波装置设备供应商一览表 81
图表 35 中国主要监控设备供应商一览表 81
图表 36 2015-2020年中国输配电设备行业市场规模变化趋势图 83
图表 37 2017-2021年中国新能源动力电池产量统计 85
图表 38 2021年中国新能源动力电池产量月度数据统计 85
图表 39 2021年11月按材料类型划分的动力电池产量统计 86
图表 40 各种电池综合性能比较 86
图表 41 2021年中国动力电池月度装车量统计 88
图表 42 2021年中国按车型划分的动力电池装车量 89
图表 43 2021年11月国内动力电池企业装车量前十名 89
图表 44 2021年1-11月国内动力电池企业装车量前十名 90
图表 45 2015-2021年中国锂离子电池产量统计 90
图表 46 2015-2021年中国锂电池表观需求量统计 91
图表 47 2010-2020年中国汽车工业总产值占国民经济比值变化趋势图 92
图表 48 2010-2020年全球汽车产销量情况统计 93
图表 49 2010-2021年中国汽车产销情况统计 93
图表 50 2010-2020年中国民用汽车保有量统计 94
图表 51 2010-2021年中国汽车出口量统计 95
图表 52 中国新能源汽车部分产业政策情况表 95
图表 53 新能源汽车产业链图示 98
图表 54 2011-2021年中国新能源汽车产销量统计 98
图表 55 2015-2021年中国纯电动汽车销量情况统计 99
图表 56 2015-2021年中国纯电动汽车产量情况统计 100
图表 57 2015-2021年中国插电式混合动力汽车销量统计 103
图表 58 2015-2021年中国插电式混合动力汽车产量统计 104
图表 59 中国加油站分省(市、区)分布图 112
图表 60 2015-2020年中国城市天然气汽车加气站数量统计 113
图表 61 2015-2020年中国液化石油气汽车加气站数量统计 113
图表 62 奥动换电站3.0可实现3分钟极速换电 115
图表 63 2019-2021年奥动新能源汽车科技有限公司换电站总量统计 115
图表 64 蔚来NIO Power换电站图示 117
图表 65 2019-2021年蔚来控股有限公司换电站总量统计 117
图表 66 蔚来的全球布局 118
图表 67 2020-2021年杭州伯坦科技工程有限公司换电站总量统计 119
图表 68 杭州伯坦科技工程有限公司销售网络图示 120
图表 69 2015-2021年科大智能科技股份有限公司收入及利润统计 122
图表 70 2015-2021年深圳奥特迅电力设备股份有限公司收入及利润统计 125
图表 71 2015-2021年国电南瑞科技股份有限公司收入及利润统计 129
图表 72 2015-2021年许继电气股份有限公司收入及利润统计 132
图表 73 2015-2021年易事特集团股份有限公司收入及利润统计 135
图表 74 2021-2027年中国换电站设备需求测算 141
图表 75 中国换电站未来发展路线 142
图表 76 中国电动汽车行业角色转换 142
图表 77 奥动换电站运营成本及收益情况 146
图表 78 换电站建设主要投融资方式比较 148
本报告所有内容受法律保护,中华人民共和国涉外调查许可证:国统涉外证字第1454号。
本报告由中商产业研究院出品,报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果,报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权,任何网站或媒体不得转载或引用,否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告,请直接联系本网站,以便获得全程优质完善服务。
本报告目录与内容系中商产业研究院原创,未经本公司事先书面许可,拒绝任何方式复制、转载。
在此,我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。